شركة Volution تطلق صندوق $100M لتعزيز نمو قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة المتحدة

اكتشف أبرز أخبار وأحداث التكنولوجيا المالية!

اشترك في نشرة FinTech Weekly

يقرأها المديرون التنفيذيون في JP Morgan وCoinbase وBlackrock وKlarna وغيرهم

زخم التكنولوجيا المالية في المملكة المتحدة يجذب تمويلاً جديداً

غالباً ما كان يُقاس النجاح في قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة المتحدة بسرعة نمو الشركات الناشئة من حيث التوسع وحجم جولات التمويل لديها. ومع ذلك، يتم تعريف القوة اليوم بشكل متزايد عبر المرونة والإيرادات والقدرة على تقديم قيمة حقيقية على أرض الواقع. وفي هذا السياق، أعلنت شركة رأس المال الاستثماري Volution عن إطلاق صندوق جديد بقيمة 100 مليون دولار، يهدف إلى دعم شركات التكنولوجيا المالية (fintech) في المملكة المتحدة التي أثبتت بالفعل ملاءمتها للسوق لكنها تحتاج إلى رأس مال لمواصلة النمو.

تأتي قرارات Volution في وقت لا تزال تعاني فيه العديد من الشركات الناشئة في المراحل المبكرة من صعوبة تجاوز معالمها الأولية. تظل لندن مركزاً قوياً للابتكار المالي، مدفوعاً بتاريخها المالي العميق والاعتماد المبكر على Open Banking. وتبرز قصص نجاح مثل Allica Bank، التي ضاعفت أرباحها إلى 29.9 مليون جنيه إسترليني في 2024، وRevolut، التي أعلنت مؤخراً عن ربح قدره مليار جنيه إسترليني، لتوضح استمرار تأثير المدينة. ووفقاً لأبحاث من HSBC Innovation Banking، تستضيف المملكة المتحدة الآن أكثر من 185 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية (fintech) بقيمة تتجاوز 1 مليار جنيه إسترليني.

يعكس إطلاق صندوق Volution الثاني، الذي تم إنشاؤه بالشراكة مع شركة الاستثمار اليابانية SBI Investment Co.، تفاؤلاً متجدداً في القطاع، حتى مع مواجهة رأس المال الاستثماري لضغوط أوسع في السوق.

استهداف فجوة نمو حاسمة

بدلاً من السعي وراء الشركات الناشئة التي ما زالت قبل تحقيق الإيرادات، توجه Volution جهودها نحو الشركات ذات تدفقات إيرادات راسخة. تخطط الشركة للاستثمار في الشركات الناشئة التي تحقق أرباحاً تتراوح بين 5 ملايين و20 مليون دولار سنوياً، وهو قطاع غالباً ما يجد نفسه مهملاً بعد الجولات المبكرة من الاستثمار.

لاحظ جيمس كودلينغ، الشريك الإداري في Volution، أنه رغم استمرار تركيز حكومة المملكة المتحدة على الإنتاجية والنمو، لا تزال توجد فجوة تمويل كبيرة بعد جولات السلسلة A. كثير من الشركات الناشئة التي حققت نجاحاً مبكراً تواجه الآن صعوبة في تأمين رأس المال اللازم للتوسع، وهي حالة تفاقمت بسبب تراجع تمويل رأس المال الاستثماري الذي بدأ بين 2021 و2022.

أكد كودلينغ أن Volution تبحث عن شركات لديها توافق قوي بين المنتج والسوق وخطط واضحة المعالم للوصول إلى عملائها. وتعكس تقييماته اتجاهاً أوسع: يجب على الشركات الناشئة اليوم أن تثبت أنها ليست فقط مبتكرة، بل أيضاً قابلة للحياة تجارياً، قبل جذب المزيد من الاستثمارات.

الشراكة تعزز الروابط الدولية

تُبرز مشاركة SBI Investment الاهتمام العالمي المتزايد بفرص التكنولوجيا المالية (fintech) في المملكة المتحدة. أشار ممثلون من SBI إلى مزيج المملكة المتحدة من جامعات قوية، وتنظيم داعم، وبيئة ريادة نشطة، باعتبارها عوامل رئيسية وراء استثماراتهم. وتأتي الشراكة في وقت تقوم فيه اليابان والمملكة المتحدة بتعزيز تعاونهما الاقتصادي بشكل فعّال، وهي علاقة قد تفتح فرصاً جديدة لشركات التكنولوجيا المالية التي تعمل عبر كلا السوقين.

ومن خلال الاستفادة من هذا التعاون عبر الحدود، تضع Volution صندوقها الجديد في موقع للاستفادة من شبكة أوسع من الخبرات المالية وإتاحة الوصول إلى رأس المال، وهي عوامل قد تكون حاسمة في ظل استمرار صعوبة ظروف السوق.

البناء على سجل حافل مُثبت

حقق صندوق Volution الأول، الذي بلغ إجماله 30 مليون دولار، استثمارات بارزة في شركات مثل Signal AI وFlagstone وCognism وZopa Bank. وقد أدى هذا الجهد الأول إلى ثلاث عمليات خروج ناجحة، ما منح الشركة مصداقية في نهجها لتحديد شركات التكنولوجيا المالية الناشئة ذات الإمكانات العالية.

مع إطلاق صندوق الـ 100 مليون دولار الجديد، تهدف Volution إلى تكرار ذلك النجاح المبكر وتوسيعه. وقد أظهر الشركاء المحدودون الحاليون دعماً قوياً، حيث اختار العديد منهم إعادة الالتزام. وتشير هذه الدرجة من ثقة المستثمرين إلى أن استراتيجية Volution تتجاوب مع أولئك الذين يبحثون عن عوائد أكثر استقراراً في بيئة استثمار رأس المال الاستثماري غير المؤكدة.

كما تعكس مبادرة Volution “Carbon Carry”، المصممة لتشجيع نمو مسؤول ومستدام داخل محفظتها، تحولاً أوسع نحو دمج مبادئ ESG في ممارسات الاستثمار. بدلاً من اعتبار الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية (ESG) اعتبارات ثانوية، تعمل الشركة على بنائها ضمن جوهر استراتيجية الاستثمار لديها.

رهان استراتيجي على نمو مستدام

تُشير أحدث خطوة قامت بها Volution إلى اعتقاد مدروس ومتحفظ بقوة استمرار قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة المتحدة. ومن خلال دعم الشركات الناشئة التي تمتلك زخماً واقعياً واستراتيجيات نمو مسؤولة، تراهن الشركة ليس فقط على نجاحٍ جديدٍ يجذب العناوين الرئيسية، بل على شركات مُصممة لتستمر.

يمثل صندوق الـ 100 مليون دولار الجديد أكثر من مجرد التزام مالي. إنه إشارة إلى أنه، حتى في بيئة رأس مال استثماري تتسم بالحذر وإعادة المعايرة، توجد فرص تستحق السعي وراءها. ومع تضيق مصادر التمويل وزيادة المنافسة على الاستثمارات عالية الجودة، قد تثبت تركيز Volution على الأساسيات بوصفه أكبر نقاط قوتها.