شركات التأمين المدرجة تتسابق في سباق القوة والقدرة، والذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة لخفض التكاليف

في الآونة الأخيرة، شرعت شركات التأمين المدرجة في الإفصاح المتزامن عن التقارير السنوية. ودفعت شركات التأمين الكبرى مثل شركة الصين للحياة (China Life)، وشركة الصين للتأمين على الحياة والادخار (China Ping An)، وشركة تايبو (China Taiping)، وشركة الصين للتأمين على الأشخاص (China PICC Life)، وشركة شينهوا للتأمين (Xinhua Insurance)، وشركة الصين تايبينغ (China Taiping)، وشركة يانغ قوانغ للتأمين (Sunshine Insurance) وغيرها في التوالي لتسليم “كشف الدخل” عن إنجازاتها لعام 2025.

عند مراجعة التقارير السنوية، يتضح أن “التحول الرقمي والذكي” لم يعد مجرد شعار استراتيجي، بل صار استثمارًا تشغيليًا ملموسًا؛ فالذكاء الاصطناعي بات متغلغلًا في التصميم الاستراتيجي والبنية التحتية وفي سيناريوهات الأعمال ونمو القيمة، ليصبح الخط الرئيسي الذي يعيد تشكيل منطق المنافسة في القطاع. ومع ذلك، ففي الوجه الآخر لهذه التغييرات، توجد منافسة واقعية بين استثمارات ضخمة في قوة الحوسبة والبنية الأساسية والمدخلات المالية الفعلية، وبين عوائد طويلة الأجل لم تتحقق بعد—إذ إن سباق تسليح الذكاء الاصطناعي قد اشتعل بالفعل، فليس على شركات التأمين أن تجيب فقط عن كيفية “الركض بشكل أسرع”، بل أيضًا عن كيفية العثور على إيقاع مستدام في معادلة الاستثمار والعائد.

إنها مقامرة من أجل المستقبل، أما الرهانات فقد تم وضعها بالفعل على طاولة اللعب.

تحول الذكاء الاصطناعي من “أسئلة اختيار من متعدد” إلى “أسئلة إجبارية”

تظهر التقارير السنوية لعام 2025 أن عدة شركات تأمين كبرى رفعت في التصميم على المستوى الأعلى الوزن الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي، معتبرةً إياه القوة الأساسية المحركة للنمو في المستقبل.

في مؤتمر إعلان النتائج، صرّح المدير التنفيذي المشارك لشركة الصين للتأمين (Ping An) غو شياوتاو بشكل واضح: “الذكاء الاصطناعي ليس سؤالًا اختياريا، بل هو سؤالٌ إلزامي.” تعمل مجموعة بينغ آن على تنفيذ خطة “التمويل الشامل يندمج في واحد من تسعة” (综合金融九九归一)، بهدف دمج أكثر من 700 مليون مستخدم مسجل عبر الإنترنت في بوابة فائقة موحدة يتم التحكم فيها بالذكاء الاصطناعي؛ لتحقيق تجميع شامل للتدفق والبوابة والبيانات الخلفية، بحيث ينجز العملاء دورة مغلقة لخدمات الرعاية الطبية والمعاشات والتمويل المالي الشامل عبر بوابة واحدة.

في المقابل، صنفت شركة تاي بي آو (China Taiping) “الذكاء الاصطناعي+” ضمن واحدة من ثلاث استراتيجيات كبرى للمستقبل. وفي فترة انخفاض العوائد، يتعين تغيير نموذج الربح التقليدي الذي يعتمد بشكل كبير على فروق الفائدة؛ إذ إن المنافسة في القطاع تنتقل من الاستفادة من حوافز النمو الإضافية إلى منافسة على الحصة في الأسواق القائمة. وفي مؤتمر إعلان النتائج، قال رئيس مجلس الإدارة فو فايان من شركة تاي بي آو، إنه سيتم خلال “الخطة الخمسية الرابعة عشرة إلى الخامسة عشرة” التركيز على تنفيذ ثلاث استراتيجيات رئيسية: “الرعاية الصحية لكبار السن، والتدويل، والذكاء الاصطناعي+”، حيث ستستهدف استراتيجية “الذكاء الاصطناعي+” سيناريوهات الأعمال الأساسية، ودفع تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وتعزيز كفاءة وفاعلية العمليات، وإعادة تشكيل العمليات التجارية، وتحسين تجربة العملاء، والابتكار في أنماط تقديم الخدمات.

