مجموعة XData تضع نصب عينيها ناسداك بعد الموافقة على صفقة SPAC بقيمة $180 مليون

مجموعة XData، وهي شركة رائدة في تطوير البرمجيات للأعمال (B2B) تقوم بتخصيص الحلول لقطاع المصارف الأوروبي، تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة ناسداك خلال النصف الأول من عام 2025. وقد وقّعت الشركة اتفاقًا نهائيًا مع شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC) Alpha Star Acquisition Corporation (“Alpha Star”)، وتبلغ قيمة عملية الدمج الخاصة بالأعمال 180 مليون دولار (والـ “Business Combination”).

تأسست مجموعة XData في عام 2022، وهي شركة مزدهرة بسرعة في مجال تطوير البرمجيات للأعمال، وتسعى إلى تشكيل مستقبل قطاع المصارف من خلال حلولها المبتكرة. يقع مقر الشركة في تالين، إستونيا، وقد وسّعت انتماءها إلى أرمينيا وإسبانيا — وهما مركزان ناشئان للتقنية يتوافقان بشكل جيد مع رؤية الشركة ونهجها المتطلع للمستقبل.

يمثل الاندماج مع Alpha Star محطة إنجاز استراتيجية لمجموعة XData، إذ يتيح إدراجًا عامًا مقصودًا في سوق أسهم ناسداك، بما يوفر زيادة في الظهور، وإتاحة الوصول إلى رأس مال جديد، والقدرة على توسيع العمليات بشكل أكثر فعالية عبر أوروبا وما بعدها.

وقد وافق مجلسا إدارة كل من Alpha Star ومجموعة XData بالإجماع على الصفقة. عند إتمام الصفقة، ستعمل مجموعة XData من خلال شركة مسجلة في جزر كايمان تأسست بواسطة Alpha Star.

تأتي هذه الصفقة في وقت نمو سريع لمجموعة XData. ففي عام 2024، شهدت الشركة زيادة ثلاثية في عدد موظفيها. ويعزز هذا النمو اللافت مكانة مجموعة XData بوصفها لاعبًا مهمًا في تطوير البرمجيات للأعمال (B2B).

كانت من أبرز معالم 2024 إطلاق حل مجموعة XData المصرفي الرائد، المصمم لتعزيز تجربة المستخدم والكفاءة التشغيلية في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. وقد عززت هذه الابتكار مكانة الشركة كمزود موثوق للتقنية المتقدمة في هذا المجال.

كما بنت مجموعة XData سمعة قوية بفضل خبرتها في تقنيات الامتثال ومكافحة غسل الأموال. ومن خلال دمج أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة، تقدم الشركة حلولًا متينة للمؤسسات المالية تساعدها على تعزيز وتبسيط فحوصات KYC، وعمليات الامتثال، وكشف الاحتيال، بما يضمن الالتزام باللوائح عبر ولايات قضائية متعددة. يجعل هذا النهج الذي يركز على الأمان مجموعة XData شريكًا موثوقًا في حماية عمليات الخدمات المصرفية الرقمية.

مع الإدراج المقترح في ناسداك، تهدف مجموعة XData إلى البناء على هذا الزخم، عبر توسيع عروض منتجاتها وتعزيز التزامها بدفع التقدم التكنولوجي في الخدمات المالية. وستواصل مجموعة XData أن يقودها مؤسسها والرئيس التنفيذي، رومان إيلوشفيلي، الذي سيتولى الإشراف على التطوير الإضافي للشركة.

وبالرد على الاندماج، قال السيد إيلوشفيلي: “في مجموعة XData، نحن ملتزمون بتقديم خدمات متطورة لأكبر عدد ممكن من المؤسسات المالية. تمثل الصفقة مع Alpha Star الخطوة التالية في رحلتنا. وسيؤدي طرحنا للاكتتاب العام إلى تزويدنا بالموارد اللازمة لتسريع تطوير منتجات جديدة، فضلاً عن شراكات جديدة في الصناعة. ومع الاستفادة من هذه المزايا، ستواصل شركتنا تقديم حلول رائدة عبر أوروبا وما بعدها.”

