تحديث السوق الأسبوعي: ارتفاع الأسهم بنسبة 3.39% مع ارتفاع التكنولوجيا وانخفاض الطاقة

تحديث سوق الأسهم لأسبوع التداول المنتهي في 2 أبريل

• ارتفع مؤشر Morningstar US Market Index بنسبة 3.39%.
• كانت أفضل القطاعات أداءً هي قطاع التكنولوجيا، بارتفاع 4.61%، وقطاع خدمات الاتصال، بارتفاع 4.36%.
• كانت أسوأ القطاعات أداءً هي قطاع الطاقة، بانخفاض 5.1%، والقطاعات الدفاعية للمستهلكين، بارتفاع 0.72%.
• حققت أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة مكاسب بنسبة 3.59%، وارتفعت أسهم الشركات متوسطة الحجم بنسبة 2.82%، وارتفعت أسهم الشركات صغيرة الحجم بنسبة 3.03%.
• ارتفعت أسهم النمو بنسبة 4.47%، وأسهم الفئة المختلطة بنسبة 3.32%، وأسهم القيمة بنسبة 1.57%.
• حقق مؤشر S&P 500 مكاسب بنسبة 3.36%، وارتفع مؤشر Nasdaq بنسبة 4.44%.
• من بين 837 شركة مدرجة في الولايات المتحدة والتي يغطيها Morningstar، ارتفعت 673 شركة، أو ما نسبته 80%، ولم تتغير شركة واحدة، بينما انخفضت 163 شركة، أو 19%.

السندات والسلع

• انخفضت عوائد US Treasury notes لأجل 10 سنوات إلى 4.31% من 4.44%.
• انخفضت عوائد US Treasury notes لأجل عامين إلى 3.79% من 3.88%.
• ارتفعت أسعار West Texas Intermediate للخام بنسبة 10.41% لتصل إلى 111.71 دولاراً للبرميل.
• ارتفعت أسعار Comex Gold بنسبة 4.06% لتصل إلى 4,672.00 دولار.

أبرز رابحي الأسهم

تصدرت Uniti Group UNIT وAlcoa AA وSBA Communications SBAC وNio NIO وSnapchat SNAP قائمة أفضل الأسهم أداءً بين الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة والتي يغطيها محللو Morningstar.

• تصدرت Uniti القائمة، مع ارتفاع 30.96%، وهي مرتفعة أيضاً بنسبة 42.80% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. هذه الشركة التي لا تملك ميزة تنافسية (no-moat) والحاصلة على تصنيف نجمتين قد زادت بنسبة 91.76% خلال الاثني عشر شهراً الماضية. أنهى السهم الأسبوع عند 10.32 دولاراً، ويتداول بعلاوة قدرها 67% مقارنةً بتقدير قيمته العادلة البالغ 6 دولارات للسهم.
• جاءت Alcoa في المرتبة الثانية كأفضل أداء، بعائد أسبوعي بلغ 22.46%. حقق السهم المصنف بنجمتين (2-star) مكاسب بنسبة 35.79% على مدى الأشهر الثلاثة الماضية. الأسهم في هذه الشركة التي لا تملك ميزة تنافسية (no-moat) مرتفعة بنسبة 140.41% خلال الاثني عشر شهراً الماضية. أنهى سهم Alcoa الأسبوع عند 71.53 دولاراً، ويتداول بعلاوة قدرها 50% مقارنةً بتقدير قيمته العادلة البالغ 48.00 دولار للسهم.
• احتلت SBA المركز الثالث هذا الأسبوع، إذ ارتفع سهمها بنسبة 22.18%. السهم الحاصل على 5 نجوم وميزة تنافسية ضيقة (narrow-moat) تراجع بنسبة 10.66% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وبنسبة 20.09% خلال الاثني عشر شهراً الماضية. أغلق السهم عند 204.11 دولاراً، ويتداول بخصم قدره 31% مقارنةً بتقدير قيمته العادلة البالغ 250.00 دولار للسهم.
• كان السهم الرابع الأفضل أداءً هو Nio الذي لا يملك ميزة تنافسية (no-moat)، والذي ارتفع بنسبة 18.42%. السهم المصنف بـ3 نجوم حقق مكاسب بنسبة 21.57% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وهو مرتفع بنسبة 60.21% خلال الاثني عشر شهراً الماضية. أنهى Nio الأسبوع عند 6.30 دولار، ويتداول قريباً من تقدير قيمته العادلة البالغ 6.10 دولارات للسهم.
• صعد سهم Snapchat بنسبة 17.81% في آخر أسبوع. شهدت هذه الشركة التي لا تملك ميزة تنافسية (no-moat) انخفاضاً بنسبة 39.28% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وتراجعاً بنسبة 45.13% خلال الاثني عشر شهراً الماضية. أنهى السهم المصنف بـ4 نجوم الأسبوع عند 4.63 دولار للسهم، ويتداول بخصم قدره 46% مقارنةً بتقدير قيمته العادلة البالغ 9.00 دولارات.

