مدير عام هوا جونج تشينج يوان هو تشانج في: ستظهر صناعة وحدات الضوء منافسة بين الشركات الرائدة

صحيفة الأوراق المالية مراسل ليو تشي

عقدت مؤتمر الاتصالات الضوئية العالمي هذا الأسبوع في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، حيث عرضت الشركات الكبرى مثل كورنينج وسيسكو وأريستا منتجاتها الجديدة، مع التركيز على كيفية إدخال كثافة أعلى للألياف الضوئية في مساحة أصغر لتلبية الطلب المتفجر على عرض النطاق الترددي المنخفض الكمون في مراكز البيانات الذكية.

أعلنت شركة Huagong Technology (000988)، وهي الشركة الفرعية الأساسية Huagong Zhengyuan، خلال المؤتمر عن حدثين مهمين: الأول هو انضمامها إلى تحالف XPO MSA (اتحاد بروتوكول متعدد المصادر للأجهزة القابلة للتوصيل عالية الكثافة)، وإطلاق أول وحدة ضوئية XPO بسعة 12.8 تيرابت في الثانية على مستوى العالم؛ والثاني هو تعاونها مع Alibaba Cloud لعرض أول وحدة NPO بسعة 3.2 تيرابت في الثانية على مستوى العالم.

في 18 مارس، قال السيد Hu Changfei، المدير العام لـ Huagong Zhengyuan، في مقابلة مع صحيفة الأوراق المالية إن صناعة الوحدات الضوئية دخلت دورة تحديث تكنولوجي نصف سنوية مع تزايد الطلب على القدرة الحاسوبية. تركز استثمارات Huagong Zhengyuan في مجال الوحدات الضوئية على ثلاثة تقنيات رئيسية: شرائح الضوء، التعبئة المتقدمة، ومعالجة الإشارات الكهروضوئية، حيث أن جميع المنتجات الجديدة، سواء كانت NPO (الاقتران الضوئي المقترب)، LPO (وحدة ضوئية قابلة للتوصيل بمحرك خطي)، CPO (الاقتران الضوئي المعبأ)، أو XPO (وحدة قابلة للتوصيل عالية الكثافة)، تعتمد على هذه القدرات الأساسية وتطورت منها.

المشاركة في وضع المعايير

مع توسع حجم تجمعات الحوسبة، أصبحت تقنيات الربط والاتصال عالية السرعة والكفاءة ومنخفضة استهلاك الطاقة ضرورية لدعم تشغيل تجمعات الحوسبة الذكية. خلال المؤتمر، أعلنت عدة منظمات بروتوكول متعددة المصادر مثل XPO MSA عن تأسيسها، مع التركيز على احتياجات الربط لمراكز البيانات الضخمة للذكاء الاصطناعي.

يقود XPO MSA شركة أريستا، من خلال تصميم مبتكر لوحدة ضوئية قابلة للتوصيل مبردة بالسائل، لحل تحديات التبريد في الكثافات العالية، مع تلبية متطلبات النطاق الترددي مع ضمان المرونة. يشارك حالياً أكثر من 20 شركة رائدة في توريد الوحدات الضوئية.

قال السيد Hu Changfei، أحد الأعضاء المؤسسين لـ XPO MSA، إن Huagong Zhengyuan تشارك بعمق في وضع المعايير، مضيفًا أن ذلك يمثل مرحلة جديدة من القيادة في المعايير. تتميز الوحدة XPO بسعة 12.8 تيرابت في الثانية التي أطلقتها الشركة بدمج نظام تبريد بالسائل، وتصميم محسّن للتحكم في درجة الحرارة، وتقليل المكونات، والتوافق مع حلول الربط الضوئي السائدة.

وفي الوقت نفسه، كانت الوحدة NPO بسعة 3.2 تيرابت في الثانية التي طورتها Huagong Zhengyuan بالتعاون مع Alibaba Cloud محور اهتمام آخر في المعرض. وصفها Hu Changfei بأنها “وجدت توازنًا بين التوصيل القابل للفصل وCPO”، حيث تعتمد على تقنية السيليكون الضوئية الذاتية التطوير، وتحقق نقل بيانات بسرعة 3.2 تيرابت في الثانية مع تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تزيد على 50%، وتبلغ سعة معدل الوحدة على مساحة الوحدة 11.4 مرة أكثر من الوحدة التقليدية 800G.

تقدم تقنيات NPO

خلال المؤتمر، يُعقد مؤتمر مطوري Nvidia “عرض الربيع للذكاء الاصطناعي”، وفقًا لأحدث أبحاث TrendForce، فإن الجيل القادم من حاويات الحوسبة الذكية من Nvidia سيركز على ربط الرقائق عالية الكثافة ونقل البيانات بسرعة عالية، مع توقع أن يصبح التوسع عبر أجهزة الخادم (Scale-Out) والتوسع عبر الحاويات (Scale-Up) موضوعات رئيسية لمراكز البيانات، مع استمرار زيادة انتشار وحدات CPO في مراكز البيانات الذكية.

