معدات الطاقة الشمسية، تتجه بشكل جماعي للأعلى

اسأل الذكاء الاصطناعي · لماذا تُعد اختراقات تقنية بطاريات البيروفسكايت محركًا أساسيًا لدفع الطاقة الشمسية في الفضاء؟

بقلم: تايلو

في 20 مارس، حققت أسهم مفهوم الطاقة الشمسية الكهروضوئية أداءً قويًا، حيث ارتفعت تباعًا شركات مثل Shangneng Electric وShouhang Xinneng وJinlang Technology وHaimai Co., Ltd وDeye Co., Ltd، وغيرها.

من ناحية الأخبار، وبحسب ما ورد، فإن الشركات ردّت قائلة إن ما يُتداول عن أن شركة تسلا (TSLA.US) تخطط لشراء معدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية من الصين صحيح بالفعل.

في الآونة الأخيرة، أصبحت مناقشات الطاقة الشمسية الكهروضوئية أكثر سخونة، ولا سيما الطاقة الشمسية في الفضاء؛ وباعتبارها سوقًا بمقياس تريليونات من الدولارات، فإن العديد من الشركات تسرّع من خططها. على سبيل المثال: JinkoSolar وTrina Solar وJunda Shares وEast Rising وQianzhao Photoelectric وغيرها.

على سبيل المثال، قدمت JinkoSolar، باعتبارها من كبار موردي ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية، هدفًا بعيد المدى بعنوان “Solar All Universe”، وأوضحت بشكل واضح أنها ستتوسع في الأقمار الصناعية منخفضة المدار ومحطات الطاقة الشمسية في المدار ومراكز بيانات فضائية على مستوى فئة GW بعد عام 2035، وتُظهر تفاؤلًا بآفاق تطبيق بطاريات البيروفسكايت في الفضاء. كما أن كفاءة بطاريات البيروفسكايت/الطبقات المتراكبة من السيليكون في المختبر وصلت إلى 33.5%، وتُظهر اختبارات محاكاة بيئة الفضاء أن معدل التدهور الأولي مضبوط ضمن 8% أو أقل.

وفي الوقت نفسه، تتعاون JinkoSolar مع Jintai Holding في مجال الذكاء الاصطناعي + البيروفسكايت، وتخطط لإنشاء أول خط تجريبي رائد في الصناعة على مستوى ألف متر مربع لتجميع/تراكم ألواح شمسية بتقنية طبقات AI. ومن المتوقع أن تحقق الإنتاج التجاري على نطاق واسع لبطاريات البيروفسكايت المتراكبة خلال الفترة 2026-2028.

في مجال الطاقة الشمسية في الفضاء، لدى Trina Solar أيضًا خطط مبكرة، حيث إنها تغطي ثلاثة اتجاهات رئيسية: بطاريات P型 HJT وطبقات البيروفسكايت المتراكبة وبطاريات متعددة الوصلات من فئة III-V من نوع زرنيخيد الغاليوم. وفي بداية 2026، طورت بطارية طبقة متراكبة لشرائح 210 نصف خلية مبنية على بطارية P型 HJT، وبلغت الكفاءة 31.5%، لتكون أول شريحة واسعة المساحة من نوع P型 HJT/بيروفسكايت متراكبة في كامل الصناعة.

ومن الجدير بالذكر أن Trina Solar قامت أيضًا ببناء سياج براءات الملكية لبطاريات البيروفسكايت، حيث تتجاوز طلباتها طلبات الشركات اليابانية والبريطانية، وتحتل المرتبة الأولى عالميًا.

إضافةً إلى ذلك، تمتلك East Rising، كمصنّع لرقائق الخلايا، قدرة على التسليم بالجملة لبطاريات P型 HJT فائقة الرقة بحجم يقارب 50μm. وقد تم تقديم هذا السلسلة على دفعات صغيرة بالفعل في الأسواق الخارجية، بإجمالي شحنات بلغ عدة عشرات آلاف من القطع. ويقع توزيع العملاء في مناطق أوروبا وأمريكا. أما طبقات البيروفسكايت المتراكبة فهي لا تزال في مرحلة البحث والتطوير في المختبر ومرحلة الاختبار الأولي.

