نحن نشتري المزيد من هذا السهم الخاص بالأمن السيبراني حيث يستمر السوق في تقييمه بشكل خاطئ

نشتري 10 أسهم من CrowdStrike بسعر تقريبي 395 دولار لكل سهم. بعد تداول يوم الثلاثاء، ستملك مؤسسة جيم كرامر الخيرية 265 سهمًا من CRWD، مما يزيد من وزنها في المحفظة إلى 2.8% من 2.7%. كانت أسهم البرمجيات المؤسسية تحت ضغط مرة أخرى يوم الثلاثاء مع تصاعد المخاوف بشأن الاضطراب المدفوع بالذكاء الاصطناعي. عندما تتراجع المجموعة، فإن أول شيء عادةً ما يتم التحقق منه هو ما إذا كانت هناك إعلانات جديدة من Anthropic. وبالفعل، قالت Anthropic يوم الاثنين إن المستخدم يمكنه إرسال مهمة إلى Claude من هاتفه الذكي، ويمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي إكمال تلك المهمة على جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص به. وإعلان آخر يزيد من الضغط هو دخول Databricks سوق الأمن من خلال أداته الجديدة لإدارة معلومات وأحداث الأمان (SIEM) المسماة Lakewatch. تساعد هذه الأداة المؤسسات على الدفاع ضد المهاجمين الوكلاء. تعمل Databricks مع Anthropic لتقديم عمليات أمنية تعتمد على الوكلاء، وسيتم تشغيل نماذج AI الخاصة بـ Claude في Lakewatch. لقد أشرنا مرارًا وتكرارًا إلى أننا لا نعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيقضي على بائعي الأمن السيبراني التقليديين. في الواقع، نعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيكون عامل دعم لـ CrowdStrike وغيرها من الشركات الرائدة، مثل Palo Alto Networks، لأن الوكلاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ستحتاج إلى تأمين. بالإضافة إلى توفير الأمان على النقاط النهائية التقليدية، تم تصميم منصة Falcon من CrowdStrike لتأمين الذكاء الاصطناعي في كل طبقة من طبقات الذكاء الاصطناعي — من أساسيات GPU، مصانع الذكاء الاصطناعي، السحابة، مصانع الرموز، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. قال الرئيس التنفيذي جورج كورتز في مكالمة أرباح الربع الرابع من السنة المالية 2026 في 3 مارس: “كل مؤسسة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى طبقة حماية مستقلة للرؤية، والامتثال، والتنفيذ”. “مع نمو اعتماد الذكاء الاصطناعي، تصبح CrowdStrike أكثر ضرورة لهذه المؤسسات.” نحن ندرك أن دخول Databricks إلى مجال الأمن السيبراني يخلق بعض المخاطر التنافسية في سوق SIEM، ونفهم لماذا يكون التحرك الأول للسوق هو بيع أسهم CrowdStrike. لكننا نعتقد أن هذا التراجع في السهم هو فرصة لأن أحد أكبر اتجاهات حصة السوق في صناعة الأمن السيبراني هو التركز حول منصة واحدة. تسمي شركة Palo Alto Networks هذا “المنصاتية”. السبب في أهمية ذلك هو أنه يؤدي إلى تحسين اكتشاف التهديدات مع استجابة أسرع وتكاليف أقل مقارنة باستخدام عدة بائعين. تمتلك كل من CrowdStrike و Palo Alto Networks أفضل المنصات، مما يفسر لماذا تستمر كلتا الشركتين في استحواذ حصة سوقية من منافسيها. كلا من CrowdStrike و Palo Alto Networks مملوكتان في مؤسسة جيم الخيرية. وهناك تمييز مهم آخر بين CrowdStrike و Databricks هو أن CrowdStrike تخلق بياناتها الخاصة، بينما تساعد Databricks العملاء على تخزينها وتحليلها. إن إنشاء بيانات مملوكة يمنح CrowdStrike ميزة على نظرائها. قال كورتز في مكالمة هذا الشهر: “نولد بيانات في الوقت الحقيقي لا يملكها أحد غيرنا من بيئات العملاء في معلومات التهديدات ذات المستوى العالمي. ما لا تستطيع مختبرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة فعله، نحن نفعله منذ أكثر من عقد، التعلم المعزز من خلال التغذية الراجعة البشرية”. “مع تطور تقنيتنا، تتطور بياناتنا. ومع تحسن بياناتنا، تتطور منصتنا. ومع تصديق خبرائنا على النتائج، تتحسن وكلاء الذكاء الاصطناعي لدينا”، أضاف كورتز. “هذه دورة مغزل وتأثير شبكي لا يملكه أحد آخر في مجال الأمن السيبراني بحجمنا وطاقتنا، وهكذا نلتزم بوعد علامتنا التجارية في وقف الاختراقات.” في النهاية، يمكن لـ CrowdStrike أن تقدم أكثر بكثير من Databricks، ولديها سجل حافل في وقف الاختراقات. لا نرى سببًا لأي مؤسسة أن تخاطر بتغيير CrowdStrike. (مؤسسة جيم كرامر الخيرية تمتلك CRWD و PANW. راجع هنا قائمة الأسهم الكاملة). كعضو في نادي CNBC للاستثمار مع جيم كرامر، ستتلقى تنبيهًا بالتداول قبل أن يقوم جيم بالتداول. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه التداول قبل شراء أو بيع سهم في محفظة مؤسسته الخيرية. إذا تحدث جيم عن سهم على CNBC، ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ الصفقة. المعلومات أعلاه عن نادي الاستثمار تخضع لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية، بالإضافة إلى إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لا توجد أو تُنشأ أي مسؤولية أو واجب أمانة بموجب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بنادي الاستثمار. لا يُضمن تحقيق نتيجة أو ربح معين.