3 سنوات، تم إلغاء ما يقرب من 100 مليون بطاقة ائتمان! هذا النشاط المصرفي مستمر في التعديل

خلال السنوات الثلاث الماضية، كان قطاع بطاقات الائتمان في بلدي يُظهر “ترهلًا” واضحًا.

وفي الآونة الأخيرة، أظهرت “إجمالي الحالة التشغيلية لنظام المدفوعات في الربع الثالث من عام 2025” الصادرة عن بنك الشعب الصيني أن إجمالي عدد بطاقات الائتمان (بطاقات الائتمان وبطاقات الاقتراض والاقتران) منذ عام 2025 بلغ 707 مليون بطاقة. ووفقًا لما قام به مراسل “China Securities Journal” بتجميعه، فإن حجم بطاقات الائتمان على مستوى الدولة واصل خلال العام اتجاه الانخفاض المستمر منذ قبل، حيث انخفض بمقدار 20 مليون بطاقة مقارنة ببداية العام. وبالنظر إلى فترة أطول، فقد انخفض إجمالي عدد بطاقات الائتمان خلال السنوات الثلاث الأخيرة بما يقرب من 100 مليون بطاقة.

وبناءً على بيانات أعمال بطاقات الائتمان لدى عدة بنوك مدرجة هذا العام قام مراسل “China Securities Journal” بتجميعها، ما زالت تتواصل منذ عام 2025 ثلاثة اتجاهات رئيسية: أولًا، انكماش واضح في عدد البطاقات المصدرة، حيث تتحول أعمال بطاقات الائتمان تدريجيًا من التوسع في الحجم إلى تحسين الجودة؛ ثانيًا، تباطؤ ملحوظ في معدل نمو حجم إنفاق بطاقات الائتمان، ما يعني أن سوق إنفاق بطاقات الائتمان يواجه نوعًا من الانكماش؛ ثالثًا، يتذبذب بوضوح لدى معظم البنوك الكبيرة والمتوسطة جودة أصول قروض بطاقات الائتمان، وفي الوقت نفسه تسارعت وتيرة التخلص من العبء الناتج عن القروض غير المنتظمة المرتبطة ببطاقات الائتمان.

اختفاء قرابة 100 مليون بطاقة ائتمان خلال ثلاث سنوات

في 2 ديسمبر، أظهر “إجمالي الحالة التشغيلية لنظام المدفوعات في عام 2025 – الربع الثالث” الصادر عن بنك الشعب الصيني أن عدد بطاقات الائتمان قد انخفض إلى 707 ملايين بطاقة بنهاية سبتمبر 2025. ووفقًا للمقارنة مع البيانات السابقة، فقد تراجع العدد من أعلى مستوى تاريخي بلغ 807 ملايين بطاقة بنهاية سبتمبر 2022، ليستمر في الانخفاض لمدة 12 ربعًا متتاليًا، وحتى الآن انخفض بنحو 100 مليون بطاقة.

تُعد أعمال بطاقات الائتمان من المجالات الاستراتيجية الأساسية لبنوك التجزئة، كما أنها تُعد أحد المصادر المهمة لإيرادات الأعمال بالعمولة وإيرادات الفوائد. ومع تعزيز الجهات التنظيمية المالية بشكل كبير في السنوات الأخيرة للإشراف على أعمال بطاقات الائتمان للبنوك وتوحيدها، لا يجوز اعتبار عدد البطاقات المصدرة أو عدد العملاء أو حصة السوق أو الترتيب في السوق مؤشرات تقييم منفردة أو مؤشرات رئيسية للبنك.

على مدى السنوات القليلة الماضية، قامت أيضًا البنوك الكبيرة التي تصدرت ترتيب إصدار البطاقات بتسريع عملية تنظيف “البطاقات النائمة”، وهو ما يُعد استجابةً لمتطلبات الإشراف لإجراء مراقبة ديناميكية لمعدل البطاقات النائمة على المدى الطويل لدى البنوك. وبالنسبة لتعريف البطاقات النائمة طويلة الأجل، يشير التنظيم إلى أنها تشمل بطاقات الائتمان التي تزيد مدتها عن 18 شهرًا بشكل متواصل، دون معاملات نشطة، والتي يكون فيها الرصيد المدين الحالي ورصيد الإيداعات المدفوعة الزائدة = صفر. وبعد التعامل التدريجي مع البطاقات النائمة وإخراجها تدريجيًا، تحسنت نسبة البطاقات المُفعلة إلى حد ما.

