مسار شرائح مركز البيانات الذكية يستقبل لاعباً قوياً جديداً! Arm(ARM.US) تطلق معالج CPU للذكاء الاصطناعي العام لتحدي إنفيديا وAMD، بهدف مبيعات يبلغ 15 مليار دولار

شركة أرم هولدينجز (ARM.US) ستبدأ لأول مرة في بيع شرائحها الخاصة، وتتوقع أن يحقق هذا النشاط إيرادات تقارب 15 مليار دولار سنويًا خلال السنوات الخمس القادمة. أعلنت أرم يوم الثلاثاء في حدث أقيم في سان فرانسيسكو أن شركة Meta Platforms (META.US) ستكون أول عميل رئيسي لشرائحها المسماة AGI CPU. وأوضحت أرم أن المنتج سيحتوي على ما يصل إلى 136 نواة (وهو مقياس لقدرة المعالجة)، ويستهلك 300 واط من الطاقة. وسيتم تصنيع الشرائح بواسطة شركة تايوان للصناعات الدقيقة (TSM.US).

كجزء من هذا التوجه الاستراتيجي، وضعت أرم أهداف مبيعات طموحة للسنوات القادمة. تتوقع الشركة البريطانية أن تتجاوز إيرادات أعمال الشرائح الجديدة إيراداتها الحالية من مبيعات حقوق الملكية الفكرية. وأشارت أرم إلى أن ذلك سيساعد على تحقيق إجمالي مبيعات يقارب 25 مليار دولار خلال خمس سنوات، وهو خمسة أضعاف المستويات الحالية. وتتوقع الشركة أن تستمر أعمال حقوق الملكية الفكرية في النمو، لتصل إلى حوالي 10 مليارات دولار. ومن المتوقع أن يصل الربح للسهم الواحد خلال هذه الفترة إلى 9 دولارات. ويقدر المحللون أن الأرباح للسهم في السنة المالية الحالية (باستثناء بعض البنود) ستكون حوالي 1.75 دولار.

تحت قيادة الرئيس التنفيذي رينيه هاوس، تحولت أرم من مزود تقنيات شرائح الهواتف الذكية في البداية، إلى لاعب أكثر أهمية في سوق مراكز البيانات. وتهدف هذه الخطوة إلى مساعدة الشركة على جني المزيد من الأرباح من الأعمال التي غالبًا ما تكون معقدة وتكلفتها عالية. كما أن هذا التحول يعزز استفادة أرم من عمليات الشراء بالجملة. فحتى أغلى شرائح الهواتف الذكية تكلف عشرات الدولارات، في حين أن شرائح أشباه الموصلات لمراكز البيانات عالية الأداء قد تصل أسعارها إلى عشرات الآلاف من الدولارات.

دفعت التوقعات الجديدة للمبيعات سهم أرم للارتفاع، حيث ارتفع بأكثر من 8% خلال التداول الليلي عند النشر. وبنهاية يوم الثلاثاء، ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 23% منذ بداية العام.

قال هاوس: “إن قرارنا بتطوير هذه الشريحة الجديدة جاء استجابة لطلبات العملاء.” وأضاف: “المنتج هو معالج مركزي (CPU)، يُعرف عادةً بأنه دماغ الحاسوب، ويهدف إلى العمل جنبًا إلى جنب مع شرائح التسريع التي تقدمها شركات مثل نيفادا (NVDA.US). وأوضح أن المنتج يساعد على تنسيق العمل بين الحواسيب، وتحضير البيانات، وتشغيل المكونات ذات الصلة، للرد على استفسارات الذكاء الاصطناعي (AI) التي يطرحها المستخدمون.”

وقال هاوس: “المنتج الذي نطوره ليس جذابًا فحسب، بل إن هناك عملاء ينتظرون شرائه بالفعل.”

