صندوق الاستثمار العام الأجنبي يغير قيادته: رئيس مجلس إدارة شركة لينبو آسيا والمحيط الهادئ يتولى منصب الرئيس التنفيذي

علم مراسل “يوميًا للأخبار الاقتصادية” أن شركة “لِانْبُو” للصناديق العامة المملوكة بالكامل للأجانب، أصدرت مؤخرًا إعلانًا بتغييرات على الإدارة العليا.

كان رئيس مجلس الإدارة السابق Ajai Mohan Kaul قد أحال إلى التقاعد، وتولت منصب رئيس مجلس الإدارة اعتبارًا من ذلك—القيادية التي خلفته هي Michael Frazier Thompson، الرئيس التنفيذي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى “لِانْبُو”.

تم تأسيس “لِانْبُو فوندز” في يناير 2024، وهي خامس شركة للصناديق العامة المملوكة بالكامل للأجانب تمّت الموافقة عليها لمزاولة الأعمال في الصين.

ووفقًا للإعلان، كان Michael Frazier Thompson قد شغل سابقًا منصب مسؤول أعمال سنغافورة في آسيا وأيضًا مسؤول أعمال إدارة الثروات في آسيا (باستثناء اليابان) لدى شركة PIMCO (شركة إدارة استثمارات في المحيط الهادئ) عملاق إدارة أصول بإدارة تريليونات الدولارات؛ كما شغل منصب مسؤول منطقة آسيا لدى PIMCO Aisia Limited (HongKong)؛ ومسؤول أعمال المؤسسات المالية العالمية والعلاقات مع الأسواق والعملاء في أوروبا لدى مجموعة Intermediate Capital؛ ومسؤول تطوير الأعمال واستراتيجية المنتجات في مجال الدخل الثابت لدى “لِانْبُو” عالميًا؛ ومسؤول أعمال المؤسسات العالمية؛ وهو يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى “لِانْبُو”.

يُعد تعديل الموظفين هذا من النادر أن تشهد “لِانْبُو فوندز” منذ بدء مزاولة الأعمال في 2024، حيث جاء كتبديل جوهري على مستوى الإدارة العليا، كما أن تعيين هذا المسؤول الأجنبي لإدارة منصب إداري حاسم في مجال الصناديق العامة المملوكة للأجانب ليس حالة فردية. ففي ظل خلفية الإطلاق الشامل لقيود ملكية الأسهم الأجنبية في قطاع الصناديق العامة، أصبح تولي مسؤولين أجانب قيادة التطوير في الصناديق العامة للجهات الأجنبية أمرًا مألوفًا.

تبديل قيادة “لِانْبُو فوندز”: تقاعد المخضرم، وتولّي قائد آسيا والمحيط الهادئ مهامه

أصدرت “لِانْبُو فوندز” مؤخرًا إعلانًا، أفاد بأن رئيس مجلس الإدارة السابق Ajai Mohan Kaul سيغادر منصبه اعتبارًا من 26 مارس بسبب التقاعد، وبموجب ذلك تولى Michael Frazier Thompson رسميًا منصب رئيس مجلس الإدارة اعتبارًا من اليوم ذاته. وقد تمت الموافقة على هذا التغيير من قبل مساهمي الشركة ومجلس إدارتها، وتم تسجيله لدى الجهات التنظيمية.

لاحظ مراسل “يوميًا للأخبار الاقتصادية” أن Ajai Mohan Kaul تقاعد في أواخر 2025 من منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في الشركة، والآن أيضًا تقاعد من منصب رئيس مجلس الإدارة لدى “لِانْبُو فوندز” الذي كان يتولاه بالتوازي.