وبناءً على بيانات أعمال بطاقات الائتمان التي كشفت عنها بعض البنوك المدرجة خلال السنتين الأخيرتين، خلص مراسل “China Securities Journal” إلى أنه حتى نهاية النصف الأول من 2025، شهدت بنوك كبرى مملوكة للدولة مثل بنك التواصل (交通银行) وبنك الصناعة والتجارة (工商银行) وبنك البناء (建设银行) وبنك البريد والتوفير (邮储银行) انخفاضًا في عدد بطاقات الائتمان المصدرة على أساس سنوي، حيث انخفضت بنحو 4.79 مليون بطاقة و4 ملايين بطاقة و2 مليون بطاقة و1 مليون بطاقة على التوالي. وفي المقابل، حققت بنوك مثل بنك CITIC (601998) وبنك الصين (601988) وبنك هوا شيا (600015) وبنك الصين تشيوان (招商银行) نموًا عكسيًا. حيث زاد بنك CITIC بنحو 6.37 مليون بطاقة على أساس سنوي، بينما سجل بنك الصين وبنك هوا شيا زيادات بلغت 2.34 مليون بطاقة و1.80 مليون بطاقة على التوالي.

يرى أحد الباحثين المخضرمين في مجال بطاقات الائتمان، دونغ تشينغ (董峥)، أن انكماش سوق بطاقات الائتمان هو نتيجة مشتركة لتأثير سياسات تنظيمية، ومنافسة سوقية، وتغير عادات المستخدمين، وتعديلات استراتيجية يقوم بها البنك نفسه. فعلى سبيل المثال ومن زاوية المنافسة في السوق، تؤدي تغيرات نظام الدفع وتَأثير المنافسين (المنتجات المنافسة) إلى صدمات تجاه بطاقات الائتمان؛ إذ تم دمج الدفع عبر الهاتف المحمول بعمق في الحياة اليومية، وقد تم دمجه بسلاسة عبر أدوات الدفع الائتماني على الإنترنت التي تعتمد على سيناريوهات الدفع، مما يحقق بديلًا ملحوظًا لبطاقات الائتمان التقليدية في مجالات المدفوعات الصغيرة والعالية التكرار.

إغلاق 63 مركزًا فرعيًا لبطاقات الائتمان خلال العام

يعكس تسريع تكامل أعمال بطاقات الائتمان والتصفية أيضًا انكماش وإيقاف بعض الفروع المتخصصة في بطاقات الائتمان لدى بنوك تجارية.

وبحسب ما قام به مراسل “China Securities Journal” بتجميعه من موقع الهيئة المالية للتنظيم في ًالموارد المالية (金融监管总局)، وحتى قبل وقت إصدار المقال، كان قد تم إغلاق ما مجموعه 63 مركزًا فرعيًا لبطاقات الائتمان في العام، من بينها بنك التواصل (601328) وبنك مينشنغ (600016) وبنك جتفال (广发银行) وغيرها.

ومن حيث التفاصيل، جاء بنك التواصل في مقدمة البنوك من حيث عدد مراكز بطاقات الائتمان التي تم إيقافها، إذ وصل العدد إلى 56 مركزًا، شملت مراكز بطاقات الائتمان في مدن من الصف الأول مثل شنغهاي وبكين وشنتشن وغوانغتشو، والتي تم إيقافها تباعًا خلال العام. بالإضافة إلى ذلك، قام بنك مينشنغ بإغلاق مركز بطاقات الائتمان فرع شمال الصين، وفرع شمال شرق الصين، وفرع وسط الصين، وفرع جنوب الصين، وكذلك مركز ديايونغ فرعًا واحدًا، بإجمالي 5 مراكز. أما بنك جتفال، فقام بإيقاف العمليات في مركز بطاقات الائتمان فرع تشانغجي (昌吉) وفرع مو دان جيانغ (牡丹江).

وبشكل واقعي، فإن مراكز بطاقات الائتمان التي تُنشئها البنوك عادة ما تُدار مباشرةً من قبل المقر الرئيسي، حيث تكون تكاليف تخصيص الموظفين والأنشطة التسويقية وتشغيل المقر مستقلة عن الفروع المحلية. وتُقام مثل هذه الفروع المتخصصة عادةً لتزدهر بشكل أساسي في فترة التطور السريع عندما كانت أعمال بطاقات الائتمان في مرحلة “السباق للاستحواذ على الحصص” في السوق، إذ إن إدخال الموارد يهدف إلى فتح أعمال مرتبطة في المدن التي لا تزال بها فجوات سوقية.

