مجموعة XData تضع نصب عينيها ناسداك بعد الموافقة على صفقة SPAC بقيمة $180 مليون

مجموعة XData، الشركة الرائدة في تطوير البرمجيات B2B التي تقدم حلولاً مخصصة لقطاع البنوك الأوروبي، تخطط للاكتتاب العام في بورصة ناسداك في النصف الأول من عام 2025. وقد وقعت الشركة اتفاقاً نهائياً مع شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC) ألفا ستار للاستحواذ (“ألفا ستار”)، حيث تقدر قيمة صفقة الاندماج التجاري بـ 180 مليون دولار (الـ “الاندماج التجاري”).

تأسست مجموعة XData في عام 2022، وهي شركة تطوير برمجيات B2B تنمو بسرعة وتسعى لتشكيل مستقبل البنوك من خلال حلولها المبتكرة. يقع مقرها الرئيسي في تالين، إستونيا، وقد وسعت الشركة ارتباطها بأرمينيا وإسبانيا - وهما مركزان ناشئان للتكنولوجيا يتماشيان جيداً مع رؤية الشركة ونهجها المستقبلي.

يمثل الاندماج مع ألفا ستار معلمًا استراتيجيًا لمجموعة XData حيث توفر الإدراج العام المقترح في بورصة ناسداك رؤية متزايدة، والوصول إلى رأس المال الجديد، والقدرة على توسيع العمليات بشكل أكثر فعالية عبر أوروبا وما بعدها.

لقد وافقت مجالس الإدارة لكل من ألفا ستار ومجموعة XData بالإجماع على الصفقة. Upon completion, XData Group will operate through a Cayman Islands company incorporated by Alpha Star.

تأتي الصفقة في وقت يشهد نمواً سريعاً لمجموعة XData. في عام 2024، استمتعت الشركة بزيادة عدد موظفيها بمقدار ثلاثة أضعاف. يعزز هذا النمو المذهل مكانة مجموعة XData كلاعب رئيسي في تطوير البرمجيات B2B.

كان أحد المعالم الرئيسية لعام 2024 هو إطلاق حل البنوك الرائد لمجموعة XData، المصمم لتحسين تجربة المستخدم وكفاءة العمليات في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. وقد عززت هذه الابتكارات من مكانة الشركة كمزود موثوق للتكنولوجيا المتطورة في هذا المجال.

كما بنت مجموعة XData سمعة قوية لخبرتها في امتثال التكنولوجيا ومكافحة غسل الأموال. من خلال دمج أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تقدم الشركة حلولاً قوية للمنظمات المالية تساعدها في تحسين وتبسيط فحوصات اعرف عميلك، وعمليات الامتثال وكشف الاحتيال، مما يضمن الالتزام باللوائح عبر عدة ولايات قضائية. إن هذا النهج الذي يركز على الأمان يجعل مجموعة XData شريكاً موثوقاً في حماية عمليات البنوك الرقمية.

مع الإدراج المقترح في ناسداك، تهدف مجموعة XData إلى البناء على هذه الزخم، وتوسيع عروضها من المنتجات وتعزيز التزامها بدفع التقدم التكنولوجي في الخدمات المالية. ستظل مجموعة XData تحت قيادة مؤسسها والرئيس التنفيذي، رومان إلوشفيلي، الذي سيتولى الإشراف على التطوير المستمر للشركة.

رداً على الاندماج، قال السيد إلوشفيلي: “في مجموعة XData، نحن ملتزمون بتقديم خدمات متطورة لأكبر عدد ممكن من المؤسسات المالية. تمثل الصفقة مع ألفا ستار الخطوة التالية في رحلتنا. سيوفر لنا الاكتتاب العام الموارد اللازمة لتسريع تطوير منتجات جديدة، بالإضافة إلى شراكات صناعية جديدة. مسلحين بهذه المزايا، ستستمر شركتنا في تقديم حلول رائدة عبر أوروبا وما بعدها.”

قال الدكتور زهي زانغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لألفا ستار: “تمتلك ألفا ستار التزامًا لا يتزعزع لمساعدة الشركات الديناميكية، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والمالية، لتحقيق إمكاناتها. توفر هذه الصفقة والإدراج المقترح في ناسداك فرصة لدعم مجموعة XData في توسيع عملياتها، وتطوير منتجاتها وبناء على خدمة العملاء المتميزة التي تتمتع بها بالفعل.”

حول مجموعة XData

مجموعة XData هي شركة تطوير برمجيات B2B تركز على قطاع البنوك الأوروبي. يقع مقرها في تالين، إستونيا. متخصصين في الحلول التكنولوجية المتطورة، تقدم مجموعة XData خدمات شاملة تتراوح من تطوير التطبيقات من الواجهة الأمامية إلى الخلفية، وإنشاء البرمجيات المخصصة، وتصميم تجربة المستخدم وواجهة المستخدم، واختبار النماذج الأولية وMVP لحلول الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. تسعى مجموعة XData إلى إحداث ثورة في المشهد المصرفي، مما يجعل الخدمات المالية أكثر ابتكارًا، وقابلية للوصول، وكفاءة، ومركزة على المستخدم.

