مجموعة ستارتاي لينك (00399.HK) تتطلع جهة محتملة للاكتتاب لشراء سندات قابلة للتحويل بقيمة 7.15 مليار دولار هونج كونج وشراء أسهم لتعويض الديون

جلونغ هوي في 29 مارس | أعلنت شركة ستار تايكسين جروب (00399.HK) أنه في 27 مارس 2026، أبرمت Marvel Nice Limited (“المُكتتب المحتمل”) وشركة Jingyou Pharmaceutical Holdings Limited (“Jingyou”) مذكرة تفاهم، ووفقًا لذلك، يعتزم المُكتتب شراء السندات القابلة للتحويل (“السندات”) التي أصدرتها الشركة بمبلغ أصلٍ إجمالي قدره 715 مليون دولار هونغ كونغ بموجب الصك الثالث المُعدَّل والمُعاد إصداره بتاريخ 12 يوليو 2023 (“قد يكون إجراء الاستحواذ”). بعد إتمام قد يكون إجراء الاستحواذ، سيصبح المُكتتب المحتمل حاملاً للسندات.

وبموجب شروط مذكرة التفاهم، سيقوم المُكتتب المحتمل بالاكتتاب، وستقوم الشركة بتخصيص وإصدار عدد معين من الأسهم، وسيتم تحديد سعر الاكتتاب مبدئيًا على ألا يقل عن 1 دولار هونغ كونغ، بشرط استيفاء عدة شروط وإبرام اتفاقية رسمية، وبعد ذلك فقط سيتم تنفيذ الصفقة. وسيتم دفع سعر الاكتتاب من قبل المُكتتب المحتمل عن طريق المقاصة بما يعادل إجمالي المبلغ غير المسدد من أصل السندات والفوائد، ويجب أن يتم ذلك بعد توقيع الاتفاقية الرسمية، بحيث لا يكتمل إلا بعد استيفاء جميع الشروط وإبرام الاتفاقية النهائية.

ترى هيئة المديرين أن قد يكون إجراء الاستحواذ يوفّر للمجموعة فرصة كبيرة لتقليل الالتزامات وتعزيز الوضع المالي للمجموعة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح قد يكون إجراء الاستحواذ للشركة إدخال شريك استراتيجي جديد، فقد يقدّم للمجموعة في المستقبل فرصًا لتطوير أعمال جديدة. وبالنظر إلى أن الشركة تواصل البحث عن فرص تجارية لتوزيع المخاطر وتوسيع مصادر دخل المجموعة، ترى هيئة المديرين أن قد يكون إجراء الاستحواذ سيعزّز الاحتياطيات النقدية لأجل الاستخدام المستمر في التطوير الخاص بالمجموعة. علاوة على ذلك، يعتقد أعضاء مجلس الإدارة أن قد يكون إجراء الاستحواذ يمكن أن يوسّع قاعدة مساهمي الشركة ورأس مالها، وأن يوفّر للمجموعة وسيلة مناسبة لجمع التمويل، بما يتماشى مع المصالح الشاملة للشركة ومساهميها.