ومع دخول سوق بطاقات الائتمان في السنوات الأخيرة مرحلة المنافسة الشديدة (سوق أحمر)، إضافةً إلى زيادة قوة التنظيم، بدأ المزيد من البنوك التجارية في النظر في الاستثمار والعائد في هذا المجال، واختيار إدارة أعمال بطاقات الائتمان عبر “الدقة في الحساب وتنظيم المصروفات” بدلًا من المغامرة.

في مارس 2025، وفي اجتماع عرض نتائج بنك التواصل لعام 2024، ردت الإدارة لأول مرة على “موجة” دمج/إلغاء مراكز بطاقات الائتمان في مناطق متعددة عبر البلاد. وكانت الفكرة الأساسية لإدارة الأعمال هي “تسريع التحول إلى الإدارة المحلية لبطاقات الائتمان”.

صرّحت إدارة بنك التواصل بأن أعمال بطاقات الائتمان في البنك في الماضي كانت تعتمد نموذج الإدارة المركزية المباشرة عبر “مركز بطاقات الائتمان”. وفي مرحلة التطور السريع لبطاقات الائتمان، كانت لهذا النموذج مزايا فريدة. لكن مع انتقال أعمال بطاقات الائتمان إلى مرحلة جديدة، أصبحت محدوديات هذا النموذج أكثر وضوحًا تدريجيًا.

وبناءً على تغيّر السوق، قال أحد المسؤولين في بنك التواصل إن البنك، انطلاقًا من الحاجة إلى تلبية مطالب العملاء بشكل أفضل من حيث خدمات مالية شاملة ومتكاملة، ومن أجل التكيف بشكل أفضل مع متطلبات تطوير أعمال بطاقات الائتمان إلى مرحلة جديدة، قام بإجراء إصلاح على نموذج عمل بطاقات الائتمان: حيث انتقل من الإدارة المركزية المباشرة في السابق إلى الإدارة المحلية عبر الفروع، بحيث يقدم الفرع خدمات مالية شاملة وشاملة “من نقطة واحدة” للعملاء ضمن نطاقه الجغرافي، ويتم إدراج أعمال بطاقات الائتمان ضمن أعمال التجزئة المحلية لإدارتها بشكل موحّد.

إن إغلاق مراكز بطاقات الائتمان لا يعني الانسحاب من الخدمة، بل يعني إعادة ضبط مركز الثقل التشغيلي. ووفقًا لما صرّح به موظفون في القطاع المصرفي سابقًا لمراسل “China Securities Journal”، فإن بعض البنوك ذات حصص (الشركات المساهمة) قررت نقل عملاء مركز بطاقات الائتمان الأصلي إلى الفرع المحلي، بحيث يمكن الاستمرار في تقديم الخدمة عبر نموذج “الدمج بين الإنترنت وغير الإنترنت (الخطّين)”، وإدماج أعمال بطاقات الائتمان في سيناريوهات إدارة الثروات وقروض الاستهلاك وغيرها، بهدف تعزيز ارتباط العملاء.

ضغط على الأصول بالتجزئة مثل قروض بطاقات الائتمان

بالإضافة إلى ضعف القدرة على نمو عدد البطاقات، فإن اتجاه رئيسي آخر خلال العام لاستمرار أعمال بطاقات الائتمان يتمثل في استمرار انخفاض إجمالي مبلغ المعاملات الذي يستخدمه العملاء عبر بطاقات الائتمان. ومن بيانات بعض البنوك، حتى أن أرصدة قروض بطاقات الائتمان القائمة على قيد الحياة قد تكون أيضًا قد شهدت انخفاضًا على أساس سنوي.

ومن زاوية مؤشر إجمالي مبلغ الاستهلاك المتراكم خلال النصف الأول من 2025، قام مراسل “China Securities Journal” بتجميع بيانات 5 بنوك مدرجة قابلة للمقارنة، وأظهرت جميعها انخفاضًا على أساس سنوي. وعلى وجه التفصيل، بلغ إنفاق بنك الصين تشيوان عبر بطاقات الائتمان 2.02 تريليون يوان، بانخفاض يقارب 188.8 مليار يوان مقارنة بالفترة نفسها من 2024. إضافةً إلى ذلك، انخفضت المؤشرات ذات الصلة لدى بنك الصين هوانغيه (601818) وبنك CITIC وبنك شينغيي (601166) وبنك هوا شيا على التوالي بمقدار 169.3 مليار يوان و155.7 مليار يوان و111.0 مليار يوان و70.0 مليار يوان.