وقال الدكتور تشيه تشانغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى Alpha Star: “تلتزم Alpha Star التزامًا لا يتزعزع بمساعدة الشركات الديناميكية، ولا سيما في قطاعات التكنولوجيا والمالية، على تحقيق إمكاناتها. توفر هذه الصفقة، إلى جانب الإدراج المقترح في ناسداك، فرصة لدعم مجموعة XData لأنها توسع عملياتها، وتطوّر منتجاتها، وتبني على خدمة العملاء المتميزة لديها بالفعل.”

عن مجموعة XData

مجموعة XData هي شركة لتطوير البرمجيات للأعمال (B2B) تركز على قطاع المصارف الأوروبي. يقع مقرها في تالين، إستونيا. وبصفتها متخصصة في حلول التقنية المتطورة، تقدم مجموعة XData خدمات شاملة تتراوح من تطوير تطبيقات الواجهة الأمامية إلى التطوير الخلفي، وإنشاء البرمجيات المخصصة، وتصميم UX/UI، واختبارات النماذج الأولية وMVP لحلول الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. وتتمثل مهمة مجموعة XData في إحداث ثورة داخل مشهد المصارف، وجعل الخدمات المالية أكثر ابتكارًا وإتاحة وكفاءة وتتمحور حول المستخدم.

عن Alpha Star

شركة Alpha Star Acquisition Company هي شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) مسجلة في جزر كايمان. تأسست في ديسمبر 2021 ومقرها في نيويورك، وتهدف Alpha Star إلى تسهيل عمليات الاندماج، وتبادل الأسهم، والاستحواذ على الأصول، وشراء الأسهم، وإعادة التنظيم، وغيرها من عمليات الدمج التجارية المماثلة.

معلومات إضافية

فيما يتعلق بعملية Business Combination المقترحة، (i) قدمت مجموعة XData إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بيان تسجيل على النموذج F-4 (رقم الملف 333-285858) يتضمن بيانًا أوليًا بالوكالة (Proxy Statement) لشركة Alpha Star وprospectus أوليًا (والـ “Registration Statement/Proxy Statement”)، و(ii) قدمت Alpha Star بيانًا نهائيًا بالوكالة يتعلق بعملية Business Combination المقترحة (والـ “Definitive Proxy Statement”) وقامت بإرسال البيان النهائي بالوكالة وغيرها من المواد ذات الصلة إلى مساهميها بعد إعلان فعالية بيان التسجيل/الوكالة (Registration Statement/Proxy Statement) في 28 مارس 2025، و(iii) تمت الموافقة على المقترحات الواردة في بيان الوكالة النهائي واعتمادها في اجتماع مساهمي Alpha Star المنعقد في 2 مايو 2025. يتضمن بيان التسجيل/الوكالة (Registration Statement/Proxy Statement) معلومات مهمة حول عملية Business Combination المقترحة. لا يحتوي بيان هذا الإصدار الصحفي على جميع المعلومات التي ينبغي أخذها في الاعتبار بخصوص عملية Business Combination المقترحة، ولا يهدف إلى تشكيل أساس لأي قرار استثماري أو أي قرار آخر فيما يتعلق بعملية Business Combination.

تُنصح بقراءة بيان التسجيل/الوكالة (Registration Statement/Proxy Statement) والبيان النهائي بالوكالة (Definitive Proxy Statement) وأي مستندات أخرى مقدمة فيما يتعلق بعملية Business Combination المقترحة، إذ ستتضمن هذه المواد معلومات مهمة حول Alpha Star ومجموعة XData وBusiness Combination. كما سيتمكن المستثمرون والمساهمون من الحصول على نسخ من بيان/الوكالة (Registration/Proxy Statement) والبيان النهائي بالوكالة (Definitive Proxy Statement) وغيرها من المستندات المقدمة لدى هيئة SEC، دون مقابل، من موقع هيئة SEC الإلكتروني www.sec.gov. ويمكن أيضًا الحصول على المستندات التي قدمتها Alpha Star إلى هيئة SEC مجانًا بناءً على طلب كتابي إلى Alpha Star Acquisition Corporation، 100 Church Street، الطابق الثامن، نيويورك، نيويورك 10007.

