مجموعة XData تضع نصب عينيها ناسداك بعد الموافقة على صفقة SPAC بقيمة $180 مليون

XData Group، وهي شركة رائدة لتطوير برمجيات الأعمال (B2B) وتقوم بتخصيص الحلول لقطاع المصارف الأوروبي، تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة ناسداك خلال النصف الأول من عام 2025. قامت الشركة بالتوقيع على اتفاقية نهائية مع شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC) Alpha Star Acquisition Corporation (“Alpha Star”)، وتبلغ قيمة عملية دمج الأعمال 180 مليون دولار (يُشار إليها بـ “دمج الأعمال”).

تأسست XData Group في عام 2022، وهي شركة نامية بسرعة في مجال تطوير برمجيات الأعمال (B2B) تسعى إلى تشكيل مستقبل القطاع المصرفي من خلال حلولها المبتكرة. يقع مقر الشركة الرئيسي في تالين، إستونيا، وقد وسّعت نطاق انتمائها ليشمل أرمينيا وإسبانيا — وهما مركزان ناشئان للتقنية يتوافقان بشكل جيد مع رؤية الشركة ونهجها المتطلع إلى المستقبل.

يمثل الاندماج مع Alpha Star معلمًا استراتيجيًا بارزًا بالنسبة إلى XData Group، حيث يوفّر الإدراج العام المقصود في سوق أسهم ناسداك قدرًا متزايدًا من الظهور، وإتاحة الوصول إلى رأس مال جديد، والقدرة على توسيع نطاق العمليات بكفاءة أكبر عبر أوروبا وما بعدها.

وافقت بالإجماع مجالس إدارة كل من Alpha Star وXData Group على الصفقة. عند اكتمال العملية، ستعمل XData Group من خلال شركة مقرها جزر كايمان تأسست بموجب Alpha Star.

تأتي الصفقة في وقت يشهد نموًا سريعًا لـ XData Group. في عام 2024، شهدت الشركة تضاعفًا ثلاثيًّا في حجم قوتها العاملة. يعزز هذا النمو المثير للإعجاب موقع XData Group بوصفها لاعبًا مهمًا في تطوير برمجيات الأعمال (B2B).

أبرز معالم عام 2024 كان إطلاق حل XData Group المصرفي الرائد، المصمم لتعزيز تجربة المستخدم والكفاءة التشغيلية في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. وقد عززت هذه الابتكار مكانة الشركة كمزود موثوق للتقنية المتطورة في هذا المجال.

كما أن XData Group بنت سمعة قوية فيما يتعلق بخبرتها في تقنيات الامتثال ومكافحة غسل الأموال. ومن خلال دمج أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة، تقدم الشركة حلولًا متينة للمؤسسات المالية تساعدها على تحسين وتبسيط عمليات التحقق من اعرف عميلك (KYC) وإجراءات الامتثال واكتشاف الاحتيال، بما يضمن الالتزام باللوائح عبر ولايات قضائية متعددة. يجعل هذا النهج المتمحور حول الأمن XData Group شريكًا موثوقًا في حماية عمليات الخدمات المصرفية الرقمية.

مع الإدراج في ناسداك المقترح، تهدف XData Group إلى البناء على هذا الزخم، عبر توسيع عروض منتجاتها وتعزيز التزامها بدفع التقدم التكنولوجي في الخدمات المالية. ستظل XData Group بقيادة مؤسسها والرئيس التنفيذي، رومان إلشوفيفلي، الذي سيتولى الإشراف على التطوير الإضافي للشركة.

وفي تعليقه على الاندماج، قال السيد Eloshvili: “في XData Group، نحن ملتزمون بتقديم خدمات متطورة قدر الإمكان للعديد من المؤسسات المالية. تمثل الصفقة مع Alpha Star الخطوة التالية في رحلتنا. سيوفر طرحنا للاكتتاب العام الموارد اللازمة لتسريع تطوير المنتجات الجديدة، فضلاً عن الشراكات الجديدة داخل القطاع. وبالاستناد إلى هذه المزايا، ستواصل شركتنا تقديم حلول رائدة عبر أوروبا وما بعدها.”

