جميع قطاعات CPO تشهد انتعاشًا وترددًا في النشاط، وارتفعت أسهم Long Fiber Optical بشكل حاد في نهاية التداول

في 24 مارس، شهدت نهاية التداول انتعاشًا متقلبًا في مفهوم CPO، حيث قامت تشونغفي للتكنولوجيا (601869.SH) برفع أسعار الأسهم بشكل مباشر، وتبعتها تكنولوجيا كامبريدج (603083.SH)، وشين يي شينغ (300502.SZ)، وتشونغجي تشو تشوانغ (300308.SZ) وغيرها من الأسهم.

على صعيد الأخبار، في مؤتمر ومعرض الاتصالات الضوئية لعام 2026 الذي عُقد الأسبوع الماضي، أكد جميع مصنعي الاتصالات الضوئية على خطط توسيع الإنتاج للمواد والأجهزة الأساسية للوحدات الضوئية. وأوضحت شركة Lumentum أنه بحلول نهاية عام 2026، ستزداد طاقة إنتاج EML بأكثر من 50% مقارنةً بعام 2025.

مع انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي وارتفاع شعبية OpenClaw، دخل سوق خدمات الحوسبة في دورة رفع الأسعار، حيث أعلنت شركات الخدمات السحابية مثل علي بابا كلاود وبايدو الذكاء السحابي عن زيادات في الأسعار، ورفعت أسعار خدمات الحوسبة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. منذ بداية هذا العام، قامت شركات الخدمات السحابية الرئيسية في الخارج مثل أمازون وجوجل أيضًا برفع أسعار منتجاتها الأساسية.

كما حقق قطاع الأجهزة الحاسوبية المحلية تقدمًا. تشير تقارير بحثية من شاندونغ سيكيورتيز إلى أن شركات تصنيع الشرائح المحلية مثل هواوي، وسانغ وي، وهاي غوانغ، وكولون شين، تسرع من تحقيق تقدم في أداء بطاقات الرسوم الفردية لتنافس إنفيديا، حيث يمكن لمتجر هواوي الرائد أن يتماشى مع H100، ويقوم بالمنافسة من خلال الابتكار في بنية العقد الفائقة مع حلول إنفيديا على مستوى الرف.

أشارت شركة هوا تشوانغ سيكيورتيز إلى أن شركات خدمات الحوسبة تستفيد أولاً من الطلب الكبير على استنتاجات الذكاء الاصطناعي، حيث ارتفعت التوقعات بشأن الاستثمارات في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ووحدات الضوء، وأجهزة الشرائح الضوئية بشكل ملحوظ.

أشارت تقارير بحثية من الصين غالاكسي سيكيورتيز إلى أن ازدهار OpenClaw يدفع قيمة صناعة الذكاء الاصطناعي نحو “قدرة إنجاز المهام”، حيث تؤدي خصائصه ذات الاستهلاك العالي إلى زيادة كبيرة في استخدام التوكن، حيث بلغ حجم المعالجة على المنصة في الأسبوع الأول من مارس 14.8 تريليون توكن، مع تجاوز نسبة تدفق العمل للوكيل لنصف الإنتاج. هذا أدى إلى تحول هيكلي في بنية الحوسبة، مما يعود بالفائدة القصيرة الأجل على مراكز AIDC، وتأجير الحوسبة، ويدفع التحديث في وحدات الضوء والتبريد السائل في الأجل المتوسط. لقد بدأت السوق تظهر إشارات على رفع الأسعار وعدم التوازن بين العرض والطلب، مما أدى إلى تنشيط جميع قطاعات الاتصالات.