من المتوقع أن تصل أرباح شركة النفط الرائدة في النقل البحري في عام 2026 إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مع انتعاش مفهوم الموانئ والنقل البحري، وارتفاع سهم招商南油 إلى الحد الأقصى.

（来源：财闻）

          3月24日，港口航运概念回暖，截至发稿，成分股招商南油涨停，中远海能、国航远洋、海航科技、宁波海运、招商轮船、连云港等跟涨。            

3月24日，港口航运概念回暖，截至发稿，成分股招商南油（601975.SH）涨停，中远海能（600026.SH）、国航远洋（920571.BJ）、海航科技（600751.SH）、宁波海运（600798.SH）、招商轮船（601872.SH）、连云港（601008.SH）等跟涨。

消息面上，中信证券认为，油运估值端和资产端结构性机会有望延续，地缘冲突带来的供应链重构，成为本轮油运周期的核心驱动地缘因素主导背景下，伊朗事件等地缘事件强化油运行业周期动能，2026年油运龙头利润有望创新高。

中信建投研报称，由库存安全阈值上移催生的常规补库与安全补库叠加需求，若在政策边际松动或行业旺季临近阶段集中释放，将成为驱动油运行业下一轮运价大幅上行的核心催化因素。

多位机构分析师认为，在航运各子板块中，油运与经过霍尔木兹海峡的航线关联最为直接，此次事件或推动油运市场进入新一轮上行周期。

华泰证券认为，市场对全球能源及贸易供应链中断的担忧持续加剧，战争风险溢价持续释放，油运、集运、散货各板块运价或将迎来大幅跳涨。油运方面，伊朗禁止船舶通过霍尔木兹海峡，供应链中断风险推升运价；集运方面，市场预期反转，中东/红海航线双扰动，运价有望大幅反弹。

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