طائرة بدون طيار--الذكاء الاصطناعي الفيزيائي المزدهر، والمعادن النادرة لا تزال حاسمة

وول ستريت جورنال

سوق الطائرات بدون طيار العالمي يتضاعف خلال خمس سنوات ليصل إلى 40 مليار دولار، ويتوقع باركلي أن يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2035. لقد تجاوزت القيود الحقيقية لهذه الثورة الميزانية الدفاعية، وانتقلت إلى الطاقة الحاسوبية للذكاء الاصطناعي، وشبكات الطاقة، والمعادن الحيوية. من بين ذلك، تتحكم الصين في 52 من 40 معدنًا حيويًا رئيسيًا، حيث تزيد نسبة تركيز المعادن النادرة عن 90%. بخلاف الطلب العسكري، يعد تقليل تكلفة الرش الزراعي بنسبة 70%، وزيادة كفاءة جرد المستودعات بنسبة 50%، وتسليم الطائرات بدون طيار في 19 دقيقة، من المشاهد المدنية التي تدفع هذا التحول الصناعي إلى عمق أكبر.

تتحول الطائرات بدون طيار من “أداة في ساحة المعركة” إلى سلسلة إمداد أوسع نطاقًا.

وفقًا لتقرير صادر عن منصة “تشوي فنغ”، ذكرت محللة أبحاث FICC في باركلي، زورنيسا تودوروفا، في أحدث تقرير لها أن سوق الطائرات بدون طيار العالمي تضاعف من حوالي 20 مليار دولار (في عام 2020) إلى أكثر من 40 مليار دولار (في عام 2025)، ومن المتوقع أن يصل إلى 50 مليار دولار في عام 2026، مع توجيه حجم السوق إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2035.

أشار باركلي إلى “القيود الحقيقية” التي غالبًا ما يتم تجاهلها في هذا العمل: “تزداد العوامل المحددة التي تتجاوز نطاق الميزانية الدفاعية – كما يتضح في الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والمعادن الحيوية.” بالفعل، تنخفض أسعار الطائرات الفردية – حيث تتراوح أسعار الطائرات بدون طيار ذات الاستخدام الواحد عادة بين 20,000 و 50,000 دولار – ولكن العمليات القتالية على نطاق واسع والإمدادات المستمرة، جزء الإنفاق الحقيقي، وأيضًا الجزء الذي يمثل تحديًا حقيقيًا، يتحول بشكل متزايد إلى الطاقة الحاسوبية، وتوفير الطاقة، والمعادن الحيوية، ولا تزال المعادن النادرة حيوية.

يرى باركلي أن الطائرات بدون طيار هي “شكل نموذجي من الذكاء الاصطناعي الذي يتجسد في العالم المادي”: إن توسيع الميزانية الدفاعية هو مجرد أحد الخطوط، بينما الثلاثة الأخرى – الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي، الطاقة والشبكات، والمعادن الحيوية – تربط القدرات الدفاعية بدورات استثمارية أكثر شمولًا، والتضخم، والسياسات الصناعية.

علاوة على ذلك، يُعتبر الطلب العسكري مُسرعًا، ولكنه ليس بالضرورة نهاية القصة. يتوقع باركلي أنه بحلول عام 2035، سترتفع نسبة الاستخدام المدني من حوالي 55% حاليًا إلى حوالي 65%، حيث ستصبح الزراعة، وجرد المستودعات، والتوزيع النهائي ساحات المعركة الرئيسية للنمو الجديد: يمكن أن تقلل الطائرات بدون طيار المستخدمة في الرش الزراعي التكلفة بنسبة 70%، وتختصر الوقت بنسبة تزيد عن 90%، وتقلل من كمية المياه المستخدمة بنسبة 90%؛ في المستودعات، يمكن أن تقلل عملية الجرد من الوقت بنسبة 50%؛ في التوزيع، ظهرت بالفعل حالات تشغيلية على نطاق واسع بمتوسط زمن تسليم يبلغ 19 دقيقة.

