ما مدى تميزية الستة بنوك الحكومية الكبرى؟ إصدار النتائج يظهر "الخصائص" و"الابتكار"

المحرر لدى جريدة يومية: تشانغ شولين | محرر التحرير لدى جريدة يومية: ويي جوانهونج

“بصرف النظر عن أن المظهر الإعلاني يبدو مختلفًا، فإن الأعمال لدى كل بنك متشابهة تقريبًا.” يشير عدد من العاملين في هذا المجال إلى أن قطاع البنوك يتميز بدرجة عالية من التماثل والتشابه.

وبالنسبة لـ ستة بنوك كبيرة تنتمي جميعها إلى منظومة البنوك المملوكة للدولة، فإن الانطباع لدى العامة يكون أكثر وضوحًا.

وفي الآونة الأخيرة، كشفت كل من بنك تشاينا ترانزيت، وبنك إندستريال آند كوميرشال تشاينا، وبنك الصين، وبنك تشاينا كونستركشن، وبنك أوف تشاينا الزراعي، وبنك البريد والادخار عن نتائج التشغيل لعام 2025 تباعًا، كما قام مسؤولو الإدارة في كل بنك بمزيد من تفسير استراتيجيات التشغيل. وبشكل عام، وبناءً على القدرات والظروف الفطرية، والتطور التاريخي، والتموضع الاستراتيجي، يسلك “البنوك الستة الكبرى” المملوكة للدولة مسارات تطوير مختلفة من حيث التشغيل. فإلى أي مدى تبلغ درجة الاختلاف لدى كل بنك؟ وكيف تبدو آفاق التمايز؟

بالمقارنة الشاملة، ومع كون طبيعة أعمال “البنوك الستة الكبرى” شديدة التماثل، فإن السمات الأسلوبية، والميزات الخاصة، والتخطيط الاستراتيجي لكل بنك تُظهر جميعها تمايزًا بدرجات متفاوتة.

البنك الصناعي والتجاري الصيني: قوة شاملة بارزة

لدى البنوك الستة نقاط مشتركة بارزة؛ إذ إنها جميعًا بنوك تجارية كبيرة مملوكة للدولة، وتُطبِّق في التشغيل اليومي سِمة العمل المالي من حيث طابع السياسة والنهج المتمحور حول الشعب. وفي الوقت نفسه، فإن كل واحد من البنوك الستة، وبالاقتران مع ما يمتلكه من قدرات فطرية، ومزايا نسبية، وإدارة استراتيجية، يكوّن تلقائيًا تمايزًا أثناء تخطيطه التشغيلي.

وبالمقارنة مع البنوك الأخرى، يتميز البنك الصناعي والتجاري الصيني بقوته الشاملة. وعلى مدى سنوات طويلة، ظل إجمالي أصول بنك إندستريال آند كوميرشال تشاينا في صدارة قطاع البنوك عالميًا. وفي نهاية 2025، بلغ إجمالي أصول مجموعة البنك 53.48 تريليون يوان، ليصبح أول بنك عالميًا تتجاوز أصوله 50 تريليون يوان. وفي عام 2025، حقق البنك صافي أرباح بلغ 3707.66 مليار يوان، محافظًا على موقعه المتقدم بين نظرائه.

مصدر الصورة: لي يوون ون

يؤكد بنك إندستريال آند كوميرشال تشاينا على تحسين جودة الخدمات الشاملة والكفاءة وتعجيل بناء منظومة قائمة على “النظام البيئي”، ومنذ سنوات يواصل الدفع العميق لـ GBC (الحكومة والخدمات العامة، والشركات، والأفراد) + مشروعات بنيوية أساسية. ويظل نمو الزيادة لدى العملاء الأفراد والعملاء من الشركات في مقدمة أقرانه، كما أن مصادر التمويل مستقرة.

وفي الآونة الأخيرة، ذكر ليو جون، رئيس البنك، في مؤتمر إصدار النتائج، أن أسواق رأس المال قد تمنح قطاع الخدمات المالية الحديثة تقييمًا أعلى، وهذا يتطلب من بنك إندستريال آند كوميرشال تشاينا أن يفتح السبيل أولًا بين المؤسسات المالية الصينية—بجمع عضوي بين الميزانية العمومية التي تعتمد أساسًا على التمويل غير المباشر وبين خدمات التمويل الحديثة، لتحقيق هدف بناء مؤسسة مالية من الطراز العالمي.

