هذه بيان صحفي مدفوع. يرجى التواصل مباشرة مع موزع البيان الصحفي لأي استفسارات.

ألترا كلين تعلن عن عرض محتمل للسندات القابلة للتحويل من الدرجة الأولى

وكالة رويترز للأخبار

الخميس، 26 فبراير 2026 الساعة 6:01 صباحًا بتوقيت اليابان +9 قراءة لمدة 8 دقائق

في هذا المقال:

UCTT

-6.45%

هايوارد، كاليفورنيا، 25 فبراير 2026 /بي آر نيوزواير/ – أعلنت شركة ألترا كلين هولدينجز، إنك. (ناسداك: UCTT) اليوم عن نيتها لعرض، وفقًا لظروف السوق وغيرها، مبلغ إجمالي قدره 400 مليون دولار من السندات القابلة للتحويل من الدرجة الأولى المستحقة في 2031 (“السندات”) في عرض خاص لأشخاص يُعتقد أنهم مؤهلون كمشترين مؤسسيين بموجب القاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة (“قانون الأوراق المالية”). تتوقع ألترا كلين أيضًا أن تمنح المشتريين الأوائل للسندات خيار شراء، للتسوية خلال فترة 13 يومًا من، وبتاريخ إصدار السندات لأول مرة، ما يصل إلى 60 مليون دولار إضافية من السندات.

(صورة من وكالة رويترز/ألترا كلين هولدينجز، إنك.)

تعتزم ألترا كلين استخدام العائدات الصافية من العرض على النحو التالي:

لتمويل تكاليف الدخول في معاملات الاتصال المحدود الموضحة أدناه؛

لإعادة شراء ما يصل إلى 40 مليون دولار من أسهمها العادية؛ و

للباقي من رأس المال العامل، وسداد جزء من قرض الشركة المستحق بموجب اتفاقية الائتمان المعدلة والمعاد صياغتها، وأغراض عامة أخرى.

إذا قام المشتريون الأوائل بممارسة خيارهم لشراء سندات إضافية، فإن ألترا كلين تنوي استخدام جزء من العائدات الصافية الإضافية لتمويل تكاليف الدخول في معاملات الاتصال المحدود الإضافية، كما هو موضح أدناه، والباقي للأغراض المذكورة أعلاه.

السندات ستكون التزامات من الدرجة الأولى غير مضمونة لألترا كلين، ستكتسب فائدة تدفع نصف سنويًا متأخرة، وستنتهي في 15 مارس 2031، ما لم يتم شراؤها، استردادها أو تحويلها قبل ذلك. يحق لحاملي السندات تحويل سنداتهم في ظروف معينة وخلال فترات محددة. ستقوم ألترا كلين بتسوية التحويلات نقدًا، وإذا لزم الأمر، بأسهم من أسهمها العادية.

السندات قابلة للاسترداد، كليًا أو جزئيًا (وفقًا لقيود معينة)، نقدًا من قبل ألترا كلين في أي وقت، ومن حين لآخر، بعد 20 مارس 2029، وقبل 40 يوم تداول مجدول مباشرة قبل تاريخ الاستحقاق، ولكن فقط إذا تجاوز سعر البيع الأخير المبلغ المحدد للتحويل لمدة زمنية معينة، وتحققت شروط أخرى. سيكون سعر الاسترداد مساويًا لمبلغ الأصل للسندات المستردة، بالإضافة إلى الفائدة المستحقة وغير المدفوعة، إن وجدت، حتى، ولكن باستثناء، تاريخ الاسترداد.

إذا حدثت أحداث شركات معينة تشكل “تغيير جوهري”، فإنه، مع استثناء محدود، يمكن لحاملي السندات مطالبة ألترا كلين بإعادة شراء سنداتهم نقدًا. سيكون سعر الشراء مساويًا لمبلغ الأصل للسندات التي سيتم شراؤها، بالإضافة إلى الفائدة المستحقة وغير المدفوعة، إن وجدت، حتى، ولكن باستثناء، تاريخ الشراء.

متابعة القصة  

سيتم تحديد معدل الفائدة، ومعدل التحويل الأولي، وشروط أخرى للسندات عند تسعير العرض.

بالنسبة لتسعير السندات، تتوقع ألترا كلين أن تدخل في معاملات اتصال محدودة خاصة مع واحد أو أكثر من المشتريين الأوائل للسندات أو مع شركائهم أو مؤسسات مالية أخرى (المعروفة بـ"طرفي الخيار"). من المتوقع أن تغطي معاملات الاتصال المحدودة، مع مراعاة التعديلات المضادة للتخفيف من التخفيف، عدد الأسهم من أسهم ألترا كلين التي ستحتويها السندات في البداية. إذا مارس المشتريون الأوائل خيارهم لشراء سندات إضافية، تتوقع ألترا كلين أن تدخل في معاملات اتصال محدودة إضافية مع طرفي الخيار.

من المتوقع أن تقلل معاملات الاتصال المحدودة بشكل عام من التخفيف المحتمل لأسهم ألترا كلين عند أي تحويل للسندات و/أو تعويض أي مدفوعات نقدية محتملة يتعين على ألترا كلين دفعها فوق مبلغ الأصل للسندات المحولة، حسب الحالة. ومع ذلك، إذا تجاوز سعر السوق للسهم من أسهم ألترا كلين، كما يُقاس بموجب شروط معاملات الاتصال المحدودة، سعر الحد الأقصى لمعاملات الاتصال المحدودة، فسيظل هناك تخفيف و/أو لن يتم تعويض المدفوعات النقدية المحتملة، في كل حالة، إذا تجاوز سعر السوق سعر الحد الأقصى لمعاملات الاتصال المحدودة.

