سؤال إلى الذكاء الاصطناعي · كيف يمكن للشركات الصينية للطاقة الشمسية الكهروضوئية التخفيف من أزمة تعطل الشحن بسبب حصار مضيق هرمز؟

السلسلة «نقطة تحول الطاقة» الحلقة 06: قراءة في تقلبات وضع مضيق هرمز في ظل الصراع بين إيران والولايات المتحدة وتأثيرها على الشركات الصينية المصدّرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية.

بقلم丨لي هاي لون

تحرير丨شوو تشينغ يانغ

لقد مضى أكثر من شهر على الصراع بين إيران والولايات المتحدة، وما زالت نيران الحرب لم تنطفئ. لم تستعد بعد منطقة مضيق هرمز بالكامل إلى حالة المرور الطبيعية. هذا الممر المائي الذي يختنق عنده عنق الطاقة العالمي لا يثير اضطراب أسعار النفط فحسب، بل يحرّك أيضاً سلسلة صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

يقول مصدر مطلع على شؤون التجارة إن أكثر المخاطر المباشرة التي تواجهها صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية تتركز حالياً في تنفيذ عمليات التسليم؛ فإعادة توجيه مسارات الشحن، وقيود حجز السفن، والرسوم الإضافية المرتبطة بالصراع، كلها تزيد من مخاطر تأخر البضائع خلال الفترة القريبة.

في مطلع مارس، أعلنت مجموعة Active Energy المتخصصة في الطاقة والبنية التحتية الرقمية أن موعد تسليم أول مشروع لها في الإمارات سيأتي متأخراً عن الخطة الأصلية. وقالت الشركة إن الأسباب تشمل اضطرابات إقليمية ناجمة عن أوضاع الشرق الأوسط خلال الفترة الأخيرة، وبطء إجراءات الموافقات، وغيرها من العوامل المتراكبة، ما أثر في تقدم تشغيل المشروع.

كما امتدّت هذه الأزمة لتؤثر أيضاً على شركات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصينية التي توسعت بعمق في الشرق الأوسط؛ إذ تتحمل هذه الشركات ضغوطاً متعددة في آن واحد، مثل تأخر المشاريع قيد الإنشاء، وتعطل قنوات التصدير، وارتفاع تكاليف المواد الخام، وتشدد بيئة التمويل.

ذكر مصدر مطلع من إحدى شركات تصنيع الوحدات الصينية: “لقد سمعنا أن عدداً من خطوط الشحن المتجهة إلى الشرق الأوسط توقفت؛ وفي الوقت نفسه ارتفعت أقساط التأمين على الشحن بسبب التوترات الإقليمية بمقدار 3 إلى 5 مرات، ولا تبدو الأمور مطمئنة”.

كما ذكر أحد مصنعي الخطوات اللاحقة (المنبع/المصب) في الصين للطاقة الشمسية الكهروضوئية أن الشحنات المخططة للتوجه إلى الشرق الأوسط تواجه مستوى أعلى من عدم اليقين خلال الفترة القريبة، وقد عززت الشركة تواصلها مع العملاء في المنطقة، وبدأت مناقشة خطط الطوارئ.

وفي الوقت نفسه، فإن إيران هي ثاني أكبر دولة عالمياً في إنتاج الميثانول. بعد اندلاع الصراع، وخلال شهر واحد فقط، تأثرت أيضاً سوق الميثانول المحلية؛ إذ قفز سعر الفوري بنسبة 46%، وتعرضت سلسلة تكاليف صناعة المواد الكيميائية بأكملها لضغط شامل. وبالتزامن مع ذلك، فإن تعطل إمدادات الصودا الكاوية (الرماد الصودا) في إيران، وارتفاع أسعار النفط والغاز، يدفع أيضاً إلى رفع تكاليف تصنيع زجاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

فما حجم الصدمة التي أحدثتها هذه الأزمة فعلاً في صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الشرق الأوسط؟ وكيف ستتحمل الشركات الصينية المراهنة بعمق على هذا السوق التحديات وتستجيب لها؟

قد تكون هذه الصورة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي الصورة تم إنشاؤها بواسطة أداة ذكاء اصطناعي

01 أوقفت صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الشرق الأوسط “المكابح فجأة”

من الحقائق المثيرة للاهتمام أن دول الشرق الأوسط، وهي أغنى دول العالم بالنفط، تعمل في الوقت نفسه على إحلال الطاقة.

