موظفو البنوك المدرجة في القائمة: الصين المصرفية تتصدر بمتوسط 600k يوان لكل شخص، وأعلى رواتب التنفيذيين من بانك آي بي جي، مينشين

مراسل “جيمايان” | هي ليوينغ

محرر “جيمايان” | وانغ شو

في عام 2025، إلى أي مستوى وصلت نفقات موظفي مختلف البنوك؟

بعد إجراء إحصاء اعتمادًا على بيانات 15 بنكًا مدرجًا في سوق الأسهم “إيه-شِي” (البنوك المملوكة للدولة + البنوك المشتركة)، وجد مراسل “جيمايان” أنه خلال العام الماضي زاد رواتب الإدارة العامة وكذلك نفقات الموظفين أو انخفضت، وفي بعض البنوك تجاوزت الزيادة في متوسط نفقات الموظفين 4%، بينما وصلت نسبة الانخفاض في بنوك أخرى إلى 10%. وهذا يُظهر أن قرار خفض التكاليف كان حازمًا نسبيًا.

إضافة إلى ذلك، واصلت عدة بنوك تطبيق سياسة “المطالبة العكسية بالأجور”. ويشمل “المطالبة بالأجور” كلاً من الموظفين العاديين وكذلك مسؤولي الإدارة. ففي بنك الصين (601988.SH، 03988.HK) بلغت قيمة “المطالبة العكسية بالأجور” خلال 3 سنوات مستوى بمئات الملايين من اليوان.

في ظل ضغوط بيئية على القطاع، يُتوقع أن يظل خفض التكاليف وزيادة الكفاءة هو محور عمل البنوك. قال تيان ليهوي، مدير معهد تطوير المالية التابع لجامعة نانكاي، لمراسل “جيمايان” إن البنوك ستقوم بـ"خفض التكاليف" في جانب مصاريف الرواتب، لكنها ليست تخفيضًا شاملًا على نمط واحد للجميع، بل تُظهر خصائص شديدة التنظيم والتصميم. ومن منظور خلفية القطاع، تواجه صناعة البنوك في 2025 ضغوطًا تشغيلية ناجمة عن تضييق هامش الفائدة وتعاظم حدة المنافسة، وتسعى أغلب البنوك إلى إيجاد توازن بين “خفض التكاليف وزيادة الكفاءة” و"الاحتفاظ بالمواهب". في هذا السياق، لا يعني “خفض التكاليف” فهمًا مبسطًا لخفض الإجمالي فقط، بل هو تعديل عميق في هيكل نفقات الرواتب، ويمكن تلخيصه على أنه: “التحكم في رواتب كبار المديرين، وتعديل الهيكل، وتعزيز الفعالية”.

“في جانب ‘التحكم في كبار المديرين’، وبسبب تأثير سياسات تنظيمية مثل إرشادات الرواتب، ستواجه رواتب كبار مسؤولي البنوك قيودًا أشد ومتطلبات للدفع المؤجل. وفي جانب ‘تعديل الهيكل’، ستميل موارد نفقات الرواتب في البنوك إلى واجهات الأعمال ومناصب التسويق على الخط الأمامي، بهدف تحفيز وحدات ‘توليد الإيرادات’. وفي جانب ‘تعزيز الفعالية’، ومع تطور التكنولوجيا المالية، قد يتم استبدال بعض وظائف الدعم في الخلفية، بينما قد ترتفع القيمة السوقية للموظفين الذين يتقنون تقنيات قوية أو يملكون موارد عملاء قوية. لذلك، يتمثل الاتجاه المستقبلي في أن يصبح هيكل إجمالي نفقات الرواتب أكثر معقولية، وسيصبح ‘حسب الشخص، وحسب الوظيفة’ أمرًا اعتياديًا.” قال تيان ليهوي لمراسل “جيمايان”.