أبرز الخاسرين من الأسهم

تصدرت Venture Global VG وNexstar Media Group NXST وNike NKE وRestoration Hardware RH وSysco SYY الأسوأ أداءً بين الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة والتي يغطيها محللو Morningstar.

• كانت Venture Global أسوأ سهم أداءً في الأسبوع، بانخفاض 16.42%. هذه الشركة التي لا تملك ميزة تنافسية (no-moat) والمصنفة بـ3 نجوم ارتفعت بنسبة 115.51% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وبنسبة 47.48% خلال الاثني عشر شهراً الماضية. أنهى السهم الأسبوع عند 14.64 دولاراً، ويتداول بعلاوة قدرها 13% مقارنةً بتقدير قيمته العادلة البالغ 13.00 دولار للسهم.
• جاءت Nexstar في المركز الثاني، مع انخفاض سعر بنسبة 15.43% هذا الأسبوع. الشركة التي لا تملك ميزة تنافسية (no-moat) والمصنفة بـ3 نجوم تراجعت بنسبة 10.78% خلال الأشهر الثلاثة الماضية لكنها ارتفعت بنسبة 4.46% خلال الاثني عشر شهراً الماضية. عند الإغلاق عند 180.24 دولاراً، يتداول السهم بخصم قدره 6% مقارنةً بتقدير قيمته العادلة البالغ 190.00 دولار للسهم.
• جاءت Nike في المركز الثالث، مع تراجع بنسبة 14.36% هذا الأسبوع. هذه الشركة الحاصلة على 5 نجوم وميزة تنافسية واسعة (wide-moat) تراجعت بنسبة 29.30% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وتراجعت بنسبة 28.58% خلال الاثني عشر شهراً الماضية. أنهى السهم الأسبوع عند 44.19 دولاراً، ويتداول بخصم قدره 56% مقارنةً بتقدير قيمته العادلة البالغ 102.00 دولار للسهم.
• يليه Restoration Hardware، حيث شهد سعر السهم هبوطاً بنسبة 13.29% هذا الأسبوع. الشركة التي لا تملك ميزة تنافسية (no-moat) والحاصلة على تصنيف 5 نجوم تراجعت بنسبة 37.01% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وتراجعت بنسبة 52.79% خلال الاثني عشر شهراً الماضية. عند 113.46 دولاراً، يتداول السهم بخصم قدره 62% مقارنةً بتقدير قيمته العادلة البالغ 295.00 دولار للسهم.
• اختتم Sysco القائمة بتراجع قدره 13.02% هذا الأسبوع. هذه الشركة الحاصلة على 4 نجوم وميزة تنافسية واسعة (wide-moat) تراجعت بنسبة 1.33% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وتراجعت بنسبة 1.49% خلال الاثني عشر شهراً الماضية. أغلق السهم الأسبوع عند 71.16 دولاراً، ويتداول بخصم قدره 14% مقارنةً بتقدير قيمته العادلة البالغ 84.00 دولار للسهم.

أبرز أحداث هذا الأسبوع في السوق والاستثمار

• الاثنين، 6 أبريل: ISM Services PMI
• الثلاثاء، 7 أبريل: Durable Orders, Consumer Credit
• الأربعاء، 8 أبريل: Minutes from the March Federal Open Market Committee Meeting
• الخميس، 9 أبريل: Initial Unemployment Insurance Claims, Personal Income and Outlays
• الجمعة، 10 أبريل: Consumer Price Index, University of Michigan Index of Consumer Sentiment