البنوك تتنافس على قروض الاستهلاك والقروض التشغيلية، وانخفاض أنشطة بطاقات الائتمان في بنك الصين والبنك الزراعي والبنك الصناعي بأكثر من 10%

问AI · بنك يقاتل في قروض الاستهلاك وقروض الأعمال، كيف يمكن كسر حالة التحكم في المخاطر؟

حتى 27 مارس، قامت بالفعل بنك الصناعة والتجارة، وبنك البناء، وبنك النقل، وبنك البريد، وبنك招商، وبنك بينغ ان، وبنك شينغ يي، وبنك تشاينا سيتيك، وغيرها من البنوك الكبرى بالإعلان عن تقاريرها السنوية لعام 2025. ومن الاتجاهات التي تستحق الانتباه هو جودة الأصول الشخصية، حيث تستمر معدلات القروض الشخصية المتعثرة في الارتفاع، وتظهر معظم الأعمال الفرعية اتجاهات متزايدة في معدلات التعثر. ويعزو العديد من المؤسسات ذلك إلى تغييرات في البيئة الاقتصادية وما إلى ذلك من عوامل خارجية، لكن الأداء المؤشر بين المؤسسات يختلف بشكل كبير.

في السابق، حذر بعض المهنيين في الصناعة من أنه مع التعديلات العميقة في صناعة العقارات، وتحت تأثير تعزيز الاستهلاك وتوسيع الطلب المحلي، فإن قروض الاستهلاك وقروض الأعمال تعد اتجاهات رئيسية في أعمال القروض الشخصية للبنوك، لكن السيطرة على المخاطر تستحق المزيد من الانتباه. وفي الوقت نفسه، مع تحول أعمال بطاقات الائتمان من التوسع إلى التخصص، ستتغير أيضًا نماذج المنافسة بين المؤسسات.

التركيز على قروض الاستهلاك وقروض الأعمال، من الأقوى ومن الأضعف؟

في السنوات الأخيرة، تمثل اتجاهًا موضوعيًا في ظل تقلص ميزانيات الأصول للساكنين، أن “التحول في التجزئة” لبعض البنوك قد خسر الكثير من الفعالية، حيث انخفضت نسبة الأعمال الشخصية بشكل عام. حتى نهاية عام 2025، في البنوك الكبرى المملوكة للدولة، انخفضت نسبة القروض الشخصية لبنك الصناعة والتجارة إلى أقل من 30%، بينما انخفضت نسبة قروض بنك البريد إلى حدود 50%، بانخفاض قدره 0.5 نقطة مئوية مقارنة بنهاية عام 2020.

حتى نهاية فترة التقرير، تجاوز رصيد القروض الشخصية لبنك الصناعة والتجارة وبنك البناء 9 تريليونات يوان، حيث يتفوق بنك البناء في حجم قروض الرهن العقاري وقروض الاستهلاك وبطاقات الائتمان بالمقارنة مع بنك الصناعة والتجارة، بينما يتفوق بنك الصناعة والتجارة في رصيد قروض الأعمال بمبلغ يزيد عن 6000 مليار يوان مقارنة ببنك البناء.

بين البنوك المساهمة، حتى نهاية عام 2025، كانت نسبة القروض الشخصية لبنك招商 “ملك التجزئة” 51.26%، ونسبة قروض بنك بينغ ان كانت 50.9%، ونسبة قروض بنك تشاينا سيتيك كانت 40.37%، ونسبة قروض بنك شينغ يي كانت 32.33%، جميعها شهدت انخفاضًا متفاوتًا. ومن بين ذلك، شهدت أرصدة القروض الشخصية لبنك شينغ يي وبنك بينغ ان انخفاضًا.

من حيث القيم المطلقة، يتصدر بنك招商 وبنك تشاينا سيتيك حاليًا برصيد قروض شخصية يبلغ 3.72 تريليون يوان و2.37 تريليون يوان على التوالي. بينما كانت أرصدة القروض الشخصية لبنك شينغ يي وبنك بينغ ان 1.92 تريليون يوان و1.73 تريليون يوان.

أدت التعديلات في صناعة العقارات إلى ضعف الطلب على قروض الرهن العقاري، والسداد المبكر، وغيرها من الصدمات، مما يمثل عوامل مؤثرة هامة على انكماش الأعمال الشخصية. وفي سياق تعزيز الاستهلاك وتوسيع الطلب المحلي، أصبحت قروض الاستهلاك وقروض الأعمال ساحة رئيسية للتنافس في القروض الشخصية للبنوك، حيث ساهمت سياسة دعم قروض الاستهلاك وقروض الأعمال في العام الماضي في “إشعال النار” في هذا الاتجاه. وقد أصبحت هذه نقطة رئيسية تم الإشارة إليها في تقارير العديد من البنوك.

