مجموعة XData تضع نصب عينيها ناسداك بعد الموافقة على صفقة SPAC بقيمة $180 مليون

مجموعة XData، وهي شركة رائدة في تطوير البرمجيات لأعمال الشركات (B2B) تقوم بتخصيص حلول لقطاع المصارف الأوروبي، تخطط للطرح للاكتتاب العام في بورصة ناسداك في النصف الأول من عام 2025. وقّعت الشركة اتفاقًا نهائيًا مع شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPAC) Alpha Star Acquisition Corporation (“Alpha Star”)، وتُقدَّر قيمة معاملة دمج الأعمال بمبلغ 180 مليون دولار (يُشار إلى “Business Combination”).

تأسست مجموعة XData في عام 2022، وهي شركة تطوير برمجيات B2B سريعة النمو تسعى إلى تشكيل مستقبل الخدمات المصرفية من خلال حلولها المبتكرة. ويقع مقرها الرئيسي في تالين، إستونيا. وقد وسّعت الشركة انتماءها إلى أرمينيا وإسبانيا — وهما مركزان ناشئان للتكنولوجيا يتوافقان بشكل جيد مع رؤية الشركة ونهجها المتقدم.

يمثل الاندماج مع Alpha Star علامة فارقة استراتيجية لمجموعة XData، حيث يتيح إدراجًا علنيًا مقصودًا في سوق أسهم ناسداك توفير رؤية متزايدة، والوصول إلى رأس مال جديد، والقدرة على توسيع العمليات بشكل أكثر فعالية عبر أوروبا وما بعدها.

لقد وافق بالإجماع على الصفقة كل من مجلسي إدارة Alpha Star ومجموعة XData. عند إتمام الصفقة، ستعمل مجموعة XData من خلال شركة في جزر كايمان تأسست بموجب Alpha Star.

تأتي الصفقة في وقت يشهد نموًا سريعًا لمجموعة XData. في عام 2024، حققت الشركة زيادة ثلاثية في عدد موظفيها. ويعزز هذا النمو المثير للإعجاب مكانة مجموعة XData كلاعب مهم في تطوير برمجيات B2B.

ومن أبرز معالم عام 2024 إطلاق الحل المصرفي الرائد لمجموعة XData، المصمم لتعزيز تجربة المستخدم والكفاءة التشغيلية في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. وقد عززت هذه الابتكار مكانة الشركة كمزود موثوق لتكنولوجيا متقدمة في هذا المجال.

كما قامت مجموعة XData ببناء سمعة قوية من خلال خبرتها في مجال الامتثال وتقنية مكافحة غسل الأموال. وبدمج أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة، تقدم الشركة حلولًا قوية للمؤسسات المالية تساعدها على تعزيز وتبسيط فحوصات اعرف عميلك (KYC) وإجراءات الامتثال واكتشاف الاحتيال، بما يضمن الالتزام باللوائح عبر ولايات قضائية متعددة. يجعل هذا النهج المرتكز على الأمان مجموعة XData شريكًا موثوقًا في حماية عمليات الخدمات المصرفية الرقمية.

مع الإدراج المقترح في ناسداك، تهدف مجموعة XData إلى البناء على هذا الزخم، وتوسيع عروض منتجاتها وتعزيز التزامها بدفع التقدم التكنولوجي في الخدمات المالية. وستستمر مجموعة XData في أن يقودها مؤسسها والرئيس التنفيذي، Roman Eloshvili، الذي سيتولى الإشراف على التطوير الإضافي للشركة.

وفي تعليقه على الاندماج، قال السيد Eloshvili: “في مجموعة XData، نحن ملتزمون بتقديم خدمات متقدمة لأكبر عدد ممكن من المؤسسات المالية. تمثل الصفقة مع Alpha Star الخطوة التالية في مسيرتنا. سيمنحنا الطرح للاكتتاب العام الموارد اللازمة لتسريع تطوير منتجات جديدة، وكذلك شراكات جديدة داخل القطاع. ومع الاستفادة من هذه المزايا، ستواصل شركتنا تقديم حلول رائدة عبر أوروبا وما بعدها.”

