هذا بيان صحفي مدفوع. يرجى الاتصال بموزع البيان الصحفي مباشرةً لأي استفسارات.

شركة ألعاب وخصائص الترفيه تعلن عن تسعير 800,000,000 دولار من السندات الممتازة بنسبة 5.625% المستحقة في عام 2036

شركة ألعاب وخصائص الترفيه، Inc.

الخميس، 26 فبراير 2026 في الساعة 8:50 صباحًا بتوقيت غرينتش +9 7 دقائق قراءة

في هذه المقالة:

GLPI

-0.66%

شركة ألعاب وخصائص الترفيه، Inc.

وايميسينغ، بنسلفانيا، 25 فبراير 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – أعلنت شركة ألعاب وخصائص الترفيه، Inc. (“GLPI”) (NASDAQ: GLPI) اليوم عن تسعير عرض عام بقيمة 800,000,000 دولار من المبلغ الإجمالي للسندات الممتازة المستحقة في عام 2036 (المشار إليها بـ “السندات”)، والتي سيتم إصدارها بواسطة شراكتها التشغيلية، GLP Capital, L.P. (المشار إليها بـ “الشراكة التشغيلية”)، وGLP Financing II, Inc.، وهي شركة مملوكة بالكامل للشراكة التشغيلية (معًا مع الشراكة التشغيلية، يُطلق عليهم “المصدرون”). تم تسعير السندات بنسبة 99.857% من القيمة الاسمية، مع قسيمة بنسبة 5.625%، وستستحق في 1 مارس 2036. ستكون السندات التزامات غير مضمونة من المصدرين، مضمونة من قبل GLPI.

يعتزم المصدرون استخدام العائدات الصافية من العرض لسداد الاقتراضات المستحقة بموجب تسهيل القرض المحدد للشراكة التشغيلية. يعتزم المصدرون استخدام العائدات المتبقية لأغراض رأس المال العامل والأغراض العامة للشركة، والتي قد تشمل الاستحواذات، وتمويل مشاريع التطوير والتوسع في الممتلكات القائمة والجديدة، وسداد الديون، والنفقات الرأسمالية وأغراض الأعمال العامة الأخرى. من المتوقع أن يتم إغلاق العرض في 4 مارس 2026، رهناً باستيفاء بعض شروط الإغلاق.

سيتم العرض بموجب بيان تسجيل فعّال تم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (المشار إليها بـ “SEC”) وفقط عن طريق وسيلة نشرة وملحق نشرة. تم تقديم الملحق الأولي للنشرة والنشرة المرافقة ذات الصلة بالعرض إلى SEC وهي متاحة من خلال زيارة قاعدة بيانات EDGAR على موقع SEC الإلكتروني www.sec.gov.

تقوم Wells Fargo Securities, LLC، وTruist Securities, Inc.، وCitizens JMP Securities, LLC، وFifth Third Securities, Inc.، وSMBC Nikko Securities America, Inc.، وU.S. Bancorp Investments, Inc.، وM&T Securities, Inc.، وMizuho Securities USA LLC، وRBC Capital Markets, LLC، وKeyBanc Capital Markets Inc.، وRaymond James & Associates, Inc.، وBofA Securities, Inc.، وJ.P. Morgan Securities LLC، وBarclays Capital Inc.، وScotia Capital (USA) Inc.، وCapital One Securities, Inc.، وGoldman Sachs & Co. LLC، وCitigroup Global Markets Inc.، وMorgan Stanley & Co. LLC بالعمل كمديرين مشتركين لتسيير العرض. يمكن الحصول على نسخة من الملحق الأولي للنشرة، الملحق النهائي للنشرة (عند توفره) والنشرة المرافقة المتعلقة بعرض السندات من خلال الاتصال بـ Wells Fargo Securities, LLC على الرقم 1-800-645-3751، أو Truist Securities, Inc. على الرقم 1-800-685-4786، أو Citizens JMP Securities, LLC على الرقم 1-617-725-5500، أو Fifth Third Securities, Inc. على الرقم 1-866-531-5353.

تستمر القصة  

هذا البيان الصحفي لا يشكل عرضًا لبيع أو دعوة لتقديم عرض للشراء، ولا سيكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي سلطة قضائية حيث يكون مثل هذا العرض، أو الدعوة أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي سلطة قضائية من هذا النوع. يمكن أن يتم أي عرض أو بيع فقط عن طريق وسيلة الملحق والنشرة التي تشكل جزءًا من بيان التسجيل الفعّال المتعلق بهذه الأوراق المالية.

