مجموعة XData تتطلع إلى ناسداك بعد موافقة صفقة SPAC بقيمة $180 مليون

مجموعة XData، شركة رائدة في تطوير البرمجيات بين الشركات (B2B) وتخصص حلولًا لقطاع البنوك الأوروبي، تخطط للطرح العام في ناسداك في النصف الأول من عام 2025. وقعت الشركة اتفاقية نهائية مع شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC) ألفا ستار للاستحواذ (Alpha Star)، مع صفقة دمج تجاري بقيمة 180 مليون دولار (المعروفة بـ “الدمج التجاري”).

تأسست في عام 2022، وتعد مجموعة XData شركة برمجيات بين الشركات تنمو بسرعة وتسعى لتشكيل مستقبل البنوك من خلال حلولها المبتكرة. يقع مقرها الرئيسي في تالين، إستونيا، وقد وسعت علاقاتها إلى أرمينيا وإسبانيا — وهما مركزان ناشئان للتكنولوجيا يتماشيان جيدًا مع رؤية الشركة ونهجها المستقبلي.

يمثل الاندماج مع ألفا ستار علامة استراتيجية مهمة لمجموعة XData، حيث إن الإدراج العام المقصود في سوق ناسداك يوفر رؤية أوسع، والوصول إلى رؤوس أموال جديدة، والقدرة على توسيع العمليات بشكل أكثر فعالية عبر أوروبا وخارجها.

وافق مجلسا إدارة كل من ألفا ستار ومجموعة XData بالإجماع على الصفقة. عند الانتهاء، ستعمل مجموعة XData من خلال شركة في جزر كايمان تم تأسيسها بواسطة ألفا ستار.

تأتي الصفقة في وقت يشهد نموًا سريعًا لمجموعة XData. ففي عام 2024، شهدت الشركة تضاعف عدد موظفيها ثلاث مرات. يعزز هذا النمو الملحوظ مكانة XData كلاعب رئيسي في تطوير البرمجيات بين الشركات.

وكان من المعالم الرئيسية لعام 2024 إطلاق الحل المصرفي الرائد لمجموعة XData، المصمم لتعزيز تجربة المستخدم والكفاءة التشغيلية في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. عزز هذا الابتكار مكانة الشركة كمزود موثوق للتقنيات المتطورة في هذا المجال.

كما بنت مجموعة XData سمعة قوية لخبرتها في الامتثال وتقنيات مكافحة غسل الأموال. من خلال دمج أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تقدم الشركة حلولًا قوية للمؤسسات المالية تساعدها على تحسين وتبسيط عمليات التحقق من العملاء (KYC)، والامتثال، والكشف عن الاحتيال، مع ضمان الالتزام بالتشريعات عبر عدة سلطات قضائية. يجعل هذا النهج المرتكز على الأمان مجموعة XData شريكًا موثوقًا في حماية العمليات المصرفية الرقمية.

مع الإدراج المقترح في ناسداك، تهدف مجموعة XData إلى البناء على هذا الزخم، وتوسيع عروض منتجاتها، وتعزيز التزامها بدفع التقدم التكنولوجي في الخدمات المالية. ستظل الشركة تحت قيادة مؤسسها ومديرها التنفيذي، رومان إيلوشفلي، الذي سيشرف على مزيد من تطورها.

ردًا على الاندماج، قال السيد إيلوشفلي: “في مجموعة XData، نحن ملتزمون بتقديم خدمات متطورة لأكبر عدد ممكن من المؤسسات المالية. يمثل الاتفاق مع ألفا ستار الخطوة التالية في رحلتنا. الإدراج العام سيوفر لنا الموارد اللازمة لتسريع تطوير منتجات جديدة، بالإضافة إلى شراكات صناعية جديدة. ومع هذه الفوائد، ستواصل شركتنا تقديم الحلول الرائدة عبر أوروبا وخارجها.”

قال الدكتور زهي زانغ، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لألفا ستار: “تلتزم ألفا ستار بشكل لا يتزعزع بمساعدة الشركات الديناميكية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والمالية، على تحقيق إمكاناتها. يوفر هذا الصفقة والإدراج المقترح في ناسداك فرصة لدعم مجموعة XData مع توسع عملياتها، وتطوير منتجاتها، والبناء على خدمات العملاء الممتازة التي تقدمها بالفعل.”

عن مجموعة XData

مجموعة XData هي شركة تطوير برمجيات بين الشركات تركز على القطاع المصرفي الأوروبي. يقع مقرها في تالين، إستونيا. متخصصة في حلول التكنولوجيا المتطورة، تقدم مجموعة XData خدمات شاملة تتراوح بين تطوير التطبيقات الأمامية والخلفية، وإنشاء برمجيات مخصصة، وتصميم تجربة المستخدم وواجهات المستخدم، واختبار النماذج الأولية وMVP للحلول المصرفية عبر الإنترنت. تسعى مجموعة XData لإحداث ثورة في مشهد البنوك، وجعل الخدمات المالية أكثر ابتكارًا، وسهولة، وكفاءة، وتركيزًا على المستخدم.

