هل يمكن لشركات التأمين الرائدة أن تقلل التكاليف؟ لماذا تكبدت تأمين السيارات الجديدة خسائر بقيمة 5.6 مليار يوان العام الماضي؟

في 31 مارس، وفقًا لبيانات صادرة عن جمعية الاكتواريين في الصين وشركة “معلومات التأمين والائتمان” في الصين، بلغ عدد السيارات الكهربائية التي تم الاكتتاب عليها في قطاع التأمين في الصين خلال عام 2025 نحو 43.58 مليون مركبة، ما يقابل إيرادات أقساط قدرها 190 مليار يوان، وتوفّر مبلغ ضمان للمخاطر يصل إلى 159 تريليون يوان. وفي الوقت نفسه، بلغ حجم خسائر الاكتتاب في القطاع 5.6 مليارات يوان، بانخفاض قدره 100 مليون يوان مقارنة بالعام السابق، وانخفضت نسبة التكلفة الإجمالية 1.3 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق.

ورغم أن ضغوط تعويضات تأمين السيارات الكهربائية تظل عند مستوى مرتفع، فقد استغلت شركات التأمين المالي الكبرى مزاياها في مجالات البيانات والتسعير والقنوات والتكاليف، وقد بنت بالفعل مكانة رائدة في مجال تأمين السيارات الكهربائية.

لاحظ مراسلنا أن “الشركات الثلاث الكبرى” في مجال التأمين المالي قد أعلنت جميعها تحقيق أرباح في أعمال تأمين السيارات الكهربائية.

تظهر التقارير السنوية لعام 2025 أن شركة “إنشورانس بينغ آن” سجلت أرباحًا في أعمال تأمين السيارات الكهربائية لديها خلال العام.

صرّح تشين هوي، المدير العام لشركة تاي باو لإدارة ممتلكات التأمين (تايباو لصناعة التأمين على الممتلكات)، بأن وضع تكاليف الأعمال الشاملة لتأمين السيارات الكهربائية قد تحسّن بشكل ملحوظ، وأن أعمال تأمين السيارات الكهربائية المنزلية دخلت منطقة ربح مستقرة.

وأشار تشانغ داومينغ، عضو لجنة الحزب في شركة “إنسان بي إن إتش” (بي أند إتش) و أمين لجنة الحزب في شركة “إنسان بي إن إتش” للتأمين على الممتلكات، خلال مؤتمر إطلاق النتائج إلى أنه في عام 2024 قامت الشركة بالفعل بالإبلاغ عن انخفاض في نسبة التعويضات لتأمين السيارات الكهربائية، وفي عام 2025 استمر هذا الانخفاض على هذا الأساس. ومن المتوقع أن يستمر اتجاه انخفاض معدل وقوع الحوادث في عام 2026، وأن تتحسّن نسبة التكلفة الإجمالية لتأمين السيارات الكهربائية أكثر، كما سيرتفع مستوى الربحية أكثر.

“الشركات الثلاث الكبرى” تدخل نطاق الربحية

في عام 2025، كيف كانت “النتائج” الخاصة بتأمين السيارات الكهربائية لدى شركات التأمين الكبرى؟

من حيث عدد المركبات المكتتب عليها، بلغ عدد السيارات الكهربائية التي تم الاكتتاب عليها طوال العام لدى شركة “بي آند بي” 15.56 مليون مركبة، بزيادة 34.3%؛ ولدى شركة “بينغ آن” 12.84 مليون مركبة، بزيادة 44.8%؛ بينما وفّرت شركة “تاي باو” في العام الماضي ضمانًا لأكثر من 6.3 ملايين مركبة كهربائية، بزيادة تقارب 37% مقارنة بـ 4.6 ملايين في 2024.

في تقريرها السنوي، كشفت شركة “بينغ آن” لأول مرة أن أعمال تأمين السيارات الكهربائية لديها حققت أرباحًا في الاكتتاب. ويظهر التقرير السنوي أنه في عام 2025 بلغت إيرادات أقساط التأمين الأصلية لتأمين السيارات الكهربائية 52.48 مليار يوان، بزيادة 39.0%، وحصة سوقية 27.7%، ما وفّر ضمانًا للمخاطر بقيمة 5.234 تريليون يوان لأصحاب السيارات الكهربائية. حققت أعمال تأمين السيارات الكهربائية طوال العام أرباحًا في الاكتتاب، كما تحسنت القدرة على تحقيق الربح بشكل مطرد.