يتسم الشرق الأوسط بانتشار الصحارى، وغزارة الشمس واتساع الأراضي. وللخروج من الاعتماد على المسار الذي تفرضه اقتصاديات النفط الواحد، تعمل الحكومات في السنوات الأخيرة على دفع التحول في مجال الطاقة بقوة. كما يستمر الطلب على الكهرباء في الارتفاع، وبدأت صناعة الهيدروجين الأخضر تتقدم بسرعة. حالياً، أصبح الشرق الأوسط أسرع سوق نمواً عالمياً في الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

ولا يمكن لجميع أنحاء العالم تطوير صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية دون سلاسل التوريد الصناعية الصينية.

وبحسب بيانات من جمعية صناعة الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، وDii Desert Energy (منصة بحث وتعاون متخصصة في قطاع الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، وغيرها من المؤسسات، فإن الزيادة في القدرة المركبة الجديدة في سوق الطاقة الشمسية الكهروضوئية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال منتصف 2024 بلغت حوالي 25% على أساس سنوي، وهو أعلى من متوسط العالم. ومع دخول 2025، ومع قيام مشاريع كبرى في السعودية والإمارات وغيرها بالاتصال بالشبكة بشكل مركز، قفز إجمالي حجم القدرة المركبة في المنطقة بنسبة تزيد عن 40% على أساس سنوي، لتدخل مرحلة توسع متسارعة، كما أصبحت أيضاً زيادة رئيسية في صادرات الطاقة الشمسية الكهروضوئية من الصين.

وفي سوق مكونات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الشرق الأوسط، تتصدر الشركات الصينية بوضوح. وتشكل كل من JinkoSolar وTrina Solar وJA Solar وLONGi Solar مجموعة التوريد الأكثر جوهرية. ووفقاً لبيانات الشحن العالمية الصادرة عن مؤسسات مثل InfoLink Consulting، فإن هذه الشركات ظلت على الدوام ضمن الفئة الأولى في الصناعة، كما أنها تشارك بعمق في عدة مشاريع بمستوى عدة جيجاواطات في الشرق الأوسط.

ومن بينها، تحتل JinkoSolar الصدارة. وقد ذكر رئيس مجلس الإدارة في JinkoSolar، لي زياندِيه: “منذ أن دخلت الشركة سوق الشرق الأوسط في عام 2011، أصبحت تغطي حالياً تقريباً نصف بلدان الشرق الأوسط، وتحتل في المنطقة حوالي نصف الحصة السوقية”.

أعلنت إيران حصار مضيق هرمز؛ فانقطعت فجأة عنق الطاقة الذي يحمل خامس نقلات النفط الخام العالمية. وتتجاوز نطاقات انتشار هذه الأزمة بكثير سوق النفط والغاز فقط. فمن نقل المكونات إلى التنسيق داخل سلسلة الإمداد، ومن تمويل المشاريع إلى توجهات سياسات الطاقة، فإن سلسلة صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الشرق الأوسط، التي كانت تتقدم بسرعة كبيرة، تتحمل أيضاً ضغطاً شديداً ناتجاً عن هذا الاضطراب.

