بنك سوتشو، يحتاج إلى تحديد الفروق والتميّز

كيف يدفع الذكاء الاصطناعي والإدارة الجديدة استراتيجيات التميز في الأعمال؟

جيانغجيه وتشانغجيه من المناطق الأكثر تطورًا اقتصاديًا في بلادنا، وتتمتع بمستوى عالٍ من السوقية ومستوى إدارة، مما أدى إلى نشوء العديد من البنوك التجارية الحضرية الممتازة المحلية.

بنك سوتشو هو أحد هذه البنوك، بفضل ميزته الإقليمية كمركز اقتصادي، يتفوق حجم ونمو بنك سوتشو على معظم البنوك التجارية الحضرية، لكنه يظل يواجه فجوة مقارنة مع البنوك التجارية الحضرية الرائدة في جيانغجيه، حيث يبلغ أحدث حجم له 7700 مليار، بينما تتجاوز البنوك الرائدة الأخرى في جيانغجيه تريليون، مع بنك جيانغسو الشقيق في نفس المقاطعة يصل إلى 4.9 تريليون. من حيث النمو، رغم أن بنك سوتشو بدأ من قاعدة أصغر، إلا أنه لا يزال يتخلف عن البنوك التجارية الحضرية الرائدة.

يمكن القول إن التراجع في الحجم يعود لأسباب تاريخية، حيث أن بنك سوتشو نشأ من دمج اثنين من جمعيات الائتمان الزراعي في ضواحي مدينة سوتشو، بينما تم دمج بنك جيانغسو من 10 بنوك تجارية حضرية. لكن الآن، مع حجم أصغر، وأداء متأخر مقارنة بالبنوك ذات الموقع الأفضل، يجب أن يبحث البنك عن أسباب ذلك داخليًا.

وجهات نظرنا في هذا المقال:

1. توازن الأعمال، لكن نقص الميزة القوية. يتمتع بنك سوتشو ببنية ائتمانية متوازنة، لكنه يفتقر إلى ميزة واضحة في الأعمال. سوتشو، كمركز اقتصادي، هو ساحة تنافس حاسمة للبنك. بسبب غياب ميزة طويلة الأمد، ضعف قدرته على التسعير، وهو يتخلف عن القطاع في هامش الفائدة الصافية.

2. ضرورة إيجاد تميز خاص. تتسم الإدارة الجديدة بروح المبادرة والتطوير في الأعمال. حاليًا، تركز على التمويل التكنولوجي وإدارة الثروات، وإذا تمكن من تحديد ميزة طويلة الأمد، فسيحقق قفزة من المتوسط إلى الممتاز.

/ 01 /

نقص في الأداء، ولكن هناك مجال للتحسين

سوتشو معروفة بأنها “أقوى مدينة إدارية”، وبنك سوتشو، كبنك تجاري حضري محلي، يتمتع بأساس جيد يتفوق على معظم البنوك الحضرية، لكنه لا يرقى إلى مستوى البنوك الرائدة، ويقع في وضعية “نقص في الأداء، ولكن هناك مجال للتحسين”.

من حيث الحجم، حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، بلغ حجم أصول بنك سوتشو 7760.4 مليار، وهو قريب من حجم بنكي تشي لو وشنغداو، ويعد من القوى الأساسية في صفوف البنوك التجارية الحضرية.

لكن مقارنة مع أخوته في المقاطعة، بنك جيانغسو (4.9 تريليون) وبنك نانجينغ (2.96 تريليون)، فإن بنك سوتشو لا يزال يبعد قليلاً.

الفرق الكبير في الحجم مع الأخوة في المقاطعة لا يعود فقط لأسباب تجارية، فمقارنة مع البنوك الرائدة في جيانغجيه، فإن نقطة انطلاق بنك سوتشو كانت منخفضة نوعًا ما.

عند تأسيس بنك جيانغسو من دمج 10 بنوك تجارية حضرية على مستوى المقاطعة، كانت نقطة انطلاق بنك سوتشو منخفضة، حيث بدأ من دمج جمعيتين للائتمان الزراعي في ضواحي سوتشو، ثم تحول إلى بنك تجاري حضري. وبمقارنة حجم عام 2010 الذي كان أقل من 500 مليار، وصل إلى 7760.4 مليار في نهاية الربع الثالث من 2025، وهو دليل على استغلال الموقع الجغرافي بشكل جيد، ويُعد بنكًا ينمو بشكل جيد.

رغم أن الحجم يمكن أن يُعزى لأسباب تاريخية، إلا أن الفجوة مع البنوك الرائدة في جيانغجيه اتسعت في السنوات الأخيرة، مما يجعل من الضروري أن يبحث البنك عن أسباب ذلك داخليًا.

خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2025، حقق بنك سوتشو نموًا في الإيرادات بنسبة 2.02%، وصافي الربح بنسبة 7.12%، متجاوزًا متوسط البنوك المدرجة.