حول ألعاب وخصائص الترفيه

تشارك GLPI في أعمال الاستحواذ، والتمويل، وامتلاك العقارات العقارية ليتم تأجيرها لمشغلي الألعاب في ترتيبات الإيجار الثلاثي الصافي، والتي يكون المستأجر بموجبها مسؤولاً عن جميع صيانة المنشآت، والتأمين المطلوب فيما يتعلق بالممتلكات المؤجرة والأعمال التجارية التي يتم إجراؤها على الممتلكات المؤجرة، والضرائب المفروضة على أو فيما يتعلق بالممتلكات المؤجرة وجميع المرافق والخدمات الأخرى الضرورية أو المناسبة للممتلكات المؤجرة والأعمال التجارية التي يتم إجراؤها على الممتلكات المؤجرة.

تصريحات تطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي “تصريحات تطلعية” بالمعنى المقصود في القسم 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، كما تم تعديله، والقسم 21E من قانون تبادل الأوراق المالية لعام 1934، كما تم تعديله، بما في ذلك توقعات GLPI بشأن قدرتها على إتمام العرض وتطبيق العائدات الصافية كما هو موضح. يمكن التعرف على التصريحات التطلعية من خلال استخدام مصطلحات تطلعية مثل “يعتقد”، “يتوقع”، “يتنبأ”، “يعتزم”، “يخطط”، “قد تزداد”، “قد تتقلب”، والتعبيرات المشابهة أو الأفعال المستقبلية أو الشرطية مثل “سيكون”، “يجب”، “قد”، “يمكن” أو الشكل السلبي أو غيرها من التغييرات لهذه الكلمات أو الكلمات المماثلة، أو من خلال مناقشة الأحداث المستقبلية، والاستراتيجيات أو المخاطر والشكوك. مثل هذه التصريحات التطلعية تخضع بطبيعتها للمخاطر والشكوك والافتراضات حول GLPI وشركاتها الفرعية، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بما يلي: قدرة GLPI على إتمام العرض بنجاح وتطبيق العائدات الصافية كما هو موضح؛ قدرة GLPI أو شركائها على إكمال بناء مشاريع الكازينو المختلفة التي هي قيد التطوير حاليًا والتي وافقت GLPI على توفير تمويل تطوير البناء لها، بما في ذلك منتجع كازينو بالي في شيكاغو، وقدرة ورغبة شركاء GLPI على الوفاء أو أداء التزاماتهم بموجب وثائق التمويل للبناء و/أو التطوير المعمول بها؛ تأثير ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة وعدم اليقين بشأن الحالة المستقبلية للاقتصاد على الإنفاق الاستهلاكي الاختياري، بما في ذلك عمليات الكازينو لمستأجري GLPI؛ العواقب غير المتوقعة المتعلقة بسياسات الحكومة الأمريكية (“U.S.”) الاقتصادية، النقدية أو التجارية وحزم التحفيز على معدلات التضخم، وأسعار الفائدة والنمو الاقتصادي؛ قدرة مستأجري GLPI على الحفاظ على القوة المالية والسيولة اللازمة لتلبية التزاماتها ومسؤولياتها تجاه الأطراف الثالثة، بما في ذلك، دون حصر، لتلبية الالتزامات بموجب تسهيلات الائتمان الحالية والديون الأخرى؛ توفر وقدرة تحديد فرص الاستحواذ والتطوير المناسبة والجذابة والقدرة على الاستحواذ وتأجير الممتلكات المعنية بشروط مواتية؛ درجة وطبيعة المنافسة التي تواجهها GLPI؛ القدرة على الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة لامتلاك ممتلكات GLPI أو التأخير في الحصول عليها، أو التأخيرات أو العقبات الأخرى التي تعترض إكمال الاستحواذات أو المشاريع المخطط لها؛ إمكانية حدوث جائحة جديدة أو أزمة صحية وطنية مماثلة، بما في ذلك تأثيرها على قدرة أو رغبة الناس في التجمع في مجموعات كبيرة (بما في ذلك في الكازينوهات)، مما قد يؤثر على النتائج المالية لـ GLPI، وعملياتها، وآفاقها، وخططها، وأهدافها، ونموها، وتدفقاتها النقدية، وسيولتها، وسعر سهمها؛ قدرة GLPI