الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة يتعرض مرة أخرى لمشكلة في معدات الطاقة: ما يقرب من نصف مراكز البيانات هذا العام تواجه عوائق المطورون يركزون على المحولات المستعملة

تتزايد موجة بناء مراكز البيانات في الولايات المتحدة، لكنها تُواجَه أيضًا بعائق “يُعطّلها” نقصُ معدات الطاقة.

据 ما نُشر في وسائل الإعلام مؤخرًا، فإن نحو نصف مشاريع مراكز البيانات التي كانت الولايات المتحدة تخطط لها هذا العام ستواجه تأجيلًا أو إلغاءً، وأحد الأسباب الرئيسية يتمثل في نقص معدات الطاقة مثل المحولات ومصادر الطاقة والبطاريات.

وبسبب عدم قدرة الطاقة الإنتاجية المحلية في الولايات المتحدة على تلبية الطلب، يضطر مطورو مراكز البيانات إلى الاعتماد على الاستيراد. قال بنيامين بوشيه، محلل أول لدى شركة وود ماكينزي: “الطاقة الإنتاجية المحلية غير كافية بكثير، لذا فإن الشركات في الأساس لا تجد خيارًا سوى التحول إلى أسواق الاستيراد لشراء المعدات”.

في موجة بناء مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، لا تُعد وفرة التمويل مشكلة. ففي السنة وحدها، تخطط Alphabet وAmazon وMeta وMicrosoft لاستثمار ما يزيد عن 650 مليار دولار. وفي الخطط التي تصفها الشركات التقنية العملاقة تبدو أهداف بناء مراكز البيانات طموحة للغاية، لكن عدد المشاريع التي يجري بناؤها فعليًا ما يزال محدودًا.

تُظهر بيانات شركة معلومات السوق Sightline Climate، أنه في عام 2026، من المخطط أن يبدأ تشغيل نحو 12 جيغاواط من مشاريع مراكز البيانات في الولايات المتحدة، لكن حاليًا لا يوجد سوى قرابة ثلثها في مرحلة الإنشاء.

الشكل| حالة بناء مراكز البيانات في الولايات المتحدة، يمثل الجزء البرتقالي حجم الخطط المعلنة للبناء، والجزء الأسود حجم المشاريع الجاري بناؤها فعليًا (المصدر: بلومبرغ)

تتبع موجة بناء مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي أيضًا “قانون البرميل”، وبالنسبة لمراكز البيانات في الولايات المتحدة، ورغم أن تكلفة معدات الطاقة لا تمثل حاليًا سوى أقل من 10% من التكلفة الإجمالية لمركز البيانات، فإنها مع ذلك تُعد “أقصر لوح في البرميل”.

صرّح أندرو لاكينز، مسؤول الطاقة والبنية التحتية في مطور مراكز البيانات Crusoe: “طالما يوجد تأخير في حلقة واحدة من سلسلة التوريد، فلن يكون بمقدور المشروع أن يُسلَّم كما هو. إن الوضع الحالي يشبه أحجية بالغة التعقيد.” وقد تولّت الشركة تنفيذ مشروع “بوابة الأجِنَس” في منطقة أبيلين بولاية تكساس. والسبب وراء الفوز بهذا العقد يتمثل في أن Crusoe قامت مسبقًا بطلب وتأمين جزء من إمدادات معدات الطاقة، مع الالتزام بتمكين تشغيل جزء من مراكز البيانات خلال أقل من عام من بدء الأعمال.

ومع التوسع السريع في حجم مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، ارتفع الطلب على المحولات عالية القدرة بشكل ملحوظ.

قبل عام 2020، كانت هذه المحولات عالية القدرة عادةً تتطلب مدة تسليم تتراوح بين 24 و30 شهرًا. قال فيليب بيليون، الرئيس التنفيذي لقطاع أتمتة الكهرباء لدى GE Vernova: “في بيانات الماضي عندما كان حجم مراكز البيانات أصغر والطلب على الالتزام الزمني أقل، كانت هذه الدورة ‘مقبولة تمامًا’؛ لكن الآن عادة ما يتوقع عملاء شركات الذكاء الاصطناعي الحصول على المعدات في غضون 18 شهرًا”.

لكن في الوقت الحالي، تم تمديد مدة التسليم إلى ما يصل إلى 5 سنوات، كما تتصاعد الأسعار باستمرار؛ ولذلك فإن بعض الشركات، مثل Crusoe، تستهدف حتى محطات الطاقة التي أُغلقت بالفعل، من خلال إعادة تهيئة المحولات القديمة الموجودة فيها.

طوال عقود، لطالما قامت الولايات المتحدة بتفويض التصنيع إلى دول أخرى. ورغم السياسات المتعددة التي طُرحت خلال العقد الماضي لتعزيز “عودة التصنيع”، فإنها لم تُحسّن الطاقة الإنتاجية المحلية بشكل ملحوظ؛ لذا لا تزال الشركات الأميركية في موجة الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى الاعتماد على الاستيراد—فالولايات المتحدة تحصل على معظم محولاتها من كندا والمكسيك وكوريا الجنوبية. إضافة إلى ذلك، تقدر وود ماكينزي أن الولايات المتحدة استوردت من الصين أكثر من 8000 محول قدرة كبيرة خلال أول 10 أشهر قبل عام 2025، بينما لم يتجاوز العدد في عام 2022 كاملًا 1500 وحدة.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للجمارك في الصين الصادرة مؤخرًا أن إجمالي قيمة صادرات معدات الطاقة خلال شهري 1-2 بلغ 16.106 مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها 33.69%. ومن منظور تفصيلي للمنتجات، استمرت صادرات المحولات في الحفاظ على زخم مرتفع، مع نمو قوي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق؛ كما عادت صادرات عدادات الكهرباء إلى الارتفاع مقارنة بالشهر السابق وبالنسبة للدورة نفسها، وبلغت قيمة الصادرات مستوى مرتفعًا هو الأعلى خلال الفترة الأخيرة؛ وانخفض تصدير المفاتيح على أساس شهري، لكنه حافظ على وتيرة نمو مرتفعة مقارنة بالعام السابق؛ وتحقيق صادرات الكابلات نموًا مرتفعًا مقارنة بالعام السابق.

كما أشار بنك غولدمان في تقرير بحثي صدر مؤخرًا إلى أن صادرات المحولات عالية القدرة في الصين (أكثر من 10 MVA) خلال شهري 1-2 من هذا العام بلغت إجماليًا 4.4 مليارات يوان، بزيادة سنوية قدرها 61%. وكانت الزيادة في الصادرات إلى الولايات المتحدة بارزة بشكل خاص، إذ قفزت بنسبة 182% مقارنة بالسنة نفسها؛ وفي الوقت نفسه، تتجه متوسطات أسعار تصدير المحولات من الصين إلى الولايات المتحدة ككل إلى الارتفاع، إذ ارتفع متوسط السعر في شهري 1-2 بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

（المصدر: Caixin Finance）