مسار نظارات الذكاء الاصطناعي يشهد منافسة حامية، والشركات المدرجة تتبع الريح بـ"GPT على جسر الأنف"

مع التطور السريع لتقنية النماذج الكبيرة، والأداء المثير للمنتج الرائج نظارات Meta Ray-Ban الذكية، ستشهد عام 2024 موجة جديدة من نظارات الذكاء الاصطناعي.

كفرصة جديدة في سوق الأجهزة الذكية، لم تجذب نظارات الذكاء الاصطناعي انتباه عمالقة التكنولوجيا مثل آبل وسامسونج وأمازون فحسب، بل أبدت شركات محلية مثل هواوي وميزو اهتمامًا كبيرًا أيضًا. مؤخرًا، أطلقت باحثو الذكاء الاصطناعي نظارات AI الأصلية المزودة بنموذج كبير باللغة الصينية — نظارات XiaoDu AI، مما زاد من حماس السوق لهذا المجال النشط. مع تزايد موجة نظارات الذكاء الاصطناعي، تتطلع الشركات المدرجة في سلاسل الصناعة إلى الاستفادة من هذه الفرصة.

في السوق المالية، تحظى مفاهيم نظارات AI باهتمام كبير. منذ نهاية سبتمبر، شهدت أسهم الشركات المرتبطة بنظارات AI ارتفاعًا مستمرًا لثلاثة أشهر. مؤخرًا، أظهرت أسهم المفهوم نشاطًا ملحوظًا، حيث أغلقت العديد من الأسهم على حدودها القصوى خلال التداول.

على الرغم من حماس السوق، لا تزال صناعة نظارات AI في مرحلة ما قبل الانفجار الكامل. أشارت تقارير من شركة West Securities إلى أن عام 2025 قد يصبح عام الانفجار لنظارات AI. وفقًا لبيانات وتوقعات WellsennXR، بدءًا من 2025، ستتغلغل نظارات الذكاء الاصطناعي بسرعة في سوق النظارات التقليدية، مع استمرار نمو المبيعات بشكل ثابت، ومن المتوقع أن تصل مبيعاتها إلى 1.4 مليار زوج بحلول عام 2035.

إطلاق منتجات جديدة من قبل الشركات الكبرى، وافتتاح “معركة المئات من النظارات”

أقدم نظارات AI تعود إلى عام 2012، حين أطلقت جوجل Google Glass، لكن الأداء السوقي لم يرقَ للتوقعات، مما أدى إلى توقف جوجل عن بيع نسخة المستهلكين في 2015. بعد ذلك، تعاونت Meta مع Ray-Ban في سبتمبر 2021 لإطلاق أول نظارات ذكية من نوع Ray-Ban Stories، لكن حتى فبراير 2023، تم بيع حوالي 300 ألف زوج فقط.

في سبتمبر 2023، أطلقت Meta وRay-Ban الجيل الثاني من نظارات Meta Ray-Ban، التي تزن أقل من 50 غرامًا، بسعر يبدأ من 299 دولارًا. بعد إطلاقها، أصبحت منتجًا ناجحًا، خاصة بعد تزويدها بوظائف AI في أبريل 2024، مما أدى إلى زيادة مبيعاتها بسرعة. وفقًا لبيانات IDC، بلغت شحنات Meta Ray-Ban في الربع الرابع من 2023 والربع الأول من 2024 حوالي 360 ألف و100 ألف على التوالي؛ وبحلول الربع الثاني من 2024، تجاوزت مبيعاتها مليون زوج.

نجاح Meta Ray-Ban أشعل حماس السوق لنظارات AI، وسرعت الشركات المحلية من وتيرة تطويرها.

في مايو من هذا العام، عقدت هواوي مؤتمر إطلاق منتجاتها الشامل، وأطلقت رسميًا نظاراتها الذكية Huawei Glasses 2 بسعر 2299 يوان، مزودة بنظام HarmonyOS 4 ونموذج كبير من Huawei Pangu AI. في أغسطس، أطلقت شركة Honeycomb Tech نظارات صوتية AI باسم界环AI. في سبتمبر، أطلقت Meizu نظارات ذكية “StarV Air2” التي تجمع بين التكنولوجيا والأناقة، مع نظام AI مدمج يدعم الترجمة الفورية، والتعرف على الصوت، والمساعد الذكي.

منذ نوفمبر، كثفت الشركات المحلية من إعلاناتها حول نظارات AI، مما يعكس حماسة السوق.

أولاً، أعلنت Baidu في مؤتمر Baidu World 2024 عن نظارات AI الأصلية المزودة بنموذج كبير باللغة الصينية — XiaoDu AI، التي تدعم التصوير من منظور الشخص الأول، والتفاعل أثناء المشي، ومعرفة الأشياء، والترجمة السمعية والبصرية، والتذكير الذكي، ومن المتوقع أن تُطرح في النصف الأول من 2025.