“هدفنا الأول هو التوسع الإيجابي في الخدمات الشاملة.” قال ليو جون، وهو ما يتطلب أن تلعب الأعمال غير التجارية دور عمود دعم مهم، مع بناء في الوقت ذاته قطاع خدمات مالية حديث، ودمج خدمات دورة الحياة الكاملة مع خدمات سلسلة الصناعة الكاملة بشكل متقاطع، وتأسيس مصفوفة خدمات مالية ثلاثية الأبعاد ومنظومية وذكية.

يمكن للمرء أن يلمس جزءًا من المشهد المستقبلي لتميّز بنك إندستريال آند كوميرشال تشاينا من خلال أهدافه الاستراتيجية. فقد اقترح البنك في أهدافه الاستراتيجية أن يصبح مؤسسة مالية حديثة عالمية من الطراز الأول ذات خصائص مميزة للصين؛ وفي تموضعه الاستراتيجي، طرح أن يبني “مؤسسة قوية” تكون الطائر الرائد.

ولدى حديثه، أشار لياو لين، رئيس مجلس إدارة البنك، إلى أن بنك إندستريال آند كوميرشال تشاينا صعد ضمن مجموعة البنوك المهمة نظاميًا عالميًا (G-SIBs) إلى المجموعة الثالثة، وهو ما يشير إلى أن البنك يخطو خطوة أكثر صلابة نحو بناء مؤسسة مالية حديثة عالمية ذات خصائص للصين.

بنك الصين للبناء: توسيع شامل لخدمات البنية التحتية لـ “الأرض والبحر والجو وشبكات الجسور المائية”

“نُحسن ونعزز ونتقوى في إطار التطوير المتمايز.” أعلن زانغ جينليانغ، رئيس بنك الصين للبناء، بشكل صريح في تقرير الأداء الذي كشف عنه مؤخرًا.

بنك الصين للبناء “وُلد من أجل البناء، وازدهر بسبب البناء”. ومنذ تأسيسه، يركز البنك بعمق على مجالات الإنشاءات الرئيسية للدولة. وفي السنوات الأخيرة، قام بتطوير سلسلة من العلامات التجارية لخدمات مثل “حسن البناء والتصنيع الذكي” و"حسن البناء وتقوية الأساس". ومن بين ذلك، يتضمن شعار خدمة “حسن البناء وتقوية الأساس” طرح توسيع شامل لخدمات البنية التحتية لـ “الأرض والبحر والجو وشبكات الجسور المائية”، ودعمًا كبيرًا لنظام البنية التحتية الحديثة، مع رفع مستمر لقدرة الخدمة على دعم بناء الدولة.

مصدر الصورة: يومية الاقتصادية

تتمثل رؤية بنك الصين للبناء في إنشاء مجموعة بنكية دولية من الطراز الأول الأكثر قدرة على خلق القيمة. وبالاستناد إلى ترسيخ المزايا التقليدية، يركز بنك الصين للبناء على بناء مزايا مميزة ذات سمات مختلفة حول “المقالات الخمس الكبيرة”، ويسعى جاهداً ليصبح بنكًا رائدًا في مجال التمويل التكنولوجي.

يُعد التمويل العقاري من الأعمال ذات الميزة التقليدية لدى البنك للبناء. وحتى نهاية 2025، بلغ قروض السكن للأفراد 5.99 تريليون يوان، محافظًا على موقعه المتقدم في السوق. لكن في ظل تراجع سوق العقارات، تأتي أعمال التمويل العقاري للأفراد لدى بنك الصين للبناء تحت ضغط متزايد.

وفي الآونة الأخيرة، قال زانغ يي، رئيس بنك الصين للبناء، في مؤتمر إصدار النتائج، إنه يدعم الدفع بإصلاح نظام الأساس لترويج مبيعات العقارات التجارية ونظام صندوق الإسكان للاستخدام العام، بما يرسخ القدرة التنافسية في سوق خدمات التمويل العقاري للأفراد. ومع وجود الثقة، من خلال سلسلة من التدابير، سيُساهم في أن يستمر معدل مساهمة الزيادة في القروض التمويلية للأفراد ضمن الزيادة الإجمالية لقروض البنك في الاحتفاظ بميزة رائدة بين نظرائه، مع استمرار استغلال إمكانات نمو الائتمان للأفراد.