تدخل الطائرات بدون طيار مرحلة “تفجر براءات الاختراع والإيرادات معًا”

حدد باركلي “الانطلاق” من خلال مجموعتين من البيانات: توسيع إيرادات السوق وارتفاع كثافة الابتكار. بلغ عدد براءات اختراع الطائرات بدون طيار الممنوحة عالميًا من أقل من 200 براءة في عام 2014 إلى ما يقرب من 8000 براءة بحلول عام 2024 (بزيادة قدرها 45 مرة)، ويعود ذلك أساسًا إلى الاستثمارات في البحث والتطوير العسكري وتوسع التطبيقات التجارية بسرعة.

تقدير حجم السوق بحد ذاته ليس سهلاً – حيث لا تكشف العديد من الشركات عن إيراداتها حسب خطوط المنتجات – الطريقة التي يتبعها باركلي هي جمع البيانات المعلنة من الشركات، وأبحاث الصناعة، والمواد التوضيحية، وغيرها من التقديرات المتعددة المصادر، وأشار إلى أن توقعات جميع الأطراف بين عامي 2024 و2025 ذات تركيز عالٍ، والانحراف المعياري يبلغ حوالي 50 مليار دولار.

在 إطار أكبر، يصنف باركلي الطائرات بدون طيار ضمن “الذكاء الاصطناعي المادي”: حيث تشمل الذكاء الجسدي الروبوتات البشرية، والسيارات ذاتية القيادة، والأتمتة الصناعية المتقدمة، والطائرات بدون طيار، ويُنظر إلى كل ذلك في عام 2035 على أنه يتجه نحو فرصة تقدر بتريليون دولار. حيث تم تحديد الطائرات بدون طيار كأكبر قطاع ثانٍ، يتراوح حجمه بين 150 مليار و 350 مليار دولار، مع سيناريو أساسي يبلغ 250 مليار دولار؛ بينما تعتبر السيارات ذاتية القيادة هي أكبر القطاعات (حوالي 250 مليار- 550 مليار دولار).

النمو أولاً هو قصة الدفاع: تكلفة منخفضة، استخدام واحد، وسرب تصبح المعايير الجديدة

تقدم التقرير استنتاجًا مباشرًا: الطلب العسكري هو المحرك الرئيسي لنمو سوق الطائرات بدون طيار، حيث تشكل الإيرادات ذات الصلة حوالي 40%-50%، وساهمت في “نصف” النمو الأخير. يستخدم بيانات ساحة المعركة لتوضيح أن “التوسع” أصبح هو القاعدة: ارتفعت إنتاجية الطائرات بدون طيار في أوكرانيا من حوالي 800,000 طائرة في عام 2023 إلى ما يقرب من 5,000,000 طائرة بحلول عام 2025، منها حوالي 2,000,000 طائرة هي أنظمة صغيرة من FPV؛ في الأسابيع الأولى بعد اندلاع النزاع في الشرق الأوسط في عام 2026، تم تسجيل ما يقرب من 2000 ضربة بالطائرات بدون طيار.

في المشهد الدفاعي، قسم باركلي الطائرات بدون طيار بشكل خشن إلى طرفين:

• منصات مخصصة ذات قيمة عالية: يمكن أن تصل أسعارها إلى عدة ملايين من الدولارات، ذات مدى طويل، وأداء عالٍ، ومتعددة المهام.

• منصات منخفضة التكلفة وعالية القابلية للتوسع: تركز بشكل أساسي على المهام قصيرة المدى، ذات قدرة تحمل محدودة، ومهام استخدام واحدة، وعادة ما تكون أسعارها أقل من 50,000 دولار.

