أفضل الأسهم المالية للشراء بـ 1,000 دولار الآن

شهد قطاع الائتمان الخاص موجة من الإفلاسات خلال العام الماضي. مما يثير المخاوف من احتمال حدوث المزيد من التخلف عن السداد. ونتيجة لذلك، يقوم المستثمرون بسحب رأس المال من صناديق الائتمان الخاص.

لقد أثرت المشاكل التي تواجه سوق الائتمان الخاص على أسهم كبار مديري الاستثمارات البديلة شركة بروكفيلد (BN +1.17%) وبلاكستون (BX +0.95%). وعلى الرغم من أن مشاكل القطاع قد تؤثر على هذين العملاقين في الصناعة، إلا أن لهما سجل استثماري استثنائي في هذا المجال. مما يجعل عمليات البيع في هذه الأسهم المالية تبدو فرص شراء رائعة لمن يملكون 1000 دولار للاستثمار الآن.

مصدر الصورة: Getty Images.

رائد في الائتمان الخاص وأكثر من ذلك

تراجعت أسهم شركة بروكفيلد بنسبة تزيد عن 20% من أعلى مستوى لها خلال 52 أسبوعًا وسط مخاوف بشأن قطاع الائتمان الخاص. لقد أنشأت الشركة، وهي مدير استثمار عالمي رفيع المستوى، منصة ائتمان رائدة على مدى العقد الماضي. وكان أحد الجوانب الرئيسية في استراتيجيتها هو الشراكة مع عدة مديري ائتمان كبار. على سبيل المثال، في عام 2019، اشترت بروكفيلد حصة أغلبية في أوك تري، التي قال عنها الرئيس التنفيذي لبروكفيلد، بروس فلات، في وقت الصفقة، “إن أعمال الائتمان لديها لا مثيل لها.” واستمرت بروكفيلد في الاستحواذ على الحصة المتبقية في أوك تري العام الماضي. تعتبر أوك تري منصة ائتمان مدارة بشكل استثنائي، وقد ساعدت في دفع نمو ملحوظ لعمل بروكفيلد في مجال الائتمان على مدى السنوات القليلة الماضية.

بينما يُعد الائتمان الخاص مهمًا لنمو بروكفيلد، إلا أنه ليس المحفز الوحيد. كما أن بروكفيلد أصبحت مستثمرًا رائدًا في بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، وتراها فرصة استثمارية جيلية. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت شركة حلول ثروات خلال السنوات القليلة الماضية، والتي تعتبر أيضًا مساهمًا رئيسيًا في النمو. وتدعم هذه المحركات وغيرها من محركات النمو توقعات بروكفيلد بزيادة أرباحها القابلة للتوزيع لكل سهم بمعدل سنوي مركب يزيد عن 25% خلال السنوات الخمس المقبلة. وفي الوقت نفسه، أدى تراجع سعر سهمها إلى انخفاض سعره إلى أقل من 40 دولارًا للسهم، وهو أقل بكثير من القيمة التي تقدرها بروكفيلد والتي تبلغ 68 دولارًا للسهم.

توسيع

بورصة نيويورك: BN

شركة بروكفيلد

التغير اليومي

(1.17%) $0.46

السعر الحالي

$39.68

البيانات الرئيسية

رأس المال السوقي

96 مليار دولار

نطاق اليوم

$39.23 - $40.27

نطاق 52 أسبوعًا

$29.07 - $49.56

حجم التداول

70 ألف

متوسط الحجم

5.7 مليون

الهامش الإجمالي

26.37%

عائد الأرباح الموزعة

0.64%

مستثمر ائتمان رفيع المستوى

انخفضت أسهم شركة بلاكستون بنحو 45% من أعلى مستوى لها خلال 52 أسبوعًا. ويعود ذلك جزئيًا إلى المشاكل التي تواجه صندوق الائتمان الخاص الرئيسي لديها (BCRED)، الذي سجل أول خسارة شهرية له منذ أكثر من ثلاث سنوات في فبراير بعد أن قام بتخفيض قيمة بعض القروض. كما شهد الصندوق ارتفاعًا في عمليات السحب هذا العام، مدفوعة بمخاوف المستثمرين بشأن الائتمان الخاص.

توسيع

بورصة نيويورك: BX

بلاكستون

التغير اليومي

(0.95%) $1.03

السعر الحالي

$109.01

البيانات الرئيسية

رأس المال السوقي

132 مليار دولار

نطاق اليوم

$107.45 - $111.61

نطاق 52 أسبوعًا

$101.73 - $190.09

حجم التداول

55 ألف

متوسط الحجم

8 ملايين

الهامش الإجمالي

99.27%

عائد الأرباح الموزعة

3.87%

ومع ذلك، قدم صندوق BCRED عوائد قوية للمستثمرين (9.5% سنويًا منذ إنشائه، وهو أعلى بكثير من قروض الرفع المالي). وفي الوقت نفسه، تتمتع بلاكستون بسجل استثماري استثنائي في مجال الائتمان. منذ أن بدأت الاستثمار في الائتمان قبل 20 عامًا، حققت استراتيجيات الائتمان الخاص غير التصنيف الاستثماري لبلاكستون عوائد صافية سنوية بنسبة 10%. وهو أكثر من ضعف عائد سوق القروض المرفوعة مع خسائر قليلة. وتظل محفظتها الحالية في حالة ممتازة، حيث حققت استثماراتها نمو أرباح عالي الأحادية الرقم خلال العام الماضي.

هذه الأسهم المالية الممتازة معروضة للبيع

شركة بروكفيلد وشركة بلاكستون هما من أفضل مديري الاستثمارات البديلة في العالم. لديهما سجل استثنائي في تقديم عوائد قوية للمستثمرين في الصناديق والمساهمين، ومن المتوقع أن يستمر ذلك. ومع انخفاض أسعار أسهمهما بشكل حاد، فإنهما من أفضل الأسهم المالية التي يمكن استثمار 1000 دولار فيها الآن.