يتمتع بنك الصين للبناء بتوزيع عميق في سوق الإسكان، حيث يضم داخله بنك التوفير السكني الصيني الألماني، وشركة جيانسِن لخدمات الإسكان المحدودة ذات المسؤولية، وشركة جيانسن لإدارة صناديق الاستثمار الخاصة لتأجير المساكن السكنية وغيرها.

وتولى زانغ يي، رئيس بنك الصين للبناء ونائب مسؤول الامتثال الأول، منصب رئيس مجلس إدارة بنك التوفير السكني الصيني الألماني اعتبارًا من يناير 2025 أيضًا، ما يعكس مدى الاهتمام بقطاع التمويل العقاري ضمن التخطيط الاستراتيجي للبنك.

البنك الزراعي الصيني: خدمة نهضة الريف لتصبح ميزة تنافسية متمايزة

حتى نهاية 2025، بلغ إجمالي أصول البنك الزراعي 48.8 تريليون يوان، ليحتل المركز الثاني بين البنوك الستة الكبرى. وصل عدد العملاء الأفراد إلى 8.96 مليار حساب، محافظًا على الصدارة بين نظرائه.

تتمثل مهمة خدمة نهضة الريف في كونها العمل الرئيسي والمسؤولية الأساسية للبنك الزراعي، وكذلك أولوية استراتيجية له، وفي الوقت نفسه هي ميزة تنافسية متمايزة.

مصدر الصورة: يومية الاقتصادية

“تذكّر أن بنك الزراعة ينتمي إلى ‘الزراعة’، واثبت على ترسيخ الأساس التطوري في مهمة خدمة ‘الثلاثة فلاحين’ (الزراعة والفلاحين والريف)”. وفي الآونة الأخيرة، قال وانغ تشيهينغ، رئيس البنك الزراعي، إن البنك سيتحمل بحزم مسؤولية خدمة النهضة الريفية الشاملة والمساهمة في بناء دولة زراعية قوية. مع التحسين المستمر لجودة وكفاءة خدمات التمويل لـ"الثلاثة فلاحين"، واصل بناء ميزة تنافسية متمايزة.

بلغت الزيادة السنوية في قروض المقاطعات على مدار أربع سنوات متتالية أكثر من تريليون يوان. وفي نهاية 2025، وصل الرصيد إلى 10.9 تريليون يوان، ما يزيد عن 40% من حصة القروض داخل البلاد. كما بلغ رصيد الودائع في مناطق المقاطعات 14.38 تريليون يوان، بزيادة 1.23 تريليون يوان مقارنة بنهاية العام السابق. وأسهم ذلك بنسبة تزيد عن 52% في الزيادة الإجمالية لودائع البنك.

ومن بين 22800 نقطة خدمة تابعة للبنك الزراعي على مستوى كامل البلاد، 56% منها موزعة في البلدات والقرى على مستوى المقاطعات. ويُعد البنك الزراعي هو البنك المملوك للدولة الوحيد بين هذه الفئة الذي يمتلك تغطية كاملة لنقاط الخدمة على مستوى المقاطعات.

وعلى مستوى الهيكل التنظيمي، تستفيد من تطبيق “محرك مزدوج” يتمثل في قسم أعمال التمويل الزراعي الريفي + قسم التمويل الشامل. وحتى نهاية 2025، بلغ رصيد قروض التمويل الشامل 4.35 تريليون يوان، مع إضافة 7499 مليار يوان. كما بلغ رصيد قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات التوجه التفضيلي 3.93 تريليون يوان، بزيادة 7007 مليار يوان. وفي شهر يناير من هذا العام، وصل رصيد هذا النوع من القروض إلى أكثر من 4 تريليون يوان أولاً بين نظرائه. كما حافظ رصيد قروض التمويل الشامل لدى البنك الزراعي والزيادات عليه على الصدارة بين نظرائه لثلاث سنوات متتالية.

مستقبلاً، سيدفع البنك أكثر إلى نقل مراكز الخدمة منخفضة الكفاءة إلى البلدات، لتسريع نزول الخدمات المالية إلى المناطق الريفية، وتعزيز قدرات تقديم الخدمات المالية من “المدينة إلى القرية”.