وقال الدكتور Zhe Zhang، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ Alpha Star: “تلتزم Alpha Star التزامًا لا يتزعزع بمساعدة الشركات الديناميكية، ولا سيما في قطاعي التكنولوجيا والتمويل، على تحقيق إمكاناتها. توفر هذه الصفقة، إلى جانب الإدراج المقترح في ناسداك، فرصة لدعم مجموعة XData أثناء توسيع نطاق عملياتها وتطوير منتجاتها والبناء على خدمة العملاء الاستثنائية لديها بالفعل.”

حول مجموعة XData

مجموعة XData هي شركة لتطوير برمجيات لأعمال الشركات (B2B) تركز على قطاع المصارف الأوروبي. يقع مقرها الرئيسي في تالين، إستونيا. وبصفتها متخصصة في حلول التكنولوجيا المتقدمة، تقدم مجموعة XData خدمات شاملة تمتد من تطوير التطبيقات من الواجهة إلى الواجهة الخلفية، وإنشاء البرمجيات المخصصة، وتصميم تجربة المستخدم/واجهة المستخدم (UX/UI)، واختبارات النموذج الأولي والحد الأدنى القابل للتطبيق (Prototype and MVP) لحلول الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. تَعكف مجموعة XData على مهمة إحداث ثورة داخل المشهد المصرفي، من خلال جعل الخدمات المالية أكثر ابتكارًا وإتاحةً وكفاءةً ومتمحورة حول احتياجات المستخدم.

حول Alpha Star

شركة Alpha Star Acquisition Company هي شركة للاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPAC) مسجلة في جزر كايمان. تأسست في ديسمبر 2021 ومقرها الرئيسي في نيويورك، وتهدف Alpha Star إلى تسهيل عمليات الاندماج، وتبادل الأسهم، وعمليات الاستحواذ على الأصول، وعمليات شراء الأسهم، وإعادة التنظيم، وغيرها من عمليات دمج الأعمال المماثلة.

معلومات إضافية

فيما يتعلق بدمج الأعمال المقترح، (i) قدمت مجموعة XData إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بيان تسجيل على النموذج F-4 (رقم الملف 333-285858) يتضمن بيان وكالة أوليًا لشركة Alpha Star ونشرة أولية (يُشار إليهما معًا بـ “Registration Statement/Proxy Statement”)، و(ii) قدمت Alpha Star بيان وكالة نهائيًا يتعلق بدمج الأعمال المقترح (يُشار إليه بـ “Definitive Proxy Statement”) وقامت بإرسال بيان الوكالة النهائي وغيرها من المواد ذات الصلة إلى مساهميها بعد إعلان سريان/فعالية بيان التسجيل/بيان الوكالة في 28 مارس 2025، و(iii) تتضمن المقترحات المدرجة في بيان الوكالة النهائي التي تمت الموافقة عليها والمصادقة عليها في اجتماع مساهمي Alpha Star المنعقد في 2 مايو 2025. يتضمن بيان التسجيل/بيان الوكالة معلومات مهمة حول دمج الأعمال المقترح. لا تتضمن هذه الإطلاقة الصحفية كل المعلومات التي ينبغي النظر فيها فيما يتعلق بدمج الأعمال المقترح، ولا تهدف إلى تشكيل أساس لأي قرار استثماري أو أي قرار آخر فيما يتعلق بدمج الأعمال.

تُوجَّه إلى علمكم قراءة بيان التسجيل/بيان الوكالة وبيان الوكالة النهائي وأي مستندات أخرى مقدمة فيما يتعلق بدمج الأعمال المقترح، إذ ستحتوي هذه المواد على معلومات مهمة حول Alpha Star ومجموعة XData ودمج الأعمال. وسيتمكن المستثمرون والمساهمون أيضًا من الحصول على نسخ من بيان التسجيل/بيان الوكالة وبيان الوكالة النهائي وأي مستندات أخرى مقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دون مقابل، من خلال موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على www.sec.gov. ويمكن كذلك الحصول على المستندات المقدمة من Alpha Star إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دون مقابل عند تقديم طلب كتابي إلى Alpha Star Acquisition Corporation، 100 Church Street، 8th Floor، New York، NY 10007.

