تردد متعدد الطلبات في صناعة الألياف البصرية قد يستمر في رفع الأسعار، مفهوم الألياف البصرية يواصل الارتفاع، والعديد من الأسهم في القطاع تغلق على ارتفاعات قياسية

في 24 مارس، استمر ارتفاع مفهوم الألياف الضوئية بعد الظهر، شركة تشانغفي للألياف الضوئية (601869.SH) أغلقت عند الحد الأقصى للزيادة، وكانت قد سبقتها شركة تونغدينغ هولدينغز (002491.SZ) التي أغلقت عند الحد الأقصى للزيادة، وشركة هينغتونغ للضوء (600487.SH)، وشركة تي فاد للمعلومات (000070.SZ)، وشركة هوا ماي للتكنولوجيا (603042.SH)، وشركة تشونغتيان للتكنولوجيا (600522.SH) التي شهدت أيضًا زيادة.

فيما يتعلق بالأخبار، أفادت تقرير بحثي من شركة غوتاي هويتونغ أن شركة تيليكوم هيلونغجيانغ أصدرت مؤخرًا إعلانًا عن مناقصة لمشروع شراء طارئ للكابلات الضوئية في الهواء الطلق لعام 2026، حيث بلغت الأسعار غير الضريبية للكابلات الضوئية القياسية G.652D-24 الأساسية إلى 3737.43 يوان/كيلومتر طولي، مما يعكس سعر الكيلومتر الواحد للألياف الأحادية بحوالي 155.7 يوان.

أشارت شركة الصين غالاكسي للأوراق المالية إلى أن الطلب في ارتفاع كبير، وأن دورة التوسع طويلة، وأن هيكل المنافسة في الصناعة واضح، وتتفائل بخصوص استمرارية زيادة أسعار الألياف الضوئية والكابلات: في الوقت الحالي، يشهد سوق الألياف الضوئية والكابلات زيادة مستمرة في الأسعار بسبب التطور السريع لشبكات الذكاء الاصطناعي والحوسبة، وصعوبة التوسع، ومن جهة الطلب، شهدت مراكز الحوسبة الذكية زيادة كبيرة في الطلب على DCI والشبكات الضوئية الكاملة، وفقًا لبيانات CWW وCRU، فإن الطلب العالمي على الألياف الضوئية والكابلات سيزداد بنسبة 4.1% في عام 2025، بينما سيزداد الطلب على الألياف الضوئية والكابلات في مراكز البيانات بنسبة 75.9%، مما سيدفع الطلب العالمي على الألياف الضوئية إلى الارتفاع إلى 880 مليون كيلومتر من الألياف بحلول عام 2027. في الوقت نفسه، على صعيد العرض، بسبب طول دورة التوسع في قضبان الضوئية عالميًا (حيث تبلغ دورة التوسع في القضبان المسبقة للألياف حوالي سنتين)، إلا أنه في ظل الضغوط السعرية السابقة، كان التوسع العام أكثر تحفظًا، وحاليًا يميل السوق بشكل عام نحو الألياف الضوئية المتخصصة، وبالنظر إلى الطلب والعرض، نعتقد أن أسعار الألياف الضوئية والكابلات لا تزال تمتلك إمكانيات للزيادة.

تعتقد شركة كايونغ للأوراق المالية أن “بناء AIDC، والاتصال DCI، وطلب الطائرات بدون طيار” تشكل ثلاث اهتزازات مشتركة لطلب الألياف الضوئية، ومن منظور العرض، تتمتع القضبان بخصائص دورة التوسع الطويلة وصعوبة التوسع، مما يؤدي إلى استمرار حالة العرض غير الكافي، وقد تستمر أسعار الألياف الضوئية في الارتفاع.