إذا كان لدي 10,000 دولار للاستثمار في الذكاء الاصطناعي (AI) الآن، سأقسمها بين هذه الأسهم الثلاثة

بينما لا تمتلك أي شركة واحدة كامل مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، إذا كنت ترغب في التعرض لجزء واسع منها، فقد ترغب في إضافة Nvidia (NVDA 2.13%)، Palantir Technologies (PLTR 3.05%)، وTaiwan Semiconductor Manufacturing (TSM +0.40%) إلى محفظتك.

بينما تعمل هذه الشركات ذات النمو السريع على الاستفادة من الرياح المواتية التي تغذي طبقات الحوسبة والتطبيقات والتصنيع في ثورة الذكاء الاصطناعي. إن تقسيم استثمار بقيمة 10,000 دولار بالتساوي بينها يمثل نهجًا متوازنًا للاستفادة من الاتجاهات التقنية التي ستحدد العقد المقبل – دون المطاردة وراء الزخم في أي سرد معين.

مصدر الصورة: Nvidia.

1. Nvidia

بينما تُعرف Nvidia بشكل أساسي بتصاميم وحدات معالجة الرسوميات (GPU)، فإن الشركة في الواقع أكثر بكثير من مجرد بائع للأجهزة. لقد أنشأت بهدوء منصة شاملة لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي.

تتعامل رقائق Nvidia مع معالجة البيانات الثقيلة المطلوبة لتدريب الذكاء الاصطناعي والاستدلال. ولكن هناك خندق هيكلي رئيسي آخر ينبع من منصة البرمجيات CUDA الخاصة بالشركة، التي توفر مجموعة قوية من الأدوات لبرمجة وحدات معالجة الرسوميات الخاصة بها للتعامل مع مهام محددة.

نظرًا لأن البرمجيات التي تم بناؤها باستخدام CUDA تعمل فقط على أجهزة Nvidia، فإن عملاءها يتقيدون بنظامها البيئي؛ التكاليف المرتبطة بالانتقال إلى مزود GPU بديل مرتفعة، ويفضل المطورون CUDA لأنها نظام يعرفونه جيدًا.

عامل آخر يميز Nvidia عن منافسيها هو شبكة الشراكات الاستراتيجية التي نسجتها. على سبيل المثال، تعمل مع Nokia لدمج شبكات الراديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي والجيل السادس في منصات الاتصالات - مما يخفف الاعتماد الزائد على تعهيد السحابة من خلال السماح لمزودي الخدمة بمعالجة البيانات في الوقت الحقيقي على حافة الشبكة.

مع Lumentum، تؤمن Nvidia مكونات ضوئية عالية السرعة للحفاظ على تشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على مدار الساعة مع زمن استجابة منخفض.

أخيرًا، تقوم Palantir وNvidia بدمج هياكل الأجهزة والبرمجيات الخاصة بهما مباشرة في المنصات الحكومية والشركات حيث تتسابق المنظمات لتحويل البيانات الخام إلى نماذج جاهزة للإنتاج داخل سير العمل المؤسسي.

هذه التحالفات ليست خدعًا تسويقية. بل، لديها القدرة على مضاعفة قيمة كل شريحة تبيعها Nvidia. يمكن لمقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي أن يشعروا بالاطمئنان أنه عندما يشترون مجموعات GPU إضافية من Nvidia، فإنهم يشترون فعليًا سيليكون رائد في الصناعة بالإضافة إلى شبكة من الموردين مصممة خصيصًا لعصر بنية الذكاء الاصطناعي التحتية.

تظهر هذه النهج الشامل ميزة Nvidia التنافسية - وفوائد تلك الميزة لا تزال تتزايد.

2. Palantir

بينما تُمكّن تقنيات Nvidia مراكز البيانات حيث يتم تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي، فإن مجموعة برمجيات Palantir تجعل مثل هذه التطبيقات مفيدة لصانعي القرار. تبرز منصة الذكاء الاصطناعي (AIP) الخاصة بالشركة في دمج المعلومات المتباينة من قواعد بيانات أخرى، وجداول بيانات، وشبكات مصنفة إلى مصدر واحد للحقيقة يسمى الأنطولوجيا. الأنطولوجيات هي تصورات مفصلة تتيح لمستخدميها استعلام وتخطيط السيناريوهات في الوقت الحقيقي.