بالنظر إلى هيكل أعمال القروض الشخصية، فإن الاتجاه السائد هو زيادة قروض الاستهلاك وقروض الأعمال، بينما تتراجع قروض الرهن العقاري وبطاقات الائتمان. في البنوك الكبرى المملوكة للدولة، باستثناء بنك البريد الذي يشهد نموًا نسبيًا هادئًا، حققت بنوك الصناعة والتجارة وبناء النقل جميعها نموًا مزدوج الرقم في هذين القطاعين الفرعيين. حيث اقترب نمو قروض الاستهلاك وقروض الأعمال من 30% لبنك البناء.

تستمر أعمال قروض الرهن العقاري في الانكماش. حتى نهاية عام 2025، انخفضت أرصدة قروض الرهن العقاري لبنك البناء وبنك الصناعة والتجارة إلى أقل من 6 تريليونات يوان، مع انخفاضات تزيد عن 3%.

بالمقارنة، فإن مزايا البنوك المساهمة واستراتيجياتها في مجال التجزئة أكثر وضوحًا، حيث تظل “الأكثر بروزًا” هي بنك بينغ ان الذي يشهد فترة تحول في التجزئة. في السنوات الأخيرة، قام بنك بينغ ان بتقليل حجم منتجات بطاقات الائتمان وقروض الاستهلاك وقروض الأعمال عالية المخاطر بشكل نشط، مما أدى إلى ضعف أداء أعمال القروض الشخصية. واستمر البنك في رفع نسبة أعمال الرهن العقاري، حيث زاد رصيد قروض الرهن العقاري بنسبة قريبة من 9%؛ وفي نفس الفترة، زاد رصيد قروض الرهن العقاري لبنك تشاينا سيتيك بنسبة 5.34%.

انتشرت برودة أعمال بطاقات الائتمان في جميع أنحاء الصناعة، حيث شهدت البنوك الثماني المذكورة أعلاه انخفاضًا متفاوتًا في أرصدة بطاقات الائتمان في نهاية العام الماضي. حيث تجاوزت انخفاضات أعمال بطاقات الائتمان لبنك الصناعة والتجارة وبنك البريد وبنك شينغ يي 10%، كما انخفضت أيضًا حجم أعمال بطاقات الائتمان لبنك招商 بنسبة 6.79%. في تقاريرها، عزا العديد من البنوك تراجع أعمال بطاقات الائتمان إلى عوامل اقتصادية كلية.

معدل التعثر في القروض الشخصية يرتفع، ومخاطر بطاقات الائتمان تتصاعد

بشكل عام، على الرغم من أن حجم أعمال قروض الاستهلاك وقروض الأعمال لا يزال كبيرًا مقارنة بأعمال القروض الشخصية التقليدية عالية الجودة - حجم قروض الرهن العقاري، إلا أنها حققت نموًا سريعًا في السنوات الأخيرة. ومن جهة أخرى، فإن النمو السريع في الحجم يمثل مخاطر، حيث إن استمرار ارتفاع معدلات التعثر في القروض الشخصية يثير قلق السوق.

حتى نهاية العام الماضي، اقترب معدل التعثر في القروض الشخصية للبنوك الكبرى المملوكة للدولة من 1.6%. حيث ارتفعت معدلات التعثر في القروض الشخصية لبنك الصناعة والتجارة وبنك النقل إلى 1.58% في نهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 0.43 نقطة مئوية و0.5 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بنهاية العام السابق. وبين البنوك المساهمة، لا يزال بنك بينغ ان يظهر تأثيرًا في تقليل مخاطر القروض الشخصية، حيث انخفض معدل التعثر في القروض الشخصية بمقدار 0.16 نقطة مئوية، بينما شهد بنك招商 وبنك شينغ يي ارتفاعًا طفيفًا في معدل التعثر في القروض الشخصية.

في أعمال القروض الشخصية، يبرز كل عنصر فرعي اتجاهًا مستمرًا في ارتفاع معدلات التعثر، لكن بالمقارنة مع أعمال قروض الرهن العقاري ذات المعدلات الأقل، فإن قروض الاستهلاك وقروض الأعمال وبطاقات الائتمان تثير مزيدًا من القلق. وعلاوة على ذلك، هناك اختلافات كبيرة في الأداء بين المؤسسات المختلفة.

