شركة Roche تنشر 3,500 وحدة معالجة رسومات Nvidia Blackwell لتعزيز اكتشاف الأدوية

روشي للتو قدمت أكبر عرض لمرونة وحدات معالجة الرسوميات (GPU) في تاريخ صناعة الأدوية. أعلنت شركة الأدوية السويسرية الآن أنها تشغّل أكثر من 3,500 وحدة Nvidia Blackwell مخصصة لتطوير الأدوية — وهو نشر يتفوّق على أي شيء كشف عنه منافسوها علنًا.

بالإنجليزية: تراهن روشي على أن قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي “بالقوة الغاشمة” يمكن أن تختصر سنوات من العملية البطيئة جدًا والمشهورة لاكتشاف وتطوير أدوية جديدة. وهي تدعم هذا الرهان بشرائح جادة.

الأرقام وراء سباق تسلح الحوسبة

يمثل تصميم Nvidia Blackwell أحدث منصة GPU لدى شركة تصنيع الشرائح، ومصمم خصيصًا لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي على نطاق هائل. امتلاك 3,500 منها يشبه امتلاك أسطول من سيارات الفورمولا 1 — أمر مثير للإعجاب على الورق، لكن السؤال الحقيقي هو ما إذا كنت تستطيع قيادتها.

يبدو أن روشي تعتقد أنها تستطيع. توجه الشركة قوة الحوسبة هذه نحو البحث والتطوير المدفوع بالذكاء الاصطناعي، بما يشمل كل شيء من المحاكاة الجزيئية إلى تحسين التجارب السريرية. الهدف واضح وبسيط: العثور على مرشحي أدوية أفضل بشكل أسرع، وفشل أرخص فيما لا يعمل.

للسياق، تعمل Eli Lilly — الخصم الرئيسي لروشي في عدة مجالات علاجية — أيضًا على بناء مختبر ذكاء اصطناعي خاص بها بالتعاون مع Nvidia. لكن لِيلي لم تكشف عن أرقام وحدات GPU في أي مكان قريب من أسطول روشي المكوّن من 3,500 وحدة. لا يعني ذلك بالضرورة أن لِيلي تتراجع، لكن هذا يعني أن روشي تُصدر بيانًا شديد العلنية حول وجهتها.

تنفق صناعة الأدوية تقريبًا 2.3B دولار في المتوسط لإيصال دواء واحد من فكرة إلى موافقة السوق. إذا كان بإمكان الذكاء الاصطناعي ضغط تلك المدة بشكل ملموس أو تحسين معدلات النجاح حتى ولو بصورة متواضعة، فإن العائد على عنقود GPU — حتى لو كان هائلًا — يبدأ بالظهور كأنه مجرد خطأ تقريبي.

أدوية السمنة والمنافسة مع لِيلي

لا توجد عملية نشر Nvidia في فراغ. تعمل روشي في الوقت نفسه على دفع أربعة مرشحين لعلاجات السمنة ومرض السكري من النوع 2 نحو تجارب المرحلة الثالثة الحاسمة، مستهدفة مباشرةً هيمنة Eli Lilly في سوق ناهضات مستقبل GLP-1.

ازدهرت علامة لِيلي التجارية الخاصة بالسمنة، والتي ترتكز على tirzepatide (المباع باسم Mounjaro وZepbound)، محققة إيرادات بمستوى “بلوك باستر” ودافعة الشركة إلى بلوغ قيمة سوقية تجاوزت مؤقتًا 800B دولار العام الماضي. تريد روشي الحصول على جزء من هذه الكعكة، وقد يكون تطوير الأدوية باستخدام الذكاء الاصطناعي هو السكين التي ستستخدمها لقص قطعة.

هذه هي الحقيقة: الملف المالي لروشي يبدو أكثر جاذبية من لِيلي عبر عدة مؤشرات قيمة تقليدية. تتداول الشركة السويسرية عند نسب سعر إلى ربح ونسب سعر إلى مبيعات أقل بينما تقدم عائد توزيعات أرباح أعلى. تمنح لِيلي مضاعفات أعلى بفضل تفوقها في GLP-1 ومسار نموها الأفضل، لكن هذا “Premium” يعني أيضًا أن هامش الخطأ أقل.

رهان روشي هو في جوهره استراتيجية ذات شقّين. استخدام بنية تحتية للذكاء الاصطناعي لتسريع جداول البحث والتطوير عبر كامل خط الإنتاج، وفي الوقت نفسه نشر هذه الميزة في أكثر سوق علاجية ربحية في العقد: السمنة.

ما الذي يعنيه ذلك للمستثمرين

التقاطع بين Big Pharma وBig Compute لم يعد مجرد فرضية — بل أصبح أمرًا تشغيليًا. يشير نشر روشي لوحدات GPU إلى أن تكاليف البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أصبحت تُعامل الآن كمصاريف أساسية للبحث والتطوير، وليست مجرد مشاريع جانبية تجريبية.

بالنسبة للمستثمرين، السؤال الرئيسي ليس ما إذا كانت روشي اشترت عددًا كافيًا من وحدات GPU. بل ما إذا كان بإمكان علماء البيانات في الشركة وعلماء الأحياء الحاسوبية تحويل هذا العتاد إلى جزيئات جاهزة للتجارب السريرية تعمل فعلًا لدى البشر. أعداد وحدات GPU هي مؤشرات “للزينة”. الأدوية المعتمدة هي المؤشر الوحيد الذي يهم.

يستحق الديناميكية التنافسية أن تُتابَع عن كثب. لدى لِيلي محرك تجاري مثبت ومزايا السبق في أدوية GLP-1. لدى روشي خصائص قيمة أعمق، وهي الآن تقوم باستثمار في البنية التحتية قد يمكّنها من القفز على جانب البحث والتطوير. اقترح بعض المحللين امتلاك الاسمين كتحوط — التقاط نمو لِيلي على المدى القريب، وإتاحة مرونة خط إنتاج روشي المدفوع بالذكاء الاصطناعي على المدى الأطول.

المخاطر على روشي واضحة: اكتشاف الأدوية بمساعدة الذكاء الاصطناعي لا يزال إلى حد كبير غير مثبت على نطاق واسع. لم يتم جلب أي دواء رئيسي إلى السوق بشكل أساسي من خلال مناهج الذكاء الاصطناعي حتى الآن. قدمت مجموعة كبيرة من الشركات الناشئة هذا الوعد. لكن لا أحد نجح في التسليم بالكامل.

الخلاصة: تقوم روشي بأكبر استثمار معروف في الحوسبة الموجهة بالذكاء الاصطناعي في قطاع الأدوية، مقترنة 3,500 وحدة GPU من Blackwell بخط أنابيب طموح لأدوية السمنة موجّه تحديدًا نحو أكثر امتيازات إليليلي ربحًا. ما إذا كان هذا العتاد سيتحول إلى أدوية معتمدة يبقى هو السؤال الذي يزن تريليون دولار — لكن الشركة تبدو واضحة أنها لم تعد مستعدة للانتظار حتى لمعرفة ذلك.

                    **الإفصاح:** تم تحرير هذه المقالة بواسطة Estefano Gomez. لمزيد من المعلومات حول كيفية إنشاء المحتوى الذي ننشره ومراجعته، راجع سياسة التحرير الخاصة بنا.