وتُظهر شركة الصين للتأمين على الناس/الملكية (China PICC) وشركة الصين للحياة (China Life) كذلك اتجاهًا واضحًا للمنافسة على “قمة الذكاء الاصطناعي”. ففي مؤتمر إعلان النتائج، حدّد دين شيانغجون، رئيس مجلس الإدارة في مجموعة الصين بي سي آي سي (PICC)، خط التكنولوجيا على أنه “مُسرّع”، واقترح “التحكم بشكل أكثر استباقية في فرص تطور الذكاء الاصطناعي، وتعميق إصلاح نظام إدارة التكنولوجيا والبناء الرقمي، والتسريع في إطلاق القدرة الإنتاجية للتكنولوجيا، والاستيلاء على قمة التحول الذكي”. وفي عام 2025، ارتفع عدد سيناريوهات تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي طبقتها مجموعة PICC بنسبة 79% على أساس سنوي مقارنةً بعام 2024.

أما رئيس مجلس الإدارة في شركة الصين للحياة، تشاي شِي لِيانغ، فقد وضع “عائدات التكنولوجيا” ضمن واحدة من أربع عائدات كبرى في السنوات الخمس المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيتم “صقل قدرات التحول الذكي الموجهة للمستقبل، واستخدام التحول الذكي لتحفيز ترقية الإدارة والمنتجات ونماذج الأعمال”. وفي عام 2026، أجرت شركة الصين للحياة تخطيطًا استباقيًا لـ14 مشروع إصلاح، وجعلت التحول الذكي محورًا استراتيجيًا.

ويتجلى هذا التحول الاستراتيجي أيضًا مباشرة في سوق المواهب—خلال التوظيف الربيعي لعام 2026، ارتفعت “نسبة الذكاء الاصطناعي” في صناعة التأمين بشكل ملحوظ. ففي شركة الصين للتأمين بينغ آن، من بين 4500 وظيفة مفتوحة، تشكل وظائف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي قرابة 30%؛ كما أضافت مجموعة الصين بي سي آي سي (PICC) عددًا كبيرًا من وظائف تطوير الذكاء الاصطناعي ووظائف الدفاع/التأمين في مجال أمن البيانات. كما وضعت شركة يانغ قوانغ للتأمين (Sunshine Insurance) أيضًا مشاريع هندسة الروبوتات وهندسة البيانات ضمن أولويات التوظيف.

تُعد البنية التحتية لقوة الحوسبة ومنصات البيانات محورًا للاستثمار

وراء ترقية الاستراتيجية يوجد استثمار مالي حقيقي في قوة الحوسبة. وتُظهر التقارير السنوية أن المؤسسات الكبرى تعزز استثماراتها في البنية التحتية مثل مراكز البيانات ومنصات السحابة الهجينة وتدريب النماذج الكبيرة، مع الدفع بالتقدم من طبقة التطبيقات إلى العمق في طبقة الأجهزة وطبقة البنية الأساسية.

في مجال تراكم قوة الحوسبة والبيانات، تمتلك شركة بينغ آن (Ping An) بالفعل نطاقًا واضحًا. وتظهر التقارير السنوية أن شركة بينغ آن، من خلال قواعد بيانات رائدة يتم بناؤها داخليًا في هذا القطاع، قد راكمت أكثر من 3.2 تريليون من نصوص عالية الجودة، و8.5 مليار مقطع/صورة ضمن مواد بيانات الصور، لدعم الإدارة الدقيقة لـ 251 مليون عميل فردي. وفي عام 2025، تجاوزت التطبيقات الذكية (agent) التي طوّرها موظفو مجموعة بينغ آن 70 ألفًا، ووصل إجمالي استدعاءات النماذج خلال العام إلى 3.65 مليار مرة.

ومن جهة أخرى، واصلت شركة الصين للحياة (China Life) وشركة الصين بي سي آي سي (China PICC) التركيز على مراكز البيانات والهندسة الخوارزمية. إذ قامت الصين للحياة، عبر استراتيجية “تأمين الصين للحياة الرقمي” (数字国寿)، ببناء منصة رقمية مبنية على السحابة الهجينة، وأنشأت مساحة بيانات “بيانات على مستوى المليار—سمات على مستوى عشرات الآلاف—وسمات على 100 بُعد”. كما تعمل شركة الصين بي سي آي سي كذلك على تحسين توزيع قوة الحوسبة، ودفعت بشكل منظم في بناء مراكز بيانات في الغرب؛ وقد حصل مركز المعلومات في الشمال لديها على شهادة مرافق الحوسبة الخضراء الوطنية. ومن خلال النماذج الكبيرة العمودية في مجال التأمين التي طورتها بنفسها “PICC宸灵” (人保宸灵)، تجاوزت دقة فهم نية السيناريوهات 99%.