أما المؤشر الآخر فهو رصيد السحب على المكشوف (القروض) لبطاقات الائتمان. قارن مراسل “China Securities Journal” بين 10 بنوك مدرجة تصدرت ترتيب أرصدة السحب على المكشوف لبطاقات الائتمان، وخلص إلى أنه في النصف الأول من 2025، بالإضافة إلى البنوك الكبرى المملوكة للدولة مثل بنك الزراعة (农业银行) وبنك الصناعة والتجارة (601398) التي حققت عمومًا زيادة، تراجعت هذه البيانات على أساس سنوي لدى عدة بنوك بنمط الأسهم. فعلى سبيل المثال، انخفض رصيد السحب على المكشوف لبطاقات الائتمان لدى بنك بينغآن (000001) وبنك CITIC وبنك مينشنغ وبنك غوانغدا (光大银行) على أساس سنوي بنحو 76.1 مليار يوان و45.6 مليار يوان و25.1 مليار يوان و15.4 مليار يوان على التوالي.

وفي تقرير أصدرته شركة الاستشارات ديلويت في سبتمبر من هذا العام، تم تحليل أن إجمالي استهلاك بطاقات الائتمان استمر في الانخفاض خلال النصف الأول من 2025. وبسبب تأثير البيئة الاقتصادية الكلية وثقة المستهلك، انخفض إجمالي استهلاك بطاقات الائتمان لدى بعض البنوك، ما يعكس تأثيرًا مزدوجًا يتمثل في ضعف احتياجات الاستهلاك لدى السكان وزيادة رغبة الادخار الوقائي. وبشكل عام، فإن اتجاه انكماش سوق استهلاك بطاقات الائتمان أصبح واضحًا، وتواجه جميع البنوك تحدّي انخفاض إجمالي الاستهلاك.

ووفقًا كذلك لتجميع مراسل “China Securities Journal”، فقد ارتفع معدل القروض غير المنتظمة لبطاقات الائتمان على أساس سنوي لدى عدة بنوك كبرى مملوكة للدولة وبنوك بنمط الأسهم خلال النصف الأول من 2025، ما تسبب في تأثير سلبي نسبيًا على جودة الأصول.

وبالتحديد، فقد تجاوز معدل القروض غير المنتظمة لبطاقات الائتمان لدى عدة بنوك مثل بنك الصناعة والتجارة، وبنك مينشنغ، وبنك شينغيي نسبة 3% بالفعل. واقترب هذا المؤشر لدى بنك التواصل من 3%. ومن بين ذلك، ارتفع معدل القروض غير المنتظمة لبطاقات الائتمان لدى بنك الصناعة والتجارة بمقدار 0.72 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 3.75%. وارتفع لدى بنك التواصل بمقدار 0.65 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 2.97%. كما ارتفع لدى بنك البناء (601939) وبنك مينشنغ بمقدار 0.49 نقطة مئوية و0.44 نقطة مئوية على التوالي على أساس سنوي إلى 2.35% و3.68%. إضافةً إلى ذلك، كان لدى بنك شينغيي وبنك بينغآن انخفاض ملحوظ في معدل القروض غير المنتظمة، حيث انخفض بمقدار 0.6 نقطة مئوية و0.4 نقطة مئوية على التوالي على أساس سنوي.

وأشارت مجموعة وانغ جيان (王剑) لدى شركة Guoshin Securities كذلك في تقرير بحثي صدر في نوفمبر من هذا العام إلى أن مخاطر قروض التجزئة لدى البنوك بدأت تظهر للعلن حاليًا، ولا يزال لم يتضح أنها وصلت إلى القمة. ففي الوقت الراهن، تشمل القروض بالتجزئة التي تظهر فيها المخاطر مثل قروض الإسكان الشخصية وقروض الاستهلاك الشخصية وقروض بطاقات الائتمان وغيرها. وخلال السنوات الأخيرة، استمر معدل القروض غير المنتظمة لقروض بطاقات الائتمان في الارتفاع، لكن من زاوية المنحدر، فإن اتجاه الارتفاع يتباطأ.

(المحرر: وانغ تشي تشيانغ HF013)

     【إخلاء المسؤولية】 لا يمثل هذا المقال سوى آراء المؤلف نفسه، ولا علاقة له بجهة Hexun أو موقعها. ويحافظ موقع Hexun على الحياد تجاه ما ورد في المقال من تصريحات وآراء وتقديرات، ولا يقدم أي ضمان صريح أو ضمني فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو اكتمال المحتوى الوارد. يُرجى من القراء الاكتفاء بالمعلومات لأغراض الاستشارة فقط، ويتحملون مسؤوليتهم الكاملة بأنفسهم. البريد الإلكتروني: news_center@staff.hexun.com