في عام 2025، وصلت إيرادات أقساط تأمين السيارات الكهربائية لدى “تاي باو” للتأمين على الممتلكات إلى 25.017 مليار يوان؛ ومن حيث نسبة مساهمة الأعمال، بلغت 22.6% من إجمالي أعمال تأمين السيارات، بزيادة 5.6 نقاط مئوية مقارنة بالعام السابق. وقال تشين هوي إن ذلك يعود إلى الترتيب الاستراتيجي الشامل الذي قامت به الشركة في المراحل السابقة. فقد تحسّن بشكل ملحوظ وضع تكلفة الأعمال الشاملة لتأمين السيارات الكهربائية، ودخلت أعمال تأمين السيارات الكهربائية المنزلية إلى نطاق ربح مستقر.

وأشار تشانغ داومينغ إلى أنه مع الزيادة السريعة في معدل اختراق السيارات الكهربائية، وصلت نسبة عدد المركبات الكهربائية المكتتب عليها في تأمين السيارات خلال 2025 إلى 12.75%، وهو ما يؤثر بشكل حاسم على ربحية تأمين السيارات.

ومن وجهة نظره، ظهرت حاليًا بعض العوامل الإيجابية في تأمين السيارات الكهربائية: أولًا، وبسبب تأثير عوامل متعددة مثل ارتفاع نسبة السيارات المستعملة، وتحسن عادات القيادة، وتقدم تقنيات القيادة المساعدة؛ فإن معدل وقوع حوادث السيارات الكهربائية يظهر اتجاهًا هبوطيًا.

ثانيًا، وفقًا للبيانات، فإن شاحنات البضائع التي تم تزويدها بأنظمة الكبح التلقائي الطارئ (AEB) ينخفض فيها خطر المطالبات بنسبة 7% مقارنة بالشاحنات غير المزودة. وينعكس ذلك أساسًا في انخفاض قيمة التعويض عن كل مطالبة. “وفقًا للمعايير الوطنية، من المتوقع اعتبارًا من 1 يوليو 2026 أن تكون الشاحنات الثقيلة العاملة الجديدة ملزمة إلزامًا بتجهيز نظام AEB؛ ومن 1 يناير 2028 ستصبح الشاحنات الخفيفة الجديدة ملزمة أيضًا بتجهيز نظام AEB. وهذا سيكون عاملًا إيجابيًا مهمًا لتحسين مخاطر التعويض الخاصة بالشاحنات الكهربائية.” قال تشانغ داومينغ.

ثالثًا، يجري التحضير لبناء نظام تصنيف مخاطر نماذج السيارات الكهربائية المحلية؛ إن إطلاق نظام التصنيف سيؤدي حتمًا إلى دفع شركات تصنيع المركبات إلى زيادة اهتمامها وتحسين سلامة الطرازات بشكل مستمر وتعزيز جدوى إصلاحها اقتصاديًا، بما يحد من تكاليف إصلاح المركبات، وبذلك يستفيد المستهلكون على نطاق واسع من السيارات الكهربائية.

وفيما يتعلق بمعدل المصروفات، “ستواصل الرقابة في عام 2026 تعزيز ‘التطبيق الموحد للأقسام والإفصاح عن الشفافية’، وتقوية ثلاث آليات، ومعالجة السلوكيات غير النظامية، وتنظيم النظام الخاص بالسوق، وسيظل معدل المصروفات مستقرًا ويتحسن تدريجيًا.” قال تشانغ داومينغ إنه من المتوقع أن تتحسن أكثر نسبة التكلفة الإجمالية لتأمين السيارات الكهربائية في 2026، وأن يرتفع مستوى الربحية أكثر.

لا يزال التناقض بين أقساط التأمين المرتفعة وتعويضات مرتفعة قائمًا

تُظهر بيانات وزارة الأمن العام أنه حتى نهاية 2025 وصل إجمالي عدد المركبات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد إلى 43.97 مليون مركبة، أي 12.01% من إجمالي المركبات؛ وخلال العام تم تسجيل 12.93 مليون مركبة جديدة، أي 49.38% من حجم تسجيل المركبات الجديدة.

