جو مونتغمري من Wells Fargo: لماذا تعتبر هذه العصر الذهبي للمستشارين

يتحدث جو مونتغمري، المدير الإداري في Wells Fargo Advisors، مع توني سيريانّي عن سبب كون الحقبة الحالية تمثل «العصر الذهبي» للمستشارين الماليين، مع التأكيد على الإمكانات التحويلية للتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة وخدمة العملاء. ويُبرز كيف يمكن للمستشارين الاستفادة من الأدوات الجديدة لإجراء تخصيص أوسع للأصول والتنقيب عن العملاء المحتملين، وتقديم حلول للعملاء تتجاوز الأساليب التقليدية. كما يشدد مونتغمري أيضًا على أهمية استمرارية الرعاية والإرشاد، وبناء «دليل تشغيل» قياسي لفرق الاستشارات لضمان قابلية الأعمال للاستمرار على المدى الطويل.