ما مدى تميزية الستة بنوك الحكومية الكبرى؟ إصدار النتائج يظهر "الخصائص" و"الابتكار"

سؤال إلى الذكاء الاصطناعي · كيف يحقق بنك إنداستريل أند كوميرشل بانك أوف تشاينا (ICBC) هدفًا عالميًا من خلال الخدمات الشاملة؟

مراسل صحيفة يي جينغ: تشانغ شوولين محرر صحيفة يي جينغ: وي قوان هونغ

“باستثناء أن الشكل المميز يختلف، فإن الأعمال لدى مختلف البنوك متشابهة أساسًا.” يشير عدد كبير من العاملين في الصناعة إلى أن قطاع البنوك يعاني من درجة عالية من التجانس.

وبالنسبة لـ6 بنوك كبيرة ضمن نظام البنوك المملوكة للدولة، فإن الانطباع الذي تتركه لدى الجمهور يكون أكثر وضوحًا.

في الآونة الأخيرة، كشفت بنك جاوتونغ وبنك إنداستريل أند كوميرشل بانك أوف تشاينا (ICBC) وبنك أوف تشاينا وبنك كونستركشن وبنك أوف أگريكولتشر وبنك بريدنج سالت (Postal Savings Bank) تباعًا عن نتائج التشغيل لعام 2025، كما قام المدراء داخل كل بنك بتفسير استراتيجيات التشغيل بشكل أعمق. وبشكل إجمالي، انطلاقًا من المزايا الذاتية وتطورها التاريخي ووضعيّتها الاستراتيجية، تتجه “البنوك الستة الكبرى المملوكة للدولة” إلى تطوير تفاضلي فيما بينها. فإلى أي مدى تبلغ درجة التفاضل بين كل بنك؟ وكيف يبدو مستقبل هذا التفاضل؟

بالمقارنة الشاملة، في ظل تجانس شديد في طبيعة الأعمال لدى البنوك الستة المملوكة للدولة، فإن السمات الأسلوبية ومزايا كل بنك وخططه الاستراتيجية تُظهر كلها فروقات بدرجات متفاوتة.

بنك إنداستريل أند كوميرشل بانك أوف تشاينا (ICBC): قوة شاملة بارزة

لدى البنوك الستة نقاط مشتركة بارزة، إذ إنها جميعًا بنوك تجارية كبيرة مملوكة للدولة، وتعمل في العمليات اليومية على تجسيد الطابع السياسي والصفة المنبثقة من خدمة الشعب في العمل المالي. وفي الوقت نفسه، من خلال دمج كل بنك لمزاياه الذاتية وميزاته المقارنة وإدارة الاستراتيجية، يتشكل تلقائيًا تفاضل داخل ترتيباته التشغيلية.

وبالمقارنة مع البنوك الأخرى، يتمتع بنك ICBC بقوة شاملة بارزة. وعلى مدى سنوات، ظل إجمالي أصول بنك ICBC في الصدارة عالميًا ضمن قطاع البنوك. في نهاية عام 2025، بلغ إجمالي أصول مجموعة بنك ICBC 53.48 تريليون يوان، ليصبح أول بنك عالمي يتجاوز إجمالي أصوله 50 تريليون يوان. في عام 2025، بلغت أرباحه الصافية 3707.66 مليار يوان، محافظًا على موقع متقدم بين أقرانه.

مصدر الصورة: لي يو ون

يشدد بنك ICBC على تحسين جودة وفعالية الخدمات الشاملة، وتسريع بناء منظومة بيئية، ومنذ السنوات الأخيرة دفعًا عميقًا نحو GBC (الحكومة والخدمات العامة، والشركات، والأفراد) + المشروعات الأساسية، مع الحفاظ على تفوقه بين الأقران في زيادة العملاء من الأفراد والعملاء من الشركات، فضلًا عن استقرار مصادر التمويل.

في الآونة الأخيرة، ذكر لي جون (liu jun)؟ — المدير التنفيذي؟ (刘珺) رئيس بنك ICBC في مؤتمر إعلان النتائج، أن تقييمات أسواق رأس المال قد تمنح قطاع الخدمات المالية الحديثة تقييمًا أعلى، وهو ما يتطلب من بنك ICBC أن يفتح أولًا طريقًا جديدًا داخل المؤسسات المالية الصينية— عبر الجمع العضوي بين الميزانية العمومية ذات التمويل غير المباشر كمحور رئيسي وبين خدمات التمويل الحديثة، لتحقيق هدف بناء مؤسسة مالية من الطراز العالمي.