متوسط نفقات موظفي بنك سيتيك 600 ألف، ومزايا البنوك المشتركة تواصل إبراز نفسها

قام مراسل “جيمايان” بحساب نفقات الموظفين (اعتمادًا على بيانات نفقات الموظفين في التقارير السنوية، والتي عادةً تشمل الرواتب والمكافآت والعلاوات والإعانات وخطط المخصصات المحددة وصندوق الإسكان العام وغيرها) من خلال قسمة ذلك على عدد الموظفين (بناءً على متوسط القيمة عند نهاية العام وبدايته)، ثم قام بتجميع بيانات الرواتب ونفقات الموظفين لـ 15 بنكًا مدرجًا في سوق الأسهم “إيه-شِي”.

حالة نفقات موظفي البنوك المدرجة في الأسهم | بيانات المصدر: التقارير السنوية للبنوك، Wind | إعداد البيانات: هي ليوينغ

من حيث التغير السنوي، من بين 15 بنكًا، لدى 4 بنوك انخفاض في متوسط نفقات الموظفين. وضمن ذلك، انخفض بنك تشاينا إيلايت (601818.SH، 06818.HK) بنسبة 10% على أساس سنوي، كما شهد إجمالي نفقات الموظفين لديه تراجعًا حادًا؛ حيث انخفضت من 222.63 مليار يوان في 2024 إلى 201.01 مليار يوان. خفّض بنك تشجيانغ (601916.SH، 02016.HK) بنسبة 9%، لكنه ما يزال يحافظ على مستوى متوسط قدره 500 ألف يوان.

بالنسبة للبنوك الأخرى، حققت أغلبها زيادات في متوسط نفقات الموظفين بنسبة لا تتجاوز 3%، وهناك بنكـان تجاوزت فيهما الزيادة 4% وهما بنك هواشيا (600015.SH) وبنك الزراعة الصيني (601288.SH، 01288.HK). وتبعًا للاختلاف، في 2025 انخفض إجمالي نفقات موظفي بنك هواشيا، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض عدد الموظفين، الأمر الذي دفع متوسط نفقات الموظفين إلى الارتفاع؛ بينما حقق بنك الزراعة الصيني زيادة واضحة بنسبة 5.55% في إجمالي نفقات الموظفين.

من حيث القيمة المطلقة، في 2025، واصل بنك سيتيك (601998.SH، 09988.HK) تصدر قائمة متوسط نفقات الموظفين، مسجلًا مستوى يصل إلى 600 ألف يوان. وتأتي بعده بنوك من القطاع المشترك مثل بنك تشوتشينغ (600036.SH، 03968.HK)، بنك شينغيي (601166.SH)، بنك تشجيانغ، وبنك مينشنغ (600016.SH، 01988.HK)، حيث بلغ متوسط نفقات الموظفين خلال العام كله أكثر من 500 ألف يوان، لتواصل مزايا البنوك المشتركة في الظهور.

أما بالنسبة للبنوك المملوكة للدولة، فإن بنك جياوتونغ (601328.SH، 03328.HK) أكثر تنافسية؛ إذ بلغ متوسط نفقات الموظفين في 2025 نحو 454.8 ألف يوان، وهو أيضًا البنك المملوك للدولة الوحيد الذي تجاوز متوسطه 400 ألف يوان. ثم يأتي بعده على التوالي بنك الزراعة الصيني، وبنك الصين، وبنك جيانسو (601939.SH، 00939.HK)، وبنك الصناعات والتجارة الصيني (601398.SH، 01398.HK)، وبنك البريد والادخار الصيني (601658.SH، 01658.HK)، وجميعها عند مستوى 300 ألف يوان.

قال تيان ليهوي لمراسل “جيمايان” إن ميزة البنوك المشتركة ناتجة عن نتيجة تفاعل نموذج أعمالها واستراتيجية المواهب معًا. وأضاف: “وفقًا لبيانات القطاع، توجد رواتب الموظفين ونفقاتهم للفرد لدى البنوك المشتركة المدرجة في السوق والبنوك التجارية الحضرية في مقدمة القطاع البنكي. وتنبع قدرتها التنافسية من ثلاثة جوانب. أولاً، درجة أعلى من التخصيص وفق آليات السوق؛ فآلية توظيف البنوك المشتركة أكثر مرونة. ولكي تجذب وتحتفظ بالكوادر الأساسية التي تخلق قيمة عالية، يجب أن تستند إلى نفقات رواتب تملك قدرة تنافسية في السوق.”

