تخزين الطاقة يدفع انتعاش سلسلة صناعة بطاريات الليثيوم الطلب المحلي والأجنبي ينمو بقوة

في الآونة الأخيرة، أصدرت العديد من الشركات في سلسلة صناعة الليثيوم تقاريرها المالية لعام 2025، مما يظهر إشارات على انتعاش وعودة النشاط في جميع المراحل من ملح الليثيوم في المرحلة العليا، والمواد الوسيطة في المرحلة الوسطى، إلى تصنيع البطاريات في المرحلة السفلى. في الوقت نفسه، تظل الطلبات على التخزين بالطاقة في الخارج قوية، حيث أعلنت العديد من شركات البطاريات عن اتفاقيات طويلة الأمد لتوريد بطاريات التخزين بسعة جيجاواط ساعة داخل وخارج البلاد منذ بداية عام 2026.

حاليًا، يزداد نشاط سوق التخزين في الداخل والخارج بشكل كبير، مما أصبح المصدر الرئيسي لنمو الطلب على الليثيوم.

من ناحية السوق المحلية، تم تنفيذ سياسة جديدة لأسعار سعة البطاريات مؤخرًا، حيث ستبدأ جميع أسعار سعة التخزين المستقلة في البلاد في الانتشار بشكل كامل، مما قد يعزز الطلب على تركيب أنظمة التخزين الجديدة. بعد إصدار الوثيقة رقم 114 في 30 يناير 2026 («إشعار تحسين آلية سعر سعة التوليد»)، أصدرت مقاطعة Qinghai في 25 فبراير أول سياسة لتعويض سعر سعة التخزين على مستوى المقاطعة (مسودة استشارة)، مما قد يجعل عائدات التخزين تتجاوز نقطة التحول الاقتصادية التي تزيد عن 6%، وتكون عند مستوى مرتفع نسبيًا. مع تفعيل الجدوى الاقتصادية للتخزين المحلي تدريجيًا، من المتوقع أن يتسارع الطلب بشكل كبير.

أما على الصعيد الخارجي، فبسبب التحول الطاقي وتحديث الشبكات الكهربائية في أوروبا وأمريكا، يظهر الطلب على أنظمة التخزين نموًا انفجاريًا. مؤخرًا، وقعت العديد من عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة على «تعهد حماية من يدفع فواتير الكهرباء»، لبناء مرافق طاقة خاصة لمواجهة الزيادة في استهلاك مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي وتحديات الشبكة القديمة، مما يحمي السكان من تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء. تحول البنية التحتية للكهرباء من الاعتماد على المرافق العامة التقليدية إلى استثمار الشركات وبنائها بشكل مستقل، وهو ما يفيد شركات المعدات ذات الصلة في الصين للتصدير؛ بالإضافة إلى ذلك، فإن بناء مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي قد يعطي أولوية لسرعة التنفيذ، مع عدم حساسية الأسعار نسبيًا، مما يعزز احتمالية تنفيذ طلبات كبيرة للتخزين ذات دورة بناء أقصر، مع استمرار الطلب على معدات الشبكة الكهربائية والتوربينات الغازية.

بالنسبة لسلسلة صناعة الليثيوم، فإن قدرة إنتاج البطاريات الحالية تواجه ضغطًا، مع ارتفاع معدل استغلال الطاقة الإنتاجية. تتوسع الشركات الرائدة في البداية في قدراتها، ومع تأخر توسعة مواد الليثيوم، ومع زيادة الطلب في السوق، بدأت تظهر علامات على تعافي الأرباح. على جانب البطاريات، من المتوقع أن تبدأ الشركات الرائدة في طرح قدراتها الإنتاجية تدريجيًا في النصف الثاني من عام 2025، وفي عام 2026، من المتوقع أن تحافظ على ربحيتها ومكانتها السوقية من خلال التحكم في الأسعار والتعاقدات طويلة الأمد.