التغيير الرئيسي هنا هو: إن نجاح المنصات منخفضة التكلفة في تحقيق “الكثير، بسرعة، وكثافة” يعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي الذي ينقل القدرة من الأجهزة إلى البرمجيات – الملاحة، وتجنب العوائق، والتعاون، مما يجعل العمل الجماعي يتحول من “مكثف للعمالة” إلى “مدفوع بالنموذج”.

انخفاض تكلفة الطائرة الواحدة لا يعني انخفاض تكلفة النظام: بدأت النفقات الدفاعية “تتقدم إلى الطاقة الحاسوبية والبرمجيات”

يؤكد التقرير على انتقال هيكلي: حيث ينقل الذكاء الاصطناعي المادي النفقات الدفاعية من الجزء التقليدي “للمنصات والأفراد” إلى R&D، والطاقة الحاسوبية، والبيانات، والبرمجيات، مع ميل لتقليل التكاليف في التشغيل والتنظيم.

هذا يجعل النظام الدفاعي يقع عند تقاطع “أربعة حسابات”: الميزانية الدفاعية + الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي + الطاقة + المعادن، بينما أصبحت الثلاثة الأخيرة قيودًا جديدة.

تظل الميزانية الدفاعية نفسها في ارتفاع: تظهر بيانات SIPRI أن الإنفاق العسكري العالمي سيصل إلى 2.7 تريليون دولار في عام 2024؛ تشير سيناريوهات الأمم المتحدة إلى أنه إذا استمرت الاتجاهات، فقد يصل إلى 3.5 تريليون دولار بحلول عام 2030، ويفوق 4.4 تريليون دولار بحلول عام 2035؛ في سيناريو أكثر تطرفًا، حيث تصل النفقات العسكرية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، قد تصل إلى 6.6 تريليون دولار بحلول عام 2035.

هيكليًا، ارتفعت نسبة إنفاق دول الناتو على “المعدات والبحث والتطوير ذي الصلة” من 24% في عام 2014 إلى 30% في عام 2025 (من المتوقع أن يصل إجمالي إنفاق الناتو في عام 2025 إلى حوالي 1.5 تريليون دولار)، وهذا يُعتبر علامة مبكرة على “الانحياز نحو البنية التحتية والمعدات” من قبل باركلي.

كما أشار التقرير إلى زيادة الطلب على الطاقة بشكل كبير، حيث تقدر وكالة الطاقة الدولية أن مراكز البيانات قد استهلكت حوالي 1.5%-2.0% من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي؛ ومن المتوقع أن يرتفع هذا النسبة إلى 4.4% بحلول عام 2035، أي حوالي 1600 تيراوات ساعة. الأمر أكثر تعقيدًا هو القيود المحلية بدلاً من المتوسطات الوطنية: حيث تقترب كثافة استهلاك الطاقة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من تلك الموجودة في الصناعات الثقيلة مثل صهر الألمنيوم، لكن الطلب مركّز بشكل كبير. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، تتجمع ما يقرب من نصف سعة مراكز البيانات في خمسة مناطق؛ يعتقد باركلي أن المشكلة ليست “ما إذا كان هناك طاقة كافية على المستوى الوطني”، ولكن “ما إذا كان يمكن توصيل الكهرباء بشكل موثوق إلى النقاط التي يظهر فيها الطلب”، مثل شمال فرجينيا (PJM)، وتكساس، وأجزاء من الغرب الأوسط الأمريكي.

المعادن الحيوية ليست مجرد بند تكلفة، بل هي حدود الاستقلال الاستراتيجي

تعتمد سلسلة إمداد الأجهزة للطائرات بدون طيار على المعادن الحيوية عبر جميع المراحل:

• أنظمة الدفع: تحتاج المحركات عالية الأداء إلى العناصر النادرة (مثل Pr، Nd، Sm، Dy) بالإضافة إلى النيكل والنحاس.

• الإطار الهيكلي: يستخدم الألمنيوم، والتيتانيوم، والمغنيسيوم، والتنتالوم لتحقيق خفة الوزن والقوة.