حول ألفا ستار

شركة ألفا ستار للاستحواذ هي شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) مسجلة في جزر كايمان. تأسست في ديسمبر 2021 ومقرها في نيويورك، تهدف ألفا ستار إلى تسهيل الاندماجات، وتبادلات الأسهم، واكتساب الأصول، وشراء الأسهم، وإعادة التنظيم، وعمليات الدمج التجارية المماثلة.

معلومات إضافية

فيما يتعلق بالاندماج التجاري المقترح، (ط) قدمت مجموعة XData إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بيان تسجيل على النموذج F-4 (رقم الملف 333-285858) يحتوي على بيان وكالتي أولي لألفا ستار ونشرة أولية (الـ “بيان/النشرة”)، و(2) قدمت ألفا ستار بيان وكالة نهائي يتعلق بالاندماج التجاري المقترح (الـ “بيان وكالة نهائي”) وأرسلت البيان الوكالة النهائي والمواد ذات الصلة إلى مساهميها بعد أن تم الإعلان عن فعالية البيان/النشرة في 28 مارس 2025، و(3) تم الموافقة على المقترحات الواردة في البيان الوكالة النهائي وتم تمريرها في اجتماع مساهمي ألفا ستار الذي عقد في 2 مايو 2025. يحتوي البيان/النشرة على معلومات هامة حول الاندماج التجاري المقترح. لا يحتوي هذا البيان الصحفي على جميع المعلومات التي ينبغي النظر فيها فيما يتعلق بالاندماج التجاري المقترح وليس من المقصود أن يشكل أساسًا لأي قرار استثماري أو أي قرار آخر يتعلق بالاندماج التجاري.

يُنصح بقراءة البيان/النشرة والبيان الوكالة النهائي والمستندات الأخرى المقدمة فيما يتعلق بالاندماج التجاري المقترح، حيث ستحتوي هذه المواد على معلومات هامة حول ألفا ستار، مجموعة XData والاندماج التجاري. سيتمكن المستثمرون والمساهمون أيضًا من الحصول على نسخ من البيان/النشرة، البيان الوكالة النهائي والمستندات الأخرى المقدمة إلى SEC، دون أي تكلفة، على موقع SEC الإلكتروني على www.sec.gov. يمكن أيضًا الحصول على المستندات المقدمة من ألفا ستار إلى SEC مجانًا عند الطلب الكتابي إلى شركة ألفا ستار للاستحواذ، 100 شارع الكنيسة، الطابق الثامن، نيويورك، نيويورك 10007.

بيانات تطلعية

يحتوي هذا المستند على بيانات تطلعية ضمن معنى القسم 27A من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة (الـ “قانون الأوراق المالية”)، والقسم 21E من قانون تداول الأوراق المالية الأمريكي لعام 1934، التي تستند إلى معتقدات وافتراضات وعلى معلومات متاحة حاليًا لألفا ستار ومجموعة XData. جميع البيانات بخلاف بيانات الحقائق التاريخية الواردة في هذا المستند هي بيانات تطلعية. في بعض الحالات، يمكنك التعرف على البيانات التطلعية من خلال مصطلحات مثل “قد”، “يجب”، “توقع”، “ينوي”، “سوف”، “يقدر”، “يتوقع”، “يعتقد”، “يتنبأ”، “إمكانات”، “يتوقع”، “يخطط”، “يسعى”، “مستقبل”، “يقترح” أو “يستمر”، أو السلبيات لهذه المصطلحات أو تبايناتها أو مصطلحات مشابهة على الرغم من أن ليس كل البيانات التطلعية تحتوي على مثل هذه المصطلحات. تخضع هذه البيانات التطلعية لمخاطر، وعدم يقين، وعوامل أخرى قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك المعبر عنها أو الضمنية بتلك البيانات التطلعية.