قال الدكتور Zhe Zhang، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى Alpha Star: “تلتزم Alpha Star التزامًا لا يتزعزع بمساعدة الشركات الديناميكية، ولا سيما في قطاعات التكنولوجيا والمال، على تحقيق إمكاناتها. توفر هذه الصفقة، إلى جانب الإدراج المقترح في ناسداك، فرصة لدعم XData Group مع توسيع نطاق عملياتها وتطوير منتجاتها والبناء على خدمة العملاء المتميزة لديها بالفعل.”

عن XData Group

XData Group هي شركة لتطوير برمجيات الأعمال (B2B) تركز على قطاع المصارف الأوروبي. يقع مقرها الرئيسي في تالين، إستونيا. وباختصاصها في حلول التكنولوجيا المتطورة، تقدم XData Group خدمات شاملة تشمل تطوير تطبيقات الواجهة الأمامية والخلفية (front-end إلى back-end)، وإنشاء البرمجيات المخصصة، وتصميم UX/UI، واختبارات النماذج الأولية وMVP لحلول الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. تتعهد XData Group بمهمة إحداث ثورة داخل المشهد المصرفي، عبر جعل الخدمات المالية أكثر ابتكارًا وإتاحة وكفاءة وتركيزًا على احتياجات المستخدم.

عن Alpha Star

شركة Alpha Star Acquisition Company هي شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) مسجلة في جزر كايمان. تأسست في ديسمبر 2021 ومقرها في نيويورك، وتهدف Alpha Star إلى تسهيل عمليات الاندماج، وتبادلات الأسهم، وعمليات الاستحواذ على الأصول، وعمليات شراء الأسهم، وإعادة التنظيم، وغيرها من صفقات دمج الأعمال المماثلة.

معلومات إضافية

بما يتصل بدمج الأعمال المقترح، (i) قامت XData Group بإيداع بيان تسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC على نموذج F-4 (الرقم 333-285858) يتضمن بيانًا أوليًا للوكالة لـ Alpha Star ونشرة أولية (يُشار إليهما بـ “بيان التسجيل/بيان الوكالة”)، و(ii) قامت Alpha Star بإيداع بيان وكيل نهائي يتعلق بدمج الأعمال المقترح (يُشار إليه بـ “بيان الوكالة النهائي”) وقامت بإرسال بيان الوكالة النهائي والمواد الأخرى ذات الصلة إلى مساهميها بعد إعلان فعالية بيان التسجيل/بيان الوكالة في 28 مارس 2025، و(iii) تم اعتماد المقترحات الواردة في بيان الوكالة النهائي واعتمادها وتمريرها في اجتماع مساهمي Alpha Star المنعقد في 2 مايو 2025. يحتوي بيان التسجيل/بيان الوكالة على معلومات مهمة حول دمج الأعمال المقترح. لا تتضمن هذه النشرة الصحفية جميع المعلومات التي ينبغي أخذها في الاعتبار بشأن دمج الأعمال المقترح، ولا تهدف إلى تشكيل أساس لأي قرار استثماري أو أي قرار آخر فيما يتعلق بدمج الأعمال.