مخطط انتشار السفن في الخليج الفارسي والمياه المحيطة به؛ يمكن ملاحظة أن نقل الطاقة العالمي يتمركز بدرجة عالية في ممر ضيق مثل مضيق هرمز؛ الصورة من الإنترنت

أكثر التأثيرات مباشرة تتمثل في جانب الخدمات اللوجستية. ووفقاً لبيانات “Lloyd’s List” البريطانية عن السفن، ففي الفترة من 1 إلى 13 مارس 2026، عبَر مضيق هرمز 77 سفينة فقط، بينما كان من المفترض في الفترة نفسها من العام الماضي أن يكون العدد 1229 سفينة، ما يعني انخفاضاً حاداً في عدد العبارات بنسبة 93.7%. والأكثر جدارة بالملاحظة أنه وفقاً لتصريحات متداولة علناً، فإن أغلب هذه الـ77 سفينة تنتمي إلى “أسطول الظل” الذي يتجنب العقوبات الغربية؛ ثم في 14 مارس، توقفت حتى هذه “أُسُطُل الظل” عن العمل، لينتهي الرقم إلى الصفر في النهاية.

وفي مطلع مارس، أعلنت شركة الشحن المتوسطي (MSC Mediterranean Shipping Company) أنها أوقفت قبول طلبات حجز الشحنات من جميع أنحاء العالم إلى منطقة الشرق الأوسط، وذلك حتى إشعار آخر، وأشارت إلى أنها ستواصل مراقبة الوضع، وبمجرد تحسن ظروف السلامة ستتعاون مع الجهات المعنية لاستئناف العمليات.

إن المكونات، ومحولات الطاقة العاكسة (العاكسات)، وقواعد التتبع (حوامل التتبع) وغيرها من المعدات الأساسية اللازمة لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الشرق الأوسط قيد الإنشاء تعتمد في الغالب على الشحن البحري من الصين أو قواعد التصنيع في جنوب شرق آسيا للوصول إلى الموانئ المحلية. إذا كان الممر الملاحي شبه مغلق، فهذا يعني أن الشحنات لن يكون أمامها سوى الانتظار عند مدخل الخليج الفارسي، أو سيتم إجبارها على الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح. ووفقاً لتحليل “The Economist”، إن الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح سيزيد مدة الرحلة بنحو 40%.

ذكر أحد العاملين في المجال ممن يعرفون مشاريع السيليكون متعدد البلورات في الشرق الأوسط التي تستعد للدخول مرحلة الإنتاج قريباً أن بعض المصانع في المنطقة كانت تخطط لدخول مرحلة محورية في شهر مارس تتعلق بتسليم أوامر تجريبية وجمع تعليقات العملاء، وهو ما سيُستخدم كأساس لتعديلات الإنتاج اللاحقة ومفاوضات الأسعار. لكن الآن من المتوقع أن يتأثر هذا الجدول الزمني بقيود لوجستية.

إضافة إلى ذلك، فإن تقلبات أسعار الطاقة تنتقل عبر سلسلة الصناعة إلى تكاليف المواد المساعدة في الطاقة الشمسية الكهروضوئية. ورغم أن الطاقة الشمسية تبدو غير مرتبطة بالنفط ظاهرياً، إلا أنها متداخلة بعمق داخل سلسلة صناعة البتروكيماويات. فعلى سبيل المثال، فإن الألواح الغشائية/أغشية التغليف المصنوعة من EVA (راتنج إي في أيه: كوبوليمر الإيثيلين-أسيتات فينيل)، ومواد الألواح الخلفية، والإسبات/سبائك الألومنيوم اللازمة لإطارات الألمنيوم، كلها عمليات تصنيع كثيفة استهلاك الطاقة.

وقال أحد العاملين المخضرمين في قطاع الطاقة: إن مضيق هرمز يتحمل مسؤولية نحو 20%—30% من تجارة النفط عبر البحر في العالم، وحوالي 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال. وبمجرد تقييد النقل، سترتفع تكاليف الشحن والتأمين، وستؤثر على إمداد الطاقة العالمي، وتؤدي إلى تقلبات في أسعار النفط والغاز. وتنتقل هذه التقلبات بدورها إلى اتجاه أعلى سلسلة صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتظهر أساساً في نوعين من المواد المساعدة: الأول هو زجاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية؛ إذ يعتمد إنتاجه بدرجة عالية على الغاز الطبيعي والكهرباء، كما أن كربونات الصوديوم (الرماد الصودا) في المنبع حساس أيضاً لأسعار الطاقة. والثاني هو مواد الأغشية/الأفلام الرقيقة؛ مواد EVA وPOE (إيثر مرن من البولي أوليفينات، أكثر تحملاً من EVA) وغيرها نابعة من منظومة البتروكيماويات، وهي مرتبطة مباشرة بسعر النفط؛ فارتفاع النفط الخام سيرفع مباشرة تكاليف المواد المرتبطة بها.