حتى نهاية العام الماضي، كانت أعلى معدلات التعثر في قروض الرهن العقاري وقروض الاستهلاك بين البنوك الأربعة الكبرى المملوكة للدولة في بنك الصناعة والتجارة، حيث كانت 1.06% و2.58% على التوالي، كما ارتفع معدل التعثر في بطاقات الائتمان بشكل كبير في العام الماضي بمقدار 1.11 نقطة مئوية ليصل إلى 4.61% وهي نسبة مرتفعة.

بينما يعاني بنك البريد من معدل مرتفع للتعثر في قروض الأعمال، حيث بلغ 2.44% في نهاية الفترة؛ ومع ذلك، انخفض معدل التعثر في بطاقات الائتمان في نهاية العام الماضي بمقدار 0.03 نقطة مئوية ليصل إلى 1.45%. وفي نفس الفترة، حقق بنك البناء الذي شهد زيادة كبيرة في حجم قروض الاستهلاك وقروض الأعمال انخفاضًا في معدلات التعثر في كلا العملتين.

قال نائب رئيس بنك البناء، لي جيانجيان، في اجتماع الأداء الذي عُقد في 27 مارس، إنه في مواجهة زيادة المخاطر في مجال التجزئة في السنوات الأخيرة، قام البنك بتحسين آلية إدارة مخاطر الائتمان في أعمال التجزئة بشكل كبير، وتعزيز توازن المخاطر في المراحل الرئيسية لعملية الإقراض، ودفع تنفيذ إدارة المخاطر المركزية في الائتمان بالتجزئة، مما أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية في عام 2025. كما أشار إلى أن الاتجاه الحالي يظهر أن السيطرة على المخاطر في مجال التجزئة ستظل واحدة من أولويات عمل البنك.

قال نائب رئيس بنك الصناعة والتجارة، وانغ جينغ وو، في اجتماع الأداء، إنه في العامين الماضيين، تحت تأثير عوامل متعددة مثل تحول النمو الاقتصادي، وتعديل سوق العقارات، وعدم التوازن المرحلي بين العرض والطلب، دخل معدل التعثر في القروض الشخصية للبنك في فترة ارتفاع قصيرة، وهو يتماشى مع الاتجاه السائد في جميع الصناعة. لكنه أكد أن الظروف الأساسية لدعم الاقتصاد الصيني لا تزال مستقرة وقوية ولديها إمكانيات كبيرة، ولم تتغير الاتجاهات الأساسية طويلة الأجل نحو الأفضل، مما يجعل مخاطر القروض الشخصية قابلة للتحكم. وأشار إلى أن السياسات مثل الترويج لتبديل القديم بالجديد، ودعم قروض الاستهلاك ستعزز بشكل تدريجي الأساس السوقي للقروض الشخصية، وستعود جودة أصول القروض الشخصية إلى مستويات معقولة.

كما أكد أنه لمواجهة التغيرات في السوق، قام بنك الصناعة والتجارة مسبقًا بإجراء تعديلات مناسبة في الهيكل الداخلي والوظائف، من خلال إنشاء قسم أعمال القروض الشخصية، مما حقق مركزية وتخصص أعمال القروض الشخصية وزيادة مستوى الإدارة. في نفس الوقت، تم تعزيز الذكاء الرقمي لزيادة الابتكار في المنتجات وتوفير مجالات الاستهلاك والأعمال الشخصية، وتحقيق التوازن بين التنمية والأمان، والجهود المبذولة لمعالجة جميع أنواع المخاطر. في ظل الجهود المشتركة للوقاية والسيطرة عبر ثلاث خطوط دفاع، تم تقليل وتيرة ارتفاع التعثر في القروض الشخصية.

بينما تختلف أوضاع البنوك المساهمة بشكل أكبر. في العام الماضي، شهد بنك تشاينا سيتيك وبنك شينغ يي تحسنًا في معدلات التعثر في قروض الرهن العقاري، حيث كانت معدلات التعثر في قروض الرهن العقاري في البنوك الأربعة المساهمة المذكورة أعلاه عمومًا أقل من 0.6%؛ باستثناء بنك تشاينا سيتيك، شهدت البنوك الثلاثة الأخرى تحسنًا في معدلات التعثر في بطاقات الائتمان، حيث تصدر بنك شينغ يي بمعدل تعثر في بطاقات الائتمان يبلغ 3.34%. في قروض الاستهلاك، تصدر بنك تشاينا سيتيك بمعدل تعثر قدره 2.8%.

(هذا المقال من يي تشاين)