ملخص الأسواق الأسبوعي: انخفاض الأسهم بنسبة 2% بقيادة خدمات الاتصالات والتكنولوجيا

تحديث سوق الأسهم للأسبوع التجاري المنتهي في 27 مارس

• انخفض مؤشر مورنينجستار للأسواق الأمريكية بنسبة 2.03%.
• كانت أفضل القطاعات أداءً هي الطاقة، مرتفعة بنسبة 6.12%، والمواد الأساسية، مرتفعة بنسبة 4.23%.
• كانت أسوأ القطاعات أداءً هي خدمات الاتصال، منخفضة بنسبة 4.46%، والتكنولوجيا، منخفضة بنسبة 3.51%.
• انخفضت أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة بنسبة 2.73%، وانخفضت أسهم الشركات متوسطة القيمة السوقية بنسبة 0.26%، بينما ارتفعت أسهم الشركات صغيرة القيمة بنسبة 0.06%.
• انخفضت أسهم النمو بنسبة 3.34%، وانخفضت أسهم المزيج بنسبة 1.60%، بينما ارتفعت أسهم القيمة بنسبة 0.55%.
• انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 2.12%، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 3.23%.
• من بين 835 شركة أمريكية مدرجة تغطيها Morningstar، كانت 373 شركة، أي 45%، على ارتفاع، وثلاث شركات دون تغيير، و459 شركة، أي 55%، على انخفاض.

السندات والسلع

• ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.44% من 4.39%.
• ظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين دون تغيير عند 3.88%.
• ارتفعت أسعار خام ويست تكساس الوسيط بنسبة 2.25% إلى 100.30 دولار للبرميل.
• ارتفعت أسعار Comex Gold بنسبة 0.30% إلى 4,505.50 دولار.

أبرز رابحين الأسهم

• كانت FMC وBrown-Forman BF.B وOptimum Communications OPTU وSociedad Quimica Y Minera De Chile SQM وSabre SABR هي أفضل الأسهم أداءً بين الأسهم الأمريكية المدرجة التي يغطيها محللو Morningstar.

• تصدّرت FMC القائمة، مرتفعة بنسبة 20.32%، كما أنها مرتفعة بنسبة 16.08% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. هذه الشركة ذات “حاجز/موات ضيق” وتقييم 4 نجوم شهدت انخفاضًا بنسبة 58.54% خلال الـ 12 شهرًا الماضية. أغلقت السهم الأسبوع عند 15.75 دولارًا، وهي تتداول بخصم قدره 37% مقارنةً بتقدير القيمة العادلة البالغ 25.00 دولارًا لكل سهم.

• حلّ Brown-Forman في المرتبة الثانية بين أفضل الأسهم أداءً، بعائد أسبوعي بلغ 19.25%. السهم المصنّف بتقييم 4 نجوم انخفض بنسبة 0.84% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. الأسهم في هذه الشركة ذات “موات واسع/حاجز” انخفضت بنسبة 22.02% خلال الـ 12 شهرًا الماضية. أنهى سهم Brown-Forman الأسبوع عند 27.19 دولارًا، وهو يتداول بخصم قدره 30% مقارنةً بتقدير القيمة العادلة البالغ 37.00 دولارًا لكل سهم.

• احتل Optimum المركز الثالث لهذا الأسبوع، مع ارتفاع سهمه بنسبة 16.39%. السهم المصنّف بتقييم 3 نجوم وموات معدوم انخفض بنسبة 17.47% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وبنسبة 51.59% خلال الـ 12 شهرًا الماضية. أغلق سهم Optimum عند 1.42 دولار، وهو يتداول بخصم قدره 24% مقارنةً بتقدير القيمة العادلة البالغ 1.80 دولار لكل سهم.

• كان السهم صاحب الأداء الرابع الأفضل هو SQM ذو “موات ضيق”، والذي ارتفع بنسبة 16.25%. السهم المصنّف بتقييم 3 نجوم حقق مكاسب بنسبة 8.00% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وهو مرتفع بنسبة 85.90% خلال الـ 12 شهرًا الماضية. أنهت SQM الأسبوع عند 82.72 دولارًا، وهي تتداول بالقرب من تقدير قيمتها العادلة البالغ 80.00 دولار لكل سهم.

