ضبطها وانسَها: سهمان توزيعات أرباح يجب الاحتفاظ بهما للـ 20 سنة القادمة

ليس كل المستثمرين على استعداد أو لديهم القدرة على المراقبة المستمرة لكل سهم يملكونه. وفي الوقت نفسه، غالبًا ما لا يكون من الحكمة تجاهل المكان الذي تضع فيه أموالك. لحسن الحظ، توجد طريقة للتوفيق.

تكتسب الشركات التي تملك نماذج أعمال مهيمنة وعقودًا من النجاح المثبت قدرًا أكبر من الثقة. لا يوجد على الأرجح سهم فردي لا يمكنك ضبطه والنسيان عنه حرفيًا، لكن هذين السهمين من الأسهم القيادية (blue chip) يقتربان قدر الإمكان من روح الاستثمار “من دون تدخل” كما ستجد.

كلاهما يتمتع بقدرة غير عادية على دفع أرباح للمساهمين وزيادتها سنة بعد سنة. ينبغي أن يكون بإمكان المستثمرين شراء والاحتفاظ بهذين السهمين خلال السنوات الـ20 القادمة، مع حد أدنى من الإشراف على طول الطريق.

مصدر الصورة: The Motley Fool.

1. أكثر من 60 عامًا من نمو الأرباح من سهم وارن بافيت الكلاسيكي

يتمتع المستثمر الأسطوري وارن بافيت بعلاقة شهيرة مع Coca-Cola (KO 0.30%)، إذ أن 64 عامًا من الزيادات المتواصلة في توزيعات الأرباح تجعلها “ملكًا للأرباح” وسهم أرباح أسطوري. تبيع شركة المشروبات العالمية العملاقة 2.2 مليار حصة من المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات في جميع أنحاء العالم كل يوم. إجمالًا، تمتلك Coca-Cola اليوم 32 علامة تجارية بعائد مليار دولار، ويمثل 75% منها ما يقع خارج فئة المشروبات الغازية. إن شبكة التوزيع الواسعة لديها ميزة تنافسية هائلة في صناعة المشروبات المجزأة.

توسيع

NYSE: KO

Coca-Cola

التغيير اليومي

(-0.30%) $-0.23

السعر الحالي

$76.04

أهم نقاط البيانات

القيمة السوقية

$327B

نطاق اليوم

$75.51 - $77.01

نطاق 52 أسبوعًا

$65.35 - $82.00

الحجم

790K

متوسط الحجم

19M

مجمل الهامش

61.75%

عائد التوزيع

2.71%

لن تنمو Coca-Cola بسرعة، لكن أعمالها مستقرة بشكل رائع، ولديها عدة روافع نمو يمكنها سحبها، مثل التسعير، وتوليفة المنتجات، ونمو الحجم، وتوسيع الحصة السوقية، والمنتجات الجديدة، والاستحواذات. بعد عقود من الزيادات، لا تزال أرباح Coca-Cola الأسطورية ممولة بشكل مسؤول بنسبة 65% فقط من الأرباح. لن يجعلك السهم ثريًا بين عشية وضحاها، لكن الاحتفاظ بالأسهم وإعادة استثمار الأرباح يمكن أن يراكِم الأرباح على مدى 20 عامًا.

2. استمتع بعائد الأرباح البالغ 5.3% من هذا الـREIT الرائد

العقار ليس بأي حال من الأحوال استثمارًا “اضبطه وانسَ عنه”. لهذا السبب تبرز Realty Income (O +0.49%). باعتبارها شركة استثمار عقاري (REIT)، تستحوذ Realty Income على العقارات وتؤجرها، وتقوم بتوزيع ما يقرب من 75% من أرباحها النقدية القابلة للتوزيع على المساهمين في 2025. يُحتمل أنها أسهل طريقة للمستثمرين الأفراد لإضافة تعرّض للعقار إلى محافظهم دون مبلغ كبير من المال أو قدر كبير من المخاطر. تمتلك Realty Income أكثر من 15,500 عقار عبر الولايات المتحدة وأوروبا، ما يجعلها واحدة من أكبر شركات الـREIT في العالم.

توسيع

NYSE: O

Realty Income

التغيير اليومي

(0.49%) $0.30

السعر الحالي

$61.18

أهم نقاط البيانات

القيمة السوقية

$57B

نطاق اليوم

$60.75 - $61.61

نطاق 52 أسبوعًا

$50.71 - $67.94

الحجم

5.5K

متوسط الحجم

6.6M

مجمل الهامش

48.73%

عائد التوزيع

5.72%

بعد أن ركزت تاريخيًا على عقارات التجزئة المؤجرة لمستأجر واحد، قامت Realty Income بتوسيعها إلى قطاعات جديدة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الترفيه والألعاب، والقطاعات الصناعية، ومراكز البيانات. أعلنت Realty Income توزيعات أرباح شهرية متتالية تبلغ 669 مرة بشكل مذهل، وهو دليل على قدرة الإدارة على تخصيص رأس المال بحكمة والتعامل مع فترات الركود الاقتصادي. يميل معظم المستثمرين إلى الاحتفاظ بالسهم مقابل الأرباح. إن إعادة استثمارها على مدى بضعة عقود يمكن أن تخلق “كرة ثلج” قوية للأرباح ستغمرّك في النهاية بالدخل.