【أداء أسهم البنوك الداخلية】 مقال يوضح أداء البنوك الداخلية الكبرى حتى عام 2025، زيادة توزيعات الأرباح من بنك الصناعة والتجارة، ومن المتوقع أن يصعب على البنوك الكبرى تجنب تراجع ربحية السهم (يتم التحديث باستمرار)

تقوم شركات البنوك المحلية المدرجة بالكشف تدريجيًا عن نتائجها المالية الكاملة لعام 2025. بنك الزراعة (01288) أعلن يوم الاثنين (30) عن توزيعات الأرباح النهائية بقيمة 13 فِبًا للسهم، بزيادة سنوية قدرها 3.6%. بنك الصين (03988) توزيعات الأرباح النهائية بقيمة 11.69 فِبًا للسهم، بانخفاض سنوي قدره 3.9%.

بنك الصناعة والتجارة (01398) ، بنك التعمير (00939) سبق لهما الإعلان عن النتائج يوم الجمعة الماضي. ارتفع دخل بنك الصناعة والتجارة العام الماضي بنسبة 2%، وزادت الأرباح الصافية بنسبة 0.7%، كما زادت أرباحه النهائية بنسبة 3% على أساس سنوي إلى 16.89 فِبًا من اليوان. وتوزيعات بنك الصين للانتقال النهائية 1.003 يوان صيني، كما زادت أرباحه الموزعة للسهم خلال العام بنسبة 0.8% على أساس سنوي إلى 2.016 يوان صيني.

بسبب قيام عدة بنوك محلية خلال عام 2025 بإجراء إصدار أسهم لجمع التمويل لصالح مؤسسات ذات خلفية حكومية، مما أدى إلى تسجيل مبلغ أرباح الأسهم لكل سهم بانخفاض سنوي، بما في ذلك بنك الصين، وبنك التعمير، وبنك جياوتونغ (03328) ، وبنك البريد والادخار (01658) .

فهرس المقال

				*   					اطّلع على جدول واضح: توزيع أرباح أكبر البنوك المحلية المدرجة في 2025
					
				*   					اطّلع على جدول واضح: أداء مؤشرات نتائج البنوك المحلية المدرجة في 2025
					
				*   					دخل بنك الصناعة والتجارة غير الفوائدي يزيد 12%　ما يدفع نمو إيرادات التشغيل
					
				*   					توزيعات بنك التعمير النهائية تنخفض 2% على أساس سنوي　تنخفض نسبة التوزيع السنوية إلى 29.9%
					
				*   					انخفاض صافي إيرادات الفوائد في بنك الزراعة بنسبة 1.9% على أساس سنوي
					
				*   					ارتفاع معدل القروض العقارية المتعثرة في بنك الصين بنهاية 2025 إلى 6.26%　بزيادة قدرها 1.32 نقطة مئوية
					
				*   					زيادة إيرادات بنك الصين للانتقال أقل من 0.1% فقط　يواصل صعود صافي إيرادات الفوائد بنسبة 2%
					
				*   					توزيعات بنك جياوتونغ النهائية تنخفض 15% على أساس سنوي
					
				*   					توزيعات بنك البريد والادخار النهائية تنخفض 16% على أساس سنوي
					
				*   					توزيعات بنك شينزينجين (سين) النهائية 19.3 فِبًا من اليوان　زيادة سنوية بنسبة 12%
					
		

			عرض الكل 
			طيّ الجزء

وقد اقترح تقرير عمل الحكومة الصينية هذا العام إصدار سندات حكومية خاصة بقيمة 3000 مليار يوان صيني لدعم البنوك التجارية الكبيرة المملوكة للدولة من أجل تعزيز رأس المال. وذكرت وسائل إعلام محلية في منتصف هذا الشهر أن السوق تتوقع بشكل عام أن بنك الزراعة وبنك الصناعة والتجارة سيصبحان من أبرز الجهات المستفيدة من ضخ رأس المال. في اجتماع نشر النتائج، رد يانغ تيان فنغ لين، الأمين العام لمجلس إدارة بنك الصناعة والتجارة، على سؤال حول رأس المال الأساسي الفئة الأولى، بأن التفاصيل ستُحدد وفقًا للإعلان الرسمي لبنك الصناعة والتجارة.

أصدر بنك سيتي تقريرًا، توقع فيه أن بنك الصناعة والتجارة سيحصل على ضخ رأس مال من مؤسسة Huijin بحوالي 1000 مليار يوان صيني، وسيتم إنجاز إعادة تنظيم رأس المال بسعر أعلى من سعر السهم الحالي، ويقدّر البنك أن ذلك سيؤدي إلى تخفيف أرباح السهم بنسبة 3% إلى 4%. كما يرى سيتي أنه من الممكن أن يحصل بنك الزراعة على ضخ رأس مال بقيمة 2000 مليار يوان صيني، وقد تتراوح نسبة التخفيف المحتملة لأرباح السهم من 7% إلى 8%.

