4 تريليونات مليار دولار في أخبار مهمة! تفعيل التنسيق بين الحوسبة والطاقة يفتح "المنحنى الثاني"

يوم الثلاثاء (24 مارس) شهد ارتفاعًا كبيرًا في مفهوم الطاقة الكهربائية، حيث أغلقت أسهم ديزن بنسبة ارتفاع 20٪، وارتفعت أسهم Wind Energy، Guangdong Power A، Huayin Electric Power وغيرها من الأسهم بنسبة حد أقصى.

إيجابية قوية بقيمة 4 تريليون يوان

قال لو ليه هونغ، مدير مكتب البيانات الوطني، في منتدى التنمية الوطني الصيني لعام 2026 يوم 23 مارس، إن الخطوة القادمة ستتعاون مع الجهات المعنية لتعزيز مشروع التعاون في حساب الطاقة، لضمان أن نسبة تطبيق الكهرباء الخضراء في منشآت الحوسبة الجديدة على محطات الربط الرئيسية تتجاوز 80٪، لتعظيم دور الطاقة الخضراء في الدعم. مع تقييدات السياسات الصارمة وتحديث شبكة الكهرباء الذكية، يتسارع تنفيذ آلية استهلاك الطاقة الخضراء، ويقوى قدرة تنظيم النظام الكهربائي الجديد، مما يحقق فوائد مباشرة لمشغلي الطاقة الخضراء والبنية التحتية المساندة.

قالت شركة Zhejiang Securities إن استثمار البنية التحتية في الفترة من يناير إلى فبراير 2026 زاد بنسبة 11.4٪ مقارنة بالعام السابق، حيث شهدت استثمارات في إنتاج وتوريد الكهرباء والحرارة والغاز والمياه زيادة كبيرة بنسبة 13.6٪، وهو نقطة مضيئة مهمة. لقد ساهم الاستثمار في الكهرباء بشكل فعال في استقرار الاستثمار العام. وأوضحت شركة State Grid أن استثمارات الأصول الثابتة خلال “الخطة الخمسية الخامسة عشرة” من المتوقع أن تصل إلى 4 تريليون يوان، بزيادة 40٪ عن “الخطة الرابعة عشرة”. كما تخطط شركة Southern Power Grid لاستثمار أكثر من 24 مليار يوان في البنية التحتية للشبكة خلال الربع الأول من 2026، بزيادة تزيد عن 20٪ مقارنة بالعام السابق. تظهر البيانات أن استثمارات الأصول الثابتة لشركة State Grid خلال يناير وفبراير بلغت 75.7 مليار يوان، بزيادة 80.6٪، مما يعكس دعمًا قويًا للبنية التحتية وتأثيرًا محفزًا للاستثمار. من المتوقع أن يقود الاستثمار الفعال في الكهرباء إلى تطوير سلسلة صناعة النظام الكهربائي الجديد بشكل عالي الجودة خلال 2026 وخلال “الخطة الخمسية الخامسة عشرة”، مما يساهم في استقرار الاستثمار وتحقيق النمو.

قالت شركة CITIC Securities إن الصراع الجيوسياسي الأخير أدى إلى إعادة تقييم “الأمان” في نظام الطاقة العالمي، حيث تحول من أولوية التكاليف إلى الاعتماد على الاستقلال والسيطرة والتنوع في مصادر الطاقة.

التمويل بالرافعة المالية: شراء هذه الأسهم

وفقًا لبيانات Choice من 东方财富، منذ بداية فبراير من هذا العام، قام التمويل بالرافعة المالية بشراء مجموعة من أسهم الطاقة الكهربائية، حيث تصدرت شركة Huadian New Energy قائمة الشراء الصافي، مع استثمار تمويلي يزيد عن 300 مليون يوان؛ واحتلت شركة Electric Power Investment Green Energy المركز الثاني، مع استثمار تمويلي يزيد عن 290 مليون يوان.

كما أن أسهم 大唐 للطاقة، Yunnan Energy Holdings، Wind Energy، GCL Energy Technology، State Grid Energy Storage، Jinko Solar، Zhejiang New Energy وغيرها، تتراوح صافي التمويل فيها بين 1 و2.83 مليار يوان.

الجهات المؤسساتية: دمج حساب الطاقة قد يفتح “المنحنى الثاني”

وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، فإن استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات العالمية وصل إلى 416 تيراواط ساعة، والوضع في الصين أيضًا حرج: وفقًا لتوقعات هيئة الطاقة الوطنية والجهات المعنية، بحلول 2030، قد يتجاوز استهلاك مراكز الحوسبة في الصين 700 مليار كيلوواط ساعة، ليشكل 5.3٪ من استهلاك الكهرباء في المجتمع بأكمله. والأهم من ذلك، أن السياسات قد وضعت مؤشرات صارمة — حيث يجب أن لا تقل نسبة استهلاك الكهرباء الخضراء في مراكز البيانات الجديدة على محطات الربط الوطنية عن 80٪.

قالت شركة Guotou Securities إن انفجار قدرات الذكاء الاصطناعي يدفع صناعة الكهرباء من الخدمات العامة التقليدية إلى البنية التحتية الرقمية للطاقة، مع توقع أن يفتح مشغلو الطاقة الخضراء “المنحنى الثاني” للنمو، مع تزايد قيمة البيئة والجوانب التنموية معًا.

قالت شركة Huatai Securities إن تنفيذ تجارب الطاقة النووية يعني أن الحكومات المركزية والمحلية قد وضعت حدًا لسياسات “انخفاض أسعار الفحم والكهرباء” التي استمرت منذ عام 2023، مما قد يشير إلى نقطة تحول كبيرة في السياسات المتعلقة بالطاقة النظيفة، خاصة أن انخفاض أسعار الفحم غير مستدام، وأن حصار مضيق هرمز عزز ثقة السوق في ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، مما يدعم بشكل كامل قطاع الكهرباء، بما في ذلك المياه والطاقة النووية والطاقة الريحية والطاقة الشمسية والبيوماس، التي ستستفيد بشكل كبير.