يحمل رئيس مجلس الإدارة الجديد Michael Frazier Thompson جنسيتين مزدوجتين: بريطانية وجنوب إفريقية، ويمتلك خبرة تزيد عن 30 عامًا في مجال إدارة الأصول عالميًا. وقد شغل سابقًا مناصب مثل مسؤول أعمال سنغافورة في آسيا وأعمال إدارة الثروات في آسيا (باستثناء اليابان) لدى PIMCO آسيا لدى سنغافورة، ومسؤول منطقة آسيا لدى PIMCO Aisia Limited (HongKong)؛ ومسؤول أعمال المؤسسات المالية العالمية والأسواق الأوروبية والعلاقات مع العملاء لدى Intermediate Capital Group؛ ومسؤول تطوير أعمال الدخل الثابت واستراتيجية المنتجات عالميًا لدى “لِانْبُو”، ومسؤول أعمال المؤسسات العالمية، وغيرها من المناصب. وفي أغسطس من العام الماضي، تولى منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى “لِانْبُو”، المسؤول عن نمو الأعمال في آسيا والمحيط الهادئ، وتوزيع العملاء، ووضع استراتيجية المنطقة. وبتولي منصب رئيس مجلس الإدارة أيضًا لدى “لِانْبُو فوندز”، سيتولى الإشراف الشامل على الاستراتيجية الكلية لسوق الصين للشركة.

تأسست “لِانْبُو فوندز” في سبتمبر 2021، حيث تتولى شركة “لِانْبُو هونغ كونغ” التابعة لمجموعة “لِانْبُو” الأمريكية لإدارة الأصول والمملوكة بنسبة 100% السيطرة. وفي يناير 2024، حصلت رسميًا على الموافقة لمزاولة الأعمال. وهي الشركة الخامسة للصناديق العامة المملوكة بالكامل للأجانب التي تم إنشاؤها حديثًا بعد “بلاك روك”، و"لوبيو ماير"؟ و"فيدليتي"، و"شرويدرود".

وبحسب بيانات Wind، وحتى نهاية الربع الأول من هذا العام، قامت “لِانْبُو فوندز” بإعداد 4 منتجات للصناديق العامة (مع احتساب تجميع الحصص)، تشمل 2 صندوقين مختلطين، و1 صندوقًا للسندات، و1 منتجًا يقوم على زيادات/مشتقات تتعلق بالمؤشرات؟ تُدار من قبل 5 مديري صناديق، وتبلغ أحدث أحجام إدارة 8.37 مليار يوان.

ومن بينها، الصندوقان المختلطان هما “لِانْبُو اختيار مختلط A” و"لِانْبُو زِهوَان يوان مختلط A"، وقد تم تأسيسهما على التوالي في أبريل 2024 وأبريل 2025. وحتى 30 مارس، بلغت عوائد هذين المنتجين منذ بداية العام -3.86% و-2.74% على التوالي، وكلاهما ضمن مستوى يقع في أسفل 30% من القطاع.

تغييرات حوكمة الصناديق العامة الأجنبية: تولي مسؤولين أجانب قيادة الإدارة أصبح سمة شائعة في القطاع

في الواقع، في السنوات الأخيرة، مع تطبيق سياسة السماح بملكية أجنبية 100% في الصناديق العامة، صار من الشائع أن تقوم عدة شركات للصناديق العامة الأجنبية بتعيين أشخاص من الجانب الأجنبي لتولي مناصب رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام.

على سبيل المثال، في عام 2023، تحولت شركة “مورغان فوند مانجمنت (تشاينا) المحدودة” (ويشار إليها فيما يلي بـ “مورغان فوند”) من شراكة إلى سيطرة كاملة مملوكة بالكامل للأجانب. وفي العام نفسه، حدث تغيير على منصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام. فقد تولى رئيس مجلس الإدارة البريطاني Daniel Watkins (الاسم الصيني: وُو تشينغ تيان) رسميًا مهامه في أبريل 2023.

تشير بيانات منشورة إلى أن Daniel Watkins كان قد شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لأعمال مورغان لإدارة الأصول في أوروبا، ورئيس العمليات لأعمال مورغان لإدارة الأصول في أوروبا، ومديرًا عالميًا لتشغيل إدارة الاستثمارات، وغيرها من المناصب. وعند توليه منصب رئيس مجلس الإدارة لدى “مورغان فوند”، كان يشغل في الوقت ذاته منصب الرئيس التنفيذي لأعمال مورغان لإدارة الأصول في آسيا، وكان عضوًا في لجنة عمليات إدارة الأصول، وعضوًا في فريق الإدارة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى المجموعة.