قال Hu Changfei إن حلول CPO المدمجة الكهروضوئية لا تزال تواجه تحديات كبيرة من حيث الجودة والموثوقية، كما أن التكامل العالي لـ CPO يرفع من مخاطر الصيانة. أما NPO، فهي لا تستخدم وحدات قابلة للفصل التقليدية ولا تتطلب تكاملًا عميقًا مثل CPO، بل تسعى لتحقيق توازن بين الابتكار التكنولوجي والجدوى الصناعية.

بفضل انفتاح تقنية NPO وقابليتها للصيانة، حققت Huagong Zhengyuan تقدمًا ملموسًا في تطبيقاتها التقنية. أوضح Hu Changfei أن نضج منتجات NPO بسعة 3.2 تيرابت في الثانية وصل إلى 80-90%. التحدي الرئيسي يكمن في عملية التعبئة المجمعة للدوائر الكهروضوئية، حيث أن الشركة قد تجاوزت مراحل رئيسية في تصنيع شرائح السيليكون الضوئية ذاتية التطوير. كما أن تقنية NPO على جانب المحول التبادلي أصبحت تقريبًا ناضجة، بينما لا تزال بعض التحديات قائمة على جانب الخادم، لكن بشكل عام، يمكن التحكم في الصعوبات، مع التركيز على التعاون مع العملاء لتحسين الأداء في سيناريوهات جديدة.

توقع Hu Changfei أن وحدات التوصيل القابلة للفصل ستظل الخيار السائد بسرعة 3.2 تيرابت في الثانية، وأن NPO ستصبح ثاني أكبر الحلول، بينما ستحتفظ CPO بمكانتها في سيناريوهات معينة.

مفاتيح التسليم في سلسلة التوريد

مع زيادة الإنفاق الرأسمالي لمزودي خدمات السحابة الكبرى بشكل كبير حتى عام 2026، أصبح النمو المؤكد لصناعة الوحدات الضوئية أمرًا متفقًا عليه. كشف Hu Changfei أن الطلب على منتجات 800G و1.6T من Huagong Zhengyuan يغطي الآن كامل العام، وأن بعض العملاء بدأوا في حجز طاقاتهم الإنتاجية لعام 2027.

ذكرت مؤسسة أبحاث سوق الاتصالات الضوئية LightCounting أن هناك العديد من الاختناقات في سلسلة إمداد البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك وحدات معالجة الرسومات (GPU)، والذاكرة، ورقائق التبديل، والتي ستحد من سرعة توسع السوق. على الرغم من أن قدرات شرائح الضوء والوحدات الضوئية تتسارع لتلبية الطلب، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة المنافسة بين الموردين.

قال Hu Changfei إن سرعة التكرار التكنولوجي في الصناعة تقلصت إلى نصف سنة، وأن استثمارات البحث والتطوير للشركات الرائدة ارتفعت من “مليارات” إلى “عشرات المليارات”. وتوقع أن يكون سوق الوحدات الضوئية في المستقبل سوق تنافسية بين الشركات الكبرى، التي يجب أن تمتلك قدرات تطوير سريعة، وتصنيع عالمي، وتكامل عبر سلاسل التوريد.

مع تزايد الطلب، أصبح التسليم أكبر تحدٍ. صرح Hu Changfei أن الطلب يتجاوز التوقعات بكثير، وأن الشركة بدأت في تخزين المخزون قبل نصف سنة، والآن الطلبات تتضاعف بمقدار يتراوح بين مرتين وثلاث مرات عن التوقعات. يعاني القطاع من نقص عالمي في المواد الأساسية، خاصة شرائح DSP والليزر عالي الجودة، وهو تحدٍ مشترك في الصناعة.

لمواجهة ضغوط سلسلة التوريد، تعتمد Huagong Zhengyuan على تطوير شرائحها الضوئية بشكل مستقل لبناء قدرات ضمان ذاتي، بما يشمل شرائح السيليكون الضوئية، والليزر EML، ومصادر الضوء CW، وتعمل على تطوير تقنيات الجيل القادم مثل فيلم النيوبيوم ليثيوم والليزر النقطي الكوانتي. يتوقع Hu Changfei أنه بحلول أبريل ومايو من هذا العام، ستكون سلسلة التوريد للشركة قادرة على تلبية الطلبات بشكل أساسي، وأن السوق الخارجية ستصبح المحرك الرئيسي لنمو أداء Huagong Zhengyuan.