من جانب الاكتتاب، في عام 2025، بلغ عدد السيارات الكهربائية التي تم الاكتتاب عليها في قطاع التأمين في الصين 43.58 مليون مركبة، منها 41.81 مليون حافلة/مركبة ركاب و1.77 مليون شاحنة، بزيادة 12.48 مليون مركبة عن العام السابق، وبنمو قدره 40.1%.

لاحظ مراسل “تشاينا ديلي الاقتصادية نيوز” أن إيرادات أقساط تأمين السيارات الكهربائية في عموم القطاع خلال 2025 بلغت 1900 مليار يوان. وبناءً على ذلك، يبلغ متوسط قسط التأمين لكل مركبة نحو 4360 يوانًا، بانخفاض حوالي 178 يوانًا مقارنة بنحو 4538 يوانًا في 2024، وما زال أعلى بشكل واضح من تأمين السيارات التقليدي. وفي الوقت نفسه، انخفضت نسبة التكلفة الإجمالية في القطاع، لكن ما زالت خسائر الاكتتاب تصل إلى 5.6 مليارات يوان.

يرى العاملون في الصناعة أن التناقض الحالي بين ارتفاع أقساط تأمين السيارات الكهربائية وارتفاع التعويضات يكشف عن عدم تطابق عميق بين السمات الهيكلية لمنتجات تأمين السيارات التقليدية وبين خصائص السيارات الكهربائية من حيث التركيب.

ومن وجهة نظر تشانغ داومينغ، لا يزال تأمين السيارات الكهربائية يواجه ثلاث تحديات رئيسية: أولًا، ارتفاع معدل وقوع حوادث مركبات الطاقة الجديدة، وهو أعلى بكثير من معدل وقوع الحوادث في السيارات التي تعمل بالوقود؛ ثانيًا، عدم كفاية قنوات الإصلاح المؤمّنة اجتماعيًا، ما يجعل تكلفة إصلاح المركبات أعلى نسبيًا؛ ثالثًا، يظهر أن نسبة قضايا إصابات الأشخاص ومعايير التعويض تتجه نحو الارتفاع، كما يرتفع التعويض لكل مطالبة. وكل ذلك يجعل ضغط التعويضات في تأمين السيارات الكهربائية عند مستوى مرتفع.

كيف يمكن تحسين نسبة التعويضات؟ قال تشانغ داومينغ إن شركة بي آند بي ستواصل تعزيز بناء فريق المواهب في مجال الاكتوار والتسعير، وتبتكر عوامل تسعير، وتحسن نموذج تسعير المخاطر، وترفع قدرة التعرف على مخاطر تأمين السيارات الكهربائية والتسعير التفاضلي؛ كما ستسعى بجد لدفع التعاون بين القطاعات، وتعزيز بناء شبكة إصلاح مؤمّنة اجتماعيًا للسيارات الكهربائية، وتوسيع قنوات الإصلاح، ودفع تكاليف تعويض السيارات الكهربائية للانخفاض تدريجيًا وبشكل مطرد؛ وستكمل إجراءات معالجة مطالبات إصابات الأشخاص، لتدفع المزيد من خفض تكاليف تعويض إصابات الأشخاص.

قال تشين هوي إن شركة تاي باو ستقوم بتحسين التكاليف ورفع الكفاءة بشكل أكبر عبر بناء نظام بيئي يمتد طوال دورة الحياة. وفيما يتعلق بتحسين كفاءة التشغيل، ستواصل الشركة تحسين آليات الاكتتاب عبر الإنترنت والتعويض السحابي التي ابتكرتها، وبناء فرق تشغيل واستهداف عملاء مخصصين، وقد غطت بالفعل العلامات التجارية الرئيسية في الصناعة. وفي إدارة حلقة المطالبات، تنفّذ الشركة إدارة مركّزة حسب العلامة التجارية، وتصدر إلى الشركات المصنّعة للمعدات الأصلية (المصنّعين) معايير المطالبات مثل إصلاح البطاريات الكبيرة في الورش، والتعامل مع حالات الغمر بالمياه. ومن خلال الاتصال المباشر مع أنظمة ما بعد البيع لدى شركات السيارات، وبناء نموذج تقدير خسائر بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي (AI)، وبالاستناد إلى مختبر البيانات الموحّد (المشترك)، تتحقق الشركة من تطبيق بيانات المركبة فعليًا، لتحقيق تقليل المخاطر وخفض دقيق للتكاليف من الجذور. وفي بناء النظام البيئي، تواصل الشركة إثراء المنتجات الخاصة بضمان الجودة ومشاهد الشحن، وتشارك بعمق في صياغة معايير صناعية وطنية على مستوى دولة مثل معايير فقدان التحكم الحراري للبطاريات وإجراءات الإصلاح.