بنك ترانزيت تشاينا: إبراز الاستفادة من ميزة بناء “ساحة شانغهاي”

بنك ترانزيت تشاينا، هو أحد أقدم البنوك في الصين. ووفقًا لهدف “بناء مجموعة بنكية عالمية من الطراز الأول ذات مزايا مميزة”، يركز البنك حاليًا على بناء أربع سمات رئيسية للأعمال: التمويل الشامل، والتمويل التجاري، والتمويل التكنولوجي، والتمويل لإدارة الثروات.

وباعتباره البنك المملوك للدولة الكبير الوحيد الذي يقع مقره الرئيسي في شانغهاي حاليًا، يستفيد بنك ترانزيت تشاينا من ميزة بناء “ساحة شانغهاي”، ويركز على الانفتاح رفيع المستوى وبناء “خمسة مراكز” في شانغهاي. وبدافع المبادرات الرائدة في مجالات مثل تدويل الرنمينبي والتكامل بين التمويل في البر والتمويل عبر البحار، يستكشف البنك في مجالات التمويل التجاري والتمويل عبر الحدود والتمويل خارج الحدود إطلاق مجموعة من منتجات وأنماط أعمال جديدة.

مصدر الصورة: لي يوون ون

وبالنسبة للتجارة عبر الحدود، قام البنك ببناء منصة “جياو يِن هانغ ماو تونغ” (交银航贸通)، حيث زادت إيرادات أعماله عبر الحدود في عام 2025 بنسبة 7.61% على أساس سنوي.

ويستفيد بنك ترانزيت تشاينا من مزايا موهبته، ويُدمج بعمق في بناء مركز عالم ي لتوزيع أصول الرنمينبي، ومركز لإدارة المخاطر، وسوق لعناصر التمويل؛ كما يبني ميزات في التمويل خارج الحدود والتمويل عبر الحدود.

بالإضافة إلى ذلك، يُدمج البنك بعمق في بناء سوق التمويل في شانغهاي، ويرسخ ويوسع ميزة ريادته في أعمال سوق التمويل. وفي عام 2025، أنجز البنك تداولات بقيمة 1.65 تريليون يوان عبر “Bond Connect” و"Swap Connect". كما حافظ حجم الوكالة للتصفية والتسوية في سوق عناصر ما بين البنوك، وحجم تسوية عناصر سوق الأوراق المالية والعقود الآجلة للسلع المالية في سوق الأوراق المالية/العقود المستقبلية على موقع متقدم ضمن السوق.

وفي نهاية 2025، بلغت الزيادة في ودائع القنمينبي والقروض في منطقة شانغهاي لدى بنك ترانزيت تشاينا نحو 6% و16% على التوالي. كما بلغت زيادات ودائع القنمينبي ونمو القروض في منطقة دلتا نهر اليانغتسي الكبرى (المنطقة المحيطة بها) 6.3% و12% على التوالي. وساهمت أرباح المؤسسات في منطقة دلتا نهر اليانغتسي الكبرى بنسبة تقارب النصف تقريبًا من أرباح المجموعة.

وأفاد مديرو بنك ترانزيت تشاينا أنه في المرحلة المقبلة سيواصلون الحفاظ على صلابة الاستراتيجية في بناء “ساحة شانغهاي”، مع زيادة مستمرة لتوجيه الموارد إلى شانغهاي ومناطق رئيسية في دلتا نهر اليانغتسي الكبرى، والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة نسبيًا لحجم الودائع والقروض في المنطقة، بما يدفع القدرة على تحقيق الأرباح ومساهمة الأرباح إلى التحسن بثبات.

بنك الصين: سفينة طليعة لخدمة الانفتاح عالي المستوى على الخارج

يتموضع بنك الصين كـ"سفينة طليعة" لخدمة الانفتاح عالي المستوى على الخارج، وهو البنك الصيني ذو أعلى درجة من العولمة.

وفي عام 2025، حقق بنك الصين على مستوى المجموعة دخلاً غير قائم على الفوائد بلغ 2192 مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها 19.2%. وبلغت نسبة مساهمة الدخل غير القائم على الفوائد أكثر من 33%.

مصدر الصورة: تشانغ شولين

يتمسك بنك الصين بثبات بتحويل العولمة إلى استراتيجية تطوير أساسية ومهمة أولى. وفي عام 2025، استمرت مساهمة إجمالي أرباح فروعه خارج البلاد وشركاته ذات التشغيل الشامل في الخارج في الارتفاع إلى 27.99%.

