مستشارو يو إس بانكورب يستهدفون الأثرياء الناشئين بنموذج ثنائي الفريق وإدارة الثروات

تطلق US Bancorp Advisors عرضًا جديدًا بعنوان “Wealth Connect” مصممًا للمستثمرين ذوي الثروات الناشئة، ويتميز بنموذج هجين يجمع بين المشورة البشرية والاستثمار الذي يتولاه العميل بنفسه، بالإضافة إلى دمج بيانات الخدمات المصرفية. يؤكد رايان ك. نيلسون، رئيس إدارة الثروات لدى الفئة الناشئة من ذوي الثروات، أن هذه المبادرة تركز على المرونة والتبسيط أكثر من كونها مجرد أداة رقمية مستقلة. يهدف هذا النموذج إلى تقديم إرشاد مخصص مع تمكين العملاء من المشاركة في الاستثمار وفقًا لشروطهم الخاصة، مدعومًا بخدمة استشارية قائمة على فرق ودمج رؤى مالية.