“هدفنا الأول هو التوسع بنشاط في الخدمات الشاملة.” قال ليو جون (刘珺)، وهذا يتطلب أن تقوم أعمال غير مؤسسات التمويل بدور عمادٍ مهم، مع بناء متزامن لقطاع خدمات التمويل الحديثة، ودمج خدمات دورة الحياة الكاملة مع خدمات سلسلة الصناعات بأكملها بشكل متقاطع، وبناء مصفوفة خدمات مالية ثلاثية الأبعاد ومنهجية وذكية.

يمكن للمنظر التفاضلي المستقبلي لبنك ICBC أن يتضح ولو جزءًا من خلال أهدافه الاستراتيجية. فقد اقترح البنك في أهدافه الاستراتيجية أن يصبح مؤسسة مالية حديثة من الطراز العالمي ذات خصائص صينية؛ وفي تحديد موقعه الاستراتيجي اقترح بناء “نخبة” تقود المؤسسات القوية.

أشار رئيس مجلس إدارة بنك ICBC لياو لين إلى أن البنك قد صعد إلى المجموعة الثالثة ضمن فئة البنوك المهمة ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIBs)، ما يرمز إلى أن بنك ICBC قد قطع خطوة جديدة ومهمة نحو بناء مؤسسة مالية حديثة من الطراز العالمي ذات الخصائص الصينية.

بنك الإنشاءات: توسيع شامل لخدمات البنية التحتية لـ"أرض، بحر، جو، شبكة عدد، جسر، ماء"

“التفوق والإتقان في التطوير غير المتطابق.” طرح رئيس بنك الإنشاءات، تشانغ جين ليانغ، بوضوح هذا التصور في تقرير الأداء الذي كشف عنه مؤخرًا.

يُقال إن بنك الإنشاءات “ينشأ ويزدهر بسبب الإنشاء”، فمنذ تأسيسه عمل بعمق في مجالات الإنشاءات الرئيسية للدولة. وفي السنوات الأخيرة، قام بتطوير سلسلة من العلامات التجارية لخدمات “الإنشاء الصالح التصنيع بذكاء” و"الإنشاء الصالح لتعزيز الأساس". ومن بينها، علامة خدمة “الإنشاء الصالح لتعزيز الأساس” اقترحت توسيعًا شاملاً لخدمات البنية التحتية لـ"أرض، بحر، جو، شبكة عدد، جسر، ماء"، ودعمًا بقوة لنظام البنية التحتية الحديثة، مع رفع مستمر لقدرة الخدمة على دعم بناء الدولة.

مصدر الصورة: يومية يي جينغ نيوز

تتمثل رؤية بنك الإنشاءات في بناء مجموعة بنكية دولية من الطراز الأول ذات أعلى قدرة على خلق القيمة. وبالاستناد إلى ترسيخ مزاياه التقليدية، قام بنك الإنشاءات، حول “خمس مقالات كبيرة” ببناء مزايا مميزة متفاضلة، ساعيًا إلى أن يكون بنكًا رائدًا في التمويل التكنولوجي.

يُعد التمويل العقاري من الأعمال التقليدية التي يتمتع بها بنك الإنشاءات، وحتى نهاية 2025، بلغ إجمالي قروض الإسكان للأفراد 5.99 تريليون يوان، محافظًا على مركز متقدم في السوق. لكن في ظل تراجع سوق العقارات، يواجه بنك الإنشاءات ضغوطًا مماثلة على أعمال التمويل العقاري للأفراد.

في الآونة الأخيرة، قال رئيس بنك الإنشاءات تشانغ يي في مؤتمر إعلان النتائج، إنه سيعمل على دعم دفع إصلاح النظام الأساسي لبيع العقارات التجارية ونظام صندوق الإسكان للاعتماد على التوفير. وبهذا يُعزز القدرة التنافسية في سوق خدمات التمويل العقاري للأفراد. وقد أعرب عن ثقته بأن مجموعة من الإجراءات ستعمل على تعزيز استمرار تفوق حصة الزيادة في الائتمان التفصيلي ضمن الزيادة الإجمالية في قروض البنك، وأنها ستظل ضمن الأفضل مقارنةً ببقية البنوك، مع مواصلة إطلاق الإمكانات النموّية لائتمان التجزئة.