عن ألفا ستار

شركة ألفا ستار للاستحواذ هي شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) مسجلة في جزر كايمان. تأسست في ديسمبر 2021 ويقع مقرها في نيويورك، وتهدف إلى تسهيل عمليات الاندماج، وتبادل الأسهم، واستحواذ الأصول، وشراء الأسهم، وإعادة الهيكلة، والدمج التجاري المماثل.

معلومات إضافية

بالارتباط مع الدمج التجاري المقترح، (i) قدمت مجموعة XData إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بيان تسجيل على النموذج F-4 (رقم الملف 333-285858) يتضمن بيان تصويت أولي من ألفا ستار ونشرة اكتتاب أولية (“بيان التسجيل/بيان التصويت”)، و (ii) قدمت ألفا ستار بيان تصويت نهائي متعلق بالدمج التجاري المقترح (“البيان النهائي للتصويت”) وأرسلت نسخة من البيان النهائي ومواد أخرى ذات صلة إلى مساهميها بعد أن تم إعلان فعالية بيان التسجيل/بيان التصويت في 28 مارس 2025، و (iii) تم الموافقة على المقترحات المدرجة في البيان النهائي للتصويت في اجتماع مساهمي ألفا ستار الذي عقد في 2 مايو 2025. يحتوي بيان التسجيل/بيان التصويت على معلومات مهمة حول الدمج التجاري المقترح. لا يحتوي هذا البيان الصحفي على جميع المعلومات التي يجب النظر فيها بخصوص الدمج التجاري المقترح، ولا يُقصد منه أن يكون أساسًا لاتخاذ أي قرار استثماري أو قرار آخر متعلق بالدمج.

ننصح بقراءة بيان التسجيل/بيان التصويت والبيان النهائي للتصويت والوثائق الأخرى المقدمة فيما يتعلق بالدمج التجاري المقترح، حيث ستحتوي على معلومات مهمة عن ألفا ستار، مجموعة XData، والدمج التجاري. يمكن للمستثمرين والمساهمين الحصول على نسخ من بيان التسجيل/البيان التصويت، والبيان النهائي للتصويت، والوثائق الأخرى المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات مجانًا من خلال موقع الهيئة على الإنترنت www.sec.gov. كما يمكن طلب نسخ من الوثائق المقدمة من قبل ألفا ستار مجانًا عبر طلب كتابي إلى شركة ألفا ستار للاستحواذ، 100 شارع الكنيسة، الطابق الثامن، نيويورك، NY 10007.

التصريحات المستقبلية

يحتوي هذا المستند على تصريحات مستقبلية وفقًا لتعريف القسم 27A من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، المعدل، والقسم 21E من قانون الأوراق المالية والبورصات الأمريكي لعام 1934، والتي تعتمد على المعتقدات والافتراضات والمعلومات المتاحة حاليًا لألفا ستار ومجموعة XData. جميع التصريحات غير التصريحات التاريخية الواردة في هذا المستند تعتبر تصريحات مستقبلية. يمكن التعرف على التصريحات المستقبلية أحيانًا باستخدام مصطلحات مثل “قد”، “ينبغي”، “يتوقع”، “يعتزم”، “سوف”، “يقدر”، “يتنبأ”، “يؤمن”، “يتوقع”، “يخطط”، “يسعى”، “مستقبلاً”، “يقترح” أو “يستمر”، أو النفي لهذه المصطلحات أو تنويعاتها أو مصطلحات مماثلة، على الرغم من أن ليست كل التصريحات المستقبلية تحتوي على مثل هذه المصطلحات. هذه التصريحات معرضة للمخاطر والشكوك وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك المعبر عنها أو المضمنة في التصريحات المستقبلية.

العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن التوقعات الحالية تشمل، على سبيل المثال لا الحصر: (i) احتمال عدم إتمام الصفقة في الوقت المحدد أو على الإطلاق، مما قد يؤثر سلبًا على سعر أوراق ألفا ستار، (ii) احتمال عدم إتمام الصفقة بحلول موعد دمج الأعمال التجارية، واحتمال عدم الحصول على تمديد لموعد الدمج إذا طلبته ألفا ستار، (iii) عدم تلبية الشروط اللازمة لإتمام الصفقة، بما في ذلك اعتماد اتفاقية الدمج من قبل مساهمي ألفا ستار والحصول على الموافقات الحكومية والتنظيمية، (iv) عدم وجود تقييم من طرف ثالث لتحديد ما إذا كان ينبغي المضي قدمًا في الصفقة المقترحة، (v) حدوث أي حدث أو تغيير أو ظرف آخر قد يؤدي إلى إنهاء اتفاقية الدمج، (vi) تأثير الإعلان أو انتظار الصفقة على علاقات أعمال مجموعة XData ونتائجها وأعمالها بشكل عام، (vii) مخاطر أن تعطل الصفقة الخطط والعمليات الحالية لمجموعة XData وصعوبة الاحتفاظ بالموظفين، (viii) نتائج أي إجراءات قانونية قد تُرفع ضد مجموعة XData أو ضد ألفا ستار ذات صلة باتفاقية الدمج أو الصفقة المقترحة، (ix) القدرة على الحصول على موافقة الإدراج أو الحفاظ على إدراج أوراق الشركة العامة على بورصة وطنية، (x) تقلب سعر أوراق الشركة العامة بسبب عوامل متنوعة، بما في ذلك التغيرات في الصناعات المنظمة والمنافسة، وتغيرات القوانين والتنظيمات، وعدم قدرة الشركة على تنفيذ خطتها التجارية أو تحقيق توقعاتها المالية، وتغيرات الهيكل الرأسمالي، (xi) القدرة على تنفيذ خطط العمل والتوقعات بعد إتمام الصفقة، وتحديد وتحقيق فرص إضافية، (xii) حجم طلبات الاسترداد المقدمة من المساهمين العامين، (xiii) تكاليف الصفقة المقترحة، و (xiv) آثار الكوارث الطبيعية، والهجمات الإرهابية، وانتشار الأمراض المعدية أو تراجعها على المعاملات المقترحة أو على القدرة على تنفيذ الخطط والتوقعات بعد إتمامها. هذه القائمة ليست شاملة. يجب أن تأخذ في الاعتبار العوامل السابقة وغيرها من المخاطر والشكوك الموضحة في قسم “عوامل الخطر” من بيان تسجيل ألفا ستار على النموذج S-1 (رقم الملف 333-257521) الذي تم اعتماده من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات في 13 ديسمبر 2021، والوثائق الأخرى المقدمة أو التي ستُقدم إلى الهيئة، بما في ذلك بيان التسجيل على النموذج F-4 (رقم الملف 333-285858) الذي تم اعتماده من قبل الهيئة في 28 مارس 2025. تحدد هذه الملفات وتتناول مخاطر أخرى مهمة قد تؤدي إلى اختلاف الأحداث والنتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك الواردة في التصريحات المستقبلية. التصريحات المستقبلية تتحدث فقط من تاريخ إصدارها. يُنصح القراء بعدم الاعتماد بشكل مفرط على هذه التصريحات، ولا تتحمل ألفا ستار أو مجموعة XData أي مسؤولية أو نية لتحديث أو مراجعة هذه التصريحات المستقبلية، سواء نتيجة لمعلومات جديدة، أو أحداث مستقبلية، أو غير ذلك. لا تضمن مجموعة XData أو ألفا ستار أن تحقق أي منهما توقعاته.

المشاركون في الدعوة

قد يُعتبر كل من ألفا ستار ومجموعة XData، وبعض أعضاء مجلس إدارتها وكبار مسؤوليها التنفيذيين، مشاركين في دعوة التوكيلات من مساهمي ألفا ستار فيما يتعلق بالدمج التجاري. المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين قد يُعتبرون، وفقًا لقوانين هيئة الأوراق المالية والبورصات، مشاركين في دعوة مساهمي ألفا ستار فيما يتعلق بالصفقة، مذكورة في ملفات ألفا ستار مع هيئة الأوراق المالية والبورصات. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين لألفا ستار في ملفاتها مع الهيئة. تتضمن المعلومات الإضافية عن المشاركين في دعوة التوكيلات ووصف مصالحهم المباشرة وغير المباشرة في بيان التوكيلات/الاستثمار في سياق الصفقة. يجب على المساهمين والمستثمرين المحتملين والأشخاص المهتمين قراءة بيان التوكيلات/الاستثمار بعناية قبل اتخاذ أي قرار تصويت أو استثمار. يمكن الحصول على نسخ مجانية من هذه الوثائق من المصادر المشار إليها أعلاه.

لا عرض ولا دعوة

لا يُعد هذا المستند بيان توكيل أو دعوة لتوكيل، أو موافقة، أو تفويض فيما يتعلق بأي أوراق مالية أو فيما يخص الصفقة المقترحة الموضحة أعلاه، ولا يُعد عرضًا لبيع أو دعوة لشراء أي أوراق مالية لألفا ستار أو مجموعة XData أو الشركة بعد الدمج، كما أنه لن يتم بيع أي من تلك الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الدعوة أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في تلك الولاية أو الولاية القضائية. لن يُقدم أي عرض للأوراق المالية إلا من خلال نشرة اكتتاب تلبي متطلبات قانون الأوراق المالية.