اليوم، شهد قطاع الطاقة الجديدة، خاصة لوحات الطاقة الشمسية، تصحيحًا كبيرًا. ماذا حدث بالضبط؟

اسأل الذكاء الاصطناعي · كيف تؤثر التعديلات على خطة ساتلايت سبيس إكس على الطلب على معدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية؟

【تحليل الأسباب】

أولاً، السوق قلق بشأن وضع الطلب على معدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية. صرّح جين وين شوتويل، رئيس سبيس إكس، في مقابلة مع مجلة “تايم” أجريت في 26 مارس، بأن الحد الأقصى النهائي لأسطول أقمار ستارلينك بعرض نطاق عريض هو 15 ألف–20 ألف قمر فقط، مقارنةً بـ 30 ألف قمر كانت قد تم التقديم بها سابقًا.

لكن هذه المقابلة كانت قد حدثت منذ أسبوع مضى في 26 مارس أيضًا، ومع إعادة نشرها خلال عطلة نهاية الأسبوع تصاعدت مشاعر التداول، وما زالت عموم الصناعة حتى الآن تمضي في التقدم بشكل مطمئن، ولا تزال شركات معدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الصين هي الموردين الرئيسيين لأقمار سبيس إكس الخاصة بالحوسبة/الحوسبة المدعومة بالأقمار.

ثانياً، السوق قلق من أن يؤدي ذلك إلى فرض قيود على صادرات معدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية المحلية، بما يحدّ من تطور تقنيات الجيش الأمريكي الذي تقف خلفه سبيس إكس، وبالتالي يؤثر على أوامر معدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

حتى الآن لا توجد سياسات فعلية تحظر الصادرات بشكل صارم، ولا يوجد سوى إرشاد نافذة موجّه لمنطقة جنوب شرق آسيا؛ وقد تكون هذه مجرد أخبار متداولة في السوق، كما أن تأثير تقييد صادرات معدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية على تطور الفضاء التجاري في أمريكا الشمالية محدود نسبيًا.

ثالثاً، السوق قلق بشأن أداء شركات قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الربع الأول، إذ إن الطلب التقليدي على الطاقة الشمسية لا يزال ضعيفًا نسبيًا، ما يجعل السوق يتخوف من ألا تحقق أرباح الربع الأول لقطاع الطاقة الشمسية نتائج أفضل من المتوقع.

صحيح أن الطلب التقليدي على الطاقة الشمسية الكهروضوئية لا يزال ضعيفًا، لكن الأساس في نفس الفترة من العام الماضي كان منخفضًا نسبيًا، ويُتوقع ألا يكون الأداء الإجمالي لمعدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية سيئًا بشكل كبير، وما زالت بعض الشركات لديها إمكانية لتحقيق نمو في الأرباح.

【نظرة مستقبلية】

تخطط سبيس إكس لتقديم نشرة الإصدار الأولي للاكتتاب العام إلى الجهات التنظيمية في وقت لاحق من هذا الأسبوع أو في الأسبوع المقبل. تبلغ أحدث قيمة تقديرية للشركة 1.25 تريليون دولار أمريكي، وقد تمت الموافقة على طلبها الخاص بــ مليون قمر. كما بدأت شركة تسلا Terafab بالفعل أعمال الحفر، وسيجري توسيع مخطط متكامل يضم: الحوسبة + الفضاء التجاري + الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الفضاء. وفي الوقت الحالي ما زالت عروض مناقصة T/S مستمرة، وقد تم تحديد مبدئيًا مشتريات معدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية للمرحلة الأولى T بسعة 10GW، ويُتوقع تحديد مورّدين لسعة 40GW تدريجيًا. وعلى المدى البعيد، تتخطيط 1TW للحوسبة، ومساحة الخيال/التوقعات للقطاع كبيرة.

في الوقت الحالي، تُعد الطاقة الشمسية الكهروضوئية أحد أكثر مصادر الكهرباء موثوقيةً واقتصاديةً واستدامةً لصواريخ/مركبات الفضاء في النظام الشمسي، وقد أصبحت “الطاقة الشمسية الكهروضوئية + التخزين” معيارًا أساسيًا لأنظمة الطاقة في الفضاء. يجري الدفع المتزامن للأقمار منخفضة المدار مع الحوسبة/قدرات الحوسبة الفضائية، ويدخل قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الفضاء مرحلة التحقق من 0 إلى 1 للتصنيع/التكامل على نطاق صناعي، ما يفرض متطلبات أعلى على الكفاءة العالية، والخفة والترقّق، والمرونة. وباعتبار شركات معدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية هي “باعِة المجرفة/المعدات” في هذه السلسلة، فمن المتوقع أن تستفيد أولاً.

يمكن للمستثمرين المهتمين مراعاة:

صندوق ETF للطاقات الجديدة في بورصة创业板 (159387)، بأقصى حد لتغير الارتفاع/الانخفاض يصل إلى 20%، وتغطية شاملة بنقرة واحدة لـ “الرياح-الطاقة الشمسية-التخزين-الليثيوم”، ونسبة البطاريات الصلبة + التخزين تتجاوز 60%، ونسبة معدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية نحو 25%.

ETF للطاقة الشمسية الكهروضوئية (159864)، بنقرة واحدة لبناء سلسلة الصناعة الكاملة للطاقة الشمسية الكهروضوئية لـ 【مواد السيليكون (硅料) + شرائح السيليكون (硅片) + الوحدات (组件) + المعدات】.

(تنبيه المخاطر: تُذكر الأسهم الفردية فقط لأغراض تحليل أحداث قطاعية ولا تشكل أي توصية أو نصيحة استثمارية لأسهم محددة. الارتفاع/الانخفاض قصير الأجل لمؤشرات مثل المؤشرات يُستخدم فقط كمرجع ولا يمثل أدائها المستقبلي، كما لا يشكل أي تعهد أو ضمان لأداء الصندوق. قد تتغير وجهات النظر مع تغير بيئة السوق ولا تشكل توصية أو التزامًا استثماريًا. تختلف سمات المخاطر والعوائد لكل صندوق؛ لذا يُرجى من المستثمرين قراءة الوثائق القانونية للصندوق بعناية، وفهم عناصر المنتج ومستوى المخاطر ومبادئ توزيع العائدات بشكل كامل، واختيار المنتج الذي يتوافق مع قدرتك على تحمل المخاطر، والاستثمار بحذر. بالنسبة إلى رسوم صناديق الاستثمار يرجى الرجوع إلى الوثائق القانونية.)

الأخبار الاقتصادية اليومية