تحديث السوق الأسبوعي: تراجع الأسهم مع هبوط القطاع المالي والسلع الاستهلاكية الدورية

تحديث سوق الأسهم لِأسبوع التداول المنتهي في 13 مارس

• انخفض مؤشر Morningstar لأسواق الولايات المتحدة بنسبة 1.63%.
• كانت أفضل القطاعات أداءً هي الطاقة، بارتفاع 1.88%، والمرافق، بارتفاع 0.39%.
• كانت أسوأ القطاعات أداءً هي الخدمات المالية، بانخفاض 3.37%، والسلع الاستهلاكية الدورية، بانخفاض 3.07%.
• انخفضت أسهم الشركات ذات القيمة الكبيرة بنسبة 1.4%، وأسهم الشركات متوسطة القيمة بنسبة 2.28%، وأسهم الشركات صغيرة القيمة بنسبة 2.24%.
• تراجعت أسهم النمو بنسبة 1.77%، وانخفضت أسهم المزج (Blend) بنسبة 2.04%، وتراجعت أسهم القيمة بنسبة 1.93%.
• انخفض S&P 500 بنسبة 1.60%، وانخفض Nasdaq بنسبة 1.26%.
• من بين 834 شركة مدرجة في الولايات المتحدة والتي يغطيها Morningstar، ارتفعت 200 شركة، أو 24%، وبقيت شركتان دون تغيير، وانخفضت 632 شركة، أو 76%.

السندات والسلع

• ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.28% من 4.15%.
• ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين إلى 3.73% من 3.56%.
• ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) بنسبة 8.39% إلى 98.93 دولارًا للبرميل.
• انخفضت أسعار الذهب في بورصة كومكس (Comex Gold) بنسبة 2.49% إلى 5,009.50 دولار.

أبرز الرابحين من الأسهم

تصدرت Hims & Hers Health HIMS وNebius Group NBIS وSanDisk SNDK وNio NIO وNextpower NXT قائمة أفضل الأسهم أداءً بين الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة والتي يغطيها محللو Morningstar.

• تصدرت Hims & Hers القائمة، مرتفعة 57.53%، لكنّها ما زالت منخفضة 35.93% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. هذه الشركة بلا ميزة تنافسية (no-moat) وحاصلة على تصنيف 3 نجوم قد انخفضت 29.74% خلال الـ 12 شهرًا الماضية. أغلق السهم الأسبوع عند 24.8 دولارًا، ويتداول بعلاوة قدرها 13% مقارنةً بتقدير قيمته العادلة البالغ 23 دولارًا للسهم.
• جاءت Nebius Group NV في المرتبة الثانية، مع عائد أسبوعي بلغ 26.43%. وارتفع سهم من فئة 2 نجوم بنسبة 23.21% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. أسهم هذه الشركة بلا ميزة تنافسية (no-moat) مرتفعة 280.42% خلال الـ 12 شهرًا الماضية. أنهت Nebius Group NV الأسبوع عند 112.94 دولارًا للسهم، وتتداول بعلاوة قدرها 60% مقارنةً بتقدير قيمته العادلة البالغ 70 دولارًا للسهم.
• احتلت SanDisk المرتبة الثالثة هذا الأسبوع، حيث ارتفع سهمها 25.44%. السهم من فئة 3 نجوم وبلا ميزة تنافسية (no-moat) قد حقق زيادة قدرها 200.14% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وزيادة قدرها 1,126.84% خلال الـ 12 شهرًا الماضية. أغلق سهم SanDisk عند 661.50 دولارًا، ويتداول قريبًا من تقدير قيمته العادلة البالغ 670 دولارًا للسهم.
• كان السهم الأفضل أداءً رقم أربعة هو Nio بلا ميزة تنافسية (no-moat)، والذي ارتفع 22.59%. السهم من فئة 3 نجوم قد حقق زيادة قدرها 10.34% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وهو مرتفع 8.82% خلال الـ 12 شهرًا الماضية. أنهى Nio الأسبوع عند 5.86 دولارًا، ويتداول بخصم قدره 10% مقارنةً بتقدير قيمته العادلة البالغ 6.10 دولارًا للسهم.
• صعد سهم Nextpower بنسبة 17.91% في أحدث أسبوع. شهدت هذه الشركة بلا ميزة تنافسية (no-moat) زيادة قدرها 33.60% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وارتفاعًا بنسبة 161.51% خلال الـ 12 شهرًا الماضية. أنهى السهم من فئة نجمة واحدة الأسبوع عند 119.64 دولارًا للسهم، ويتداول بعلاوة قدرها 94% مقارنةً بتقدير قيمته العادلة البالغ 60 دولارًا.