وأشارت الشركة إلى أن منتجاتها تتمتع بكفاءة طاقة أعلى مقارنةً بتصاميم المعالجات المركزية التقليدية من إنتل و AMD (AMD.US). وقال هاوس إن ذلك يعني أن مالكي مراكز البيانات يمكنهم الحصول على قدرات حسابية أقوى ضمن نفس المساحة والأحمال الكهربائية. وأكد أن تزايد تأثير أرم يمثل تهديدًا مباشرًا لمنتجات إنتل و AMD المعروفة باسم x86 لمراكز البيانات. ورأى أن الاستحواذ على حصة سوقية من هؤلاء العمالقة في سوق سريع النمو سيمكن شركته وعملاءها من تحقيق النمو. وقال: “السوق كبير بما يكفي ليتسع لعدة لاعبين.”

تواجه أرم منافسة شرسة في مجال معالجات مراكز البيانات. تحاول العديد من الشركات الناشئة والقديمة تحدي هيمنة نيفادا في هذا المجال بطرق مختلفة. وأطلقت نيفادا نفسها مؤخرًا مجموعة جديدة من معالجات CPU، تستهدف السوق الذي تتجه إليه أرم حاليًا. وأوضح هاوس أن السوق الذي تستهدفه شرائح أرم يختلف عن منتجات نيفادا الأحدث. كما أن استراتيجية شرائح أرم قد تعقد علاقاتها مع العملاء، حيث أن معظم كبار العملاء في مراكز البيانات، بما في ذلك Meta، لديهم مشاريع تطوير شرائح خاصة بهم. وتقريبًا جميع هؤلاء العملاء حصلوا على تراخيص تقنية وتصميم من أرم.

وتشتري مشغلو مراكز البيانات شرائح من عدة موردين، من بينهم شركة Meta. وقد وقعت Meta مؤخرًا اتفاقيات طويلة الأمد مع نيفادا و AMD وشركة Cerebras Systems الناشئة. وتخطط الشركة لاستخدام معالج AGI CPU مع شرائحها الأخرى.

قال سانتوش جاناردان، مدير البنية التحتية في Meta: “لقد تعاونّا مع أرم لتطوير معالج أرم AGI CPU، بهدف نشر منصة حسابية عالية الكفاءة، مما يعزز بشكل كبير كثافة أداء مراكز البيانات لدينا.”

وأشارت أرم إلى أن شركات أخرى مثل OpenAI و Cerebras و SK Telecom تخطط أيضًا لنشر معالجات AGI CPU في بنيتها التحتية. وبدأت بعض الشركات، مثل شركة Supermicro (SMCI.US)، في بيع أنظمة جاهزة مزودة بهذه الشرائح. وتتوقع أرم أن تتوفر هذه الأنظمة بكميات كبيرة في النصف الثاني من هذا العام.

تحت قيادة هاوس، ينمو دخل أرم بأكثر من 20% سنويًا، ومن المتوقع أن تتجاوز مبيعاتها السنوية لأول مرة 4 مليارات دولار في عام 2025. وفي الوقت نفسه، تظل ربحية أرم عالية بشكل مذهل، حيث بلغ هامش الربح الإجمالي في الربع الأخير 98% بعد خصم تكاليف الإنتاج.

على الرغم من أن معظم منافسي أرم في صناعة الشرائح يحققون مبيعات أعلى بكثير، إلا أن هوامش أرباحهم أقل. حتى شركة نيفادا، التي تكاد تهيمن على مبيعات معززات الذكاء الاصطناعي، لا تتجاوز أرباحها هامش 70%. ومع ذلك، فإن إيرادات أرم تمثل جزءًا صغيرًا من إجمالي إيرادات نيفادا، حيث تتوقع وول ستريت أن تصل مبيعات نيفادا السنوية إلى 356 مليار دولار في السنة المالية الحالية.

تمتلك شركة سوفت بنك غالبية أسهم أرم، وتعمل على توسيع استثماراتها في مجال مراكز البيانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، من خلال الاستحواذ على شركات ناشئة في مجال الشرائح، والاستثمار بكثافة في مالكي مراكز البيانات.