المعركة المتزايدة على البيانات بين البنوك والشركات التقنية المالية

جاءت JPMorgan Chase لتحدث ضجة في الصناعة العام الماضي عندما أعلنت عن خطط لفرض رسوم على شركات التكنولوجيا المالية مقابل الوصول إلى بيانات العملاء. وقد مثل هذا تحولًا كبيرًا في نموذج حيث قامت مقدمو الخدمات من الأطراف الثالثة بbridging الفجوة بين البنوك التقليدية والخدمات الرقمية.

لقد زودت الشركات المالية واجهات برمجة التطبيقات (APIs) التي أصبحت الآن مركزية للخدمات مثل المدفوعات من نظير إلى نظير أو تجميع الحسابات. وقد ازدهرت العديد من هذه الشركات لأنها تاريخيًا حصلت على وصول مجاني إلى بيانات العملاء.

بعد إعلان Chase، جادلت شركات التكنولوجيا المالية بأن فرض رسوم قد يكلف شركاتهم ملايين وقد يزعزع نظام الخدمات المالية الحديثة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، كما أشار ماثيو غوهان، محلل المدفوعات في Javelin Strategy & Research، في تقرير كيف تتنافس البنوك وشركات التكنولوجيا المالية على المواقع في اقتصاد الوصول إلى البيانات الجديد، فإن هذا التحول لا يعني بالضرورة نهاية المطاف لمجمّعي المدفوعات أو شركات التكنولوجيا المالية.

تجد المؤسسات المالية نفسها الآن في مشهد يتطور بسرعة حيث لم يتم تحديد توازن القوة - المتجذر في السيطرة على بيانات العملاء المالية - بعد.

تحويل الاتصال إلى سلعة

تعد هذه البيانات شريان الحياة لنموذج المصرفية المفتوحة، حيث تمنح واجهات برمجة التطبيقات من الأطراف الثالثة العملاء رؤية كاملة لمالياتهم والقدرة على تغيير المؤسسات عند ظهور منتج أفضل.

لقد أكدت مناطق مثل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على المصرفية المفتوحة كعنصر حاسم في النمو الاقتصادي المستقبلي، حيث طورت أطرًا تنظيمية لدعمها. على سبيل المثال، أصدرت الاتحاد الأوروبي توجيه خدمات المدفوعات المنقح (PSD2)، مع PSD3 في الأفق. كان الهدف من PSD2 هو تعزيز التنافسية بين البنوك والقضاء على الممارسات غير السليمة.

قال غوهان: “الطريقة التي خرجت بها شركات مثل Plaid وTrustly إلى السوق في البداية كانت إلى حد كبير أنهم حصلوا على هذه البيانات من خلال تقنيات استخراج الشاشة، والتي تعتبر أقل أمانًا”. “في البداية، قاموا بتلبية الحاجة، جنبًا إلى جنب مع ظهور أدوات إدارة المالية الشخصية. كانت هذه ربما واحدة من أولى حالات الاستخدام الفعلية لهذا النوع من تجميع البيانات، للحصول على معلومات مالية مختلفة في مكان واحد.”

بينما كانت تقنيات استخراج الشاشة شائعة في السابق، أثارت مخاوف بشأن الخصوصية والاحتيال. لذلك، أنشأت PSD2 واجهات برمجة التطبيقات كطريقة مفضلة لربط البنوك بالأطراف الثالثة.

في الولايات المتحدة، تحركت شركات التكنولوجيا المالية أيضًا بعيدًا عن تقنيات استخراج الشاشة - ولكن ليس من خلال تفويض تنظيمي. بدلاً من ذلك، دفعت السوق هذا التحول. تعكس الطريقة الأمريكية كلًا من الفلسفة والعملية: مع وجود آلاف المؤسسات المالية، فإن التنظيم الشامل أكثر تعقيدًا مقارنة بأسواق المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي المجمعة.

على الرغم من هذه الاختلافات، تتحرك الولايات المتحدة بثبات نحو نموذج المصرفية المفتوحة، مما يعني أن شركات التكنولوجيا المالية - وخاصة المجمعين - تلعب دورًا حاسمًا محليًا كما هو الحال دوليًا.

قال غوهان: “بدأ هؤلاء الأشخاص بتقنيات استخراج الشاشة، ثم انتقلوا إلى واجهات برمجة التطبيقات والخدمات المصرفية المفتوحة كطبقة واجهة برمجة التطبيقات لمساعدة البنوك على الربط مع العديد من شركات التكنولوجيا المالية المختلفة - سواء كانت إدارة مالية شخصية أو إدارة في مكان العمل - لربطهم بحيث يمكنهم الوصول إلى البيانات.”

قال: “لقد عمل هذا النموذج لفترة طويلة، ولكن مع مرور الوقت، أصبح أكثر تحولًا إلى سلعة. على الأقل، فإن جانب الاتصال هذا، وهو كيف تكسب هذه المجمعات أموالها، قد أصبح أكثر تحولًا إلى سلعة لأنهم يقدمون بشكل أساسي بنية تحتية مشابهة.”