لكن، عند المقارنة مع البنوك الأخرى في المقاطعة، لا يزال بنك سوتشو يتخلف، حيث حقق بنك جيانسو نموًا في الإيرادات بنسبة 7.8% وصافي ربح بنسبة 8.3%، وبنك نانجينغ نموًا في الإيرادات بنسبة 8.7% وصافي ربح بنسبة 8.1%.

دخل البنوك (خصوصًا هامش الفائدة) يتحدد بشكل رئيسي بحجم الأصول وهامش الفائدة الصافية. الأول يحدد حجم الأصول القابلة للتحويل، والثاني يحدد كفاءة التحويل.

عند تحليل نمو المؤشرين، فإن تباطؤ نمو بنك سوتشو يرجع بشكل رئيسي إلى هامش الفائدة الصافية، وليس إلى حجم الأصول.

كونه يقع في مركز اقتصادي رئيسي، لا يفتقر بنك سوتشو إلى مشاريع إقراض، حيث نما حجم الأصول ذات العائد بنسبة 14.1% في الثلاثة أرباع الأولى من 2025، وهو أعلى من متوسط البنوك المدرجة (9.3%).

لكن المشكلة أن قدرة بنك سوتشو على التسعير ضعيفة، حيث بلغ هامش الفائدة الصافية السنوي التراكمي 1.39% في الثلاثة أرباع الأولى من 2025، وهو أدنى من متوسط البنوك التجارية الحضرية المدرجة (1.47%)، وأيضًا أدنى من بنك تشنغدو المعروف بقروض البنية التحتية (1.58%).

ما الذي يحد من قدرة بنك سوتشو على التسعير؟

/ 02 /

مستوى معتدل، ولكن يفتقر إلى ميزة قوية

عند الحديث عن ضعف القدرة على التسعير، يتبادر إلى الذهن أن نسبة المشاريع البنية التحتية عالية، لأنها غالبًا مضمونة من قبل الحكومة، مما يقلل المخاطر، لكن العائد أقل.

لكن بنك سوتشو استثنائي، فحسب هيكل الائتمان، فإن أصوله متوازنة، وهو من البنوك القليلة التي لا تركز على نوع معين من الأعمال.

حتى منتصف عام 2025، كانت أكبر قطاعات إقراض بنك سوتشو هي التأجير والخدمات التجارية، والصناعة التحويلية، بنسبة 19.1% و17.1% على التوالي، بالإضافة إلى قطاع البناء والتجارة والجملة والتجزئة، التي تشكل معًا 13.1% من الإقراض.

بشكل عام، يتمتع بنك سوتشو بهيكل ائتماني متوازن، وقطاعات إقراض سوقية، فلماذا إذن هامش الفائدة الصافية لديه أقل من البنوك التي تركز على مشاريع البنية التحتية؟

العامل الرئيسي هو بيئة المنافسة، فبنك سوتشو، كمركز اقتصادي رئيسي، هو ساحة تنافس حاسمة للمؤسسات المالية، حيث يوجد بنوك حكومية وشركات مساهمة، بالإضافة إلى وجود بنوك تجارية حضرية عالية الجودة من جيانغجيه تعمل في سوتشو.

رغم أنه بنك محلي، إلا أنه ليس في الصدارة، وفقًا لتقرير بحثي من شركة شرق ووت للأوراق المالية، فإن حصة السوق من القروض لبنك الصين الزراعي، والبنك الصناعي التجاري، وبنك التعمير، وبنك الصين، تتجاوز بنك سوتشو. حاليًا، تبلغ حصة سوق القروض في سوتشو حوالي 3.4%، مقارنة مع بنك تشنغدو الذي يملك حصة سوق محلية تزيد عن 7%.

بيئة المنافسة الشديدة تؤثر أيضًا على القدرة على التسعير، حيث يبلغ متوسط عائد القروض لبنك سوتشو 3.57%، بينما يمكن لبنك جيانسو أن يصل إلى 4.45%.

تأثير المنافسة على ضعف القدرة على التسعير يعود أساسًا إلى نقص الميزة التنافسية طويلة الأمد، إذ لم يُكوّن بنك سوتشو بعد ميزة فريدة تميّزه عن غيره.

مثال على ذلك، القروض الشخصية، حيث تتجه العديد من البنوك نحو التحول إلى القطاع التجزئي، لكن بنك سوتشو شهد تراجعًا في هذا المجال، حيث انخفض حجم القروض الشخصية بنسبة 5.6% في الثلاثة أرباع الأولى من 2025.

تراجع القروض الشخصية يرجع بشكل رئيسي إلى عدم وجود قدرات قوية في إدارة المخاطر وجذب العملاء.