تم إبلاغ ألترا كلين أنه، فيما يتعلق بتأسيس تحوطاتها الأولية لمعاملات الاتصال المحدودة، يتوقع طرفا الخيار أو الشركات التابعة لهم الدخول في معاملات مشتقة مختلفة تتعلق بأسهم ألترا كلين و/أو شراء أسهم من أسهم ألترا كلين بشكل متزامن مع أو بعد تسعير السندات. قد يؤدي هذا النشاط إلى زيادة (أو تقليل حجم أي انخفاض في) سعر السوق لأسهم ألترا كلين أو السندات في ذلك الوقت.

بالإضافة إلى ذلك، قد يقوم طرفا الخيار أو الشركات التابعة لهم بتعديل مواقف التحوط الخاصة بهم من خلال الدخول في أو إلغاء معاملات مشتقة مختلفة تتعلق بأسهم ألترا كلين و/أو شراء أو بيع أسهم ألترا كلين أو أوراق مالية أخرى من أسهم ألترا كلين في السوق الثانوية بعد تسعير السندات وقبل استحقاقها (و(x) من المحتمل أن يفعلوا ذلك خلال فترة التقييم ذات الصلة بمعاملات الاتصال المحدودة و(y) من المحتمل أن يفعلوا ذلك بعد أي تحويل مبكر أو إعادة شراء للسندات من قبل ألترا كلين، إذا اختارت ألترا كلين إلغاء جزء من معاملات الاتصال المحدودة المرتبطة بمثل هذا التحويل المبكر أو إعادة الشراء). قد يؤدي هذا النشاط أيضًا إلى زيادة أو تقليل سعر السوق لأسهم ألترا كلين أو السندات، مما قد يؤثر على القدرة على تحويل السندات، وإلى الحد الذي يحدث فيه النشاط خلال أي فترة ملاحظة تتعلق بتحويل السندات، قد يؤثر على عدد الأسهم التي سيحصل عليها حاملو السندات عند التحويل وقيمة المقابل الذي سيتلقونه.

بالإضافة إلى ذلك، تتوقع ألترا كلين أن تستخدم حتى 40 مليون دولار من العائدات الصافية من عرض السندات لشراء أسهم من أسهمها العادية (المعروفة بـ"إعادة شراء الأسهم") في معاملات خاصة مع أو من خلال أحد المشتريين الأوائل للسندات في هذا العرض. تتوقع ألترا كلين أن يكون سعر الشراء النقدي لكل سهم في مثل هذه عمليات إعادة الشراء مساويًا لسعر إغلاق السهم في تاريخ تسعير عرض السندات. قد تؤدي عمليات إعادة الشراء هذه إلى زيادة (أو تقليل حجم أي انخفاض في) سعر السوق لأسهم ألترا كلين أو السندات. قد تؤثر عمليات إعادة الشراء على سعر السوق لأسهم ألترا كلين بشكل متزامن مع تسعير السندات، وقد تؤدي أيضًا إلى زيادة سعر التحويل الفعلي للسندات. عرض السندات غير مشروط بإعادة شراء أي من أسهم ألترا كلين.

عرض وبيع السندات وأي أسهم عادية يمكن إصدارها عند التحويل لم يتم، ولن يتم، تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية أو أي قوانين أوراق مالية أخرى، ولا يمكن عرضها أو بيعها إلا بموجب استثناء من، أو في صفقة لا تخضع، لمتطلبات التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية وأي قوانين أوراق مالية أخرى ذات صلة. لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع، أو طلبًا لعرض شراء، السندات أو أي أسهم عادية يمكن إصدارها عند التحويل، ولن يتم بيع السندات أو أي من هذه الأسهم، في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو البيع أو الطلب غير قانوني.

بيانات تطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالشروط المتوقعة للسندات المعروضة، وإتمام، وتوقيت وحجم العرض المقترح، والاستخدام المقصود للعائدات، والشروط المتوقعة، وتأثيرات الدخول في معاملات الاتصال المحدودة والشراءات الخاصة الموصوفة أعلاه. تمثل البيانات التطلعية توقعات ألترا كلين الحالية بشأن الأحداث المستقبلية، وهي عرضة للمخاطر والشكوك المعروفة وغير المعروفة التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك التي توحي بها البيانات التطلعية. من بين تلك المخاطر والشكوك ظروف السوق، بما في ذلك أسعار الفائدة السوقية، وسعر وتقلبات أسهم ألترا كلين، والمخاطر المتعلقة بأعمال ألترا كلين، بما في ذلك تلك الواردة في التقارير الدورية التي تقدمها إلى SEC من حين لآخر. قد لا تتمكن ألترا كلين من إتمام العرض المقترح الوارد في هذا البيان الصحفي، وإذا تم، فهي غير قادرة على تقديم أي ضمانات بشأن الشروط النهائية للعرض أو السندات أو قدرتها على استخدام العائدات الصافية كما هو موضح أعلاه. تتحدث البيانات التطلعية فقط من تاريخ إصدار هذا البيان الصحفي، ولا تلتزم ألترا كلين بتحديث البيانات الواردة فيه بناءً على التطورات اللاحقة، إلا إذا تطلب القانون ذلك.

الاتصال

روندا بينيتو
نائب رئيس العلاقات مع المستثمرين
rbennetto@uct.com

سيشن

عرض المحتوى الأصلي لتحميل الوسائط المتعددة:

الشروط وسياسة الخصوصية

لوحة تحكم الخصوصية

مزيد من المعلومات