• ارتفع Sabre بنسبة 15.15% في آخر أسبوع. شهدت هذه الشركة ذات موات معدوم زيادة بنسبة 10.07% خلال الأشهر الثلاثة الماضية لكنها شهدت تراجعًا بنسبة 53.92% خلال الـ 12 شهرًا الماضية. أنهى السهم المصنّف بتقييم 4 نجوم الأسبوع عند 1.52 دولار للسهم، وهو يتداول بخصم قدره 24% مقارنةً بتقدير القيمة العادلة البالغ 2.02 دولار.

أبرز خاسري الأسهم

تَصدّرت Estée Lauder EL وCoinbase Global COIN وCelsius Holdings CELH وWingstop WING وTenable TENB أسوأ أداء بين الأسهم الأمريكية المدرجة التي يغطيها محللو Morningstar.

• كانت Estée Lauder أسوأ سهم أداءً في الأسبوع، بانخفاض 21.75%. هذه الشركة ذات 4 نجوم وموات واسع انخفضت بنسبة 34.88% خلال الأشهر الثلاثة الماضية لكنها ارتفعت بنسبة 7.98% خلال الـ 12 شهرًا الماضية. أنهى السهم الأسبوع عند 67.23 دولارًا، وهو يتداول بخصم قدره 42% مقارنةً بتقدير القيمة العادلة البالغ 120.00 دولارًا لكل سهم.
• جاءت Coinbase في المركز الثاني، مع انخفاض سعر بنسبة 18.41% هذا الأسبوع. الشركة ذات موات معدوم والمصنفة بتقييم 3 نجوم انخفضت بنسبة 26.81% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وبنسبة 10.61% خلال الـ 12 شهرًا الماضية. وعند الإغلاق 161.14 دولارًا، يتداول السهم بعلاوة قدرها 8% مقارنةً بتقدير القيمة العادلة البالغ 160.00 دولارًا لكل سهم.
• جاءت Celsius في المركز الثالث، مع انخفاض بنسبة 18.22% هذا الأسبوع. هذه الشركة ذات 3 نجوم وموات معدوم انخفضت بنسبة 21.93% خلال الأشهر الثلاثة الماضية لكنها ارتفعت بنسبة 1.98% خلال الـ 12 شهرًا الماضية. أنهى السهم الأسبوع عند 33.94 دولارًا، وهو يتداول بخصم قدره 11% مقارنةً بتقدير القيمة العادلة البالغ 40.00 دولارًا لكل سهم.
• تَلي ذلك Wingstop، والتي شهد سعر سهمها انخفاضًا بنسبة 17.73% هذا الأسبوع. الشركة ذات “موات ضيق” والمصنفة بتقييم 3 نجوم انخفضت بنسبة 39.12% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وبنسبة 28.83% خلال الـ 12 شهرًا الماضية. وعند 154.53 دولارًا، يتداول السهم بعلاوة قدرها 8% مقارنةً بتقدير القيمة العادلة البالغ 144.00 دولارًا لكل سهم.
• تختتم Tenable القائمة مع انخفاض بنسبة 16.63% هذا الأسبوع. هذه الشركة ذات 3 نجوم وموات معدوم انخفضت بنسبة 24.11% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وبنسبة 49.78% خلال الـ 12 شهرًا الماضية. أغلقت السهم الأسبوع عند 16.54 دولارًا، وهو يتداول بخصم قدره 20% مقارنةً بتقدير القيمة العادلة البالغ 23.00 دولارًا لكل سهم.

أبرز الأحداث في هذا الأسبوع للأسواق والاستثمار

• الثلاثاء، 31 مارس: March Chicago PMI, March Consumer Confidence Survey, February Job Openings and Labor Turnover Survey
• الأربعاء، 1 أبريل: March ADP Employment Survey, February Retail Sales (month to month), January Business Inventories (month to month), March ISM Manufacturing
• الخميس، 2 أبريل: Initial Unemployment Insurance Claims report for the week ended March 28
• الجمعة، 3 أبريل: Markets closed in observance of Good Friday,March Employment Situation Report