تعمق بنك الإنشاءات في تخطيطه لسوق الإسكان، إذ يمتلك بنك تشونغدي للاستثمار في ادخار الإسكان، وشركة جيان شين لخدمات الإسكان المحدودة بمسؤولية محدودة، وشركة جيان شين لإدارة صناديق استثمار خاصة لتأجير المساكن.

منذ يناير 2025، تولى رئيس بنك الإنشاءات ونائب الامتثال الأول تشانغ يي منصب رئيس مجلس إدارة بنك تشونغدي للاستثمار في ادخار الإسكان أيضًا، ما يعكس درجة الاهتمام بالتمويل العقاري ضمن الخطة الاستراتيجية لبنك الإنشاءات.

بنك الزراعة: تحويل خدمة revitalization الريف إلى ميزة تنافسية تفاضلية

حتى نهاية 2025، بلغ إجمالي أصول بنك الزراعة 48.8 تريليون يوان، وهو في المرتبة الثانية ضمن البنوك الستة. وصل عدد العملاء الأفراد إلى 896 مليون عميل، محافظًا على صدارة الفئة بين البنوك الأخرى.

تتمثل مهمة خدمة revitalization الريف لدى بنك الزراعة في أن تكون مسؤوليته الرئيسية وأولوية استراتيجيته، وهي أيضًا ميزة تنافسية تفاضلية له.

مصدر الصورة: يومية يي جينغ نيوز

“أحفظ جيدًا أن بنك الزراعة ‘ذو طابع زراعي’، وبتحكمك في مهمة خدمة ‘الثلاثة مجالات الريف’ في تركيزك الأساسي، عزز قاعدة التطور في الأعمال.” قال رئيس بنك الزراعة وانغ تشيه هنغ في الآونة الأخيرة، إن البنك سيحمل بكل حزم مسؤولية خدمة revitalization الريف الشامل والمساهمة في بناء بلد زراعي قوي. والعمل باستمرار على تحسين جودة وكفاءة الخدمات المالية لـ"الثلاثة مجالات الريف"، ومواصلة بناء ميزة تنافسية تفاضلية.

فيما يتعلق بالقروض على مستوى المقاطعات، فإن الزيادة السنوية لدى البنك عبر السنوات الأربع المتتالية تجاوزت تريليون يوان. وفي نهاية 2025، بلغ الرصيد 10.9 تريليون يوان، ما يمثل أكثر من 40% من نسبة القروض داخل البلاد. أما ودائع المقاطعات فبلغ رصيدها 14.38 تريليون يوان، بزيادة قدرها 1.23 تريليون يوان مقارنةً بنهاية العام السابق. وقد تجاوزت مساهمتها في زيادة ودائع البنك الإجمالية 52%.

ضمن إجمالي 22,800 نقطة خدمة لدى بنك الزراعة، يوجد 56% في البلدات الريفية على مستوى المقاطعات؛ وهو البنك الوحيد ضمن البنوك المملوكة للدولة الذي يغطي نطاق نقاط الخدمة على مستوى المقاطعات تغطية كاملة.

من حيث الهيكل التنظيمي، يستفيد بنك الزراعة من ميزة القيادة المزدوجة لدفع “قطاع الأعمال المالية للمناطق الريفية الثلاثة + قطاع التمويل الشامل” (普惠金融事业部). وحتى نهاية 2025، بلغ رصيد قروض التمويل الشامل 4.35 تريليون يوان، مع زيادة قدرها 7499 مليار يوان؛ وبلغ رصيد قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجهة للتمويل الشامل 3.93 تريليون يوان، بزيادة قدرها 7007 مليار يوان. وفي شهر يناير من هذا العام، تجاوز رصيد هذه القروض لأول مرة ضمن أقرانه عتبة 4 تريليونات يوان. وقد حافظ بنك الزراعة على أن رصيد قروض التمويل الشامل والزيادة فيها في السنوات الثلاث المتتالية ظلّا في صدارة أقرانه.

في المستقبل، سيعمل البنك على دفع التحويل التدريجي للنقاط منخفضة الكفاءة إلى بناء في البلدات، وتسريع نزول الخدمات المالية إلى القرى، بهدف تعزيز قدرات الخدمات المالية من “المدينة إلى القرية” وإلى “القرية”.