اطّلع على جدول واضح: توزيع أرباح أكبر البنوك المحلية المدرجة في 2025

اطّلع على جدول واضح: أداء مؤشرات نتائج البنوك المحلية المدرجة في 2025

دخول بنك الصناعة والتجارة غير الفوائدي يزيد 12%　ما يدفع نمو إيرادات التشغيل

أعلن بنك الصناعة والتجارة (01398) عن صافي ربح لعام 2025 بالكامل قدره 3685.6 مليار يوان صيني (على النحو ذاته أدناه)، بزيادة سنوية قدرها 0.7%، وربحًا أساسيًا للسهم قدره 1 يوان صيني، بزيادة سنوية قدرها 2%.

رئيس بنك الصناعة والتجارة ليو جون في مؤتمر إعلان الأداء: توقعات لتوزيعات عام 2026: إذا ارتفعت الأصوات في السوق لرفع معدل التوزيع، فسيعتمد بنك الصناعة والتجارة الإجراءات العاجلة وفقًا لما هو مطلوب

ارتفعت الإيرادات خلال العام إلى 8014 مليار يوان، بزيادة قدرها 2%. ومن ذلك، انخفض صافي دخل الفوائد بنسبة 0.4% إلى 6351.3 مليار يوان؛ وارتفع دخل غير الفوائد بنسبة 12% إلى 1662.7 مليار يوان. زادت مصاريف التشغيل بنسبة 2% على أساس سنوي إلى 2468.7 مليار يوان. زادت مخصصات انخفاض قيمة الأصول الائتمانية بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 1329.7 مليار يوان. وانخفضت مصاريف ضريبة الدخل بنسبة 2% إلى 536.7 مليار يوان.

خلال الفترة، وبسبب تأثيرات مثل خفض سعر الفائدة المعروض على القروض في السوق (LPR)، وتغير هيكل آجال الودائع، بلغ عائد صافي إيرادات الفوائد 1.28%، بانخفاض 14 نقطة أساس على أساس سنوي. كما بلغ معدل تغطية المخصصات 213.6%، بانخفاض 1.31 نقطة مئوية على أساس سنوي؛ وبلغ معدل مخصصات القروض 2.79%، بانخفاض 0.08 نقطة مئوية.

إعلان أداء بنك الصناعة والتجارة

انخفاض توزيعات بنك التعمير النهائية بنسبة 2% على أساس سنوي　تراجع نسبة التوزيع السنوية إلى 29.9%

كما زادت إيرادات بنك التعمير العام الماضي بنسبة 2%، وزاد صافي الربح بنسبة 1%، وانخفضت أرباحه النهائية لكل سهم بنسبة 2% على أساس سنوي إلى 20.29 فِبًا من اليوان.

بنك التعمير: من المتوقع أن ينحسر انخفاض هامش صافي الفائدة هذا العام بشكل أكبر

إعلان أداء بنك التعمير

انخفاض صافي إيرادات الفوائد في بنك الزراعة بنسبة 1.9% على أساس سنوي

ذكر بنك الزراعة أن صافي إيرادات الفوائد هو أكبر مكوّن لإيرادات البنك، إذ يمثل 78.6% من إيرادات التشغيل في عام 2025. في عام 2025، بلغ صافي إيرادات الفوائد 5695.9 مليار يوان، بانخفاض سنوي قدره 1.9%. بلغ هامش صافي الفائدة 1.28%، بانخفاض 14 نقطة أساس؛ وكان ذلك بشكل أساسي بسبب خفض LPR، وتشغيل أسعار الفائدة في مستوى منخفض بالسوق، وغيرها من العوامل، مما أدى إلى انخفاض عائد الأصول المولدة للفوائد.

اعتبارًا من نهاية العام الماضي، بلغ معدل القروض غير العاملة في بنك الزراعة 1.27%، بانخفاض 0.03 نقطة مئوية على أساس سنوي؛ وبلغ معدل القروض غير العاملة في قطاع العقارات لعملاء الشركات 5.4%، دون تغيير على أساس سنوي.

اجتماع أداء بنك الزراعة: من المتوقع أن يستعيد صافي إيرادات الفوائد نموه في الربع الأول، وقد أطلق نسخة بنك الزراعة من «جراد البحر»

إعلان أداء بنك الزراعة

معدل القروض العقارية غير العاملة في بنك الصين بنهاية 2025 إلى 6.26%　زيادة قدرها 1.32 نقطة مئوية

بلغ هامش صافي الفائدة للمجموعة في بنك الصين في عام 2025 ‏1.26%، بانخفاض 14 نقطة أساس. ويشير بنك الصين إلى أن السبب الرئيسي يتمثل في خفض سعر الفائدة المعروض على القروض في السوق (LPR) لعمليات الإقراض باليوان داخل الصين، إضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة في سوق العملات الأجنبية، ما أدى إلى انخفاض متوسط عائد الأصول المولدة للفوائد بمقدار 49 نقطة أساس على أساس سنوي. ويذكر البنك أنه يعزّز بنشاط الإدارة الاستباقية، ويصرّ على تحقيق التكامل بين الحجم والسعر، ويواصل تقوية إدارة تكلفة الودائع، ودفع متوسط معدل دفع الالتزامات المولدة للفوائد إلى الانخفاض بمقدار 37 نقطة أساس، ما يخفف فعليًا من اتجاه هبوط هامش صافي الفائدة. وفيما يتعلق بعملاء اليوان داخل الصين، تبلغ نسبة الرصيد المتوسط للقروض والسلف المتوسطة والطويلة الأجل ضمن محفظة القروض والسلف لعملاء اليوان داخل الصين 71.66%، مع الحفاظ على مستوى مرتفع.