وتحققت قفزة مماثلة في البنية التحتية على مستوى الأساس لدى شركة شينهوا للتأمين (Xinhua Insurance) وشركة الصين تايبينغ (China Taiping). فقد قامت شينهوا للتأمين في عام 2025 بالتخطيط لمراكز بيانات ضمن الدفعة الأولى على مستوى البلاد، وقفزت مساحة غرف الخوادم إلى 32k متر مربع، كما زادت قدرات الدعم الأساسية بنحو 4 مرات تقريبًا. وفي حين أن شركة الصين تايبينغ، فقد حققت في الأساس تغطية كاملة لسلسلة كاملة من البنية التحتية لقوة الحوسبة إلى تمكين الأعمال، وأطلقت منتجات سلسلة “الذكاء الاصطناعي للتمتع الذكي” (智享AI)، كما طبقت 50 سيناريو تطبيقًا.

تتحول استثمارات التكنولوجيا إلى قوة دافعة للنمو في الأداء الأساسي

تنعكس النتائج النهائية لاستثمارات التكنولوجيا مباشرة على نمو الأعمال وخلق القيمة. ففي عام 2025، حققت عدة شركات تأمين مدرجة قفزة نوعية من “التوسع بالحجم” إلى “خلق القيمة”، عبر تمكين الأعمال الأساسية بالرقمنة والذكاء.

وفي ظل تقلب أحجام القوى العاملة في القطاع، تمكنت شركات التأمين من تعميق تطبيق أدوات مثل “مستشاري الذكاء الاصطناعي” و”الموظفين الرقميين” في الخط الأمامي، ما وسع نطاق خدمة وكلاء التأمين.

وضمن منظومة التطبيقات الذكية “الستة جنود” التي طورتها شركة تاي بي آو للخدمات التأمينية على الحياة (Taikoo/China Taiping Life) (六兵)؛ فقد جعلت التدريبات السيناريوهات بالذكاء الاصطناعي طاقة إنتاج الوكلاء أعلى بنسبة 15.7%. وبالنسبة لمستخدمي “المساعد الذكي لحساب العملاء” (智能客经助理) الذي يستخدمونه بصورة عالية التواتر، تحسن معدل التحويل خلال 30 يومًا بمقدار 1.23 مرة. وبلغت قيمة الأعمال الجديدة لشركة تاي بي آو للتأمين على الحياة في عام 2025 18.609 مليار يوان، بزيادة قدرها 40.1%، كما ارتفعت نسبة قيمة الأعمال الجديدة بمقدار 3.2 نقطة مئوية.

ومن خلال التعاون بين “الإنسان + الذكاء الاصطناعي” (人+AI)، قامت شركة بينغ آن بتمكين الوكلاء من التحول إلى “مدبر/حارس معاشات متخصص” للرعاية الشاملة، ما رفع بشكل ملحوظ معدل احتفاظ العملاء. وبلغت قيمة الأعمال الجديدة للتأمين على الحياة والصحة في عام 2025 زيادة سنوية بنسبة 29.3%، وزادت قيمة الأعمال الجديدة المتوسطة لكل وكيل في القنوات بنسبة 17.2%.

وفي شركة يانغ قوانغ لايف (Sunshine Life) لعام 2025، وصلت قيمة الأعمال الجديدة إلى 70k يوان، بزيادة قدرها 48.2%. وقد قامت الشركة، عبر “هندسة الروبوتات” (机器人工程)، بتحسين تجربة المبيعات والتعويضات، ما دفع حجم إجمالي الأقساط إلى تجاوز منصة المئة مليار؟ (千亿) والوصول إلى مستوى يتجاوز ألف مليار.

وعلى صعيد التشغيل، أدت تحسينات الكفاءة الناجمة عن التحول الرقمي والذكي إلى تحسين هيكل تكلفة شركات التأمين بشكل واضح. فقد حققت شركة شينهوا للتأمين في عام 2025 صافي ربح منسوب إلى المساهمين قدره 27k يوان، بزيادة قدرها 38.3%. كما تم تفعيل إنذار ذكي لمراجعة التعويضات (理赔审核上线)؛ وبلغ معدل إتمام خدمات المحافظة (保全) خلال دقيقة واحدة 96%. أما شركة الصين للحياة (China Life)، فتجاوزت نسبة ملفات التعويضات التي تمت عبر خدمات المطالبة/التعويض الذكية نسبة 75%؛ كما تجاوز عدد التعويضات الفورية “عبر مسار واحد” (一站式理赔直付) 5.3 مليون معاملة.