بيانات تطلعية (Forward-Looking Statements)

يتضمن هذا المستند بيانات تطلعية بالمعنى الوارد في القسم 27A من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة (يُشار إليه بـ “Securities Act”)، وفي القسم 21E من قانون تبادل الأوراق المالية الأمريكي لعام 1934، المستندة إلى المعتقدات والافتراضات وإلى المعلومات المتاحة حاليًا لدى Alpha Star ومجموعة XData. جميع التصريحات بخلاف التصريحات المتعلقة بالوقائع التاريخية الواردة في هذا المستند هي بيانات تطلعية. وفي بعض الحالات، يمكنك تحديد البيانات التطلعية من خلال استخدام مصطلحات مثل “may” أو “should” أو “expect” أو “intend” أو “will” أو “estimate” أو “anticipate” أو “believe” أو “predict” أو “potential” أو “forecast” أو “plan” أو “seek” أو “future” أو “propose” أو “continue”، أو النفي لهذه المصطلحات أو الاختلافات بينها أو استخدام مصطلحات مماثلة، على الرغم من أن جميع البيانات التطلعية لا تتضمن مثل هذا المصطلح. تخضع هذه البيانات التطلعية لمخاطر وعدم يقين وعوامل أخرى قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك التي تعبر عنها أو يفهم منها محتوى البيانات التطلعية المذكورة.

ومن العوامل التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن التوقعات الحالية، على سبيل المثال لا الحصر: (i) خطر عدم إتمام الصفقة في الوقت المناسب أو عدم إتمامها على الإطلاق، وهو ما قد يؤثر سلبًا على سعر أوراق Alpha Star المالية، (ii) خطر عدم إتمام الصفقة بحلول الموعد النهائي لدمج الأعمال الخاص بـ Alpha Star واحتمال تعذر الحصول على تمديد للموعد النهائي لدمج الأعمال إذا ما تم طلب ذلك من قِبل Alpha Star، (iii) عدم الوفاء بشروط إتمام الصفقة، بما في ذلك اعتماد اتفاقية دمج الأعمال من قِبل مساهمي Alpha Star واستلام بعض الموافقات الحكومية والتنظيمية، (iv) عدم وجود تقييم من طرف ثالث عند تحديد ما إذا كان ينبغي متابعة الصفقة المقترحة أم لا، (v) حدوث أي حدث أو تغيير أو ظروف أخرى قد تؤدي إلى إنهاء اتفاقية دمج الأعمال، (vi) أثر الإعلان عن الصفقة أو انتظارها على العلاقات التجارية والنتائج التشغيلية للأعمال لدى مجموعة XData وبشكل عام على أعمالها، (vii) مخاطر أن تعطل الصفقة المقترحة الخطط والعمليات الحالية لمجموعة XData وصعوبات محتملة في الاحتفاظ بموظفي مجموعة XData نتيجة للصفقة، (viii) نتيجة أي إجراءات قانونية قد يتم رفعها ضد مجموعة XData أو ضد Alpha Star المتعلقة باتفاقية دمج الأعمال أو الصفقة المقترحة، (ix) القدرة على الحصول على موافقة لإدراج أوراق PubCo المالية أو الحفاظ على إدراجها في بورصة أوراق مالية وطنية بعد دمج الأعمال، (x) قد تتسم أسعار أوراق PubCo المالية بالتذبذب بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك التغيرات في الصناعات التنافسية والمنظمة التي تعمل فيها PubCo، والاختلافات في الأداء التشغيلي عبر المنافسين، والتغيرات في القوانين واللوائح التي تؤثر على أعمال PubCo، وعدم قدرة PubCo على تنفيذ خطة أعمالها أو تحقيق أو تجاوز توقعاتها المالية وتغيرات في الهيكل الرأسمالي الموحد، (xi) القدرة على تنفيذ خطط الأعمال والتوقعات وغيرها من التوقعات بعد إتمام الصفقة المقترحة، وتحديد فرص إضافية وتحقيقها، (xii) مبلغ طلبات الاسترداد التي يقدمها المساهمون العامون لدى Alpha Star، (xiii) التكاليف المتعلقة بدمج الأعمال المقترح، و(xiv) آثار الكوارث الطبيعية وهجمات الإرهابيين وانتشار و/أو انحسار الأمراض المعدية على الصفقات المقترحة أو على القدرة على تنفيذ خطط الأعمال والتوقعات وغيرها من التوقعات بعد إتمام الصفقات المقترحة. إن القائمة السابقة للعوامل ليست شاملة. ينبغي عليك النظر بعناية في العوامل المذكورة أعلاه وغيرها من المخاطر وعدم اليقين الموضحة في قسم “Risk Factors” الوارد في بيان تسجيل Alpha Star على النموذج S-1 (رقم الملف 333-257521) والذي أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أنه نافذ بتاريخ 13 ديسمبر 2021، وأي مستندات أخرى مقدمة أو سيتم تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من قِبل Alpha Star أو مجموعة XData، بما في ذلك بيان تسجيل على النموذج F-4 (رقم الملف 333-285858) أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أنه نافذ بتاريخ 28 مارس 2025. تحدد هذه الإيداعات وتعالج مخاطر وعدم يقين مهمة أخرى قد تتسبب في اختلاف الوقائع والنتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. تتحدث البيانات التطلعية فقط اعتبارًا من تاريخ صدورها. يُحذَّر القراء من عدم وضع ثقة مفرطة في البيانات التطلعية، ولا تتحمل Alpha Star ومجموعة XData أي التزام ولا تنوي تحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية، سواء نتيجة معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك. ولا تقدم مجموعة XData ولا Alpha Star أي ضمان بأن مجموعة XData أو Alpha Star ستتمكن من تحقيق توقعاتها.