تتطلب معظم الأدوات المماثلة التي تقدمها شركات البرمجيات القديمة فرق هندسية لمراقبة وصقل الأنابيب باستمرار، مما يحافظ على تدفقات البيانات سليمة. بالمقابل، تم برمجة أنطولوجيات Palantir لتحديث نفسها تلقائيًا. نظرًا للتأثيرات التي يمكن أن تحدثها تغييرات السياسات، أو المناقشات الجيوسياسية، أو المؤشرات الاقتصادية الكلية على أي نوع من الأعمال، أو الوكالات الحكومية، أو الجيش، من السهل أن نرى لماذا أصبحت منصة Palantir AIP منصة حيوية.

تظهر مصادقات Palantir AIP بشكل كامل في واقعين مختلفين للغاية. على ساحة المعركة، تُستخدم منصات Gotham وMaven Smart System الخاصة بالشركة بكثافة من قبل القوات الأمريكية والقوات المتحالفة. يمكن للمستخدمين إدخال صور الأقمار الصناعية، وإشارات الطائرات بدون طيار، وتفاصيل اللوجستيات في النظام لبناء طرق تجارة مثلى أو تقييم مخاطر سلسلة التوريد بشكل أكثر كفاءة مقارنة مع مجموعات البرمجيات المنافسة.

في القطاع الخاص، يتم أيضًا دمج AIP في سير العمل للعديد من شركات Fortune 500. تستخدم الشركات المصنعة المنصة للتنبؤ بنقص الأجزاء قبل أن يُشير المورد إلى تأخير. يمكن للبنوك استخدامها لاكتشاف الشذوذ في أنماط التداول عبر أحجام ضخمة من بيانات المعاملات بسهولة أكبر. يمكن لشبكات المستشفيات تحسين جداول العمل ومخزون الأدوية بشكل أفضل من خلال مراجعة تدفقات المرضى، وقوائم الموظفين، والقيود التنظيمية في عرض واحد قابل للهضم.

لا تأتي ميزة Palantir التنافسية من تقديم أدوات متألقة للمستهلكين. بل، قوة AIP تكمن في موثوقيتها تحت الضغط التشغيلي في العالم الحقيقي. بدورها، يكون عملاؤها مستعدين لدفع أسعار مرتفعة لحلولها لأن البدائل المتاحة ستكون أبطأ وأكثر تكلفة على المدى الطويل.

توسع

NASDAQ: PLTR

Palantir Technologies

تغيير اليوم

(-3.05%) $-4.50

السعر الحالي

$143.06

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$342B

نطاق اليوم

$141.58 - $145.96

نطاق 52 أسبوع

$66.12 - $207.52

الحجم

1.4M

متوسط الحجم

49M

هامش الربح الإجمالي

82.37%

3. Taiwan Semiconductor Manufacturing

خلف الأسماء الرئيسية التي تصمم رقائق الذكاء الاصطناعي، توجد الشركة التي تبنيها فعليًا. تعمل Taiwan Semiconductor Manufacturing أكبر وأحدث مصانع الشرائح في العالم، حيث تنتج السيليكون لرقائق Nvidia Blackwell، وAdvanced Micro Devices’ مسرعات، وBroadcom’s ASICs المخصصة.

من الأفضل التفكير في Taiwan Semi كبائع مجارف خلال اندفاع الذهب. كل شريحة جديدة من الذكاء الاصطناعي وكل مشروع سيليكون مخصص من مقدمي الخدمات العملاقة ينتهي به المطاف في مرافق إنتاج TSMC. إن استخدام قدرة مصنع الشركة هو، إلى حد كبير، مقياس لصناعة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بأكملها.

مع تسارع الطلب على قوة المعالجة المناسبة لأعباء العمل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ستستمر Taiwan Semi في الاستفادة بغض النظر عما إذا كانت Nvidia، أو AMD، أو شريحة داخلية من شركة ناشئة قد فازت في مسابقة التصميم. مشابهًا لمستوى الهيمنة الذي حققته Nvidia وPalantir في أسواقهما النهائية، يدفع العملاء لـ TSMC أعلى الأسعار مقابل قدراته، حيث أن الحل البديل لبناء مصانعهم الخاصة سيكون مكلفًا للغاية، ويستغرق وقتًا طويلاً، ويعاني من صعوبات تقنية.

لقد أنشأ حجم Taiwan Semi وسجلها الطويل من تحسينات العمليات المستمرة دوامة من النجاح يكاد يكون من المستحيل تكرارها. في دورة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تثبت TSMC أن المجارف بنفس قيمة الذهب نفسه.