على الحفاظ على وضعها كصندوق استثمار عقاري (“REIT”)، نظرًا للأحكام الفنية والمعقدة لقانون الإيرادات الداخلية التي لا توجد لها سوى سلطات قضائية وإدارية محدودة، حيث يمكن حتى أن تؤدي انتهاك تقني أو غير مقصود إلى تعريض مؤهلات REIT للخطر وحيث قد تعتمد المتطلبات جزئيًا على أفعال الأطراف الثالثة التي ليست لدى GLPI سيطرة عليها أو تأثير محدود عليها؛ قدرة GLPI على تلبية بعض متطلبات الأصول والدخل والتنظيم والتوزيع وملكية المساهمين والمتطلبات الأخرى بشكل مستمر للحفاظ على وضع REIT؛ قدرة ورغبة مستأجري GLPI والأطراف الثالثة الأخرى على الوفاء أو أداء التزاماتهم بموجب ترتيباتهم التعاقدية مع GLPI، بما في ذلك متطلبات الإيجار والسندات وفي بعض الحالات، التزاماتهم لتعويض، والدفاع وحماية GLPI من مختلف المطالبات، والدعاوى، والالتزامات؛ قدرة مستأجري GLPI على الامتثال للقوانين والقواعد واللوائح في تشغيل ممتلكاتهم، لتقديم خدمات عالية الجودة، لجذب والاحتفاظ بالعاملين المؤهلين وجذب العملاء؛ القدرة على توليد تدفقات نقدية كافية لخدمة والامتثال للعهود المالية بموجب ديون GLPI القائمة؛ قدرة GLPI على الوصول إلى رأس المال من خلال أسواق الدين والأسهم بمبالغ وبأسعار وشروط مقبولة لـ GLPI، بما في ذلك لتلبية التزامات التمويل الخاصة بـ GLPI إلى الحد الذي تم سحبه من قبل شركائها، والاستحواذات أو إعادة التمويل بسبب الاستحقاقات؛ فيما يتعلق بالتزامات التمويل للمستأجرين، قد تختلف المبالغ المسحوبة وتوقيت هذه السحوبات عما افترضته GLPI؛ التغييرات السلبية في تصنيف GLPI الائتماني؛ توفر الموظفين المؤهلين وقدرة GLPI على الاحتفاظ بإدارة رئيسية رئيسية لديها؛ التغييرات في قوانين الضرائب الأمريكية وغيرها من القوانين أو اللوائح الفيدرالية أو الحكومية أو المحلية، سواء كانت محددة للعقارات أو صناديق الاستثمار العقاري أو صناعات الألعاب، والإقامة أو الضيافة؛ التغييرات في معايير المحاسبة؛ تأثير الظروف الجوية أو تغير المناخ، والكوارث الطبيعية، وأعمال الإرهاب وغيرها من العداوات الدولية، والحرب (بما في ذلك النزاع الحالي بين روسيا وأوكرانيا والصراعات في الشرق الأوسط) أو عدم الاستقرار السياسي؛ خطر أن البيانات المالية التاريخية لا تعكس ما قد تكون عليه الأعمال، أو الوضع المالي أو نتائج العمليات لـ GLPI في المستقبل؛ المخاطر الأخرى المتأصلة في أعمال العقارات، بما في ذلك المسؤولية المحتملة المتعلقة بالقضايا البيئية وندرة استثمارات العقارات؛ وعوامل أخرى موصوفة في التقرير السنوي لـ GLPI على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، كما قد يتم تكملتها بالتقارير الفصلية على النموذج 10-Q والتقارير الحالية على النموذج 8-K، كل منها تم تقديمه إلى SEC. لا تتحمل GLPI أي التزام بتحديث أو مراجعة أي تصريحات تطلعية واردة هنا، سواء كنتيجة لمعلومات جديدة، أو أحداث مستقبلية أو خلاف ذلك، باستثناء ما هو مطلوب بموجب القانون. في ضوء هذه المخاطر والشكوك والافتراضات، قد لا تحدث الأحداث التطلعية الموضحة في هذا البيان الصحفي كما هو موضح أو على الإطلاق.

الاتصال
**شركة ألعاب وخصائص الترفيه، Inc. **
كارلو سانتاريللي
نائب الرئيس الأول لاستراتيجية الشركات والعلاقات مع المستثمرين
610/378-8232
investorinquiries@glpropinc.com

علاقات المستثمرين
جوزيف جافوني في JCIR
212/835-8500
glpi@jcir.com

الشروط وسياسة الخصوصية

لوحة الخصوصية

مزيد من المعلومات