المشاركون في عملية طلب الوكالات

قد تُعتبر Alpha Star ومجموعة XData، وبعض من مديريها التنفيذيين والمسؤولين التنفيذيين المعنيين لديها، مشاركين في عملية طلب وكالات من مساهمي Alpha Star فيما يتعلق بدمج الأعمال. وترد المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين قد تُعتبر وفقًا لقواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مشاركين في عملية طلب وكالات مساهمي Alpha Star فيما يتعلق بدمج الأعمال في إيداعات Alpha Star لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول مديري Alpha Star ومسؤوليها التنفيذيين في إيداعاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). وتتضمن معلومات إضافية حول المشاركين في طلب الوكالات ووصف مصالحهم المباشرة وغير المباشرة ضمن بيان الوكالة/النشرة في سياق دمج الأعمال. يجب على المساهمين والمستثمرين المحتملين وغيرهم من الأشخاص المهتمين قراءة بيان الوكالة/النشرة بعناية قبل اتخاذ أي قرارات بشأن التصويت أو الاستثمار. يمكنك الحصول على نسخ مجانية من هذه المستندات من المصادر المشار إليها أعلاه.

لا عرض ولا طلب

لا يُعد هذا المستند بيان وكالات ولا يشكل طلبًا للحصول على وكالة أو موافقة أو تصريحًا فيما يتعلق بأي أوراق مالية أو فيما يتعلق بالصفقة المقترحة المبينة أعلاه، ولا ينبغي أن يُفهم أنه يمثل عرضًا لبيع أو طلبًا لعرض شراء أي أوراق مالية تخص Alpha Star أو مجموعة XData أو الشركة بعد إتمام دمج الأعمال، ولا يجوز إجراء أي بيع لأي من هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية أو الولاية القضائية. ولن يتم تقديم أي عرض لبيع أوراق مالية إلا عن طريق نشرة تستوفي متطلبات قانون الأوراق المالية.