تُوجَّه إلى قراءتك لبيان التسجيل/بيان الوكالة وبيان الوكالة النهائي وغيرها من المستندات المودعة فيما يتعلق بدمج الأعمال المقترح، إذ ستتضمن هذه المواد معلومات مهمة حول Alpha Star وXData Group ودمج الأعمال. وسيتمكن المستثمرون والمساهمون أيضًا من الحصول على نسخ من بيان التسجيل/بيان الوكالة وبيان الوكالة النهائي وغيرها من المستندات المقدمة لدى هيئة SEC، دون مقابل، من خلال موقع هيئة SEC الإلكتروني على www.sec.gov. ويمكن أيضًا الحصول على المستندات التي أودعتها Alpha Star لدى SEC مجانًا بناءً على طلب كتابي إلى Alpha Star Acquisition Corporation, 100 Church Street, 8th Floor, New York, NY 10007.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا المستند على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في المادة 27A من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة (يُشار إليه بـ “قانون الأوراق المالية”)، والمادة 21E من قانون تبادل الأوراق المالية الأمريكي لعام 1934، والتي تستند إلى معتقدات وافتراضات وعلى المعلومات المتاحة حاليًا لـ Alpha Star وXData Group. جميع التصريحات بخلاف التصريحات المتعلقة بالحقائق التاريخية الواردة في هذا المستند تُعد بيانات تطلعية. وفي بعض الحالات، يمكنك تحديد البيانات التطلعية من خلال مصطلحات مثل “قد”، “ينبغي”، “تتوقع”، “تعتزم”، “ست”، “تقدير”، “تترقب”، “يعتقد”، “يتنبأ”، “محتمل”، “توقعات”، “خطة”، “يسعى”، “مستقبل”، “يقترح”، أو “يستمر”، أو النفي لهذه المصطلحات أو الاختلافات فيها أو مصطلحات مماثلة، على الرغم من أن جميع البيانات التطلعية لا تحتوي على مثل هذا الترميز. تخضع هذه البيانات التطلعية لمخاطر وعدم يقين وعوامل أخرى يمكن أن تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المعبر عنها أو المتضمنة ضمن هذه البيانات التطلعية.

تشمل العوامل التي قد تسبب اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن التوقعات الحالية ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر: (i) خطر عدم إتمام الصفقة في الوقت المناسب أو عدم إتمامها على الإطلاق، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على سعر أوراق Alpha Star المالية، (ii) خطر عدم إتمام صفقة دمج الأعمال لدى Alpha Star قبل الموعد النهائي لدمج الأعمال واحتمال فشل الحصول على تمديد للموعد النهائي لدمج الأعمال إذا طُلب من Alpha Star، (iii) فشل استيفاء الشروط اللازمة لإتمام الصفقة، بما في ذلك اعتماد اتفاقية دمج الأعمال من قبل مساهمي Alpha Star والحصول على بعض الموافقات الحكومية والتنظيمية، (iv) عدم وجود تقييم من طرف ثالث عند تحديد ما إذا كان سيتم المضي قدمًا في الصفقة المقترحة أم لا، (v) وقوع أي حدث أو تغيير أو ظرف آخر يمكن أن يؤدي إلى إنهاء اتفاقية دمج الأعمال، (vi) أثر إعلان الصفقة أو استمرارها (قبل إتمامها) على العلاقات التجارية لـ XData Group ونتائجها التشغيلية وأعمالها بشكل عام، (vii) مخاطر قيام الصفقة المقترحة بتعطيل خطط وعمليات XData Group الحالية وصعوبات محتملة في الاحتفاظ بموظفي XData Group نتيجة للصفقة، (viii) نتيجة أي إجراءات قانونية قد يتم رفعها ضد XData Group أو ضد Alpha Star المتعلقة باتفاقية دمج الأعمال أو الصفقة المقترحة، (ix) القدرة على الحصول على موافقة إدراج أو الحفاظ على إدراج أوراق PubCo المالية في بورصة أوراق مالية وطنية بعد دمج الأعمال، (x) قد تكون أسعار أوراق PubCo المالية متقلبة بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك التغيرات في الصناعات التنافسية والمنظمة التي تعمل فيها PubCo، وتفاوت الأداء التشغيلي بين المنافسين، وتغير القوانين واللوائح التي تؤثر على أعمال PubCo، وعدم قدرة PubCo على تنفيذ خطة عملها أو تحقيق أو تجاوز توقعاتها المالية والتغيرات في هيكل رأس المال المدمج، (xi) القدرة على تنفيذ خطط الأعمال والتوقعات وغيرها من التوقعات بعد إتمام الصفقة المقترحة، وتحديد والاستفادة من فرص إضافية، (xii) مبلغ طلبات الاسترداد التي يقدمها المساهمون العامون في Alpha Star، (xiii) التكاليف المتعلقة بدمج الأعمال المقترح، و(xiv) آثار الكوارث الطبيعية والهجمات الإرهابية وانتشار و/أو انحسار الأمراض المعدية على الصفقات المقترحة أو على القدرة على تنفيذ خطط الأعمال والتوقعات وغيرها من التوقعات بعد إتمام الصفقات المقترحة. إن القائمة السابقة للعوامل ليست حصرية. يجب عليك دراسة العوامل المذكورة بعناية، بالإضافة إلى المخاطر وعدم اليقين الأخرى الموصوفة في قسم “عوامل المخاطر” في بيان تسجيل Alpha Star على نموذج S-1 (الرقم 333-257521) والذي أعلنت هيئة SEC فعاليته في 13 ديسمبر 2021، وأي مستندات أخرى أودعتها Alpha Star أو XData Group لدى SEC أو سيتم إيداعها لديها، بما في ذلك بيان تسجيل على نموذج F-4 (الرقم 333-285858) تمت إعلانه فعّالًا من قبل هيئة SEC في 28 مارس 2025. تحدد هذه الإيداعات وتعالج مخاطر وعدم يقين مهمة أخرى يمكن أن تتسبب في اختلاف الأحداث والنتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. تتحدث البيانات التطلعية فقط اعتبارًا من تاريخ صدورها. يُنصح القراء بعدم وضع اعتماد زائد على البيانات التطلعية، ولا تتحمل Alpha Star وXData Group أي التزام ولا تنوي تحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية، سواء نتيجة معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك. ولا تقدم XData Group ولا Alpha Star أي ضمان بأن أيًا منهما ستحقق توقعاتها.