تشمل العوامل التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن التوقعات الحالية، ولكن لا تقتصر على: (ط) خطر عدم اكتمال الصفقة في الوقت المناسب أو على الإطلاق، مما قد يؤثر سلبًا على سعر أوراق ألفا ستار، (2) خطر عدم اكتمال الصفقة بحلول الموعد النهائي لدمج أعمال ألفا ستار والفشل المحتمل في الحصول على تمديد للموعد النهائي إذا سعت إليه ألفا ستار، (3) الفشل في تلبية شروط إتمام الصفقة، بما في ذلك اعتماد اتفاقية الاندماج التجاري من قبل مساهمي ألفا ستار واستلام موافقات حكومية وتنظيمية معينة، (4) عدم وجود تقييم من طرف ثالث في تحديد ما إذا كان يجب متابعة الصفقة المقترحة، (5) حدوث أي حدث أو تغيير أو ظرف آخر قد يؤدي إلى إنهاء اتفاقية الاندماج التجاري، (6) تأثير الإعلان أو قيد الصفقة على علاقات مجموعة XData التجارية، ونتائج التشغيل، والأعمال بشكل عام، (7) المخاطر التي قد يعيق فيها الاندماج المقترح الخطط الحالية وعمليات مجموعة XData وصعوبات محتملة في احتفاظ موظفي مجموعة XData بسبب الصفقة، (8) نتيجة أي إجراءات قانونية قد تُرفع ضد مجموعة XData أو ضد ألفا ستار المتعلقة باتفاقية الاندماج التجاري أو الصفقة المقترحة، (9) القدرة على الحصول على الموافقة للإدراج أو الحفاظ على إدراج أوراق شركة PubCo في بورصة الأوراق المالية الوطنية بعد الاندماج التجاري، (10) قد يكون سعر أوراق شركة PubCo متقلبًا بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك التغيرات في الصناعات التنافسية والمنظمة التي تعمل فيها شركة PubCo، وتباين الأداء التشغيلي عبر المنافسين، والتغيرات في القوانين واللوائح التي تؤثر على أعمال شركة PubCo، وعدم قدرة شركة PubCo على تنفيذ خطة أعمالها أو تلبية توقعاتها المالية أو تجاوزها، والتغيرات في الهيكل الرأسمالي المدموج، (11) القدرة على تنفيذ خطط الأعمال، والتوقعات، وتوقعات أخرى بعد إتمام الصفقة المقترحة، وتحديد وتحقيق فرص إضافية، (12) عدد طلبات الاسترداد المقدمة من مساهمي ألفا ستار العامين، (13) التكاليف المتعلقة بالاندماج التجاري المقترح، و(14) تأثير الكوارث الطبيعية، والهجمات الإرهابية وانتشار و/أو تراجع الأمراض المعدية على المعاملات المقترحة أو على القدرة على تنفيذ خطط الأعمال، والتوقعات، وتوقعات أخرى بعد إتمام المعاملات المقترحة. القائمة السابقة من العوامل ليست شاملة. يجب عليك النظر بعناية في العوامل السابقة وغيرها من المخاطر وعدم اليقين الموضحة في قسم “عوامل المخاطر” من بيان تسجيل ألفا ستار على النموذج S-1 (رقم الملف 333-257521) الذي تم الإعلان عن فعاليته من قبل SEC في 13 ديسمبر 2021، والمستندات الأخرى المقدمة، أو التي ستُقدم، إلى SEC من قبل ألفا ستار أو مجموعة XData، بما في ذلك بيان تسجيل على النموذج F-4 (رقم الملف 333-285858) الذي تم الإعلان عن فعاليته من قِبل SEC في 28 مارس 2025. تحدد هذه التقديمات وتعالج مخاطر وعدم يقين أخرى هامة قد تتسبب في اختلاف الأحداث والنتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. تتحدث البيانات التطلعية فقط اعتبارًا من التاريخ الذي تم فيه إصدارها. يتم تحذير القراء من عدم الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية، وتتحمل ألفا ستار ومجموعة XData عدم التزام ولا تنوي تحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية، سواء نتيجة لمعلومات جديدة، أحداث مستقبلية، أو غير ذلك. لا تقدم مجموعة XData ولا ألفا ستار أي ضمان بأن مجموعة XData أو ألفا ستار ستحقق توقعاتها.

المشاركون في الاست Solicitation

يمكن اعتبار ألفا ستار ومجموعة XData، وبعض مديريهم وكبار المسؤولين التنفيذيين المعنيين، مشاركين في طلب الوكالات من مساهمي ألفا ستار فيما يتعلق بالاندماج التجاري. تحتوي معلومات حول الأشخاص الذين قد يُعتبرون، بموجب قواعد SEC، مشاركين في طلب مساهمي ألفا ستار في الاندماج التجاري في تقديمات ألفا ستار إلى SEC. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول مديري ألفا ستار وكبار المسؤولين التنفيذيين في تقديماتها إلى SEC. تتضمن معلومات إضافية تتعلق بالمشاركين في طلب الوكالة ووصف لمصالحهم المباشرة وغير المباشرة في البيان الوكالة/النشرة المتعلقة بالاندماج التجاري. يجب على المساهمين، والمستثمرين المحتملين، والأشخاص المهتمين الآخرين قراءة البيان الوكالة/النشرة بعناية قبل اتخاذ أي قرارات تصويت أو استثمار. يمكنك الحصول على نسخ مجانية من هذه المستندات من المصادر المشار إليها أعلاه.

لا عرض أو طلب

هذا المستند ليس بيان وكالة أو طلب وكالة، أو موافقة أو تفويض فيما يتعلق بأي أوراق مالية أو فيما يتعلق بالمعاملة المقترحة الموضحة أعلاه ولن يشكل عرضًا لبيع أو طلبًا لشراء أي أوراق مالية من ألفا ستار أو مجموعة XData أو الشركة بعد الاندماج، كما لن يكون هناك أي بيع لأي من هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية حيث سيكون ذلك العرض، أو الطلب، أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في تلك الولاية أو الولاية القضائية. لن يتم تقديم أي عرض للأوراق المالية إلا من خلال وسيلة نشرة تلبي متطلبات قانون الأوراق المالية.