3 صناديق استثمار متداولة من فانجارد تتفوق على مؤشر S&P 500 في عام 2026 – هل يجب أن تشتري؟

لقد حددت تقلبات السوق حتى الآن مسار 2026، حيث تقود التوترات الجيوسياسية تذبذبات عبر السوق الأوسع. وفي حين أن مؤشر S&P 500 (SPX) منخفض بنحو 4% حتى تاريخه، فإن بعض صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) تتفوق بهدوء. باستخدام أداة TipRanks لأفضل صناديق Vanguard ETF، حددنا صندوق Vanguard Energy ETF VDE +0.76% ▲ ، وصندوق Vanguard Consumer Staples ETF VDC +0.55% ▲ ، وصندوق Vanguard Mega Cap Value ETF MGV +0.11% ▲ التي سجلت مكاسب حتى الآن في 2026. بالنسبة للمستثمرين، قد توفر هذه الصناديق طريقة أكثر دفاعية للبقاء مستثمرًا مع المساعدة في تخفيف أثر الاضطرابات المستمرة في السوق.

نهاية عرض الربع - خصم 50% على TipRanks

• اطلع على بيانات مستوى صناديق التحوط وأدوات استثمار قوية لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً ودقة

• اكتشف أفكار الأسهم الأعلى أداءً وقم بالترقية إلى محفظة من قادة السوق مع Smart Investor Picks

وفقًا لتوافق آراء محللي صناديق الاستثمار المتداولة الفريد لدى TipRanks، والذي يتم تحديده بناءً على متوسط مرجّح لتقييمات المحللين على مقتنياته، فإن جميع صناديق الاستثمار الثلاثة هي صفقات “Moderate Buys” (شراء معتدل). يقدم صندوق VDE عائدًا صعوديًا بنسبة 7%، بينما يقدّم VDC وMGV عائدًا صعوديًا أعلى يزيد على 15%.

دعونا نلقي نظرة تفصيلية على هذه الصناديق.

Vanguard Energy ETF** VDE +0.76% ▲ **

يتتبع صندوق Vanguard Energy ETF مؤشر MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index، وتبلغ نسبة المصروفات 0.09%. يمكن أن يكون VDE خيارًا جيدًا للمستثمرين الذين يبحثون عن تعرض منخفض التكلفة لقطاع الطاقة، خاصةً عندما ترتفع أسعار النفط وتكون هناك قوة في الطلب على الطاقة. ومع ذلك، فهو مناسب بشكل أفضل للمستثمرين الذين لديهم قابلية أعلى لتحمل المخاطر، لأن أسهم الطاقة قد تكون شديدة التقلب وترتبط ارتباطًا وثيقًا بتذبذبات أسعار السلع.

لدى VDE بيتا (Beta) قدرها 0.56، ما يعني أنه يميل إلى أن يكون أقل تقلبًا بشكل ملحوظ من السوق الأوسع. يمكن أن يساعد هذا البيتا المنخفض، إلى جانب التعرض لأسهم قطاع الطاقة ودخل الأرباح، في توفير وسادة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تقليل مخاطر محفظتهم الإجمالية. ومن الجدير بالذكر أن لدى VDE عائد أرباح يبلغ 2.36% ويدفع توزيعات أرباح ربع سنوية قدرها $0.969 لكل سهم.

من حيث المقتنيات، يمتلك VDE 108 أسهم بإجمالي أصول تبلغ $11.03 مليار. وتتمثل أفضل 3 مقتنيات لديه في Exxon Mobil Corp. XOM -0.06% ▼ ، وChevron CVX +0.79% ▲ ، وConocoPhillips COP +1.67% ▲ .

Vanguard Mega Cap Value ETF **MGV +0.11% ▲ **

يستثمر صندوق Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) في شركات أمريكية كبيرة تتمتع بسمات قيمة قوية، مع التركيز على الأسهم التي تبدو مقومة بأقل من قيمتها مقارنةً بأساسياتها. فهو يوفر للمستثمرين تعرضًا للأسماء العملاقة عالية الجودة والثابتة، مع إمكانية نمو طويل الأجل إلى جانب دخل توزيعات أرباح منتظم.

لدى MGV بيتا أعلى قليلًا يبلغ 0.71 مقارنةً بـ VDE. يملك الصندوق عائد أرباح بنسبة 2.06%.

يضم الصندوق 126 سهمًا بإجمالي أصول يبلغ $11.09 مليار. وتشمل أفضل مقتنيات MGV JPMorgan JPM -0.26% ▼ ، وBerkshire Hathaway (BRK.B)، وXOM، وJohnson & Johnson JNJ -0.44% ▼ ، وWalmart WMT +0.84% ▲ .

**Vanguard Consumer Staples ETF VDC +0.55% ▲ **

يركز صندوق Vanguard Consumer Staples ETF على الشركات التي تبيع احتياجات يومية مثل الطعام والمشروبات والسلع المنزلية. تميل هذه الأعمال إلى أن تكون أكثر استقرارًا، إذ يبقى الطلب على منتجاتها ثابتًا نسبيًا حتى خلال فترات التباطؤ الاقتصادي. ونتيجةً لذلك، يُنظر إلى VDC غالبًا على أنه صندوق استثمار متداول دفاعي، يقدم تقلبًا أقل مقارنةً بالقطاعات الموجهة للنمو مثل قطاع التكنولوجيا.

لدى VDC بيتا قدرها 0.31، ما يجعله خيارًا أكثر أمانًا نسبيًا للمستثمرين. ومع ذلك، فإن فرص نموه عادةً ما تكون أكثر محدودية، لأن شركات السلع الاستهلاكية الأساسية تميل إلى التوسع بمعدل أبطأ وأكثر اتساقًا. يبلغ عائد توزيعات الأرباح لصندوق ETF 2.15%.

تملك VDC 106 أسهم بإجمالي أصول يبلغ $7.84 مليار. وتشمل أفضل مقتنياته علامات تجارية رئيسية للمستهلكين مثل Walmart، وCostco Wholesale COST +1.85% ▲ ، وProcter & Gamble PG -0.67% ▼ .

إخلاء المسؤولية والإفصاحالإبلاغ عن مشكلة