ويتمتع بنك الصين باحتياطي كافٍ من المواهب العالمية، حيث وصل عدد العاملين في المؤسسات الخارجية إلى 25 ألف شخص، كما أنشأ احتياطيًا لأكثر من 8000 موهبة مرسلة إلى الخارج، مع تجهيز عدة فئات من المواهب المتخصصة في لغات صغيرة.

“العولمة هي الجين الفطري لبنك الصين، وعمق خبرته التشغيلية الذي يمتد لقرن من الزمن. وهي أيضًا أكبر ميزة لتمايز التطور مقارنة ببنوك صينية أخرى.” ذكر تشانغ هوي، رئيس بنك الصين، مؤخرًا، وقال إن بنك الصين ومنذ تأسيسه قبل 114 عامًا، ومنذ لحظة تأسيسه، اعتبر الأعمال الدولية مثل “الإيداع والتحويل والصرف” (存、汇、兑) محورًا رئيسيًا للأعمال، وهي استراتيجية لم تتغير عبر أكثر من 100 عام.

وبالنظر إلى المستقبل، قال إنه في الوقت الراهن، أصبح الرنمينبي أول عملة رئيسية للمدفوعات في ميزان المدفوعات الخارجي في بلدي، وثالث أكبر عملة عالمية لتمويل التجارة والمدفوعات. ومع تعزيز الرغبة المتزايدة لدى الشركات في استخدام الرنمينبي في المعاملات، فإن نمو أعمال بنك الصين في المدفوعات عبر الحدود بالرنمينبي والتمويل بالرنمينبي، مثل السندات “Panda Bond”، يدخل نافذة مهمة للنمو.

بنك البريد والادخار: يمتلك ما يقرب من 40 ألف نقطة خدمة

تتمثل إحدى سمات بنك البريد والادخار في امتلاكه ما يقرب من 40 ألف نقطة خدمة. “شبكة قوية، وعدد كبير، وعمق في التغطية، وكثافة في التوزيع؛ وهذا أمر لا نظير له في قطاع البنوك في الصين.” وبخصوص خصائص بنك البريد والادخار، ذكر لو وي، رئيس بنك البريد والادخار، في مؤتمر إصدار النتائج، أن البنك يملك قاعدة عملاء ضخمة تبلغ 680 مليون حساب، وهو في المرتبة الرابعة من حيث العدد في القطاع، كما أنه موزع في أنحاء الحضر والريف، ويمكن اعتباره “كنزًا” كبيرًا.

مصدر الصورة: تشانغ هونغ

يُصر بنك البريد والادخار على التمركز في خدمة “الثلاثة فلاحين”، والمقيمين في الريف والحضر، والشركات الصغيرة والمتوسطة. وبالاعتماد على النموذج الفريد لـ “الاستثمار الذاتي + الوكالة” وعلى المزايا في الموارد، فهو من أكبر البنوك المتخصصة في التجزئة الرائدة في الصين.

“الأساس في التمويل بالتجزئة جيد جدًا. وبحلول نهاية 2025، وصلت أصول العملاء الأفراد AUM (إجمالي الأصول تحت الإدارة) إلى 18.3 تريليون يوان، بزيادة قدرها 9.64%.” قال لو وي.

كانت الأهداف الاستراتيجية لبنك البريد والادخار سابقًا تتمثل في: تمكين التطور عالي الجودة عبر التكنولوجيا المالية، وتسريع التحول في نمط الأعمال، وبناء نظام رقابة ذكي على المخاطر، وتعزيز قدرة خلق القيمة، وإنشاء بنك بيئي رقمي رائد يقدم الخدمات لنهضة الريف والتحضر الجديد.

وبالنسبة للتطور في المستقبل، قال تشنغ جيويو، رئيس بنك البريد والادخار، إنه سيُركز على الأعمال الرئيسية، ويعزز ويُحسن ويُكبر أعمال التمويل المتعلقة بـ"الثلاثة فلاحين"، والمقيمين في الريف والحضر، والشركات الصغيرة والمتوسطة. كما سيوحد مع مزايا سلسلة البريد الحكومية التابعة لـ"مجموعة البريد" في تدفقات البضائع واللوجستيات وتدفقات الأموال وتدفقات المعلومات، لتقديم خدمات شاملة ذات طابع مميز، ما يرسخ مزايا البنك المميزة وعلامته التجارية.

مصدر الصورة على الغلاف: AIGC