الجانب الآخر لاستثمار الذكاء الاصطناعي: ضغط التكاليف وفترة العائد

ومع ذلك، لا يمكن لجميع الاستثمارات أن تؤتي ثمارها فورًا. إذ تشير التقارير السنوية أيضًا إلى ضغوط تكلفة هائلة—فإن إنشاء مراكز البيانات وجلب مواهب ذكاء اصطناعي عالية المستوى باتت “آكلًا للأرباح” جديدًا يلتهم الأرباح.

ومن منظور الإنفاق الرأسمالي (CAPEX)، فقد قفزت مساحة غرف خوادم شركة شينهوا للتأمين من 7000 متر مربع إلى 27k متر مربع، وزادت قدرات الدعم الأساسية بنحو 4 مرات تقريبًا. ويعني هذا النوع من التوسع في البنية الأساسية زيادة كبيرة في النفقات الرأسمالية خلال الفترة نفسها. وفي المقابل، أوضحت شركة تاي بي آو للتأمين (China Taiping) بشكل واضح أن استثمارات الذكاء الاصطناعي في هذا العام ستكون ضعف استثمارات العام الماضي؛ وخلال السنتين القادمتين، لن تقل نسبة النمو المركب في ميزانية الاستثمار عن 40%.

ومن زاوية تكلفة المواهب، ففي التوظيف الربيعي لعام 2026، تشكل الوظائف من الفئة التقنية ما يقرب من 30% من بين 4500 وظيفة لدى شركة بينغ آن. وفي شركة الصين بي سي آي سي، أضيفت أعداد كبيرة من وظائف تطوير الذكاء الاصطناعي—فمستويات الرواتب لمواهب الذكاء الاصطناعي عالية المستوى أعلى بكثير من العاملين التقليديين في القطاع المالي، ما سيستمر في رفع تكاليف القوى العاملة. ومن منظور الإهلاك والاستطفاء، فإن الاستثمار واسع النطاق في بنية قوة الحوسبة سيتم تحويله إلى مصروفات إهلاك خلال السنوات القليلة المقبلة، مما يخلق ضغطًا مستمرًا على الأرباح.

الأصعب في القياس هو دورة الاستثمار والعائد. إذ إن بناء قدرات الذكاء الاصطناعي يتبع قاعدة “استثمار مرتفع، دورة زمنية طويلة، وعائد غير خطي”—ففي المراحل المبكرة تكون الاستثمارات ضخمة في منصات قوة الحوسبة وإدارة البيانات وتدريب النماذج، بينما غالبًا ما يتطلب إطلاق قيمة الأعمال سنوات من التطوير التكراري والمواءمة. إن كيفية الموازنة بين الاستثمار قصير الأجل والإنتاج طويل الأجل ستكون سؤالًا مشتركًا تواجهه جميع شركات التأمين تحت استراتيجية “الذكاء الاصطناعي+”.

إن تحول صناعة التأمين ليس موجة عابرة، بل سلسلة من الإجراءات المتمهلة والمتدرجة والثابتة ذات تأثير عميق. وقد أشار تقرير “آفاق صناعة التأمين العالمية لعام 2026” الصادر عن شركة ديلويت إلى أن جودة البيانات والحداثة في الأنظمة وضمان الأمان هي عناصر نجاح الذكاء الاصطناعي. وبالنظر إلى عام 2026، ينبغي على شركات التأمين أن تعزز أكثر الأساس الرقمي، وترفع جودة بيانات الاستثمار، وتدفع التحول الاستراتيجي لمواهبها، وتقوم بدمج نقاط التماس بين الرقمنة والخدمات المقدمة عبر البشر، إضافة إلى إجراء إدارة مخاطر استباقية. وذكر تقرير بحثي من شركة سيتيك للأوراق المالية أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تدخل لحظة نقطة انعطاف، وفي المستقبل ستتجسد فعالية الذكاء الاصطناعي بشكل مركّز في أبعاد تحسين الكفاءة وخلق القيمة واتخاذ القرارات العميقة.

كمّ هائل من المعلومات، وتفسير دقيق، متاح عبر تطبيق Sina Finance