لكن من منظور التسعير حالياً، قال بعض العاملين في الصناعة إن أسعار المكونات لم تتأثر بشكل مباشر في الوقت الحالي، لأن المشترين في الشرق الأوسط عادة ما يوقعون عقوداً قبل التسليم بسنة إلى سنتين. وبما أن هذه العقود طويلة الأجل، فإن مناقشات أسعار السوق الآجلة لم تتأثر بشكل أساسي بتقلبات السوق الفورية القريبة؛ ويمكن للمشترين تأجيل قرارات الشراء حتى تستقر ظروف النقل.

02 تأثير ممتد على عدة شركات صينية تتوسع في الخارج

مع تحوّل الشرق الأوسط إلى أحد أهم الأسواق الأساسية في نمو الطاقة الشمسية الكهروضوئية عالمياً، فإنه يتطور أيضاً تدريجياً إلى ساحة صراع حاسمة لـ“خارطة توسع” الشركات الصينية للطاقة الشمسية الكهروضوئية في الخارج.

وفقاً لإحصاءات الصناعة، بلغت قيمة صادرات خلايا/مكونات الطاقة الشمسية الكهروضوئية من الصين إلى الشرق الأوسط في 2025 مبلغ 2.997 مليار دولار أمريكي، أي 10.63% من إجمالي الصادرات.

يقوم PIF بتعزيز التوطين في مجال الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية عبر مشاريع شراكة جديدة (تشمل ثلاث شركات صينية هي GVision Energy وTCL Central وJinkoSolar)، المصدر: الموقع الرسمي لـ PIF

قام كبار الموردين الصينيين للطاقة الشمسية الكهروضوئية بتخطيط عميق أو هم بصدد التخطيط: أعلنت TCL Central في 2024 عن مشروع قدرة 20GW مخطط في السعودية. وفي العام نفسه، وضعت JinkoSolar خطة تشمل 10GW لخلايا و10GW لمكونات، كما أن شركات مثل GVision Energy وTrina Solar وNingbo / Glass (N玻) وAmmaton (亚玛顿) وغيرها تُسرّع تنفيذ خطط التوطين. لذلك، ومع استمرار اضطراب الوضع الجيوسياسي، فإن خطط الاستثمار التي كانت أكثر وضوحاً من حيث اليقين وأولوية التنفيذ قد تبدأ أيضاً بمواجهة متغيرات جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، توجد مجموعة من المشاريع فائقة الحجم التي تمر حالياً فوق “عقدة المخاطر” هذه.

وبحسب مواد منشورة رسمياً في القطاع وتجميعات من المؤسسات، تتركز المشاريع الكبيرة من الطاقة الشمسية الكهروضوئية قيد الإنشاء والتشغيل في منطقة الشرق الأوسط خلال 2025–2026 بشكل رئيسي في السعودية والإمارات.

السعودية هي المكان الأكثر تعرضاً للضغط. ففي الدورة الرابعة من حزم مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PIF4)، التي تقودها صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) – Public Investment Fund، تشمل ثلاث محطات: Haden (2GW)، وMuwayh (2GW)، وAl Khushaybi (1.5GW)، بإجمالي حجم 5.5GW. ويُخطط لتشغيلها بشكل مركز حول عام 2027، وهي من أكبر مجموعات المشاريع قيد الإنشاء ضمن التحول الطاقي في السعودية.

