تغير في مسائل التخصيص الذكي لـ Black Sesame! وكيل التخصيص ينسحب

في الآونة الأخيرة، تغيرت الأمور بشأن عملية تخصيص أسهم شركة هاك تشيما الذكية، المعروفة بأنها “أول شركة في مجال شرائح القيادة الذاتية”.

أصدرت شركة هاك تشيما الذكية في 9 مارس إعلانًا عن عملية التخصيص، وأوضحت أن المشتريين لأسهم التخصيص هم شركة ووجي كابيتال مانجمنت المحدودة (المشار إليها بـ “ووجي كابيتال”) وصندوق استثمار تابع لـ InfiniCapitalManagement (ME) Limited (المشار إليه بـ “ووجي كابيتال الشرق الأوسط”).

وفي 19 مارس، أعلنت الشركة أن شركة هاك تشيما الذكية قد ألغت اتفاقية الوكيل الخاص بالتخصيص مع شركة China International Capital Corporation (CICC) وHuatai International في 18 مارس.

وفي هذا الصدد، استفسر مراسل وكالة الأنباء الصينية من شركة هاك تشيما الذكية، وردت الأخيرة قائلة: “إن إلغاء وكيل التخصيص هذا هو مجرد تعديل في التعاون بين الشركة ووكيل التخصيص، بهدف تحسين نمط التداول وضمان سير التمويل بشكل سلس. لا تزال عملية التخصيص مستمرة، وتتم عملية شراء ووجي كابيتال بشكل طبيعي.” وحتى وقت نشر هذا التقرير، لم تتلقَ الصحافة ردودًا من ووجي كابيتال أو CICC.

انسحاب CICC وHuatai International من عملية التخصيص

شركة هاك تشيما الذكية تواصل المضي قدمًا في عملية التخصيص

في 9 مارس، أعلنت شركة هاك تشيما الذكية عن خطة التخصيص، والتي تتضمن إصدار حوالي 33.54 مليون سهم جديد بسعر 18.88 دولار هونج كونج للسهم الواحد، بهدف جمع حوالي 631 مليون دولار هونج كونج، مع تولي CICC وHuatai International دور الوكيلين في التخصيص.

ويظهر الإعلان أن 50% من الأموال المجمعة ستُخصص للبحث والتطوير في التقنيات الأساسية، و40% لتوسيع السوق للمنتجات، و10% للعمليات اليومية. وسيُستخدم جزء كبير من الأموال لتعزيز البحث والتطوير في شرائح القيادة الذاتية والروبوتات، بالإضافة إلى التوسع الخارجي.

وفي 19 مارس، أعلنت شركة هاك تشيما الذكية أن الشركة قد ألغت اتفاقية الوكيل مع CICC وHuatai International.

وفيما يخص أسباب الإلغاء، أوضح مسؤول في الشركة لوكالة الأنباء الصينية أن: “إلغاء الوكيل هو مجرد تعديل في التعاون بين الشركة ووكيل التخصيص، بهدف تحسين نمط التداول وضمان سير التمويل بشكل سلس. تؤكد الشركة على استمرار المضي قدمًا في عملية التمويل بقيمة 632 مليون دولار هونج كونج.”

وأفاد مسؤولون في الشركة أن، نظرًا لأن اتفاقية الشراء الموقعة مع ووجي كابيتال لا تزال سارية وملزمة قانونيًا، قررت الشركة إتمام عملية الشراء مباشرة مع ووجي كابيتال لتسهيل العملية وتقليل التكاليف الوسيطة، دون الحاجة إلى توظيف وكيل تخصيص آخر. وبناءً عليه، ارتفعت قيمة الأموال الصافية من 631 مليون دولار هونج كونج إلى حوالي 632 مليون دولار هونج كونج، ويعود الاختلاف إلى عدم الحاجة لدفع رسوم الوكيل، ولن يؤثر ذلك على أهداف التمويل العامة أو استخدام الأموال لاحقًا.

وتُظهر المعلومات العامة أن ووجي كابيتال هي مؤسسة استثمارية معروفة في هونج كونج، وحصلت على ترخيص مالي في أبوظبي في أبريل 2025، وتدير عدة صناديق من الدرجة الأولى والثانية، مع تركيز خاص على الاستثمارات طويلة الأمد بدعم من رأس المال في الشرق الأوسط.

وأفاد محامٍ مطلع على سوق الأسهم في هونج كونج لوكالة الأنباء أن عادةً، تتضمن اتفاقيات الوكيل في سوق الأسهم هونج كونج شرطًا بعدم إنهائها من طرف واحد إلا في حالات استثنائية، وأن على الوسيط أن يبذل قصارى جهده لتسهيل عملية التخصيص. ويُعد انسحاب CICC وHuatai International من مشروع التخصيص أمرًا غير معتاد.

إعادة التمويل مرتين خلال العام

شركة هاك تشيما الذكية بحاجة لتعزيز قدراتها الذاتية على التمويل

هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها شركة هاك تشيما الذكية بتمويل خلال هذا العام.

في 8 أغسطس 2024، أدرجت الشركة في سوق هونج كونج، وأصبحت “أول شركة في مجال شرائح القيادة الذاتية”، وطرحت أسهمها للاكتتاب العام الأولي وجمعت 1.036 مليار دولار هونج كونج. وبعد أقل من ستة أشهر من الإدراج، في فبراير 2025، أعلنت الشركة عن تخصيص أسهم جديدة بسعر 23.20 دولار هونج كونج للسهم، وجمعت إجمالي 1.245 مليار دولار هونج كونج.

وفي 8 يناير، أعلنت الشركة أن عملية شراء أسهم جديدة تمت بموجب تفويض عام، بواسطة جهة تسيطر عليها شركة Wuyuefeng Innovation، وشارك في التمويل كل من CICC وCITIC Securities كمستشارين ماليين؛ وفي 6 مارس، أُنجزت الصفقة، وتم إصدار 28.54 مليون سهم بسعر 18.88 دولار هونج كونج للسهم، وجمعت 539 مليون دولار هونج كونج.

وستُستخدم 90% من الأموال التي تم جمعها من خلال هذه العملية في عمليات استحواذ واستثمار استراتيجية، مع التركيز على شرائح الذكاء الاصطناعي، وسلسلة صناعة أشباه الموصلات، والشركات أو الأصول ذات الصلة بالروبوتات والتقنيات المتقدمة، بينما ستُخصص الـ10% المتبقية لتعزيز رأس مال التشغيل العام للشركة. وبذلك، تكون شركة هاك تشيما الذكية قد أكملت خلال أقل من عامين من إدراجها في السوق، تمويلًا إجماليًا بلغ 2.8 مليار دولار هونج كونج.