3 صناديق استثمار متداولة من فانجارد تتفوق على مؤشر S&P 500 في عام 2026 – هل يجب أن تشتري؟

لقد حدّدت تقلبات السوق حتى الآن في عام 2026، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تقود تذبذبات عبر السوق الأوسع. وفي حين أن مؤشر S&P 500‏ (SPX) منخفض بنحو 4% حتى الآن منذ بداية العام، فإن بعض صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) تتفوق بهدوء. باستخدام أداة TipRanks لأفضل صناديق Vanguard ETF، حددنا صندوق Vanguard Energy ETF‏ VDE -3.61% ▼ ، وصندوق Vanguard Consumer Staples ETF‏ VDC -0.38% ▼ ، وصندوق Vanguard Mega Cap Value ETF‏ MGV +0.25% ▲ والتي حققت مكاسب حتى الآن في 2026. وبالنسبة للمستثمرين، قد توفر هذه الصناديق طريقة أكثر دفاعية للبقاء مستثمرًا مع المساعدة في تخفيف حدة اضطرابات السوق المستمرة.

نهاية عرض نهاية الربع - خصم 50% على TipRanks

• أطلق بيانات على مستوى صناديق التحوط وأدوات استثمار قوية لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً ودقةً

• اكتشف أفكار أسهم الأعلى أداءً وقم بالترقية إلى محفظة من قادة السوق باستخدام Smart Investor Picks

وفقًا لإجماع محللي صناديق الاستثمار المتداولة الفريد لدى TipRanks، والذي يتم تحديده بناءً على متوسط مرجّح لتقييمات المحللين على مكونات حيازاتها، فإن جميع الصناديق الثلاثة هي «Moderate Buys». يوفر صندوق VDE إمكانًا صعوديًا بنسبة 7%، بينما يوفر VDC وMGV إمكانًا صعوديًا أعلى يتجاوز 15%.

لنلقِ نظرة تفصيلية على هذه الصناديق المتداولة.

Vanguard Energy ETF** VDE -3.61% ▼ **

يتتبع صندوق Vanguard Energy ETF مؤشر MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index، وتبلغ نسبة المصروفات 0.09%. يمكن أن يكون VDE خيارًا جيدًا للمستثمرين الذين يبحثون عن تعرض منخفض التكلفة لقطاع الطاقة، خاصة عندما ترتفع أسعار النفط ويكون الطلب على الطاقة قويًا. ومع ذلك، فهو الأنسب للمستثمرين الذين لديهم قابلية أعلى لتحمل المخاطر، إذ يمكن أن تكون أسهم الطاقة متقلبة ومرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتقلبات أسعار السلع.

يمتلك VDE بيتا (Beta) قدره 0.56، ما يعني أنه يميل إلى أن يكون أقل تقلبًا بشكل ملحوظ من السوق الأوسع. ويمكن أن يساعد انخفاض البيتا هذا، إلى جانب التعرض لأسهم شركات الطاقة ودخل الأرباح، في توفير وسادة للمستثمرين الذين يسعون إلى تقليل مخاطر المحفظة الإجمالية. ومن الجدير بالذكر أن لدى VDE عائد توزيعات أرباح يبلغ 2.36% ويدفع توزيعات أرباح ربع سنوية قدرها $0.969 لكل سهم.

من حيث الحيازات، يمتلك VDE 108 أسهم بإجمالي أصول بقيمة $11.03 مليار. وتتمثل أفضل 3 حيازات لديه في Exxon Mobil Corp. XOM -5.23% ▼ ، Chevron CVX -4.59% ▼ ، وConocoPhillips COP -2.74% ▼ .

Vanguard Mega Cap Value ETF **MGV +0.25% ▲ **

يستثمر صندوق Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) في شركات أمريكية كبيرة تمتلك سمات قيمة قوية، مع التركيز على الأسهم التي تبدو مقومة بأقل من قيمتها مقارنةً بأساسياتها. فهو يمنح المستثمرين تعرضًا لأسماء Mega-cap عالية الجودة ومستقرة، بما يوفر إمكانات لنمو طويل الأجل إلى جانب دخل أرباح ثابت.

يمتلك MGV بيتا أعلى قليلًا قدره 0.71 مقارنةً بـ VDE. تبلغ نسبة عائد توزيعات الأرباح في الصندوق 2.06%.

يمتلك الصندوق 126 سهمًا بإجمالي أصول بقيمة $11.09 مليار. وتشمل أفضل حيازات MGV JPMorgan JPM +0.41% ▲ ، Berkshire Hathaway (BRK.B)، XOM، Johnson & Johnson JNJ -0.13% ▼ ، وWalmart WMT +0.37% ▲ .

**Vanguard Consumer Staples ETF VDC -0.38% ▼ **

يركز صندوق Vanguard Consumer Staples ETF على الشركات التي تبيع احتياجات يومية مثل الطعام والمشروبات والسلع المنزلية. تميل هذه الأعمال إلى أن تكون أكثر استقرارًا، إذ يبقى الطلب على منتجاتها ثابتًا نسبيًا حتى أثناء فترات التباطؤ الاقتصادي. ونتيجةً لذلك، غالبًا ما يُنظر إلى VDC باعتباره صندوقًا متداولًا دفاعيًا، يوفر تقلبًا أقل مقارنةً بقطاعات النمو المرتكزة على التكنولوجيا.

يمتلك VDC بيتا قدره 0.31، ما يجعله خيارًا أكثر أمانًا نسبيًا للمستثمرين. ومع ذلك، فإن إمكانات نموه تكون عادةً أكثر محدودية، إذ تميل شركات السلع الاستهلاكية إلى التوسع بوتيرة أبطأ وأكثر اتساقًا. تبلغ نسبة عائد توزيعات أرباح الصندوق 2.15%.

يمتلك VDC 106 أسهم بإجمالي أصول يبلغ $7.84 مليار. وتشمل أفضل حيازاته علامات تجارية كبرى للمستهلكين مثل Walmart وCostco Wholesale COST +0.01% ▲ ، وProcter & Gamble PG -0.24% ▼ .

إخلاء المسؤولية والإفصاحReport an Issue