على سبيل المثال، في إدارة المخاطر، لا يزال لدى بنك سوتشو مجال للتحسين، ففي عام 2023، كانت نسبة القروض الشخصية غير المنتظمة 1.51%، وارتفعت إلى 3.5% بحلول منتصف 2025. كما انخفض حجم القروض الشخصية من 439.2 مليار إلى 306.15 مليار، بانخفاض يزيد عن 30%. على الرغم من أن القروض الاستهلاكية شهدت نموًا، إلا أن ذلك يرجع جزئيًا إلى التعاون مع منصات الإنترنت، ويحتاج إلى إثبات قدرته التنافسية.

توازن الأعمال في سوتشو، وارتفاع مستوى السوقية، يمثلان ميزة، لكن إذا أراد تقليل الفجوة مع البنوك الشقيقة في المقاطعة، فعليه أن يحدد ميزة طويلة الأمد خاصة به.

/ 03 /

ضرورة إيجاد تميز خاص

على مدى العام الماضي، ظهرت تقسيمات بين البنوك التجارية الحضرية الرائدة. حيث أظهرت بنوك جيانسو، نينغبو أداءً أفضل من بنوك هانغتشو وتشنغدو، اللتين كانت معروفة بنموها.

يكشف تباين البنوك الحضرية عن قاعدة عامة: قد تفوز المزايا الوراثية مؤقتًا، لكن لتحقيق نتائج مستدامة، يتطلب الأمر جهدًا إضافيًا.

بنك تشنغدو، وبنك هانغتشو، يمتلكان ميزة الموقع، ويرتبطان بشكل قوي بالبنية التحتية المحلية. خلال فترات توسع البنية التحتية في المدن، لا يفتقران للمشاريع، ويتميزان بجودة أصول عالية، لكن عندما يتباطأ النمو في البنية التحتية، يفقدان بعض فرص التوسع.

أما بنك جيانسو، وبنك نينغبو، فبالرغم من أن موطئ قدمهما جيد، إلا أنهما لم يكتفيا بالموقع، بل طورا خصائص أعمال خاصة استنادًا إلى سمات المنطقة.

التباين بين البنوك الحضرية يعطي لبنك سوتشو دروسًا مهمة، وهي أن عليه أن يحدد خصائص ومزايا أعماله الخاصة.

في الماضي، كان نمو بنك سوتشو يتفوق على معظم البنوك الحضرية، ويعتمد بشكل كبير على ميزة الموقع في سوتشو. وفي المستقبل، من المرجح أن تضمن الميزة الإقليمية استمراره في التفوق على معظم البنوك.

لكن، للوصول إلى قمة البنوك، يحتاج بنك سوتشو إلى تحديد ميزة فريدة خاصة به. ولحسن الحظ، فإن الإدارة الجديدة تظهر روح المبادرة والتطوير في الأعمال.

على سبيل المثال، بعد تولي تشوي تشينجون كرئيس مجلس إدارة، أطلق مفهوم “عدم التطوير هو أكبر مخاطر”، وبدأ بنك سوتشو في “السعي الحثيث لتجاوز المنافسين”، مع التركيز على “الحصة السوقية، وعدد العملاء الفعالين، وإسهام الإيرادات، وجودة الأصول”.

وفي سعيه لإيجاد خصائص للأعمال، يركز بنك سوتشو على التمويل التكنولوجي، حيث أنشأ في مقاطعة جيانغسو هيكلًا تنظيميًا لـ"10+9+N" للتمويل التكنولوجي، وكون فريقًا من مئات الموظفين في هذا المجال. حتى منتصف 2025، تجاوز عدد العملاء من الشركات التكنولوجية المبتكرة مع بنك سوتشو 13,000 شركة، وبلغ إجمالي الائتمان الممنوح لها أكثر من 130 مليار يوان. وبما أن الشركات التكنولوجية المبتكرة تعتبر القوة الدافعة للتنمية المحلية، فإن تحقيق ميزة في هذا المجال سيمنح بنك سوتشو آفاقًا جيدة للتطور.

وفي الوقت نفسه، يسعى بنك سوتشو لتعزيز أعمال إدارة الثروات، حيث ذكر في تقاريره المالية أنه سيعزز قدرات البحث والاستثمار، ويدير بشكل كامل منتجات “البحث، الاختيار، التوزيع”، ويعمل على تقديم مجموعة عالية الجودة من منتجات الثروات متعددة الأصول والاستراتيجيات. ونتيجة لذلك، شهدت إيرادات الرسوم والعمولات في النصف الأول من 2025 نموًا بنسبة 7.53% على أساس سنوي.

إذا تمكن بنك سوتشو من تحديد ميزة تميّزه في المستقبل، فسيحقق قفزة من المتوسط إلى الممتاز.

إخلاء مسؤولية: تستند هذه المقالة (التقرير) إلى معلومات منشورة أو مقدمة من مصادر موثوقة، لكن كاتب المقالة لا يضمن اكتمال أو دقة تلك المعلومات. في أي حال، فإن المعلومات أو الآراء الواردة في هذا المقال لا تشكل نصيحة استثمارية لأي شخص.