بيانات تطلعية

يتضمن هذا المستند بيانات تطلعية بالمعنى الوارد في المادة 27A من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة (والـ “Securities Act”)، والمادة 21E من قانون بورصة الأوراق المالية الأمريكي لعام 1934، والتي تستند إلى المعتقدات والافتراضات وإلى المعلومات المتاحة حاليًا لدى Alpha Star ومجموعة XData. جميع البيانات، باستثناء البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية الواردة في هذا المستند، تُعد بيانات تطلعية. وفي بعض الحالات، يمكنك تحديد البيانات التطلعية باستخدام مصطلحات مثل “قد”، و“ينبغي”، و“يتوقع”، و“ينوي”، و“سوف”، و“يُقدّر”، و“يتوقع مسبقًا”، و“يعتقد”، و“يُتنبأ”، و“محتمل”، و“توقع”، و“خطة”، و“يسعى”، و“المستقبل”، و“يقترح”، و“يستمر”، أو النفي لهذه المصطلحات أو اختلافاتها أو مصطلحات مماثلة، على الرغم من أن جميع البيانات التطلعية لا تحتوي على مثل هذه المصطلحات. وتخضع هذه البيانات التطلعية لمخاطر وعدم اليقين وعوامل أخرى يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك المنصوص عليها أو الضمنية في هذه البيانات التطلعية.

ومن العوامل التي قد تسبب اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن التوقعات الحالية، على سبيل المثال لا الحصر: (i) خطر أن لا يتم إتمام الصفقة في الوقت المناسب أو على الإطلاق، ما قد يؤثر سلبًا على سعر أوراق Alpha Star المالية، (ii) خطر ألا يتم استكمال الصفقة بحلول الموعد النهائي المحدد لدمج الأعمال لدى Alpha Star، واحتمال تعذر الحصول على تمديد لموعد دمج الأعمال إذا طلبته Alpha Star، (iii) عدم الوفاء بالشروط اللازمة لإتمام الصفقة، بما في ذلك اعتماد اتفاقية Business Combination من قبل مساهمي Alpha Star والحصول على بعض الموافقات الحكومية والتنظيمية، (iv) عدم وجود تقييم من طرف ثالث عند تحديد ما إذا كان ينبغي المضي قدمًا في الصفقة المقترحة، (v) وقوع أي حدث أو تغيير أو ظرف آخر قد يؤدي إلى إنهاء اتفاقية Business Combination، (vi) أثر إعلان الصفقة أو تعليقها على العلاقات التجارية لمجموعة XData ونتائجها التشغيلية وبيئة الأعمال عمومًا، (vii) المخاطر التي قد يؤدي فيها تنفيذ الصفقة المقترحة إلى تعطيل خطط وعمليات مجموعة XData الحالية وصعوبات محتملة في الاحتفاظ بموظفي مجموعة XData نتيجة للصفقة، (viii) نتيجة أي إجراءات قانونية قد يتم رفعها ضد مجموعة XData أو ضد Alpha Star تتعلق باتفاقية Business Combination أو الصفقة المقترحة، (ix) القدرة على الحصول على موافقة لإدراج أو الحفاظ على إدراج أوراق PubCo المالية في بورصة أوراق مالية وطنية بعد Business Combination، (x) قد يكون سعر أوراق PubCo المالية متقلبًا بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك التغيرات في الصناعات التنافسية والمرخصة التي تعمل فيها PubCo، واختلافات الأداء التشغيلي عبر المنافسين، وتغير القوانين واللوائح التي تؤثر على أعمال PubCo، وعجز PubCo عن تنفيذ خطة أعمالها أو تحقيق أو تجاوز توقعاتها المالية وتغير هيكل رأس المال المدمج، (xi) القدرة على تنفيذ خطط الأعمال والتوقعات وغيرها من التوقعات بعد إتمام الصفقة المقترحة، وتحديد وإدراك فرص إضافية، (xii) مقدار طلبات الاسترداد التي يقدمها مساهمو Alpha Star العامون، (xiii) التكاليف المرتبطة بـ Business Combination المقترحة، و(xiv) آثار الكوارث الطبيعية والهجمات الإرهابية وانتشار و/أو انحسار الأمراض المعدية على الصفقات المقترحة أو على القدرة على تنفيذ خطط الأعمال والتوقعات وغيرها من التوقعات بعد إتمام الصفقات المقترحة. إن القائمة السابقة للعوامل ليست شاملة. ينبغي عليك النظر بعناية في العوامل المذكورة أعلاه وغيرها من المخاطر وعدم اليقين الموضحة في قسم “Risk Factors” في بيان تسجيل Alpha Star على النموذج S-1 (رقم الملف 333-257521) الذي أعلنت هيئة SEC فعاليته في 13 ديسمبر 2021، وكذلك في المستندات الأخرى المقدمة، أو التي سيتم تقديمها، إلى هيئة SEC بواسطة Alpha Star أو مجموعة XData، بما في ذلك بيان تسجيل على النموذج F-4 (رقم الملف 333-285858) تم إعلان فعاليته من قبل هيئة SEC في 28 مارس 2025. تحدد هذه الإيداعات وتعالج مخاطر وعدم يقين مهمة أخرى قد تتسبب في اختلاف الأحداث والنتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. لا تتحدث البيانات التطلعية إلا اعتبارًا من تاريخ صدورها. يُنصح القراء بعدم وضع ثقة مفرطة في البيانات التطلعية، وتفترض Alpha Star ومجموعة XData عدم وجود أي التزام ولا تنوي تحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية، سواء نتيجة معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك. لا تقدم مجموعة XData ولا Alpha Star أي ضمان بأن أيًا منهما سيتحقق من توقعاته.