أبرز الخاسرين من الأسهم

Fair Isaac FICO وCentene CNC وParamount Skydance PSKY وCogent Communications CCOI وULTA Beauty ULTA حققت أسوأ النتائج بين الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة والتي يغطيها محللو Morningstar.

• كان Fair Isaac هو أسوأ سهم أداءً في الأسبوع، حيث انخفض 23.31%. هذه الشركة من فئة 4 نجوم وبميزة توسعة واسعة (wide-moat) قد انخفضت 40.72% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وتراجعت 38.53% خلال الـ 12 شهرًا الماضية. أنهى السهم الأسبوع عند 1,132.01 دولارًا، ويتداول بخصم قدره 42% مقارنةً بتقدير قيمته العادلة البالغ 2,020 دولارًا للسهم.
• جاءت Centene في المركز الثاني، مع انخفاض سعر بنسبة 21.08% هذا الأسبوع. الشركة بلا ميزة تنافسية (no-moat)، المصنفة بـ 4 نجوم، قد تراجعت 15.37% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وهبطت 40.86% خلال الـ 12 شهرًا الماضية. وبإغلاق عند 34.45 دولارًا، يتداول السهم بخصم قدره 49% مقارنةً بتقدير قيمته العادلة البالغ 70 دولارًا للسهم.
• جاء Paramount Skydance في المركز الثالث، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 18.93% هذا الأسبوع. هذه الشركة من فئة 4 نجوم وبلا ميزة تنافسية (no-moat) قد تراجعت 28.31% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وهبطت 13.64% خلال الـ 12 شهرًا الماضية. أنهى السهم الأسبوع عند 9.72 دولارًا، ويتداول بخصم قدره 50% مقارنةً بتقدير قيمته العادلة البالغ 20 دولارًا للسهم.
• ثم يأتي Cogent Communications، الذي شهد انخفاض سعر سهمه بنسبة 18.54% هذا الأسبوع. الشركة ذات ميزة تنافسية ضيقة (narrow-moat) والمصنفة بـ 4 نجوم قد تراجعت 15.56% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وهبطت 67.54% خلال الـ 12 شهرًا الماضية. عند 18.80 دولارًا، يتداول السهم بخصم قدره 33% مقارنةً بتقدير قيمته العادلة البالغ 32 دولارًا للسهم.
• تختتم Ulta Beauty القائمة بانخفاض 17.10% هذا الأسبوع. هذه الشركة ذات ميزة تنافسية ضيقة (narrow-moat) من فئة نجمتين قد ارتفعت 3.84% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وارتفعت 89.75% خلال الـ 12 شهرًا الماضية. أغلق السهم الأسبوع عند 535.61 دولارًا، ويتداول بعلاوة قدرها 48% مقارنةً بتقدير قيمته العادلة البالغ 440 دولارًا للسهم.

أبرز الأحداث في سوق هذا الأسبوع وأحداث الاستثمار

• **الاثنين، 16 مارس: **معدل استخدام الطاقة الإنتاجية لشهر فبراير، الإنتاج الصناعي لشهر فبراير
• **الثلاثاء، 17 مارس: **إيرادات من Lululemon Athletica LULU
• **الأربعاء، 18 مارس: **تقرير مؤشر أسعار المنتجين لشهر فبراير، قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مارس بشأن أسعار الفائدة، إيرادات من Macy’s M
• **الخميس، 19 مارس: **تقرير مطالبات التأمين ضد البطالة الأولية، مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا لشهر مارس، مبيعات المنازل الجديدة لشهر يناير