بنك الصين: يُتوقع أن ينحسر هبوط هامش صافي الفائدة على أساس سنوي بشكل كبير　ويُرجح أن تستعيد صافي إيرادات الفوائد نموها

بلغ معدل الأصول غير العاملة في بنك الصين 1.23% في عام 2025، بانخفاض 0.02 نقطة مئوية على أساس سنوي؛ وفي نهاية العام الماضي، بلغ معدل القروض غير العاملة في قطاع العقارات لعملاء الشركات 6.26%، بزيادة قدرها 1.32 نقطة مئوية على أساس سنوي.

ارتفع دخل بنك الصين غير المتعلق بالفوائد بنسبة 19% على أساس سنوي إلى 2191.6 مليار يوان، ما أدى إلى نمو إجمالي الإيرادات في العام الماضي.

إعلان أداء بنك الصين

ارتفاع إيرادات بنك الصين للانتقال بشكل طفيف أقل من 0.1%　وصعود صافي إيرادات الفوائد بنسبة 2%

بلغت صافي إيرادات التشغيل لدى بنك الصين للانتقال في 2025 للعام الكامل 3372.7 مليار يوان، بزيادة هامشية قدرها 0.05% على أساس سنوي. بلغ صافي إيرادات الفوائد 2155.9 مليار يوان، بزيادة 2% على أساس سنوي. وبلغ صافي دخل غير الفوائد 1216.8 مليار يوان، بانخفاض 3.3%.

توزيعات بنك الصين للانتقال النهائية 1.003 يوان صيني　第4季 هامش صافي الفائدة يرتفع 3 نقاط أساس على أساس ربع سنوي

إعلان أداء بنك الصين للانتقال

انخفاض توزيعات بنك جياوتونغ النهائية بنسبة 15% على أساس سنوي

بنك جياوتونغ (03328) حقق أرباحًا أعلى بنسبة 2% في عام 2025، لكن انخفضت أرباحه النهائية لكل سهم بنسبة 15% على أساس سنوي إلى 16.84 فِبًا من اليوان. بلغت أرباحه الموزعة خلال العام 32.47 فِبًا من اليوان، بانخفاض 14%.

إعلان أداء بنك جياوتونغ

انخفاض توزيعات بنك البريد والادخار النهائية بنسبة 16% على أساس سنوي

بنك البريد والادخار (01658) حقق أرباحًا أعلى بنسبة 1.1% في عام 2025، وانخفضت أرباحه النهائية لكل سهم بنسبة 16% على أساس سنوي إلى 9.53 فِبًا من اليوان. بلغت أرباحه الموزعة خلال العام 21.83 فِبًا من اليوان، بانخفاض 17%.

إعلان أداء بنك البريد والادخار

توزيعات بنك شين النهائية 19.3 فِبًا من اليوان　زيادة سنوية بنسبة 12%

بلغ صافي الربح لبنك شينج هذا العام 706.2 مليار يوان صيني، بزيادة سنوية قدرها 3%. وبلغ ربح السهم 1.2 يوان صيني، وتوزيعاته النهائية 19.3 فِبًا (تشمل الضرائب)، بزيادة سنوية قدرها 12%. وباحتساب توزيعات الأرباح نصف السنوية، بلغت إجمالي التوزيعات السنوية 0.381 يوان (تشمل الضرائب). وبلغ صافي دخل الفوائد لدى بنك شين 1444.7 مليار يوان، بانخفاض 1.5%. بلغ هامش صافي الفائدة 1.63%، ما يعني تضييقًا قدره 0.14 نقطة مئوية؛ وزاد دخل غير الفوائد إلى 681.67 مليار يوان، بنسبة 2.44%. وبلغت إيرادات التشغيل 2126.36 مليار يوان، بانخفاض 0.28% على أساس سنوي.

بنك شين: أرباح أعلى بنسبة 3% العام الماضي　وتوزيعات نهائية أعلى بنسبة 12% إلى 0.193 يوان صيني　عائد توزيعات السهم عند السعر الحالي 5.8 سنت

إعلان أداء بنك شين

		حديث مالي ساخن
	





	حجم مبيعات السيارات الصينية تتصدر «الأولى عالميًا»  هل ساعد ارتفاع أسعار النفط في دفع تصدير السيارات الكهربائية؟?>