الرئيسة التنفيذية لشركة SEMI الصين، فون لي: بحلول عام 2026، من المتوقع أن ينمو حجم سوق HBM بنسبة 58% ليصل إلى 54.6 مليار دولار، مع فجوة في القدرة الإنتاجية لـ HBM تتراوح بين 50% و60%

موقع مارس فاينانس، 26 مارس: انطلقت رسمياً فعاليات معرض SEMICON China 2026 للدوائر المتكاملة في شنغهاي يوم 25 مارس. وقالت فون لي، رئيسة SEMI الصين، في كلمتها إن صناعة أشباه الموصلات العالمية تشهد لحظة تاريخية بفضل قوة الحوسبة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي العالمي، مع توقع أن تصل حقبة تريليون دولار من الرقائق التي كان من المقرر أن تصل في 2030 إلى وقت مبكر في نهاية عام 2026. وأشارت إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية في صناعة أشباه الموصلات لعام 2026. الاتجاه الأول: قوة الحوسبة في الذكاء الاصطناعي. من المتوقع أن تصل نفقات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي العالمية إلى 450 مليار دولار في 2026، مع تجاوز نسبة استهلاك قدرات الحوسبة للاستنتاج لأول مرة 70%، مما يعزز الطلب القوي على وحدات معالجة الرسومات، وذاكرة HBM، ورقائق الشبكة عالية السرعة، وكل ذلك يترجم إلى طلب قوي على مصانع الرقائق، والتعبئة والتغليف المتقدمة، والمعدات والمواد. الاتجاه الثاني: ثورة التخزين. يُعد التخزين المورد الاستراتيجي الأساسي لبنية الذكاء الاصطناعي، حيث ستتجاوز قيمة الإنتاج العالمي للتخزين لأول مرة قيمة تصنيع الرقائق، لتصبح المحرك الرئيسي لنمو صناعة أشباه الموصلات. من المتوقع أن ينمو سوق HBM بنسبة 58% ليصل إلى 54.6 مليار دولار في 2026، ليشكل حوالي 40% من سوق DRAM، ومع تزايد الطلب، يحدث اختلال في العرض والطلب، على الرغم من أن الشركات الكبرى مثل سامسونج، SK هاليكس، وميموري قد خصصت 70% من القدرة الإنتاجية الجديدة أو القابلة للتعديل لـ HBM، إلا أن فجوة القدرة الإنتاجية لـ HBM تصل إلى 50-60%. الاتجاه الثالث: التحول التكنولوجي وترقية الصناعة. مع اقتراب عمليات التصنيع ذات النطاق 2 نانومتر وما دون من الحد الفيزيائي، تواجه تحديات مثل النفق الكمومي وصعوبة السيطرة على البوابة، وتتناقص الفوائد الحدية لهندسة GAA؛ حيث يكلف بناء مصنع رقاقة 2 نانومتر أكثر من 25 مليار دولار، أي ثلاثة أضعاف تكلفة عصر 7 نانومتر. تبرز مكانة التعبئة والتغليف المتقدمة، حيث يدفع “التصنيع المتقدم + التعبئة والتغليف المتقدمة” الصناعة نحو الترقية من خلال نظام متكامل. (وكالة المالية)