ترقية ذكية تجلب تحديات جديدة

مع الاستفادة العميقة من تقنيات الجيل الجديد مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وغيرها، تمر صناعة السيارات بتغيرات عميقة نحو الذكمنة. تجاوز معدل اختراق أنظمة القيادة الذكية المستوى L2 وما فوق 65% في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 80% في 2026. تجاوز معدل اختراق المساعدات المتقدمة للقيادة 15%، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 25% في 2026، وسيجري تحويل أنماط القيادة تدريجيًا من أن يقودها الإنسان إلى أن يقودها النظام.

في هذا السياق، تغيرت خصائص المخاطر للسيارات الكهربائية واحتياجات الضمان بشكل عميق، ما يطرح تحديات جديدة أمام ابتكار المنتجات وإدارة المخاطر في صناعة التأمين.

صرّح تشو يانفانغ، مدير مركز أبحاث الاستراتيجية لدى شركة تاي باو للتأمين، بأن انتشار تقنية القيادة الذكية يغيّر منطق مسؤولية الحوادث، وأن الإطار القانوني الحالي وعرض منتجات التأمين بهما فجوات مؤسسية.

على سبيل المثال، في التأمين على المركبات التقليدي، يغطي تأمين المسؤولية تجاه الغير في الغالب الأشخاص خارج السيارة، بينما يغطي الأشخاص داخل السيارة عبر تأمين خاص بالمقاعد. لكن في وضع القيادة الذكية، وبسبب تولّي النظام مهام القيادة الديناميكية، ينتقل السائق من كونه المتحكم بالمركبة إلى كونه “مستخدمًا”، وعندما يكون سبب الحادث خطأ من النظام، قد يصبح السائق نفسه أيضًا ضحية. وحتى الآن، لا تزال قواعد الضمان لهذه الحالات غير واضحة في الصناعة، ويستلزم الأمر بحث ما إذا كان ينبغي إدراج السائق ضمن نطاق التأمين الإلزامي للمسؤولية، أو تغطيته عبر آليات مثل تأمين المسؤولية عن المنتج.

ما يستحق الاهتمام هو أن منتجات تأمين مخصصة للمخاطر المرتبطة بالقيادة الذكية تجري على قدم وساق. وفي الآونة الأخيرة، بدأت بكين على مستوى البلاد أولًا في إطلاق العمل على تطوير وتطبيق التأمين التجاري للسيارات الكهربائية الذكية المتصلة بالشبكات، وسيتم إجراء تحسينات وترقية على أساس تأمين السيارات الكهربائية الحالي، لتحقيق توافق موحد على جميع مستويات المركبات الكهربائية الذكية المتصلة من L2 إلى L4.

تسير المنتجات الجديدة أساسًا على نفس هيكل تأمين السيارات التجارية الكهربائية الحالي، وبمبدأ “استقرار عام مع تحسين جزئي”، وتوفر بشكل رئيسي ضمانًا للمخاطر للمواقف الخاصة المتعلقة بأنظمة القيادة الذكية والسيناريوهات المتعلقة بها، مثل الخسائر الناتجة عن البرامج والأجهزة والبرمجيات والأجهزة التي يهتم بها المستهلكون وشركات السيارات.

ومن زاوية اتجاه التحسين والترقية، فإن تعريف المنتجات الحالية لتأمين السيارات على السائق يعتمد أساسًا على سيناريوهات “القيادة بواسطة الإنسان”، ولا يمكن أن ينطبق بالكامل على حالات “القيادة المشتركة بين الإنسان والآلة” أو “القيادة بواسطة الآلة” في مستويات L3 وL4. بالنسبة لمركبات المستوى L2 المساعدة، بعد شراء المستهلكين سيارة جديدة، يقوم بعضهم بالترقية المدفوعة ذاتيًا لأنظمة القيادة المساعدة، لكن منتجات التأمين الحالية لا تغطي هذه الخسارة، ما يتطلب تحسينًا إضافيًا.

في الوقت الحالي، قامت شركات التأمين الكبرى بترتيبات استباقية للتأمين على القيادة الذكية. فما التغيرات الجديدة التي يمكن توقعها في تأمين السيارات الكهربائية؟