مارا تصرف 1.1 مليار دولار في بيتكوين لإعادة شراء السندات القابلة للتحويل، وتخفض الديون بنسبة 30%

MARA، شركة تعدين بيتكوين مدرجة في ناسداك تتوسع في مجال الطاقة الرقمية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، أعلنت عن إعادة هيكلة كبيرة في الميزانية العمومية يوم الخميس.

قالت الشركة إنها باعت 15,133 بيتكوين مقابل حوالي 1.1 مليار دولار بين 4 و25 مارس لتمويل إعادة شراء سنداتها القابلة للتحويل ذات الفائدة 0.00% المستحقة في 2030 و2031.

ستعيد الشركة شراء 367.5 مليون دولار من سندات 2030 مقابل 322.9 مليون دولار و633.4 مليون دولار من سندات 2031 مقابل 589.9 مليون دولار.

تمثل عمليات الشراء خصمًا تقريبًا بنسبة 9% من القيمة الاسمية ومن المتوقع أن تولد وفورات نقدية تقدر بحوالي 88.1 مليون دولار. من المقرر إغلاق الصفقات في 30 و31 مارس، وفقًا للشروط المعتادة.

بعد عمليات الشراء، ستنخفض ديون الشركة القابلة للتحويل المستحقة بنسبة حوالي 30%، مما يقلل إجمالي السندات القابلة للتحويل من حوالي 3.3 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار.

كما أن الخطوة تحد من احتمالية التخفيف المحتمل للمساهمين في المستقبل المرتبط بميزة التحويل في السندات. بعد عمليات الشراء، ستظل 632.5 مليون دولار من سندات 2030 و291.6 مليون دولار من سندات 2031 مستحقة.

أوضحت الشركة أنها تتجه نحو الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

ارتفعت أسهم MARA بنسبة 6% في التداول قبل السوق بعد الإعلان.

مدير شركة MARA: بيع البيتكوين يعزز ميزانيتنا

وصف المدير التنفيذي فريد ثيل العمليات بأنها جزء من استراتيجية تخصيص رأس المال الأوسع.

قال ثيل: “قرارنا ببيع جزء من ممتلكاتنا من البيتكوين يعكس خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز ميزانيتنا وتوجيه الشركة نحو النمو على المدى الطويل.”

وأضاف أن عمليات الشراء تحافظ على قيمة المساهمين وتوفر للشركة مرونة مالية أكبر مع توسعها خارج تعدين البيتكوين إلى الطاقة الرقمية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

تنوي الشركة استخدام العائدات المتبقية من مبيعات البيتكوين لدعم الأغراض العامة للشركة. تمتلك MARA الآن 38,689 بيتكوين، بانخفاض من 53,822 بيتكوين في نهاية فبراير.

وبأسعار السوق الحالية، تقدر قيمة الممتلكات بحوالي 2.7 مليار دولار. تضع هذه التحديث MARA في المركز الثاني بعد Twenty One Capital من حيث ممتلكات البيتكوين للشركات.

قبل العمليات، كانت الهيكلة الرأسمالية لـ MARA تتضمن سندات بقيمة 1.0 مليار دولار في 2030 و925 مليون دولار في 2031. بعد عمليات الشراء، ستكون المبالغ الرئيسية 632.5 مليون دولار و291.6 مليون دولار على التوالي.

السندات القابلة للتحويل الأخرى لا تزال دون تغيير، بما في ذلك 48.1 مليون دولار من سندات بنسبة 1.0% مستحقة في 2026، و300 مليون دولار من سندات بنسبة 2.125% مستحقة في 2031، و1.025 مليار دولار من سندات بنسبة 0.0% مستحقة في 2032.

عملت شركة J. Wood Capital Advisors LLC كمستشار مالي، بينما قدمت شركة Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP المشورة القانونية.

تطور MARA تقنيات تستغل الطاقة الزائدة لتشغيل تطبيقات الحوسبة عالية الأداء وتسريع نشر البنية التحتية الرقمية. وأكدت الشركة أنها تخطط لبيع البيتكوين “من وقت لآخر” كجزء من استراتيجيتها لرأس المال والسيولة حتى عام 2026.

إخلاء مسؤولية تحريرية: نستخدم الذكاء الاصطناعي كجزء من سير عملنا التحريري، بما في ذلك دعم البحث، وتوليد الصور، وعمليات ضمان الجودة. جميع المحتويات يتم توجيهها ومراجعتها والموافقة عليها من قبل فريق التحرير لدينا، المسؤول عن الدقة والنزاهة. الصور التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تستخدم فقط أدوات مدربة على مواد مرخصة بشكل صحيح. في البيتكوين، كما في وسائل الإعلام: لا تثق. تحقق.