المشاركون في طلب الاستحقاقات (Solicitation)

قد تُعتبر Alpha Star وXData Group، وبعض من مديريها ومناصبها التنفيذية المعنية، مشاركين في طلب الوكالات من مساهمي Alpha Star فيما يتعلق بدمج الأعمال. يتم عرض المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين قد، وفقًا لقواعد هيئة SEC، يُنظر إليهم كمشاركين في طلب وكالات مساهمي Alpha Star فيما يتعلق بدمج الأعمال في إيداعات Alpha Star لدى SEC. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول مديري Alpha Star والمسؤولين التنفيذيين فيها في إيداعاتها لدى SEC. تتضمن معلومات إضافية حول المشاركين في طلب الوكالات ووصف مصالحهم المباشرة وغير المباشرة في بيان الوكالة/النشرة المصاحب لدمج الأعمال. ينبغي على المساهمين والمستثمرين المحتملين والأشخاص الآخرون المهتمون قراءة بيان الوكالة/النشرة بعناية قبل اتخاذ أي قرارات تصويت أو استثمار. يمكنك الحصول على نسخ مجانية من هذه المستندات من المصادر المشار إليها أعلاه.

لا عرض ولا طلب

لا يُعد هذا المستند بيان وكيل أو طلبًا لوكالة أو موافقة أو تفويضًا فيما يتعلق بأي أوراق مالية أو فيما يتعلق بالصفقة المقترحة الواردة أعلاه، ولا يشكل عرضًا لبيع أو طلبًا لتقديم عرض شراء لأي أوراق مالية تابعة لـ Alpha Star أو XData Group أو الشركة بعد دمج الأعمال. كما لا يجوز إجراء أي بيع لأي من هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيه هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية أو الولاية القضائية. لن يتم تقديم أي عرض للأوراق المالية إلا عن طريق نشرة تستوفي متطلبات قانون الأوراق المالية.