بنك جاوتونغ: إبراز الاستفادة من ميزة بناء “المقر الرئيسي” في شنغهاي

بنك جاوتونغ هو واحد من أقدم البنوك في الصين. ويضع البنك هدفًا يتمثل في “بناء مجموعة بنكية عالمية من الطراز الأول ذات مزايا مميزة”، ويركز حاليًا على بناء أربع سمات رئيسية للأعمال: التمويل الشامل، والتمويل التجاري، والتمويل التكنولوجي، وتمويل الثروة.

وبصفته البنك التجاري الكبير المملوك للدولة الوحيد الذي يقع مقره الرئيسي في شنغهاي حتى الآن، يستفيد بنك جاوتونغ من ميزة بناء “ساحة شنغهاي” ويركز على فتح أبواب على مستوى عالٍ خارجيًا وعلى بناء “خمسة مراكز” في شنغهاي. وبناءً على التجريب المبكر في مجالات مثل تدويل الرنمينبي وتكامل التموضع داخل وخارج البر (离在岸一体化)، يستكشف البنك إطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة وأنماط جديدة في مجالات التمويل التجاري والتمويل عبر الحدود والتمويل خارج البر.

مصدر الصورة: لي يو ون

وبالنسبة للتجارة عبر الحدود، قام البنك ببناء منصة “交银航贸通”؛ وبلغت إيرادات أعماله عبر الحدود في 2025 زيادة بنسبة 7.61% على أساس سنوي.

يستفيد بنك جاوتونغ من مزاياه بما يتمتع به من مقومات، إذ يندمج بعمق في بناء مركز التوزيع العالمي لأصول الرنمينبي ومركز إدارة المخاطر وسوق عناصر التمويل؛ كما يبني سمات في التمويل خارج البر والتمويل عبر الحدود.

إضافةً إلى ذلك، يندمج البنك بعمق في بناء سوق شنغهاي المالي، ويُعزز ويُوسع من ميزة الريادة في أعمال سوق المال. وفي عام 2025، أنجز البنك معاملات بقيمة 1.65 تريليون يوان عبر “Bond Connect” و"Swap Connect". كما حافظ حجم وكالته في عمليات التقاص والتسوية لعناصر سوق ما بين البنوك، وحجم تسوية عناصر سوق الأوراق المالية والسلع/العقود الآجلة، على موقع متقدم ضمن السوق.

بحلول نهاية 2025، بلغت الزيادة في ودائع الرنمينبي والقروض في منطقة شنغهاي لدى بنك جاوتونغ تقريبًا 6% و16% على التوالي. وعلى مستوى منطقة دلتا نهر اليانغتسي (المنطقة الاقتصادية المحيطة بشنغهاي)، بلغ نمو ودائع الرنمينبي والقروض على التوالي نحو 6.3% و12%. كما شكلت مساهمة أرباح المؤسسات في منطقة دلتا نهر اليانغتسي قرابة النصف من أرباح المجموعة.

أعربت إدارة بنك جاوتونغ عن أنها ستواصل الحفاظ على الثبات الاستراتيجي في بناء “ساحة شنغهاي”، وستزيد باستمرار من ميل تخصيص الموارد لصالح شنغهاي ومنطقة دلتا نهر اليانغتسي، وتحافظ على معدلات نمو أعلى نسبيًا لحجم الودائع والقروض في منطقة دلتا نهر اليانغتسي، بهدف دفع قدرة الربحية ومساهمة الأرباح على التحسن بشكل مطرد.

بنك الصين: طليعة لخدمة الانفتاح رفيع المستوى على الخارج

يتموضع بنك الصين باعتباره “طليعة” لخدمة الانفتاح عالي المستوى على الخارج، وهو البنك الصيني ذو أعلى درجة من العولمة.

في 2025، حققت مجموعة بنك الصين على مستوى المجموعة إيرادات من غير الفوائد بلغت 2192 مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها 19.2%. وتشكل مساهمة إيرادات غير الفوائد نسبة تزيد عن 33%.

مصدر الصورة: تشانغ شوولين

يتمسك بنك الصين دون تردد بالعولمة باعتبارها الاستراتيجية الأساسية للتطوير والمهام الأولوية. ففي 2025، استمرت مساهمة إجمالي أرباح بنوك تجارية أجنبية وشركات إدارة تشغيلية شاملة في الخارج لدى البنك في الارتفاع، لتصل إلى 27.99%.