• الاتصالات والملاحة: تُستخدم البيريليوم، والجاليوم، والجرمانيوم، والإنديوم في الألياف الضوئية، وأجهزة الاستشعار، والرادار، والتصوير.

حدد التقرير 52 معدنًا حيويًا، حيث تعد الصين المورد الرئيسي لـ 40 منها. تركيز المعادن النادرة أكثر تطرفًا: تحتوي المعادن النادرة على 17 عنصرًا، حيث تصنف 14 منها كمعادن حيوية، وتجاوزت حصة الصين في إمدادات هذه العناصر الـ 14 نسبة 90%.

تتقدم جهود “إزالة التركيز” في سلسلة الإمداد، لكن استنتاج باركلي يميل إلى أن يكون باردًا: خلال السنوات الخمس المقبلة، من المتوقع أن يتجاوز التخطيط لإنتاج المعادن النادرة غير الصينية 50,000 طن سنويًا، ويفوق إنتاج الفصل 40,000 طن سنويًا، وإنتاج المواد المغناطيسية/السبائك لا يقل عن 70,000 طن سنويًا، لكن المشاريع التي تصل إلى قرار الاستثمار النهائي (FID) لا تزال قليلة؛ وعادةً ما يستغرق استخراج المعادن النادرة من الاستكشاف إلى التسويق 10-20 عامًا، ويعد نقص التكنولوجيا والخبرة في الأسفل والأعلى صعبًا بشكل خاص في التعويض.

بعد احتضان الصناعة العسكرية، ستكمل الاستخدامات المدنية القصة

يضغط التقرير على “الطلب النهائي” للطائرات بدون طيار على تحسين الإنتاجية، بدلاً من مجرد دورة الدفاع. يقدم ثلاث فئات من التطبيقات على طول مسار “القيادة العسكرية - انخفاض التكلفة - انتشار الاستخدام المدني”:

• الزراعة: بحلول نهاية عام 2024، تقدر DJI أن عدد الطائرات بدون طيار المستخدمة في الزراعة عالميًا سيكون حوالي 400,000 (حوالي 80,000 في عام 2020)؛ إذا تم extrapolating بنفس معدل النمو، فقد يقترب أسطول الطائرات بدون طيار الزراعية من 3.5 مليون بحلول عام 2035. تظهر حالات الرش أن: يمكن تقليل تكلفة الرش اليدوي بنسبة 70%، مقارنة برش الجرارات بنسبة 50%؛ يتم تقليل الوقت بنسبة تزيد عن 90%، وتقليل كمية المياه المستخدمة بنسبة 90%.

• جرد المستودعات: بعد إدخال الطائرات بدون طيار المستقلة من Verity في مستودع “Velocity” في كنتاكي من قبل UPS Supply Chain Solutions، انخفض الوقت اللازم لعملية الجرد بنسبة 50% خلال عدة أشهر.

• التوزيع النهائي: منذ أن تعاونت Wing التابعة لشركة Alphabet مع وول مارت في دالاس - فورت وورث في عام 2023، تمكنت من معالجة آلاف الطلبات أسبوعيًا، حيث كان متوسط وقت التسليم أقل من 19 دقيقة، وتربط “نموذج المحور - الإشعاع” 18 مركز وول مارت.

		تعلن سينا: هذه المعلومات هي إعادة نشر من وسائل الإعلام المتعاونة مع سينا، وقد نشر موقع سينا هذا المقال بهدف توصيل المزيد من المعلومات، ولا تعني بالضرورة تأييد آرائها أو تأكيد أوصافها. محتوى المقال هو للمرجع فقط، ولا يشكل نصيحة استثمارية. يتحمل المستثمرون المخاطر في اتخاذ القرارات بناءً على ذلك.

أخبار ضخمة، تفسيرات دقيقة، تجدها جميعًا في تطبيق سينا المالية

المحرر: لينغ تشين