على الرغم من أن العديد من الشركات لديها أنشطة في الطاقة الشمسية في الفضاء أو خطط مستقبلية، إلا أن معظمها لا يزال عند مرحلة “العرض التقديمي PPT”، ولم تحقق بعد إيرادات فعلية أو أن نسبة الإيرادات ضئيلة جدًا. فبالنسبة للنتيجة النهائية: ما هي الشركات التي ستتمكن فعلاً من مشاركة عوائد السوق وتحقيق الفوز في النهاية؟

على مستوى سلسلة التوريد في الصناعة، يُتوقع أن تستفيد شركات معدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية من نوع “بيع المعاول” أولاً، وذلك مع توسع الصناعة في الطاقة الإنتاجية (expansion). كما أن الشركات التي تمتلك احتياطيًا تقنيًا وحواجز عملاء في مجال مصفوفات الخلايا الشمسية للأجنحة الفضائية ستغتنم موقع الصدارة في القطاع أيضًا.

وبشكل أكثر تحديدًا، فإن العتبة التقنية في جانب المعدات مرتفعة، ومدة اعتماد العملاء طويلة، وتظهر فجوة الحماية (الخندق الاقتصادي) لدى الشركات الرائدة بوضوح.

من بين ذلك، تُعد شركة迈为股份 (Maiwei Shares) — باعتبارها الشركة الرائدة في معدات خطوط الخلايا HJT — تغطي مسارين كبيرين: HJT والبيروفسكايت. إذ تتجاوز حصة معدات HJT في السوق 45%. ومن خلال البحث والتطوير المستقل، تمكنت من معالجة العمليات الأساسية مثل معدات PECVD وPVD والطباعة بالشاشة الحريرية (丝网印刷)، محققة اختراقات شاملة من وحدة/آلة واحدة أساسية إلى توريد متكامل للخط. كما تغطي الشركة العملاء لدى غالبية الشركات المحلية الرائدة في تصنيع ألواح الخلايا، وتهدف إلى بناء شركة تصنيع منصة شِبه-مُوصلة (泛半导体) رائدة عالميًا.

وبخلاف تركيز Maiwei Shares على HJT والبيروفسكايت، فإن نطاق شركة Jiejiawechuang (捷佳伟创) أوسع نسبيًا؛ فهي توفر معدات إنتاج ألواح خلايا بنُهج تقنية متعددة مثل PERC وTOPCon وHJT، لكن يُعد دخل معدات TOPCon هو الجزء الأساسي، مع حصة سوقية داخل الصين تقارب 35%.

في مجال مصفوفات الخلايا، تمتلك Qianzhao Photoelectric وShanghai Port— Bay ليس فقط احتياطات تقنية مقابلة، بل حققت أيضًا اختراقات في مجال التحقق من العملاء وأسواق الطرف النهائي.

منها، تعتمد Qianzhao Photoelectric على أعمال الأساس المتمثلة في رقائق الإيبيتاكس LED والشرائح (chips)، وتُعد خلايا الطاقة الشمسية من زرنيخيد الغاليوم (GaAs) “مسار نمو ثانٍ”. ومن خلال تراكم خبرات لأكثر من عشر سنوات في عمليات إيبيتاكس GaAs، بنت حاجزًا تقنيًا مرتفعًا. وقد تجاوزت حصتها في السوق المحلية 60%، كما أنها مرتبطة ارتباطًا عميقًا بعدة مشاريع فضائية وطنية على مستوى الدولة مثل قمرات/مجموعات “Qianfan Constellation” و"Xingwang" وغيرها.

أما Shanghai Port— Bay، باعتبارها شركة رائدة في البنية التحتية، فتعمل عبر التوسع عبر الحدود من خلال شركة فرعية “Fu Xi Qing Kong” (伏曦炘空) في مجال الفضاء التجاري. وقد بنت الشركة فريقًا من المواهب يأتي من معاهد/أكاديميات فضائية ومن الأكاديمية الصينية للعلوم (CAS) ومن جامعات كبرى ذات صلة. كما تتمحور نقطة الاختراق الرئيسية حول البيروفسكايت، إضافةً إلى توسيع الاحتياطات التقنية المتنوعة مثل GaAs وHJT.