المشاركون في طلب التوكيلات

قد تُعتبر Alpha Star ومجموعة XData، وبعض من مديريها ومسؤوليها التنفيذيين المعنيين، مشاركين في طلب التوكيلات من مساهمي Alpha Star فيما يتعلق بـ Business Combination. يتم عرض المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين قد يُعتبرون، بموجب قواعد هيئة SEC، مشاركين في طلب التوكيلات من مساهمي Alpha Star فيما يتعلق بـ Business Combination في إيداعات Alpha Star لدى هيئة SEC. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول مديري Alpha Star ومسؤوليها التنفيذيين في إيداعاتها لدى هيئة SEC. تتضمن المعلومات الإضافية بشأن المشاركين في طلب التوكيلات ووصف مصالحهم المباشرة وغير المباشرة في بيان الوكالة/prospectus فيما يتعلق بـ Business Combination. ينبغي على المساهمين والمستثمرين المحتملين وغيرهم من الأشخاص المهتمين قراءة بيان الوكالة/prospectus بعناية قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالتصويت أو الاستثمار. يمكنك الحصول على نسخ مجانية من هذه المستندات من المصادر المشار إليها أعلاه.

لا عرض ولا طلب

لا يُعد هذا المستند بيانًا بالوكالة أو طلبًا لتوكيل، أو طلبًا للحصول على موافقة أو تفويض فيما يتعلق بأي أوراق مالية أو فيما يتعلق بالصفقة المقترحة المذكورة أعلاه، ولن يشكل أي عرضًا لبيع أو طلبًا لشراء أي أوراق مالية تابعة لـ Alpha Star أو XData Group أو الشركة بعد إتمام الصفقة، كما لا يجوز إجراء أي بيع لأي من هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو اختصاص تكون فيه مثل هذه العروض أو الطلبات أو المبيعات غير قانونية قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في تلك الولاية أو الاختصاص. لن يتم تقديم أي عرض للأوراق المالية إلا عبر prospectus يستوفي متطلبات Securities Act.