وفي إطار PIF4، شاركت عدة شركات صينية على مستويات متعددة. فعلى سبيل المثال، دخلت China Energy Engineering (الصين للطاقة) في مرحلة مقاولات EPC لبعض المشاريع، بينما توفر JinkoSolar وغيرها من الشركات معدات أساسية للمكونات. وحتى مع عدم توقف بناء المشروع نفسه، فإن البنية التكلفةية في الخلفية أصبحت محور اهتمام مهم: كيف سيتم نقل المعدات مستقبلاً؟ وهل يمكن الحفاظ على مدة التسليم؟ وكيف سيتم تحديد تسعير التأمين؟ كلها أسئلة محورية ما تزال ضمن نطاق عدم اليقين.

تظهر قائمة بالمقاولين والمورّدين المفضلين للمشروع العملاق الأول عالمياً بنظام طاقة شمسية كهروضوئية + تخزين يعمل 24/7 الذي أعلنته Masdar، وتشمل JinkoSolar وJinko (晶澳太阳) وCATL (宁德时代) وغيرها، الصورة من الموقع الرسمي لـ Masdar

الوضع في الإمارات أكثر تعقيداً. فعلى سبيل المثال، أعلنت شركة أبوظبي المستقبل للطاقة Masdar في يناير 2025 أنها تقود مشروع RTC لتوليد الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، وهو مبني على 5.2GW من الطاقة الشمسية الكهروضوئية مع 19GWh من التخزين. ولا يُعد هذا مشروع محطة توليد عادية، بل نظام طاقة عالي الاقتران: يجب أن تتم عملياً جاهزية ثلاثة عناصر في وقت واحد—توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتخزين البطاريات، وجدولة الشبكة الكهربائية—فقط عندها يمكن تحقيق إمداد طاقة شبه “على مدار الساعة” بثبات.

وهذا يعني أن أي تأخير في حلقة واحدة ليس مجرد “تأخر بضعة أيام”، بل سيؤدي إلى تأثير على إيقاع جدولة النظام بأكمله. والأهم أن مستوى مشاركة الشركات الصينية في هذا المشروع مرتفع جداً، بدءاً من المكونات وحتى نظام التخزين. فعلى سبيل المثال، تتولى JinkoSolar وJA Solar توريد مكونات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتوفر CATL نظام التخزين الكامل، بينما يشارك China Energy Engineering في أعمال البناء الهندسي. وأي هزة في سلسلة التوريد على مستوى واحد ستنتقل مباشرة على طول هذه السلسلة.

يقوم PIF وACWA Power وBadeel وSAPCO بالاستثمار بحوالي 8.3 مليار دولار أمريكي لتطوير مشاريع طاقة متجددة إجمالية تبلغ 15GW في المملكة العربية السعودية، المصدر: الموقع الرسمي لـ PIF

كما أن توسع المشاريع التي يقودها PIF لم يتوقف بعد. بعد PIF4، في يوليو 2025، وقّعت Badeel وACWA Power وSAPCO معاً اتفاقيات شراء طاقة إجمالية قدرها 15GW، تغطي خمسة مشاريع شمسية كهروضوئية: Bisha (3GW) وHumaij (3GW) وKhulis (2GW) وAfif 1&2 (إجمالاً 4GW)، إضافة إلى Starah (2GW) وShaqra (1GW) وهما مشروعان لطاقة الرياح. وبلغ إجمالي الاستثمار نحو 8.3 مليار دولار أمريكي.

ووفقاً لمعلومات منشورة علناً، فقد شاركت حالياً عدة شركات صينية في هذه المشاريع. ففي أكتوبر 2025، أعلنت شركة China Power Construction Group وشركة China Energy Engineering Group (كل منهما على حدة) أنهما وقّعتا عقود EPC ذات الصلة. ومن المتوقع أن تبدأ هذه المشاريع التشغيل تباعاً بين 2027 و2028. وبسبب استمرار توتر الوضع في الشرق الأوسط، فإن عدم اليقين في تقدم المشروع يتزايد أيضاً.