تتوفر لدى بنك الصين احتياطات كافية من الكفاءات في مجال العولمة، إذ وصل عدد العاملين في المؤسسات الخارجية إلى 25 ألف شخص، كما تم إنشاء احتياطي من الكفاءات الموفدة لأكثر من 8000 شخص، مع تخصيص مجموعة متنوعة من المتخصصين في لغات متعددة صغيرة.

“تُعد العولمة بمثابة الجين الذي ورثه بنك الصين بالفطرة وعمق الخبرة في إدارته على مدى مئة عام، وهي أيضًا أكبر ميزة تفاضلية مقارنةً ببنوك صينية أخرى.” ذكر رئيس بنك الصين تشانغ هوي مؤخرًا أن بنك الصين، منذ بنائه خلال 114 عامًا، ومنذ تأسيسه، وضع أعماله الدولية “الإيداع، والتحويل/التحويلات، والصرف” باعتبارها مهمة رئيسية لا تتغير، وأن هذا الاستراتيجي ظل ثابتًا لأكثر من 100 عام.

وبالنظر إلى المستقبل، قال إنه حاليًا أصبح الرنمينبي أول عملة تسوية في ميزان المدفوعات الخارجي في الصين، وثالث أكبر عملة في العالم لتمويل التجارة والدفع، كما تزداد رغبة الشركات في استخدام الرنمينبي في المعاملات. وهذا يمنح بنك الصين نافذة نمو مهمة في مجالات مثل المدفوعات عبر الحدود بالرنمينبي، والتمويل بالرنمينبي، وسندات “Panda Bond” (سندات الباندا) وغيرها.

بنك البريد والادخار: يمتلك نحو 40 ألف مكتب أعمال

ومن أبرز خصائص بنك البريد والادخار أنه يملك قرابة 40 ألف مكتب أعمال. “شبكة قوية وقاعدة واسعة من حيث العدد والعمق في النزول، وتوزيع كثيف، وهذا أمر فريد في القطاع المصرفي الصيني.” وفيما يتعلق بخصائص بنك البريد والادخار، قال رئيس بنك البريد والادخار لوو وي مؤخرًا في مؤتمر إعلان النتائج إن البنك يضم شريحة عملاء ضخمة تبلغ 680 مليون حساب، ما يجعله في المرتبة الرابعة على مستوى الصناعة، كما أنه منتشَر بين المدن والريف، ويمكن اعتباره كنزًا هائلًا.

مصدر الصورة: تشانغ هونغ

يتمسك بنك البريد والادخار بمهمة خدمة “الثلاثة مجالات الريف” وسكان الحضر والريف والأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، ويستند إلى نموذج فريد من نوع “امتلاك وتشغيل + وكالة” وميزاته في الموارد، ما يجعله واحدًا من أبرز البنوك الكبرى للبيع بالتجزئة في الصين.

“أساس التمويل للأفراد جيد جدًا. في نهاية 2025، وصل صافي أصول العملاء الأفراد AUM (حجم إدارة الأصول) إلى 18.3 تريليون يوان، بزيادة قدرها 9.64%.” قال لوو وي.

كانت الأهداف الاستراتيجية السابقة لبنك البريد والادخار تتمثل في: استخدام التكنولوجيا المالية لتمكين التطور عالي الجودة، وتسريع التحول في نمط الأعمال، وبناء نظام تحكم ذكي بالمخاطر، وتحسين قدرة خلق القيمة، وبناء مصرف بيئي رقمي رائد يقدم خدمات للنهضة الريفية والتحضر الجديد.

وبالنسبة للتطور في المستقبل، قال رئيس بنك البريد والادخار تشنغ غوي يو إن البنك سيُركز على الأعمال الرئيسية، وسيدعم ويقوي ويكبر أعمال التمويل لـ"الثلاثة مجالات الريف" وسكان الحضر والريف والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع مزايا قطاعات التجارة واللوجستيات وتدفق الأموال وتدفق المعلومات التابعة لمجموعة البريد، من أجل تقديم خدمات شاملة متخصصة، وتأسيس المزايا والسمات والعلامة التجارية الخاصة ببنك البريد والادخار.

يومية يي جينغ نيوز