بعد ذلك، أطلقت شركة HuiCheng Tech نظارات AI الذكية Looktech في 16 نوفمبر؛ وفي 18 نوفمبر، أطلقت Rokid نظارات RokidGlasses التي تجمع بين AI وAR، مع دمج قدرات نموذج توميا من Alibaba؛ وفي 20 نوفمبر، أعلنت شركة Shanjie Tech عن إتمام جولة تمويل من A بقيمة عدة ملايين يوان، وتخطط لإطلاق أول نظارات تصوير AI محلية الإنتاج في 19 ديسمبر بالتعاون مع LOHO وiFlytek.

ومن الجدير بالذكر، وفقًا لمعلومات Wellsenn XR، أن شركة Samsung Electronics أتمت خطة مشروع نظارات AI في أوائل نوفمبر، مع دمج نموذج Google Gemini، ومن المقرر أن تُطرح في السوق في الربع الثالث من 2025.

موجة مفاهيم نظارات AI تشتعل، وشركات السلسلة الصناعية تتسابق على الحصة السوقية

تدفق شركات الهواتف الذكية وشركات الإنترنت الكبرى إلى سوق نظارات AI، مما أدى إلى ارتفاع حماسة السوق، وتنافس الشركات المدرجة في سلاسل الصناعة على الاستفادة من هذه الفرصة.

بالنظر إلى مكونات نظارات AI، فإن العدسات هي العنصر الأهم، حيث تتعلق بالتقنيات البصرية، والعرض، والرقائق. من بين الشركات المدرجة، تقدم شركات مثل Crystal Optoelectronics وSunyu Optics Technologies مكونات بصرية رئيسية مثل العدسات، والأمواج الضوئية؛ بينما توفر شركات مثل Hengxuan Tech وRockchip شرائح SoC التي توفر القدرة على الحوسبة والمعالجة.

قالت شركة Leyard على منصة تفاعل المستثمرين إن تقنيات تتبع الحركة البصرية التي تمتلكها يمكن استخدامها في تحديد المواقع، وتتبع الإيماءات ثلاثية الأبعاد، والتحقق من الدقة، وتقييم الأداء، وقد زودت بالفعل العديد من شركات AR/VR النظارات المحلية والأجنبية.

وفي مجال المستشعرات، كشفت شركة Well Electronics أن منتجاتها من مستشعرات الصور تتفوق في الحجم الصغير واستهلاك الطاقة المنخفض، وتتناسب بشكل كبير مع متطلبات نظارات AR وVR وAI. بالإضافة إلى ذلك، فإن منتجات LCOS التي تطورها الشركة، بفضل دقتها العالية، وتصميمها المدمج، وانخفاض استهلاكها للطاقة، وتكلفتها المنخفضة، ستدعم السوق الناشئة لنظارات AR وVR وAI من حيث التوافق الاقتصادي والجدوى التقنية.

أما شركات Goer, Lixun Precision، وHuaqin Technology، فهي من أبرز المصنعين في تجميع الأجهزة، بفضل قدراتها القوية في تجميع النظارات الذكية.

وفي الشركات التقليدية، بدأت Dr. Glasses في استثمار سوق النظارات الذكية منذ 2022، وأقامت تعاونًا مع علامات تجارية مثل Raybird Innovation وROKID وMeizu، لتوفير خدمات تركيب العدسات وتوزيعها. في أغسطس، تعاونت Dr. Glasses مع Raybird Innovation لإنشاء شركة مشتركة، حيث ستعمل على تطوير وتصميم وبيع وتسويق النظارات AI الجديدة، ومن المتوقع أن يتم إطلاق أول نموذج بحلول نهاية 2024.

وفي الآونة الأخيرة، أعلنت العديد من الشركات المدرجة عن خططها الجديدة في مجال نظارات AI.

قالت شركة Jingwang Electronics إن منتجاتها من HDI/Anylayer، واللوحات المدمجة، واللوحات المرنة، واللوحات الشبه موصلة يمكن أن تُستخدم في نظارات AI، وتتابع عن كثب تطور الحلول الذكية، وتشارك بنشاط في الدراسات والتخطيط للمنتجات المستقبلية.

وأوضحت شركة Huanxu Electronics أن نظارات AI تتطلب تصاميم خفيفة ورفيعة، وتشكيلات غير تقليدية سهلة التجميع، وأن تقنية وحدات SiP تلبي هذه المتطلبات، وقد تم استخدامها بالفعل في منتجات مماثلة لعملائها. كما أن وحدات SiP للاتصالات اللاسلكية التي تطورها الشركة ستُستخدم في منتجات نظارات AI، ومن المتوقع أن تُنتج بكميات كبيرة في 2025.