03 منطق استجابة تصدير الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصينية إلى الخارج

مع استمرار اضطراب الوضع الجيوسياسي، تظهر في منحنى نمو الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الشرق الأوسط تغييرات دقيقة؛ كما بدأت بعض استراتيجيات الشركات الصينية المتجهة إلى الخارج في تعديل نفسها.

بدأت بعض الشركات تصبح أكثر تحفظاً، وتنظر إلى الشرق الأوسط باعتباره “منطقة ذات إمكانات عالية لكن تقلبات عالية”. وقال مسؤولون من مجموعة GCL (GCL Group) في رد حصري: إن الطاقة الأحفورية في الشرق الأوسط وفيرة، والتحول إلى طاقة جديدة أمر مُلح، لكن بسبب عدم اليقين في السياسة الجيوسياسية وعدم استقرار الحرب في الشرق الأوسط، فإن الاستثمار في الشرق الأوسط ما زال حتى الآن في مستوى النوايا. وفي الوقت الحالي، يميلون أكثر إلى دعم الولايات المتحدة في مجالات مواد التكنولوجيا عالية التقنية الخالية من الكربون مثل مواد البيروفسكايت (الكلسيت/Perovskite) وغيرها.

وفي الوقت نفسه، اختارت مجموعة أخرى من الشركات الرائدة تقوية التوسع العالمي أكثر. وفي الاجتماع السنوي لمنتدى بوآو آسيا لعام 2026 الذي عُقد مؤخراً، رد رئيس مجلس الإدارة المشترك لـ Trina Solar، غاو هايشون، مؤكداً على تأكيد Trina Solar في الترتيب العالمي: “قيمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية ليست فقط إضافة إلى الطاقة التقليدية؛ ففي بعض المناطق تساعد على انتقال محلي مباشر نحو بنية طاقة أكثر تقدماً. على سبيل المثال، في جزر المالديف، أنشأت Trina Solar شبكات كهرباء مصغرة مستقلة بنظام ‘طاقة شمسية كهروضوئية + تخزين طاقة + مولد ديزل’ لـ27 جزيرة. وفي إندونيسيا، حيث توجد عدة جزر، ما تزال مشاريع مشابهة تتقدم باستمرار”، قال غاو هايشون.

ومن منظور أكثر شمولاً، فإن هذا الصراع الجيوسياسي لا يؤدي فقط إلى اضطرابات في السوق، بل يدفع أيضاً إلى التفكير والانعكاس على مستوى السياسات. وقال المبعوث الصيني الخاص بشأن شؤون تغير المناخ، ليو تشنمين، إن توتر مضيق هرمز ينعكس بشكل أوضح على الدول الآسيوية التي تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد الطاقة. ويرى أن هناك نقطتين تستحقان الاهتمام الجاد: أولاً، من زاوية الأمن الإقليمي: الاعتماد على الأسس المتينة للتعاون الطويل الأمد بين الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) للمحافظة على السلام والاستقرار للممرات البحرية الحيوية، وتجنب تكرار السيناريوهات السابقة. ثانياً، من زاوية هيكل الطاقة: إن مخاطر الاعتماد المفرط على موارد النفط والغاز من منطقة واحدة قد ظهرت بما فيه الكفاية، وينبغي تحسين أمن الطاقة عبر منظومات إمداد متعددة.

ومن منظور أعمق، فإن هذه الأزمة تعيد أيضاً تشكيل المسار العالمي للتوسع لصناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصينية. وتصبح أبعاد المنافسة الناتجة أكثر وضوحاً: إن الحاسم في الفوز أو الخسارة لا يتمثل فقط في السعر والطاقة الإنتاجية، بل أكثر في: من يستطيع أن يعبر الدورة القادمة بشكل أفضل في بيئة من عدم اليقين، وأن يمتلك قدرة على إقامة تخطيط عالمي أكثر ثباتاً واستدامة للطاقة.