“ثانيًا، اختلاف الكفاءة للفرد: الموظفون والفروع لدى البنوك المشتركة يكونون نسبيًا أكثر تركيزًا، وغالبًا في المدن الرئيسية داخل البلاد. تلك فرق النخبة التي تعتمد عليها أعمال ذات قيمة مضافة عالية، يكون متوسط ربحيتها للفرد أعلى عادةً من متوسط القطاع، ما يوفر دعمًا ماليًا لنفقات الرواتب المرتفعة. وأخيرًا، ميزة هيكل الأعمال: مقارنةً بالبنوك المملوكة للدولة التي تعتمد على هامش الفائدة، فإن نسبة الدخل غير المرتبط بالفائدة لدى البنوك المشتركة أعلى. كما أن هيكل الربحية يعتمد أكثر على أعمال خفيفة رأس المال مثل أعمال الاستثمار المصرفي للأوراق المالية وإدارة الثروات. تتمتع هذه الأعمال بمعدل تحويل أعلى للإيرادات، ولديها القدرة على توفير حزم رواتب أكثر مرونة.” وأضاف تيان ليهوي لمراسل “جيمايان”.

رواتب كبار المديرين: زيادة هنا وانخفاض هناك؛ بنك الصين في 3 سنوات “طالب عكسياً” بأكثر من 100 مليون

فيما يتعلق برواتب كبار المديرين، تتصدر البنوك المشتركة أيضًا موقعًا متقدمًا في القطاع.

توجد بيانات سابقة من Wind تفيد بأن غالبية المديرين (الأعضاء) الذين تبلغ رواتبهم 2 مليون يوان أو أكثر يتركزون في بنك بينغ آن (000001.SZ)، وبنك مينشنغ، وبنك تشاوتشينغ، وبنك سيتيك.

ميزة رواتب كبار المديرين في البنوك المشتركة واضحة | مصدر الصورة: Wind

ومن ضمن ذلك، على الرغم من أن رئيس بنك بينغ آن، جى غوانغهينغ، خفّض راتبه بمقدار 150 ألف يوان عن العام السابق، إلا أنه ما يزال يصعد إلى موقع الصف الأول في القطاع بفضل راتب قدره 4 ملايين يوان.

ضمن فئة “رواتب بالمليون”، يوجد أيضًا رئيس بنك مينشنغ، جاو ينجشين، براتب 329.2 مليون يوان؛ ونائب رئيس بنك مينشنغ ومدير البنك وانغ شياوينغ، راتبه 321.08 مليون يوان؛ ونائب مدير بنك مينشنغ تشانغ جونتُونغ، راتبه 298.89 مليون يوان؛ ورئيس بنك تشاوتشينغ وانغ ليانغ، راتبه 297.05 مليون يوان؛ ويبلغ راتب لو ويي، الذي تولى منصب رئيس بنك البريد والادخار الصيني والمدير التنفيذي اعتبارًا من 13 فبراير 2026، في عام 2025 في بنك سيتيك 226.96 مليون يوان. كما وصلت رواتب جينغ زاي لونغ، رئيس بنك تشينغداو (002948.SZ، 03866.HK) من البنوك التجارية الحضرية، إلى مستوى 2 مليون يوان أيضًا، أي 211.85 مليون يوان.

للمقارنة، فإن رواتب مستوى المديرين ورؤساء مجالس إدارة البنوك المملوكة للدولة الأساسية تقع أساسًا تحت مليون يوان، وغالبًا في حدود 900 ألف يوان تقريبًا.

رواتب رئيس مجلس إدارة البنوك المملوكة للدولة تكون أساسًا تحت مليون يوان | مصدر الصورة: Wind

من حيث التغير السنوي، شهدت رواتب كبار المديرين في عدة بنوك زيادات وأيضًا انخفاضات. ومن الجدير بالذكر أن عدة بنوك أشارت إلى أن رواتب كبار المديرين المعنيين ما تزال بحاجة إلى الإفصاح عنها. ووفقًا لما ذكره بنك تشاوتشينغ: فإن إجمالي الرواتب قبل الضريبة للمديرين التنفيذيين وكبار المسؤولين الذين يؤدون واجبات العمل بدوام كامل لا يزال قيد التحقق، وبعد تأكيد الجزء المتبقي يتم الإفصاح عنه بشكل منفصل.

