بنك الصين الدولي: خفض هدف سعر بنك التوفير البريدي إلى 6.62 دولار هونج كونج مع الحفاظ على تصنيف "شراء"

أعلنت شركة بنك الإنترنت الدولي (CIG) (أو بنك إنتربانك الدولي) في تقرير أبحاث أنها ترى أن تقييم أسهم بنك البريد الصيني (01658) منخفض حاليًا؛ حيث إن السعر الحالي يعادل مضاعف القيمة الدفترية المتوقعة لعام 2026 البالغ 0.48 مرة، بينما يتمتع أصوله بجودة متميزة وتكون نسبة توزيعات الأرباح مستقرة، ومن ثم ينبغي أن يحصل على تقييم لمضاعف القيمة الدفترية أعلى. وبناءً على مضاعف القيمة الدفترية المتوقعة لعام 2026 بنحو 0.65 مرة، تم خفض السعر المستهدف بشكل طفيف من 6.84 دولار هونغ كونغ إلى 6.62 دولار هونغ كونغ، مع الحفاظ على تصنيف “شراء”.

حقق بنك البريد الصيني صافي ربحه العائد إلى المساهمين في الربع الرابع من عام 2025 نموًا سنويًا بنسبة 1.7%، وهو ما جاء أعلى قليلًا من وتيرة النمو في الربع الثالث البالغة 1.2%؛ وتعتقد الشركة أن ذلك يعود بشكل رئيسي إلى نمو إيرادات التشغيل، وتباطؤ وتيرة تراجع صافي هامش الفائدة، وانخفاض مصروفات التشغيل. وبناءً عليه، حقق صافي الربح العائد إلى المساهمين خلال العام نموًا سنويًا بنسبة 1.1%، كما ارتفعت إيرادات التشغيل بنسبة 1.9% على أساس سنوي. ورغم ارتفاع نسبة القروض غير العاملة في الربع الرابع، فإنها تظل ضمن أدنى المستويات بين نظرائه، في حين أن نسبة التغطية بالمخصصات تقع ضمن نطاق مرتفع.

(المحرر: هي تشون)

     【إخلاء المسؤولية】 لا تعبر هذه المقالة إلا عن وجهة نظر المؤلف وحده، ولا علاقة لها بشبكة Hexun. وتحتفظ شبكة Hxun بموقف محايد تجاه ما ورد في المقال من تصريحات وآراء وأحكام تقدير، ولا تقدم أي ضمان صريح أو ضمني فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو اكتمال المحتوى الوارد. يرجى من القارئ الاكتفاء بذلك كمعلومة مرجعية وتحمل المسؤولية الكاملة بنفسه. البريد الإلكتروني: news_center@staff.hexun.com

الإبلاغ