جهود منسقة لتأكيد السيطرة

مع تحسن أدوات الوصول إلى البيانات وإدارتها، قامت المجمعات الرائدة بتعديل نماذج أعمالها وفقًا لذلك.

قال غوهان: “لقد زادوا من عروضهم من خلال توفير المزيد من الخدمات ذات القيمة المضافة.” “بالنسبة لشخص مثل Plaid، كان ذلك من خلال تحسين قرارات القروض لبعض المؤسسات، فقط تقديم بيانات أكثر فائدة تساعدهم في اتخاذ تلك القرارات. بالنسبة لـ MX، يتعلق الأمر بتنظيف تلك البيانات وتعزيزها وجعلها أكثر فائدة لأدوات إدارة علاقات العملاء داخل البنك.”

يحدث هذا التحول وسط مشهد خدمات مالية تسعى فيه البنوك إلى السيطرة بشكل أوثق على بيانات العملاء.

قال غوهان: “Akoya هو واحد آخر من هؤلاء المجمعين للبيانات المالية. يحبون أن يطلقوا على أنفسهم شبكة مجمعي البيانات المالية، لكنهم يقومون بالعديد من نفس الأشياء مثل هؤلاء الآخرين.” “الفرق هو أنهم شركة مستقلة، لكنهم مملوكون جزئيًا من قبل 11 بنكًا ومؤسسة مالية مختلفة، بما في ذلك بعض أكبر البنوك.”

قال: “دخلوا السوق في 2020، ولكن مع التطورات الأخيرة مع JPMorgan التي جاءت وأعلنت أنهم سيفرضون رسومًا للوصول إلى بياناتهم المالية، وجهت PNC وWells Fargo عملاءهم لاستخدام Akoya - المملوك للبنك - أكثر.” “أنت ترى مزيدًا من الجهود المنسقة من قبل البنوك لتأكيد السيطرة على هذه المساحة، خاصة مع اقترابنا من سيناريو حيث توجد إرشادات تنظيمية أكثر تحديدًا.”

توتر متأصل

لقد جعلت الأفعوانية التنظيمية في الولايات المتحدة أيضًا المجال أكثر تعقيدًا. لقد أنهت وكالة حماية المستهلك المالية قواعد القسم 1033 للمصرفية المفتوحة منذ أكثر من عام، وعلى الرغم من أن فترة التعليقات قد مرت، لا تزال هناك أسئلة حول الإطار النهائي.

في غياب إرشادات واضحة، تصرفت البنوك لمعالجة ما تعتبره عدم التوازن مع شركات التكنولوجيا المالية. هذه القضية تتجاوز الوصول المجاني إلى البيانات - كما سلطت JPMorgan Chase الضوء على أن العديد من طلبات واجهة برمجة التطبيقات من المجمعين لم تكن مدفوعة من قبل العملاء، بل بدلاً من ذلك كانت مدفوعة بالمجمعين الذين يسعون للحصول على رؤى تسويقية أو تحسينات على المنتج.

قال غوهان: “لا يزال هناك توتر متأصل بين البنوك والمجمعين، لأنه إذا فكرت في المجمعين، كيف يحققون الربح هو أنهم يفرضون رسومًا على الوصول إلى تلك البيانات المالية للمستهلك. سواء كان ذلك من خلال رسوم لمرة واحدة، أو رسوم قائمة على الاستخدام، أو رسوم اشتراك. إنهم يحققون الربح من البيانات التي يتم الحصول عليها أساسًا من المؤسسة المالية.”

على الرغم من هذه التوترات، لا تزال المجمعات لا غنى عنها. ومع ذلك، بينما تشدد البنوك السيطرة على البيانات ويتأخر الوضوح التنظيمي، من المحتمل أن تظهر لاعبين جدد، يسعون للعمل ضمن نماذج حيث يتم تعويض البنوك عن البيانات المالية.

تشير كل هذه العوامل إلى قطاع مهيأ لتغيير كبير في السنوات القادمة.

قال غوهان: “من الصعب القول بالضبط، لكن يمكنني القول إنني لا أعتقد أن هناك سيناريو تختفي فيه مجمعات البيانات المالية.” “هناك نوع من الاعتماد المتبادل بين البنوك والمجمعين. ربما يسأل الناس السؤال: ‘هل هذا شيء يمكن للبنوك القيام به بأنفسهم؟’ لديهم واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالمنتجات وأشياء من هذا القبيل.”

قال: “في بعض الحالات، ربما يمكنهم ذلك.” “لكن فائدة Plaid أو MX هي أنهم يسمحون للبنك بالاتصال بالعديد من مقدمي الخدمات من الأطراف الثالثة، بينما قد يتعين على البنك إما تطوير طبقة تجريد واجهة برمجة التطبيقات الخاصة به التي تفعل ذلك أو إجراء العديد من الاتصالات الفردية مع جميع هؤلاء المزودين المختلفين، وهو ما يتطلب وقتًا وموارد. إنه ببساطة ليس واقعيًا.”