وفي الوقت نفسه، ما تزال ظاهرة “المطالبة العكسية بالأجور” في البنوك نشطة. ووفقًا لتقرير بنك الصين السنوي، نفّذت هذه الجهة في 2025 إجراءات المطالبة بالخصم من أجل استرداد المدفوعات المنفذة لـ4630 حالة/شخص مرة، بقيمة إجمالية قدرها 47.178 مليون يوان. وليست هذه أول مرة يقوم بنك الصين بـ"المطالبة العكسية بالأجور". ففي 2024 نفّذ البنك إجراءات المطالبة لـ2469 حالة/شخص مرة، بمجموع 32.50 مليون يوان. وفي 2023 نفّذ البنك إجراءات المطالبة لـ2059 حالة/شخص مرة، بمجموع 22.75 مليون يوان. وهذا يعني أن المبالغ التي استردها بنك الصين عبر “المطالبات العكسية” خلال 3 سنوات تتجاوز 100 مليون يوان.

ذكر بنك الصين أن الشركة وضعت نظامًا لاسترداد وتعويض رواتب الأداء. فعندما يحدث خلال فترة العمل تعرّض غير اعتيادي لخسائر ناتجة عن المخاطر ضمن نطاق المسؤوليات، يمكن للبنك استرداد جزء أو كل رواتب الأداء التي تم دفعها عن المدة ذات الصلة. كما يقوم بإيقاف سداد الجزء الذي لم يتم دفعه بعد. ويطبق البنك كل سنة استرداد رواتب الأداء بدقة وفقًا لمتطلبات الجهات التنظيمية ذات الصلة وبموجب الأنظمة المعنية.

كما لم يفلت كبار المديرين من ذلك أيضًا. ففي شهر فبراير من هذا العام، أعلنت شركة بناء بنك أنه تم تمرير اقتراح تقرير حالة استرداد رواتب الأداء في 2025. وجرى استرداد رواتب الأداء لـ17 حالة/شخصًا من مسؤولي الإدارة العليا في المقر الرئيسي والأشخاص على مستوى مماثل اعتبارًا من 2025، وبقيمة إجمالية بلغت 1.99 مليون يوان.

قال تيان ليهوي لمراسل “جيمايان” إن “المطالبة العكسية بالأجور” تحولت من حادثة عرضية إلى وسيلة عادية لإدارة المخاطر والضبط في القطاع البنكي، وهي شائعة نسبيًا. وتتمثل جوهر هذا النظام في تطبيق مفهوم “أجر المخاطر”. ومنطقها العلمي يتمثل في كسر تشوّه الحوافز في الصناعة المالية القائم على “الأرباح تعود لنفس الجهة، والخسائر تعود للعامة”.

“في السابق، كان موظفو البنوك في فترات توسع الأعمال يحصلون على مزايا الحوافز المرتفعة من خلال تقاسم الأرباح المتعلقة بالأداء، لكن المخاطر كانت تتأخر في الظهور. وحين ينشأ ذممات سيئة، تكون المسؤولية على عاتق البنك. أما نظام استرداد خصومات رواتب الأداء، فهو يطابق بشكل قسري تكلفة المخاطر مع التحفيز الشخصي على خط الزمن، بما يضمن تساوي الحقوق والمسؤوليات. إن التعميم الواسع لهذا النظام هو الخطوة الرئيسية التي تساعد إدارة المخاطر في القطاع البنكي على الانتقال من ‘القيود قبل وقوع المخاطر’ إلى حلقة مغلقة من ‘المحاسبة بعد وقوعها’. كما يساعد ذلك على كبح السلوك المتهور المفرط لدى العاملين في هذا المجال، والمحافظة على الاستقرار المالي طويل الأجل للمؤسسات المالية.” قال تيان ليهوي لمراسل “جيمايان”.

كم هائل من الأخبار، وتفسير دقيق، كل ذلك متاح على تطبيق Sina Finance