قالت شركة Tianjian Co. مؤخرًا إن لديها تقنيات مفتوحة للصوت، وتقنيات الصوت الفضائي، وتستطيع إنتاج سماعات الرأس، والنظارات الذكية، وغيرها من المنتجات الصوتية والضوئية. تتابع الشركة التطورات التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتخطط لتوسيع أعمالها وفقًا لاحتياجات السوق والتقنيات الجديدة، مع الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بعقد التصنيع والتعاون مع العملاء المحتملين.

قالت شركة Yidao Information: “لقد وقعت الشركة اتفاقيات تعاون مع العديد من العلامات التجارية المحلية والعالمية في مجال نظارات AI. منتجاتنا لا تزال في مرحلة النماذج الأولية والتحسين، ولم تصل بعد إلى مرحلة الإنتاج الكمي. السوق لا يزال في مراحله الأولى، ويحتاج إلى تربية عادات المستهلكين، وهناك عدم يقين في توسيع السوق.”

في 25 نوفمبر، أعلنت شركة Yingqu Tech على منصة التفاعل مع المستثمرين أنها تتابع بنشاط أبحاث وتطوير منتجات نظارات AI. وفي 26 نوفمبر، ذكرت شركة Xingchen Tech أنها استثمرت موارد في تطوير شرائح نظارات AI، وتتواصل مع بعض العملاء، وتخطط لإطلاق منتجات في 2025. تعتمد الشركة على تقنيات منخفضة استهلاك الطاقة، وتقنيات الرؤية المتقدمة، وقدرات SOC المتطورة، لتطبيقها في نظارات AI.

مع دخول المزيد من الشركات إلى السوق، شهدت أسهم مفاهيم نظارات AI ارتفاعات متكررة خلال العام.

في منتصف أغسطس، شهدت أسهم المفهوم ارتفاعات قياسية، حيث أغلقت العديد من الأسهم على حدودها القصوى، وحقق Dr. Glasses ارتفاعات متتالية من 20% خلال أيام، مع زيادة أكثر من 107% خلال أربعة أيام. في 16 أغسطس، أغلقت شركة Yashiguang Electric على ارتفاعات متتالية. منذ نهاية سبتمبر، استمرت أسهم المفهوم في الارتفاع، حيث ارتفعت 65 من أصل 68 سهمًا من أسهم المفهوم في Eastmoney.

وفي الآونة الأخيرة، استمرت الأسهم في الارتفاع، حيث قفزت شركة Zhuoying Tech خلال التداول في 28 نوفمبر، وارتفعت بنسبة 5.28% في الإغلاق؛ وارتفعت أسهم Zhongke Laxun بأكثر من 10%، وMingyue Lenses بأكثر من 6%، مع ارتفاعات مماثلة لأسهم Dr. Glasses وYidao Information وJuxin Tech وHengxuan Tech.

2025 قد يكون عام الانفجار لنظارات AI

على الرغم من أن العديد من الشركات تسرع في تطوير نظارات AI، إلا أن الصناعة لا تزال في مرحلة ما قبل الانفجار الكامل. ويعتقد العديد من الخبراء أن عام 2025 قد يكون عام الانفجار لنظارات AI.

قالت شركة Bank of China Securities إن الشركات التي دخلت السوق مؤخرًا تتمتع بقدرات قوية في تحديد المواصفات التقنية والبرمجية، وتستفيد من وجود نظام بيئي للهواتف الذكية، مما يسرع من تطور صناعة نظارات AI: من ناحية، يمكن أن يعزز تطبيقات الأجهزة والتصميمات، ومن ناحية أخرى، يوسع التفاعل مع الأنظمة البيئية للتطبيقات المألوفة (مثل استدعاء التطبيقات عبر الذكاء الاصطناعي)، مما يعزز من فاعلية النظارات. من المتوقع أن تصبح نظارات AI جهازًا جديدًا من نوع “من الصفر إلى واحد”، مع توقع أن يكون عام 2025 موعدًا لإطلاق منتجات رئيسية في هذا المجال.

قالت شركة Zhongyin Securities إن نظارات AI لا تزال في مراحلها المبكرة، لكن الحماس الصناعي كبير، والأفق واسع. وتعتقد أن الشركات الكبرى في التكنولوجيا ستلعب دورًا رئيسيًا في دفع هذا القطاع، مع توقع أن يكون عام 2025 عامًا لانفجار سوق نظارات AI.

وأضافت أن النماذج الكبيرة تلعب دورًا حاسمًا في التطور المستقبلي لهذا القطاع. فهي القوة الدافعة وراء تطوير مجالات نظارات AI، وتؤثر بشكل مباشر على بيئة التطبيقات وتجربة المستخدم. المستقبل يتطلب أن تكون نظارات AI قوية من حيث القدرة الحاسوبية المحلية، ومتوافقة مع أجهزة متعددة، وتدعم مسارات تنمية متنوعة.