عبر بحر الصين الشرقي والبحر الجنوبي، تقوم شركة نينغبو للمحيطات بإدخال مستثمرين/استثمارات استراتيجية لميناء خليج باي لونغ، وتسعى إلى جمع ما يقرب من 1.1 مليار يوان لشراء السفن والحاويات.

4月2日晚间，宁波远洋（SH601022）披露了一项募资总额不超过约1.1B元的定增计划，引发市场关注。

根据预案，公司拟向控股股东宁波舟山港股份有限公司（下简称宁波舟山港）及战略投资者北部湾港股份有限公司（下简称北部湾港）定向发行A股股票。宁波舟山港与北部湾港将以现金方式“平摊”，各出资约547M元参与认购。

募集的资金将全部用于主业扩张，具体为购置4艘2700TEU（标准箱）型集装箱船和配套的集装箱。此举不仅将大幅提升公司运力、优化船队结构，还将与引入战略投资者形成联动。

总 مبلغ جمع الأموال لا يتجاوز حوالي****1.1B يوان

根据 إعلان شركة نينغبو يوان يانغ الصادر في 2 أبريل، تخطط الشركة لإصدار أسهم A بشكل موجّه إلى شخصين محددين—وهما المساهم المسيطر نينغبو تشو شان غانغ وشخص مستثمر استراتيجي جديد وهو شركة بيباووان غانغ المحدودة—بإجمالي إصدار يقارب 1.45 مليار سهم، بما يمثل 11.11% من إجمالي رأس مال الشركة قبل الإصدار.

تاريخ مرجع التسعير لهذه الإصدار هو تاريخ الإعلان عن قرار الاجتماع العشرين لمجلس الإدارة للدورة الثانية للشركة، ويتم تحديد سعر الإصدار عند 7.53 يوان/للسهم. ويستند هذا السعر إلى 80% من متوسط سعر تداول أسهم الشركة من عشرين يوم تداولًا السابقة لتاريخ مرجع التسعير، ولا يقل عن صافي قيمة الأصول لكل سهم وفقًا لآخر تقرير مدقق.

تُظهر ترتيبات الاكتتاب أن شركة نينغبو تشو شان غانغ وشركة بيباووان غانغ ستقومان بالاكتتاب بإجمالي مبالغ نقدية قدرها حوالي 5.47 مليار يوان لكل منهما، وستكتتب كل واحدة منهما بحوالي 145M سهم. بعد اكتمال الصفقة، ستظل شركة نينغبو تشو شان غانغ المساهم المسيطر في الشركة، وستصبح بيباووان غانغ مساهمًا يملك أكثر من 5% من أسهم الشركة (شاملاً هذا الرقم)، وسيُنظر إليها باعتبارها طرفًا مرتبطًا بالشركة. وستخضع الأسهم التي يكتتب بها الطرفان لفترة حظر تداول مدتها 36 شهرًا.

يوضح المخطط صراحةً أنه بعد خصم رسوم الإصدار من الأموال المجمعة، تخطط الشركة لاستثمارها في مشروعين: مشروع شراء سفن حاويات ومشروع شراء حاويات. ووفقًا لذلك، سيتم تخصيص حوالي 547M يوان لشراء 4 سفن حاويات من طراز 2700TEU، وحوالي 72.7M يوان لشراء حاويات مرافقة. وتصرح الشركة بأن هذا الإجراء يهدف إلى توسيع حجم القدرة التشغيلية، وتنمية نقطة نمو جديدة للأرباح، وغيرها.

التعاون مع بيباووان غانغ لتعميق الشراكة

هذا الاكتتاب الإضافي لا يتمثل فقط في عملية على مستوى رأس المال، بل يتمثل جوهريًا في إدخال بيباووان غانغ كمستثمر استراتيجي؛ حيث ستضع كل من الشركتين—انطلاقًا من مزاياها—معًا استراتيجية التطوير المستقبلي للشركة، وتشارك فرص التطور في سوق صناعة الشحن البحري.

بوصف بيباووان غانغ منفذ الإبحار الرئيسي لمسار البر والبحر الغربي الجديد، فإنها تربط أسواق مناطق جنوب غرب الصين ودول “آسيان”، وتتمتع بمزايا واضحة في الموقع والسياسات.

وتتمتع نينغبو يوان يانغ كذلك بمزايا في موارد الشحن البحري من حيث تخطيط الخطوط وقوة الأسطول وغيرها.

تشمل أهداف التعاون دفع نينغبو يوان يانغ لتحقيق الرؤية الاستراتيجية المتمثلة في “شركة خدمات شحن بحري شاملة تتبوأ مكانة رائدة في آسيا وتربط العالم”، ومساعدة بيباووان غانغ على بناء ميناء بوابة دولي وميناء عقدة بحرية دولي.

تمتد محتويات التعاون إلى بُعدين: خدمات الموانئ والخدمات اللوجستية المتكاملة. وبالتحديد، تشمل التفاصيل ما يلي:

فيما يتعلق بتعميق التعاون في خدمات الموانئ، ستقوم نينغبو يوان يانغ بالجمع بين احتياجات تطور بيباووان غانغ، وعلى أساس ضمان التشغيل المستقر للخطوط الحالية، والاستفادة من المزايا التكميلية الإقليمية بين بيباووان غانغ ومنطقة دلتا نهر اليانغتسي، بما يساعد بيباووان غانغ على توسيع حجم الأعمال، ورفع قدرة مناولة شحنات الموانئ، والمساعدة في بناء بيباووان غانغ لتصبح ميناء بوابة بيباووان غانغ الدولي وميناء عقدة بحرية دولي؛ كما ستتعاون بيباووان غانغ مع نينغبو يوان يانغ عبر تقليل وقت الانتظار إلى المرسى (等泊) لرفع كفاءة التشغيل، والعمل معًا على إنشاء خطوط شحن داخلية “خطوط مميزة” (精品) للتجارة، ودفع تطور الخطوط بشكل صحي ومستقر ومستدام، بما يساعد نينغبو يوان يانغ على توسيع حجم النقل والاستفادة من مزايا الحجم، لتصبح “شركة خدمات شحن بحري شاملة تتبوأ مكانة رائدة في آسيا وتربط العالم”.

فيما يتعلق بالتعاون في مجال الأعمال اللوجستية المتكاملة، تدفع الشركتان بشكل نشط إلى تنفيذ التعاون في الأعمال، ووفقًا لمبادئ التسعير القائمة على آليات السوق، لتقديم خدمات لوجستية للموانئ أكثر شمولاً للعملاء، وتعزيز القدرة التنافسية. وفي الوقت نفسه، يقوي الطرفان معًا تسويق العملاء، والتشاور لتطوير “خطوط مميزة” (精品航线)، بهدف رفع كثافة الخطوط الحالية، وتعزيز جاذبية مصادر الشحن.

بالإضافة إلى ذلك، على مستوى حوكمة الشركة، بعد انتهاء هذا الإصدار، ستكون لبيباووان غانغ الحق في ترشيح 1 من المديرين غير المستقلين إلى نينغبو يوان يانغ. يشير ذلك إلى أن بيباووان غانغ ستشارك بصورة أعمق في قرارات الإدارة التشغيلية لشركة نينغبو يوان يانغ.

يوميًا الاقتصادية أخبار