والأكثر أهمية هو أن Shanghai Port— Bay تمتلك مؤهلات تعاون لدى 12 عميلًا رائدًا من عملاء الأقمار الصناعية مثل Longguang Satellite وShikong Daoyu وXinghe Power وBlue Arrow Hongqing وغيرها. وفي الوقت الحالي، تم اختبار خمس أقمار صناعية تحمل وحدات/مركبات بطاريات بيروفسكايت التابعة لها في المدار، وقد نجحت الشركة في ضمان إطلاق 19 قمرًا صناعيًا بنجاح. كما تم تحقيق تشغيل مستقر في المدار لـ 52 مجموعة من أنظمة الطاقة والألواح الشمسية والهياكل.

ومن منظور المقارنة المالية، وبسبب أن الأعمال الرئيسية لـ Shanghai Port— Bay تتعلق بقطاع البنية التحتية، فإن مشاركتها في الطاقة الشمسية في الفضاء تتم أساسًا عبر الشركة الفرعية Fu Xi Qing Kong، لذا تتم المقارنة بشكل رئيسي مع الشركات الثلاث الأخرى.

في السنوات الأخيرة، ومع دخول قطاع الطاقة الشمسية في فترة ركود/هبوط (downcycle)، ظهرت تباينات في أرباح الشركات الثلاث. إذ تحافظ شركة Jiejiawechuang على أفضل أداء من حيث النمو المتوسط-السريع، كما أنها الأكبر من حيث الحجم، ويرتبط ذلك بحصة السوق الرائدة لمعدات TOPCon ووجود تخطيط لعدة مسارات تقنية. بينما وقعت أرباح Maiwei Shares الصافية في نمو سلبي بعد عام 2023، ما يتأثر بشكل واضح بتأثيرات القطاع.

وعلى الجانب الآخر، شهدت Qianzhao Photoelectric فترات خسارة في 2022 ثم عادت تدريجيًا إلى النمو. ويرتبط ذلك بشكل أساسي بعودة طلب قطاع LED الرئيسي إلى التحسن، كما أن نمو الفضاء التجاري بسرعة يعد عاملًا كبيرًا أيضًا؛ ومع زيادة حجم الأعمال بسرعة، يُتوقع أن يرتفع بوضوح وزن نسبة الإيرادات.

بشكل عام، باعتبار أن الطاقة الشمسية في الفضاء هي مسار بمقياس تريليون (万亿级) من حيث الفرص، ومع وضوح مسارات التقنية الخاصة ببطاريات P型 HJT المتوافقة مع تكديس/طبقات البيروفسكايت بشكل متزايد في المستقبل، يُتوقع أن تكون النتائج لدى Maiwei Shares في جانب المعدات أكثر قابلية لإحداث دفعة قوية. وفيما يتعلق بـ Jiejiawechuang، فمن المتوقع أن تحافظ على حالة نمو مستقرة نسبياً بسبب تأثير حجم قاعدة الإيرادات/القدرات (体量).

وفي مرحلة ألواح الخلايا، فإن الأكثر قابلية للتأكد من حيث توسع الإنتاج على أرض الواقع في الوقت الحالي يظل شركة Qianzhao Photoelectric، لكن Shanghai Port— Bay، بالاعتماد على قوة البحث والتطوير لديها وربطها بالعملاء، ستستفيد أيضًا أولاً من موجة هذه الصناعة.

إخلاء المسؤولية

يتضمن هذا المقال معلومات تتعلق بالشركات المدرجة؛ وهي تحليل وتقدير شخصي من قبل المؤلف بناءً على المعلومات التي تفصح عنها الشركات المدرجة وفقًا لالتزاماتها القانونية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإعلانات المؤقتة والتقارير الدورية ومنصات التفاعل الرسمية وغيرها). ولا تُشكل المعلومات أو الآراء الواردة في النص أي توصية استثمارية أو نصيحة تجارية أخرى. ولن يتحمل موقع/صندوق مراقبة القيمة السوقية أي مسؤولية عن أي إجراء يتم اتخاذه اعتمادًا على هذا المقال.

——نهاية——