ومن شركة أجنبية أخرى مملوكة بالكامل—“مورغان ستانلي فوند”—فإن رئيس مجلس الإدارة Todd Coltman (الاسم الصيني: غاو جي وين) أيضًا هو مسؤول أجنبي.

تشير البيانات المنشورة إلى أن Todd Coltman يحمل الجنسية الأمريكية، وكان يعمل كمحامٍ في عدة شركات محاماة رفيعة المستوى. انضم إلى “مورغان ستانلي” في 2004، وتولى رسميًا منصب رئيس مجلس إدارة “مورغان ستانلي فوند” اعتبارًا من سبتمبر 2022.

وفي ذلك الوقت، كانت الشركة قد ذكرت أن تولي غاو جي وين القيادة يعكس بصورة أكبر الدعم المستمر من “مورغان ستانلي” لتطوير أعمال الشركة، والتزامها الراسخ بالنظر بإيجابية إلى السوق الرأسمالية الصينية على المدى الطويل. وسيواصل غاو جي وين التعاون الوثيق مع الإدارة في الشركة، وزيادة الاستثمار لبناء فريق محلي وتعزيز قدرات الأعمال، لتقديم خدمات أفضل للمستثمرين في الصين وكذلك على مستوى العالم.

حلل بعض العاملين في المجال لمراسلين، أنه في المرحلة المبكرة من الصناديق العامة ذات الشراكات الأجنبية-المحلية، ووفقًا لاتفاقيات الشراكة وعادات القطاع، غالبًا ما كان يتم تعيين رئيس مجلس الإدارة من قبل المساهمين الصينيين، بينما يشارك المساهمون الأجانب بشكل أساسي من خلال تعيين المدير العام، والمسؤول عن أبحاث واستراتيجيات الاستثمار، وغير ذلك من المناصب للمشاركة في إدارة الشركة، مع قلة توليهم مباشرة منصب رئيس مجلس الإدارة. غير أنه منذ عام 2020، ألغت الصين قيود نسبة ملكية الأجانب في الصناديق العامة، مما يسمح للشركات للصناديق العامة الأجنبية بملكية 100%. وبعد انفتاح السياسة، شرعت كبريات شركات إدارة الأصول العالمية مثل “بلاك روك” و"فيدليتي" و"لِانْبُو" في إنشاء أو شراء تراخيص الصناديق العامة، وتحقيق السيطرة الكاملة.

في هذا السياق، أصبح تعيين المساهمين الأجانب مباشرة للمناصب الإدارية العليا الأساسية من سمات الحوكمة في شركات الصناديق العامة، وأصبح تعيين الأجانب لتولي مناصب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام سمة شائعة في القطاع. وهذا ينسجم من جهة مع نية المساهمين الأجانب في التخطيط طويل الأجل للسوق الصينية، ومن جهة أخرى يسهل دمج خبرات إدارة الأصول العالمية مع ممارسات سوق الصين، ودفع قطاع الصناديق العامة في الصين بشكل أكبر ليواكب المعيار الدولي في جوانب مثل نماذج الحوكمة، ونظام البحث والاستثمار، والابتكار في المنتجات.

(المحرر: لي يوي)

     【إخلاء المسؤولية】يُمثل هذا المقال فقط آراء المؤلف نفسه، ولا علاقة له بشركة Hexun. لا تقدم شبكة Hexun أي ضمان صريح أو ضمني فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو اكتمال ما ورد في المقال من تصريحات أو أحكام أو تقديرات. يُرجى من القراء الاعتماد على المعلومات للغرض المرجعي فقط، ويتحملون جميع المسؤوليات بأنفسهم. البريد الإلكتروني: news_center@staff.hexun.com

الإبلاغ